證券有限責任公司資產(chǎn)管理部(市場運營部)管理制度(編輯修改稿)
2025-05-30 17:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 領(lǐng)導交辦的其它工作。 第五章 主要業(yè)務流程 第 八 條 集合資產(chǎn)管理計劃銷售主要業(yè)務流程： （一） 進行相關(guān)集合資產(chǎn)管理計劃的市場調(diào)查和可行性研究 ，并形成分析報告書 ； （二） 進行集合資產(chǎn)管理計劃的前期銷售策劃； 4 （三） 制定銷售方案； （四） 擬訂并根據(jù)市場的反饋修改銷售方案并將方案報資產(chǎn)管理部領(lǐng)導 及公司領(lǐng)導 審批； （五）制作宣傳資料，并負責向各銷 售網(wǎng)點發(fā)放宣傳資料； （六） 根據(jù)銷售方案對相關(guān)人員進行培訓； （七） 落實經(jīng)批準的銷售方案； （八） 總結(jié)銷售經(jīng)驗 ，并形成分析報告 。 第 九 條 客戶服務主要流程： （一） 聯(lián)系客戶并向客戶提供相關(guān)產(chǎn)品的宣傳資料； （二） 接受客戶的咨詢和投訴； （三） 通過電話、傳真和上門拜訪的形式保持與客戶的經(jīng)常性聯(lián)系； （四）填寫 客戶回訪單和客戶拜訪記錄表 并歸檔； （五）反饋客戶信息； （六）對客戶費率的特別折扣進行備案、跟蹤； （七） 進行 產(chǎn)品 信息披露； 第六章 營銷工作準則 第十條 在 資產(chǎn)管理業(yè)務 產(chǎn)品營銷過程中應遵守以下原則： （一） 嚴格按照法律法規(guī)的規(guī)定進行，樹立公司取信于市場和取信于社會的良好公眾形象，維護投資人的合法權(quán)益； （二）營銷材料 必須真實、準確、 完整、 規(guī)范并及時更新； 5 （三） 不得采用可能貶低整個行業(yè)聲譽的方式作推介， 不得使用 含有詆毀同行或者損害同業(yè)聲譽的用
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