【文章內(nèi)容簡介】 的營銷服務(wù)任務(wù)。 利用自身人脈，拜訪并發(fā)展客戶，完成規(guī)定職級的考核指標(biāo) 做好所轄客戶的基礎(chǔ)服務(wù)及咨詢服務(wù)工作，結(jié)合團隊總體操作建議，輔導(dǎo)客戶操作，聽取客戶的建議及意見，及時向團隊長反饋客戶需求。 按時填寫工作日志及客戶訪談錄，定期提交給團隊負(fù)責(zé)人審閱。 第二十九條：投資協(xié)理、投資顧問、高級投資顧問（共 3 級） 自身市場拓展、客戶開發(fā)及咨詢服務(wù)工作，完成規(guī)定職級的考核指標(biāo) 對所轄營銷服務(wù)團隊成員進行日 常管理（業(yè)務(wù)考核、考勤），檢查 隊員工作日志，了解團隊成員工作進展。 建立團隊文化，促進團隊建設(shè)與發(fā)展，加強對團隊成員的日常培訓(xùn)輔導(dǎo)及經(jīng)驗傳授，提高團隊綜合營銷服務(wù)技能。 指導(dǎo)團隊成員對所轄客戶進行專業(yè)化咨詢服務(wù)，創(chuàng)造客戶價值，盤活存量客戶。 結(jié)合營業(yè)部整體工作計劃，組織團隊成員共同制定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃與展業(yè)策略，對團隊成員進行合理分工，組織團隊展業(yè)活動。 協(xié)助市場總監(jiān)對團隊成員的行政、人事管理 管理團隊業(yè)務(wù)費用，結(jié)合員工表現(xiàn)，向市場總監(jiān)提出員工獎懲方案。 第三十條：資深投資顧問、首席投資顧問 、投資總監(jiān)工作職責(zé)： 第二十九條的職責(zé)內(nèi)容 獨立或協(xié)助其他營銷服務(wù)人員對高端客戶群體進行拜訪與開發(fā)。 根據(jù)機構(gòu)客戶或其他高端客戶群體投資需求，為其設(shè)計個性化的理財產(chǎn)品及服務(wù)項目，制定投資理財建議書等文案材料 在考慮營業(yè)部成本費用控制及預(yù)期收益的情況下，代表營業(yè)部爭取與客戶達成合作。與團隊成員協(xié)作，為高端客戶提供專業(yè)化的后續(xù)服務(wù)，保持營業(yè)部核心客戶及高端客戶的忠誠度與貢獻率。 負(fù)責(zé)對營業(yè)部綜合營銷服務(wù)項目的宣導(dǎo)與推廣，提高營銷服務(wù)團隊綜合盈利及業(yè)務(wù)開發(fā)能力。 結(jié)合市場需求，進行營銷與服 務(wù)新產(chǎn)品、新渠道的設(shè)計與開發(fā)工作，做好市場總監(jiān)的業(yè)務(wù)顧問工作。 第七章：兼職培訓(xùn)序列人員的工作職責(zé) 第三十一條：培訓(xùn)講師序列的營銷服務(wù)人員按職級由低到高分為：助教、講師、中級講師、高級講師、首席講師共 5 級。 第三十二條：助教工作職責(zé)： 根據(jù)組訓(xùn)人員的培訓(xùn)計劃，配合擬定培訓(xùn)內(nèi)容、時間、師資力量及課程安排，準(zhǔn)備相關(guān)資料，通知參與培訓(xùn)的員工。 協(xié)助授課講師收集授課素材，制作授課教案及 PPT 演示稿 申報培訓(xùn)費用預(yù)算，負(fù)責(zé)培訓(xùn)器材、設(shè)施、場地的準(zhǔn)備工作 建立并管理營業(yè)部營銷服務(wù)培訓(xùn)檔案，總結(jié)培訓(xùn)效果反 饋參訓(xùn)人員意見及建議，促進培訓(xùn)工作質(zhì)量的提高。 承擔(dān)部分基礎(chǔ)課程及新入司員工的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識及崗位職責(zé)培訓(xùn)工作。 第三十三條：講師、中級講師工作職責(zé)： 結(jié)合營業(yè)部營銷服務(wù)人員需求與自身的專業(yè)特點，與組訓(xùn)共同設(shè)計營業(yè)部的培訓(xùn)計劃，擬定培訓(xùn)內(nèi)容及課程安排， 根據(jù)公司培訓(xùn)中心與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部開發(fā)的培訓(xùn)課程，在營業(yè)部開展相關(guān)營銷培訓(xùn)及授課活動。 負(fù)責(zé)組織專業(yè)知識培訓(xùn)、營銷模擬演練等方式，快速提高各級營銷服務(wù)人員的綜合營銷服務(wù)能力，對員工進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品及創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種進行全方位培訓(xùn)，使?fàn)I銷 服務(wù)人員盡快了解掌握產(chǎn)品特點，及時進行市場推廣。 第三十四條：高級講師、首席講師工作職責(zé) 參與公司培訓(xùn)中心與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部組織的跨營業(yè)部專業(yè)化培訓(xùn)授課活動。 結(jié)合自身特色及公司培訓(xùn)計劃，開發(fā)較為高端的培訓(xùn)課程，編寫相應(yīng)培訓(xùn)教材，整理教案。 參與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)高端（管理）人員培訓(xùn)計劃的授課活動。 