某公司客戶關系管理系統(tǒng)解決方案二(編輯修改稿)
2025-06-15 08:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 話。 中國最龐大的資料庫下載機會機會模塊可以幫助你管理和跟蹤銷售機會，協(xié)助銷售過程。你可以記錄完成機會的概率，計算估計的由機會帶來的銷售收入，跟蹤機會來源，影響因素，進展及結果。你也可以為機會安排一項行動，用一個詳細的行動計劃來幫助你完成銷售。你也可以根據(jù)現(xiàn)有的聯(lián)系人和公司記錄讓系統(tǒng)生成一個機會。找到“創(chuàng)建機會”按鈕，要從線索創(chuàng)建機會，點擊“線索”窗體上的“處理線索” 按鈕， 根據(jù)提示進行操作。連接你可以在連接模塊中查看， 修改，或添加關于個人和公司之間的聯(lián)系的信息。 也可以為個人和商業(yè)關系添加注釋， 以創(chuàng)建與你的組織有關的個人和公司的完整的描述。連接模塊與公司模塊和聯(lián)系人模塊相關聯(lián)。圖表你可以產(chǎn)生一個圖表以顯示系統(tǒng)內(nèi)各公司的聯(lián)系，雇員和聯(lián)系人的組織架構圖，以及其他更多的內(nèi)容。 同時， 你也可以用圖形的方式來顯示系統(tǒng)中的相關資料。系統(tǒng)已有幾個可供生成的預定義圖表，可在任何時間用來顯示資料。你也可以根據(jù)需要修改圖表，或重新定義新的圖表。你也可以在查詢結果或靜態(tài)列表的基礎上生成圖表。2．1．2產(chǎn)品信息產(chǎn)品利用產(chǎn)品模塊查看、修改或添加貴公司關于產(chǎn)品及服務方面的信息。貴公司能記錄每一產(chǎn)品的信息，例如價格、概述和部分重要數(shù)字，并把產(chǎn)品記錄和例如象產(chǎn)品性能概況或技術文件這樣的資料鏈接。競爭對手利用競爭對手模塊查看、修改或添加與貴公司提供相類似服務的其他公司的資料。你可以追蹤關于競爭對手銷售及營銷戰(zhàn)略、客戶人數(shù)、優(yōu)勢和劣勢、財政狀況和與競爭對手聯(lián)手合作的其他公司的資料。競爭產(chǎn)品利用競爭產(chǎn)品模塊來查看、記錄關于競爭對手產(chǎn)品或服務方面的資料。你可以記錄競爭產(chǎn)品性能、優(yōu)勢和劣勢及所有使用產(chǎn)品的客戶名字。2．1．3知識庫管理知識庫利用知識庫模塊查看、修改或添加知識庫條目。知識庫包括貴公司產(chǎn)品的所有規(guī)格書及技術方面的資料。文檔資料利用文檔資料模塊查看、修改或添加貴公司銷售量及營銷資料，也包括其他相關文檔資料，例如技術文件。你也可以添加一個OLE鏈接到文檔資料窗體的主要文檔上，允許你將任何文檔的電子模板和記錄相鏈接。2．1．4營銷計劃營銷戰(zhàn)役利用營銷戰(zhàn)役模塊組織及追蹤貴公司的營銷戰(zhàn)略。戰(zhàn)役方法能幫助你調(diào)節(jié)項目、人員及財政預算，并助你追蹤組成每一戰(zhàn)略的營銷項目的進展情況。戰(zhàn)役包括一個或多個有獨立預算計劃、特定目標及時間表的相關營銷項目。營銷項目利用營銷戰(zhàn)役項目模塊管理獨立營銷項目。營銷項目設定貴公司營銷人員的活動，幫助追蹤營銷計劃目標、預算和結果并為報表需求提供資料。每一個營銷項目都是大型營銷戰(zhàn)役的一部分，并且為大型營銷計劃提供一個架構、整體預算及總體目標。2．1．5行動管理日程表采用日程表模塊安排公司的會議日程，組織必須要做的事項和記錄或查看其他活動，例如進出電話和文檔要求。你可以直接把這些活動記在日歷表上或從現(xiàn)成的多個窗體上回顧及查看資料。你也可以運用窗體將一些活動分發(fā)給系統(tǒng)中的其他使用者。行動計劃采用行動計劃模塊來生成一步步的計劃并協(xié)助銷售和營銷過程。你可以在原有的行動計劃上增添步驟來提高其作用或生成你自己的行動計劃。費用處理你可以使用費用周期模塊記錄商業(yè)費用的細節(jié)。 系統(tǒng)自動計算費用的總計。你可以打印提交給財務部門的費用報表。 也可以用這個模塊跟蹤以前提交的費用的情況。2．1．6建議書及訂單管理LetterExpressLetterExpress模塊可以使用Microsoft Word將系統(tǒng)資料合并到建議書，信件，和傳真中。 比如，你可以在銷售過程的任意階段針對一個機會寫一份銷售建議書，為潛在客戶生成的建議書可從系統(tǒng)的機會， 聯(lián)系人， 公司資料中提取資料。 LetterExpress中有幾種預定義的模板， 可用來生成文檔。也可以根據(jù)客戶公司的需要， 重新定義文檔模板。 所有通過LetterExpress進行的通訊都可以記入日志，以供將來參照。 這可以通過在“打開傳真， ， 或LetterExpress通訊” 窗體， 點擊“加入日志”項來實現(xiàn)。訂單捕捉訂單捕捉模塊包含所有的客戶訂單記錄，每條記錄代表一條已輸入的，已交貨的，已開發(fā)票的或退回的訂單。用戶可以將訂單捕捉模塊與其他模塊相鏈接。比如對于公司模塊，可以用公司模塊在“公司”窗體創(chuàng)建新訂單，或查看公司已下訂單的細節(jié)。也可通過打開“公司細節(jié)”窗體獲得某個公司銷售情況的歷史記錄?？梢杂脵C會模塊從銷售報價中捕捉訂單。 2．2管理功能2．2．1一般管理
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