【文章內(nèi)容簡介】 的營銷服務任務。 利用自身人脈，拜訪并發(fā)展客戶，完成規(guī)定職級的考核指標 做好所轄客戶的基礎服務及咨詢服務工作，結(jié)合團隊總體操作建議，輔導客戶操作，聽取客戶的建議及意見，及時向團隊長反饋客戶需求。 按時填寫工作日志及客戶訪談錄，定期提交給團隊負責人審閱。 第二十九條：投資協(xié)理、投資顧問、高級投資顧問（共 3 級） 自身市場拓展、客戶開發(fā)及咨詢服務工作，完成規(guī)定職級的考核指標 對所轄營銷服務團隊成員進行日 常管理（業(yè)務考核、考勤），檢查 隊員工作日志，了解團隊成員工作進展。 建立團隊文化，促進團隊建設與發(fā)展，加強對團隊成員的日常培訓輔導及經(jīng)驗傳授，提高團隊綜合營銷服務技能。 指導團隊成員對所轄客戶進行專業(yè)化咨詢服務，創(chuàng)造客戶價值，盤活存量客戶。 結(jié)合營業(yè)部整體工作計劃，組織團隊成員共同制定業(yè)務發(fā)展規(guī)劃與展業(yè)策略，對團隊成員進行合理分工，組織團隊展業(yè)活動。 協(xié)助市場總監(jiān)對團隊成員的行政、人事管理 管理團隊業(yè)務費用，結(jié)合員工表現(xiàn)，向市場總監(jiān)提出員工獎懲方案。 第三十條：資深投資顧問、首席投資顧問 、投資總監(jiān)工作職責： 第二十九條的職責內(nèi)容 獨立或協(xié)助其他營銷服務人員對高端客戶群體進行拜訪與開發(fā)。 根據(jù)機構(gòu)客戶或其他高端客戶群體投資需求，為其設計個性化的理財產(chǎn)品及服務項目，制定投資理財建議書等文案材料 在考慮營業(yè)部成本費用控制及預期收益的情況下，代表營業(yè)部爭取與客戶達成合作。與團隊成員協(xié)作，為高端客戶提供專業(yè)化的后續(xù)服務，保持營業(yè)部核心客戶及高端客戶的忠誠度與貢獻率。 負責對營業(yè)部綜合營銷服務項目的宣導與推廣，提高營銷服務團隊綜合盈利及業(yè)務開發(fā)能力。 結(jié)合市場需求，進行營銷與服 務新產(chǎn)品、新渠道的設計與開發(fā)工作，做好市場總監(jiān)的業(yè)務顧問工作。 第七章：兼職培訓序列人員的工作職責 第三十一條：培訓講師序列的營銷服務人員按職級由低到高分為：助教、講師、中級講師、高級講師、首席講師共 5 級。 第三十二條：助教工作職責： 根據(jù)組訓人員的培訓計劃，配合擬定培訓內(nèi)容、時間、師資力量及課程安排，準備相關資料，通知參與培訓的員工。 協(xié)助授課講師收集授課素材，制作授課教案及 PPT 演示稿 申報培訓費用預算，負責培訓器材、設施、場地的準備工作 建立并管理營業(yè)部營銷服務培訓檔案，總結(jié)培訓效果反 饋參訓人員意見及建議，促進培訓工作質(zhì)量的提高。 承擔部分基礎課程及新入司員工的業(yè)務基礎知識及崗位職責培訓工作。 第三十三條：講師、中級講師工作職責： 結(jié)合營業(yè)部營銷服務人員需求與自身的專業(yè)特點，與組訓共同設計營業(yè)部的培訓計劃，擬定培訓內(nèi)容及課程安排， 根據(jù)公司培訓中心與經(jīng)紀業(yè)務總部開發(fā)的培訓課程，在營業(yè)部開展相關營銷培訓及授課活動。 負責組織專業(yè)知識培訓、營銷模擬演練等方式，快速提高各級營銷服務人員的綜合營銷服務能力，對員工進行業(yè)務指導。 負責對新產(chǎn)品及創(chuàng)新業(yè)務品種進行全方位培訓，使營銷 服務人員盡快了解掌握產(chǎn)品特點，及時進行市場推廣。 第三十四條：高級講師、首席講師工作職責 參與公司培訓中心與經(jīng)紀業(yè)務總部組織的跨營業(yè)部專業(yè)化培訓授課活動。 結(jié)合自身特色及公司培訓計劃，開發(fā)較為高端的培訓課程，編寫相應培訓教材，整理教案。 參與經(jīng)紀業(yè)務系統(tǒng)高端（管理）人員培訓計劃的授課活動。 