【正文】 PO經(jīng)驗(yàn) —大型國(guó)企項(xiàng)目 中信證券豐富的 IPO經(jīng)驗(yàn) —中小型項(xiàng)目 ? 中信證券 致力于為 消費(fèi) 、 科技 、 資源等領(lǐng)域內(nèi)具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的成長(zhǎng)型企業(yè) 提供投資銀行服務(wù)； 06年以來(lái) ， 中信證券已協(xié)助神州泰岳 、 海寧皮城 、 辰州礦業(yè) 、 濱江集團(tuán) 、 陜天然氣等 20家中小型企業(yè)完成 IPO， 單筆募資額最高達(dá)到 28億； ? 20212021年 連續(xù)四年當(dāng)選 “ 深交所中小企業(yè)板最佳保薦機(jī)構(gòu) ” 。 公司與證監(jiān)會(huì)進(jìn)行了多次溝通 ， 最終保薦企業(yè)順利上市 ， 同時(shí)還直接推動(dòng)了證監(jiān)會(huì)相關(guān)部門規(guī)章的出臺(tái) 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2021]22號(hào) 《 首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法 》第十二條發(fā)行人最近 3年內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生重大變化的適用意見(jiàn) ——證券期貨法律適用意見(jiàn)第 3號(hào) …… 二○○八年五月十九日 主承銷商 審核總家次 通過(guò)家次 占比 未通過(guò)家次 占比 中信證券 17 17 % 0 % 平安證券 34 32 % 2 % 中金公司 11 10 % 1 % 國(guó)信證券 32 29 % 3 % 廣發(fā)證券 20 18 % 2 % 聯(lián)合證券 9 8 % 1 % 銀河證券 8 7 % 1 % 海通證券 19 16 % 3 % 招商證券 27 21 % 6 % 中信證券整體優(yōu)勢(shì) —全面的后臺(tái)支持和多層次的質(zhì)控體系 ? 與一般國(guó)內(nèi)證券公司不同，中信證券的組織架構(gòu)與運(yùn)行體系是參照國(guó)際一流投行建立的，注重后臺(tái)支持平臺(tái)的搭建及多層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的實(shí)施，提升了項(xiàng)目質(zhì)量，增強(qiáng)了客戶滿意度。 中信證券在集合資產(chǎn)管理 、 權(quán)證創(chuàng)設(shè)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)中領(lǐng)先同行業(yè) ， 率先取得了直接投資 、 產(chǎn)業(yè)投資基金與 QDII等各項(xiàng)資格 。 Renshaw合作 ， 為中國(guó)成長(zhǎng)型企業(yè)提供跨境金融服務(wù) 。 我們有能力為客戶提供輿論引導(dǎo) 石油化工行業(yè)最佳分析師 建筑工程行業(yè)最佳分析師 社會(huì)服務(wù)行業(yè)最佳分析師 公用事業(yè)行業(yè)最佳分析師 造紙印刷行業(yè)最佳分析師 紡織服裝行業(yè)最佳分析師 家電行業(yè)最佳分析師 汽車及零部件業(yè)最佳分析師 電力設(shè)備及新能源行業(yè)最佳分析師 有色金屬行業(yè)最佳分析師 交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)最佳分析師 銀行行業(yè)最佳分析師 宏觀經(jīng)濟(jì)最佳分析師 2021年 13個(gè)研究領(lǐng)域排名第一 行業(yè)研究 上市公司研究 策略研究 宏觀研究 債券 /基金 /金工 綜合研究 為客戶提供最全面、最深入的研究支持 中信證券整體優(yōu)勢(shì) —迅速推進(jìn)的全球化 中信國(guó)際 ?強(qiáng)大的機(jī)構(gòu)銷售團(tuán)隊(duì) ?龐大的國(guó)際客戶群體 ?中信證券國(guó)際合伙人（ CSIP） ?與 Evercore Partners合資設(shè)立 ?