【正文】 力，可以為客戶“ 度身定做 ” 金融交叉產(chǎn)品 中國最大的信托公司 國際投資銀行及資產(chǎn)管理公司；專注于跨境交易 代理國內(nèi)所有上市期貨品種的交易 中信證券控股的中信建投證券公司 由中信證券控股的專業(yè)基金管理公司 管理不良資產(chǎn)、直接投資及財務(wù)顧問服務(wù) 我國規(guī)模最大、實力最強的證券公司之一 金 融 實 業(yè) 中國第七大商業(yè)銀行，總資產(chǎn)逾 6000億元 中信與英國 Prudential合資的保險公司 香港第六大商業(yè)銀行 中信證券控股的中信萬通證券公司 金 融實 業(yè)中信證券控股的金通證券公司 中信證券（香港）有限公司 強大金融 平臺支持 截至 2021年底 ， 中信集團的總資產(chǎn)為 21,538 億元 ， 位居全國第三 ， 是全國最大 、也是唯一一家擁有所有金融牌照的金融集團 。 中信證券概況 —綜合實力 中信證券概況 —全能跨境 ? 中信證券擁有經(jīng)紀 、 證券承銷 、 資產(chǎn)管理 、 自營 、 直接投資 、 QDII等業(yè)務(wù)的經(jīng)營牌照 ， 是 我國能提供最完整的投資銀行服務(wù)的全能型證券公司； ? 作為國內(nèi)首批創(chuàng)新類試點券商 ， 中信證券順應(yīng)國際投行的發(fā)展趨勢 ， 確定了 “ 買方與賣方業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展 ” 的戰(zhàn)略方向， 創(chuàng)立全資子公司金石投資有限公司 ， 新設(shè)若干條與買方業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)線 ， 積極為客戶提供私募投資等買方業(yè)務(wù)； ? 注重為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)提供全方位的金融服務(wù)； ? 在香港市場經(jīng)驗豐富 ， 在全球市場快速拓展 ， 為客戶提供全能跨境的服務(wù) 。 ? 境外設(shè)立合資公司 CSIP， 與美國 PIPE和 RD排名第一的投行 Rodman展開協(xié)作 ， 為企業(yè)提供拓展至全球范圍的優(yōu)質(zhì)金融服務(wù) 。 2021年公司全資子公司中信證券國際擔任了香港市場規(guī)模最大 、 全球第二大 IPO 項目 中國忠旺發(fā)行的聯(lián)席主承銷商 ，集資額達 98 億港元 ， 占香港市場 IPO 總集資額的 56%。 該項目為中國證監(jiān)會推行新股發(fā)行制度改革以來的第一單 “ 先 A后 H”發(fā)行項目 ，也是 2021年唯一一單兩地同步上市和境外最大規(guī)模發(fā)行項目 。 在本屆評選中 ， 中信證券研究部共獲得 13個研究方向的第一名 、 5個第二名 、 2個第三名 、 4個第四名 。 Renshaw ?PIPE和 RD排名第一的國際投行 ?合作為中國成長型企業(yè)提供跨境金融服務(wù) 并購業(yè)務(wù) 股票銷售交易 投資銀行業(yè)務(wù) 資產(chǎn)管理 研究 直接投資 ? 中信證券致力于成為專注于國內(nèi)業(yè)務(wù)的國際一流投資銀行 ， 將目前在國內(nèi)各項業(yè)務(wù)上的優(yōu)勢拓展到海外市場 ， 致力于向客戶提供全面的跨境投資銀行服務(wù)； ? 中信證券 （ 國際 ） 作為中信證券的境外業(yè)務(wù)平臺 ， 擁有一支經(jīng)驗豐富的機構(gòu)銷售團隊和龐大的國際客戶群； ? 中信證券與華爾街投資銀行 Evercore Partners合資 ， 在美國設(shè)立新的子公司 CSIP， 專注于跨境購并顧問及投資管理業(yè)務(wù)； ? 中信證券與華爾街領(lǐng)先投行 Rodman amp。 