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正文內(nèi)容

證券有限責任公司資產(chǎn)管理部(市場運營部)管理制度(編輯修改稿)

2025-05-30 17:03 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 領(lǐng)導交辦的其它工作。 第五章 主要業(yè)務流程 第 八 條 集合資產(chǎn)管理計劃銷售主要業(yè)務流程: (一) 進行相關(guān)集合資產(chǎn)管理計劃的市場調(diào)查和可行性研究 ,并形成分析報告書 ; (二) 進行集合資產(chǎn)管理計劃的前期銷售策劃; 4 (三) 制定銷售方案; (四) 擬訂并根據(jù)市場的反饋修改銷售方案并將方案報資產(chǎn)管理部領(lǐng)導 及公司領(lǐng)導 審批; (五)制作宣傳資料,并負責向各銷 售網(wǎng)點發(fā)放宣傳資料; (六) 根據(jù)銷售方案對相關(guān)人員進行培訓; (七) 落實經(jīng)批準的銷售方案; (八) 總結(jié)銷售經(jīng)驗 ,并形成分析報告 。 第 九 條 客戶服務主要流程: (一) 聯(lián)系客戶并向客戶提供相關(guān)產(chǎn)品的宣傳資料; (二) 接受客戶的咨詢和投訴; (三) 通過電話、傳真和上門拜訪的形式保持與客戶的經(jīng)常性聯(lián)系; (四)填寫 客戶回訪單和客戶拜訪記錄表 并歸檔; (五)反饋客戶信息; (六)對客戶費率的特別折扣進行備案、跟蹤; (七) 進行 產(chǎn)品 信息披露; 第六章 營銷工作準則 第十條 在 資產(chǎn)管理業(yè)務 產(chǎn)品營銷過程中應遵守以下原則: (一) 嚴格按照法律法規(guī)的規(guī)定進行,樹立公司取信于市場和取信于社會的良好公眾形象,維護投資人的合法權(quán)益; (二)營銷材料 必須真實、準確、 完整、 規(guī)范并及時更新; 5 (三) 不得采用可能貶低整個行業(yè)聲譽的方式作推介, 不得使用 含有詆毀同行或者損害同業(yè)聲譽的用
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