專注于跨境并購(gòu)戰(zhàn)略咨詢、私募等業(yè)務(wù) ?合作伙伴 Rodman amp。 2021年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額再次名列第一 數(shù)據(jù)來(lái)源： Bloomberg、 Wind 注：此處所指經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)包括股票和基金業(yè)務(wù) 8. 50 %中信證券 其他 中信證券整體優(yōu)勢(shì) —龐大的銷售網(wǎng)絡(luò) 市場(chǎng)第一的銷售網(wǎng)絡(luò) 客戶的需求 中信證券的服務(wù) 以客戶為導(dǎo)向的服務(wù)理念 首屈一指 的投行業(yè)務(wù) 強(qiáng)大 的研究咨詢能力 高 素質(zhì)的銷售團(tuán)隊(duì) 完備 高效的后臺(tái)支持 基金 公司 保險(xiǎn)公司、財(cái)務(wù)公司 信托公司、銀行 QFII、境外戰(zhàn)略投資者 證券媒體、資深專家 2021新財(cái)富最佳銷售服務(wù)團(tuán)隊(duì)之一 中信證券交易量名列前茅 億元 數(shù)據(jù)來(lái)源：證券業(yè)協(xié)會(huì) 020,00040,00060,00080,000100,000中信 銀河 國(guó)泰君安2021年 2021年 2021年229170144125 113109050100150200250中信證券 銀河證券 廣發(fā)證券 海通證券 國(guó)泰君安 申銀萬(wàn)國(guó)229家營(yíng)業(yè)部，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額 % （ 2021全年） 中信證券整體優(yōu)勢(shì) —強(qiáng)大的研究支持 中信證券的研究團(tuán)隊(duì)實(shí)力強(qiáng)大，可為客戶提供深入的研究支持以及輿論引導(dǎo)的先鋒作用 ? 中信證券研究部目前擁有 110人的強(qiáng)大研究隊(duì)伍 ， 是中國(guó)證券市場(chǎng)最優(yōu)秀的研究團(tuán)隊(duì)； ? 2021年 ， 中信證券研究部 連續(xù)四年蟬聯(lián)新財(cái)富 “ 本土最佳研究團(tuán)隊(duì) ” 第一名 。 ? 公司擔(dān)任中國(guó)中冶 IPO項(xiàng)目主承銷商 ， 合計(jì)募集資金約 336億元人民幣 。 ? 公司海外業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力迅猛增強(qiáng) 。 證券 承銷 并購(gòu) 重組 資產(chǎn) 管理 自營(yíng) 直接 投資 銷售 交易 衍生 品 經(jīng)紀(jì) QDII QFII 研究 境內(nèi) 中信金通 中信萬(wàn)通 中信建投 華夏基金 中證期貨 中信標(biāo)普 金石投資 中信證券國(guó)際 （香港） 聯(lián)合創(chuàng)投 中信基金 產(chǎn)業(yè) 基金 中信產(chǎn)業(yè)基金 CSIP 境外 02004006008001 , 0 0 01 , 2 0 01 , 4 0 01 , 6 0 01 , 8 0 02021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 20210%5%10%15%20%25%30%總募集資金額（億元） 市場(chǎng)份額（% ） 中信證券整體優(yōu)勢(shì) —領(lǐng)先、積極的業(yè)務(wù)表現(xiàn) 股權(quán)融資業(yè)務(wù)表現(xiàn) 數(shù)據(jù)來(lái)源 ： Wind、證券業(yè)協(xié)會(huì) 6th 6th 1st 1st 2nd 1st 1st 2nd 債券融資業(yè)務(wù)表現(xiàn) 數(shù)據(jù)來(lái)源 ： Wind、證券業(yè)協(xié)會(huì) 01002003004005006007002021 2021 2021 2021 2021 2021 20210%5%10%15%20%25%30%總募集資金額（億元） 市場(chǎng)份額（% ）1st 1st 3rd 1st 1st 1st 1st 1st 2021年以來(lái)創(chuàng)新業(yè)務(wù)表現(xiàn) ? 