中信證券整體優(yōu)勢 —敢為人先的創(chuàng)新 ? 銳意進取 、 持續(xù)創(chuàng)新是中信證券鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位的核心競爭力：中信證券在股票債券承銷業(yè)務(wù)中 ， 開創(chuàng)諸多市場先河， 為整個中國資本市場產(chǎn)品創(chuàng)新及業(yè)務(wù)創(chuàng)新中起到示范效應(yīng) 。 第一單 A+H 同步發(fā)行： 工商銀行 第一單整體上市： 武鋼股份 第一單可轉(zhuǎn)債： 鞍鋼新軋 權(quán)證 創(chuàng)設(shè) 直接投資 第一單可分離債：馬鋼股份 QDII 第一單內(nèi)地、香港上市公司合并：中國鋁業(yè) A股發(fā)行 第一單Ａ＋Ｈ配股： 鞍鋼股份 12 中信證券整體優(yōu)勢 —順暢的溝通渠道 在持續(xù)創(chuàng)新和大量項目的錘煉下，中信證券與監(jiān)管機構(gòu)的溝通能力有目共睹 中登公司 證交所 國資委 省人民政府 發(fā)改委 證監(jiān)會 監(jiān)管機構(gòu) 高度認可 長期累積的 人脈關(guān)系 “低調(diào)做人 、 踏實做事 ” 項目 協(xié)調(diào)組織能力 規(guī)范穩(wěn)健的 業(yè)務(wù)運作 公司領(lǐng)導(dǎo)的全力支持配合 商務(wù)部 工商局 穩(wěn)定的 合作關(guān)系 環(huán)保局 中信證券整體優(yōu)勢 —順暢的溝通渠道（續(xù)） 20212021年中信證券 IPO業(yè)務(wù)的審核通過率達 100% ? 案例： 歌爾聲學(xué) IPO項目在實施過程中遇到下述情況：在報告期內(nèi)發(fā)行人存在對同一公司控制權(quán)人下相同 、 類似或相關(guān)業(yè)務(wù)進行重組的情況 ， 是否符合 《 首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法 》 中 “ 發(fā)行人最近 3年內(nèi)主營業(yè)務(wù)沒有發(fā)生重大變化 ” 這一要求 ， 存在一定爭議 。 中信證券股份有限公司 風險控制 衍生產(chǎn)品 股票銷售交易 債券銷售交易 企業(yè)發(fā)展融資 資金運營 資產(chǎn)管理 投資管理 行業(yè)研究 為大行業(yè)核心客戶提供直接融資 、 并購 、資產(chǎn)處置 、 財務(wù)顧問等金融服務(wù) 以行 業(yè)研究和公 司估值 為主 ， 覆蓋 宏觀 、 策略 、 債券 、衍生 品 、 數(shù)量金 融等各主要金融領(lǐng)域 內(nèi)設(shè)北京 、 上海 、 深圳銷售中心 ， 為基金公司、 保險公司 、 銀行等機構(gòu)及其他大型客戶提供專業(yè)化的銷售服務(wù) 專門從事固定收益產(chǎn)品的銷售 、 交易與研究 金融衍生產(chǎn)品和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的研究與開發(fā) 覆蓋公司自有資金投資、 投資銀行 、 企業(yè)發(fā)展融資 、 經(jīng)紀 、 委托資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)建立風險控制體系 負責 管理自有資 金投資 及公司對外 融資業(yè)務(wù) 從事客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) 私人銀行 業(yè)務(wù) 為細分行業(yè)的龍頭客戶提供股權(quán)融資、 財務(wù) 顧問及 PE業(yè)務(wù) 經(jīng)紀業(yè)務(wù) 09年擁有 229家營業(yè) 網(wǎng)點 ， 為客戶交 易提供 代理服務(wù) 投資銀行委員會 前臺業(yè)務(wù)部門 ：通過與客戶建立直接聯(lián)系，提供專業(yè)、持續(xù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù) 中后臺業(yè)務(wù)部門 ： 為前臺部門提供強大和全面的支持體系，并確保服務(wù)的高質(zhì)量 ? 