宣導(dǎo)公司研發(fā)的新投資產(chǎn)品及新渠道市場開發(fā)計劃，加深業(yè)務(wù)骨干人員的了解與認(rèn)知 第八章：兼職經(jīng)紀(jì)人及其管理原則 第三十五條：兼職經(jīng)紀(jì)人屬于外掛經(jīng)紀(jì)人或工作室，非營業(yè)部的員工，不設(shè)職級分類 第三十六條：兼職經(jīng)紀(jì)人工作職責(zé)： 自行進行客戶開發(fā)、市場拓展及自有客戶的咨詢服務(wù)工作， 不歸屬于任何團隊，由市場總監(jiān)助理進行直接管理， 第三十七條：兼職經(jīng)紀(jì)人管理原則： 兼職經(jīng)紀(jì)人與客戶間產(chǎn)生的責(zé)任與義務(wù)與公司無關(guān)，各營業(yè)部僅為客戶提供交易等方面的服務(wù) 兼職經(jīng)紀(jì)人與專業(yè)序列營銷服務(wù)人員可以申請相互轉(zhuǎn)換，但必須由本人提出申請，由市場總監(jiān)助理進行資格核定及有關(guān)資料備案，報市場總監(jiān)審批后，從申請的下月開始轉(zhuǎn)換。 兼職經(jīng)紀(jì)人轉(zhuǎn)為專業(yè)序列的營銷服務(wù)人員，試用期三個月，原則上從見習(xí)客戶經(jīng)理級別開始， 如果業(yè)績及綜合考評達到更高級別條件，經(jīng)市場總監(jiān)特批后，可直接轉(zhuǎn)為該級別員工。 第三十八條：兼職經(jīng)紀(jì)人薪酬構(gòu)成 兼職經(jīng)紀(jì)人不設(shè)底薪 兼職經(jīng)紀(jì)人提成： 提成 =（當(dāng)月為營業(yè)部創(chuàng)造的凈傭金收入 +當(dāng)月其他綜合營銷凈收入）*12% 兼職經(jīng)紀(jì)人所獲得的一切收入均應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定繳納個人所得稅，營業(yè)部可依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，在兼職經(jīng)紀(jì)人提取收入前代扣并代繳。 第九章：營銷服務(wù)人員管理原則 第三十九條：營業(yè)部市場總監(jiān)由營業(yè)部經(jīng)理提名，報經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部批準(zhǔn)后予以聘用，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部市場營銷部結(jié)本制度，根據(jù)市場化、科學(xué) 化的原則，對其工作進行指導(dǎo)與考核。 第四十條：依據(jù)本制度，各營業(yè)部市場總監(jiān)負(fù)責(zé)營銷服務(wù)人員管理制度及績效獎勵方案的制訂，并監(jiān)督各項基礎(chǔ)管理制度在營業(yè)部的落實執(zhí)行，結(jié)合營銷服務(wù)人員考核期綜合考評結(jié)果，調(diào)整員工級次并上報經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部。 管理序列的各級營銷服務(wù)人員在市場總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)工作職責(zé)規(guī)定，對營銷服務(wù)人員進行日常業(yè)務(wù)管理，包括人員招聘及入司培訓(xùn)、檔案管理、績效考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計、績效獎勵發(fā)放方案，培訓(xùn)及業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，業(yè)務(wù)費用審核發(fā)放等。 第四十一條：團隊長在日常工作中也要承擔(dān)營銷團隊建設(shè)及對具體營銷服務(wù)管理工作 ，對團隊成員的工作進行督促與輔導(dǎo)。 第四十二條：營銷服務(wù)人員（兼職經(jīng)紀(jì)人除外）應(yīng)參加營業(yè)部及團隊組織的晨會、周會例會等會報活動，集中進行訓(xùn)練、輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)及交流。 第四十三條：營銷服務(wù)人員調(diào)整崗位或解聘時，必須歸還有關(guān)的證件與財物，并結(jié)清有關(guān)帳務(wù)。 第四十四條：營銷服務(wù)人員如遇有下列原因之一，營業(yè)部將提前解除勞動合同 由于精神或身體等原因無法勝任本職工作 提出離職申請，獲得市場總監(jiān)批準(zhǔn)。 違反國家法律，受到刑事處罰 違反本制度或公司其他規(guī)章制度 給公司、本營業(yè)部或客戶造成財產(chǎn)或聲譽上的 損失，除解除合同外，當(dāng)事人還必須賠償，嚴(yán)重者追究法律責(zé)任。 業(yè)績持續(xù)不良，且無改進希望的。 第十章：營銷服務(wù)人員任職資格 第四十五條：見習(xí)客戶經(jīng)理的任職資格 大專以上學(xué)歷， 無違法違紀(jì)記錄 有一定的客戶資源和市場開發(fā)潛力 具備基本的營銷能力的技巧 符合證監(jiān)會對從業(yè)人員的其它規(guī)定 入司后一年內(nèi)獲得從業(yè)人員資格證書。 第四十六條：組訓(xùn)、督導(dǎo)、客