公司進(jìn)一步擴(kuò)大直接投資業(yè)務(wù)規(guī)模 ， 增資金石投資有限公司 ， 增持 中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司的股權(quán) ；公司還積極備戰(zhàn)融資融券 、 股指期貨等業(yè)務(wù) 。 中信證券股份有限公司 中信證券新三板業(yè)務(wù)介紹 第一章 中信證券介紹 第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹 第三章 我們的合作團(tuán)隊(duì) 目錄 中信證券概況 —簡(jiǎn)介與資質(zhì) 中信證券 CITICS（ ） 中信證券總部京城大廈 ?國(guó)內(nèi)綜合實(shí)力最強(qiáng)的證券公司 ?總資產(chǎn)規(guī)模最大的證券公司 ?盈利規(guī)模最大的證券公司 ? 2021年國(guó)內(nèi)股權(quán)融資規(guī)模第一名 ? 2021年國(guó)內(nèi)債權(quán)融資規(guī)模第一名 ? 2021年 H股股權(quán)融資規(guī)模第二名 、 中資券商第一名 ? 2021年 《 新財(cái)富 》 本土最佳投行團(tuán)隊(duì) ? 2021年 《 新財(cái)富 》 最市場(chǎng)化的投行 ? 2021年 《 新財(cái)富 》 最具創(chuàng)新能力投行 ?第一批獲得融資融券資格的證券公司 ?第一批獲得公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級(jí)交易商資格的證券公司 ?第一批獲得創(chuàng)新試點(diǎn)的證券公司 ?第一批獲監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立境外機(jī)構(gòu)的證券公司 ?第一批獲得企業(yè)年金基金投資管理人資格的證券公司 ?第一批取得發(fā)行公司債券的證券公司 ?第一批獲準(zhǔn)進(jìn)行股權(quán)直接投資的證券公司 ?第一批獲得融資融券試點(diǎn)業(yè)務(wù)資格的證券公司 中信證券概況 —發(fā)展歷程 1995年 10月 中信證券有限責(zé)任公司成立 1999年 10月 增資改制為中信證券股份有限公司 2021年 1月 成功登陸中國(guó)證券市場(chǎng) ， 成為首家完成 IPO發(fā)行的證券公司 2021年 在香港收購(gòu)中信資本的投行業(yè)務(wù) ， 建立了提供跨境投資銀行服務(wù)的平臺(tái) 2021年 實(shí)行股權(quán)激勵(lì)制度 ， 提升公司人力資源領(lǐng)先優(yōu)勢(shì) 2021年 9月 增發(fā)籌集資金 250億元 ， 進(jìn)一步確立了行業(yè)領(lǐng)先地位 2021年 10月 開(kāi)展直接投資業(yè)務(wù)試點(diǎn) ， 設(shè)立金石投資有限公司 2021年 在資本市場(chǎng)低迷期 ， 收購(gòu)華夏證券 、 金通證券 ， 實(shí)現(xiàn)了低成本擴(kuò)張 2021年 收購(gòu)萬(wàn)通證券公司 ， 擴(kuò)大了網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域 2021年 設(shè)立中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 2021年 境外設(shè)立合資公司 CSIP， 開(kāi)展跨境并購(gòu)業(yè)務(wù) ? 中信控股公司是由國(guó)務(wù)院同意、中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，中國(guó)中信集團(tuán)公司出資設(shè)立的投資和管理集團(tuán)境內(nèi)外金融企業(yè)的控股公司 ? 中國(guó)目前第一家實(shí)現(xiàn)金融綜合經(jīng)營(yíng)管理的控股公司 ? 在通達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)下，極大地提高了公司整體金融創(chuàng)新能