20212021年，中信證券 連續(xù)四年被評為全國“最佳保薦機構(gòu)”和“優(yōu)秀保薦機構(gòu)”； ? 大型項目： 中信證券致力于國內(nèi)金融、交通、能源、原材料等領(lǐng)域的改革與整合，完成了包括武鋼集團整體上市、長江電力、工商銀行、中國石油、中國鐵建、中國中冶、農(nóng)業(yè)銀行等在內(nèi)的眾多大型項目的發(fā)行上市及持續(xù)融資。 2021年 ， 由中信證券擔任主承銷商的神州泰岳成為首批登錄創(chuàng)業(yè)板的企業(yè)之一 ， 也是首批創(chuàng)業(yè)板融資額最高的企業(yè) 。 路演推介中 共計會見了 184家詢價對象 ， 包括 3場 大型團體推介會 、 4場小型團體推介會 、 3場午餐會 、 3場 “ 一對一” 推介會 ， 對 新國都的基本情況 、 投資亮點以及未來展望進行了深入介紹 。 截止 10月 19日 ， 130家創(chuàng)業(yè)板公司首日平均漲幅 53%， 中信證券承銷新國都項目 上市首日收盤價較發(fā)行價 僅 上漲 %。 ? 投資者認購踴躍 。 網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為 196,658戶 ， 有效申購股數(shù)為 165,325萬 股 ， 網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為 %， 認購倍數(shù)為 129倍 ， ? 發(fā)行定價普遍認可 。 詢價機構(gòu)類型 家數(shù) 占比 配售對象家數(shù) 占比 證券投資基金管理公司 22 % 40 % 證券公司 35 % 45 % 財務(wù)公司 7 % 7 % 信托投資公司 7 % 7 % 保險公司 1 % 2 % 合格境外機構(gòu)投資者（ QFII） 0 % 0 % 合 計 72 % 101 % 中信證券豐富的 IPO經(jīng)驗 —卓越的市場聲譽 2021年、 2021年、 2021年中信證券研究部在 《 證券市場周刊 》 賣方分析師水晶球獎評選中，連續(xù)榮膺本土金牌研究團隊以及最具影響力研究機構(gòu)獎項。投資方式是少數(shù)股權(quán)，主要退出路徑為公司上市后的二級市場出售。 ? 目前，中信直投已經(jīng)投資的項目包括辰州礦業(yè)、新松機器人、神州泰岳、威創(chuàng)視訊、理工監(jiān)測、北京恒泰艾普、北京昊華能源、中信地產(chǎn)、中油金鴻、 貴州開磷集團、內(nèi)蒙古北方重工、深圳科華生物、九牧王服飾等，部分項目已經(jīng)上市或者進入證監(jiān)會審核程序。三板市場一方面為退市后的上市公司股份提供繼續(xù)流通的場所，另一方面解決原 STAQ、 NET系統(tǒng)歷史遺留的數(shù)家公司法人股流通問題 “新三板 ” 市場特指中關(guān)村科技園區(qū)非上市股份有限公司進入代辦股份系統(tǒng)進行轉(zhuǎn)讓試點，因為掛牌企業(yè)均為高科技企業(yè)而不同于原轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)內(nèi)的退市企業(yè)及原 STAQ、 NET系統(tǒng)掛牌公司，故形象地稱為 “ 新三板 ” 。 1997 年 11 月，中央金融工作會議決定關(guān)閉非法股票交易市場。 2021年 2021年是中國產(chǎn)權(quán)交易市場出現(xiàn)轉(zhuǎn)機的一年，許多地方恢復(fù)、規(guī)范、重建了產(chǎn)權(quán)交易所