宣導公司研發(fā)的新投資產(chǎn)品及新渠道市場開發(fā)計劃，加深業(yè)務骨干人員的了解與認知 第八章：兼職經(jīng)紀人及其管理原則 第三十五條：兼職經(jīng)紀人屬于外掛經(jīng)紀人或工作室，非營業(yè)部的員工，不設職級分類 第三十六條：兼職經(jīng)紀人工作職責： 自行進行客戶開發(fā)、市場拓展及自有客戶的咨詢服務工作， 不歸屬于任何團隊，由市場總監(jiān)助理進行直接管理， 第三十七條：兼職經(jīng)紀人管理原則： 兼職經(jīng)紀人與客戶間產(chǎn)生的責任與義務與公司無關，各營業(yè)部僅為客戶提供交易等方面的服務 兼職經(jīng)紀人與專業(yè)序列營銷服務人員可以申請相互轉(zhuǎn)換，但必須由本人提出申請，由市場總監(jiān)助理進行資格核定及有關資料備案，報市場總監(jiān)審批后，從申請的下月開始轉(zhuǎn)換。 兼職經(jīng)紀人轉(zhuǎn)為專業(yè)序列的營銷服務人員，試用期三個月，原則上從見習客戶經(jīng)理級別開始， 如果業(yè)績及綜合考評達到更高級別條件，經(jīng)市場總監(jiān)特批后，可直接轉(zhuǎn)為該級別員工。 第三十八條：兼職經(jīng)紀人薪酬構(gòu)成 兼職經(jīng)紀人不設底薪 兼職經(jīng)紀人提成： 提成 =（當月為營業(yè)部創(chuàng)造的凈傭金收入 +當月其他綜合營銷凈收入）*12% 兼職經(jīng)紀人所獲得的一切收入均應按照國家有關規(guī)定繳納個人所得稅，營業(yè)部可依據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定，在兼職經(jīng)紀人提取收入前代扣并代繳。 第九章：營銷服務人員管理原則 第三十九條：營業(yè)部市場總監(jiān)由營業(yè)部經(jīng)理提名，報經(jīng)紀業(yè)務總部批準后予以聘用，經(jīng)紀業(yè)務總部市場營銷部結(jié)本制度，根據(jù)市場化、科學 化的原則，對其工作進行指導與考核。 第四十條：依據(jù)本制度，各營業(yè)部市場總監(jiān)負責營銷服務人員管理制度及績效獎勵方案的制訂，并監(jiān)督各項基礎管理制度在營業(yè)部的落實執(zhí)行，結(jié)合營銷服務人員考核期綜合考評結(jié)果，調(diào)整員工級次并上報經(jīng)紀業(yè)務總部。 管理序列的各級營銷服務人員在市場總監(jiān)的領導下，依據(jù)工作職責規(guī)定，對營銷服務人員進行日常業(yè)務管理，包括人員招聘及入司培訓、檔案管理、績效考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計、績效獎勵發(fā)放方案，培訓及業(yè)務訓練等，業(yè)務費用審核發(fā)放等。 第四十一條：團隊長在日常工作中也要承擔營銷團隊建設及對具體營銷服務管理工作 ，對團隊成員的工作進行督促與輔導。 第四十二條：營銷服務人員（兼職經(jīng)紀人除外）應參加營業(yè)部及團隊組織的晨會、周會例會等會報活動，集中進行訓練、輔導、業(yè)務培訓及交流。 第四十三條：營銷服務人員調(diào)整崗位或解聘時，必須歸還有關的證件與財物，并結(jié)清有關帳務。 第四十四條：營銷服務人員如遇有下列原因之一，營業(yè)部將提前解除勞動合同 由于精神或身體等原因無法勝任本職工作 提出離職申請，獲得市場總監(jiān)批準。 違反國家法律，受到刑事處罰 違反本制度或公司其他規(guī)章制度 給公司、本營業(yè)部或客戶造成財產(chǎn)或聲譽上的 損失，除解除合同外，當事人還必須賠償，嚴重者追究法律責任。 業(yè)績持續(xù)不良，且無改進希望的。 第十章：營銷服務人員任職資格 第四十五條：見習客戶經(jīng)理的任職資格 大專以上學歷， 無違法違紀記錄 有一定的客戶資源和市場開發(fā)潛力 具備基本的營銷能力的技巧 符合證監(jiān)會對從業(yè)人員的其它規(guī)定 入司后一年內(nèi)獲得從業(yè)人員資格證書。 第四十六條：組訓、督導、客