【文章內(nèi)容簡介】 加產(chǎn)品的科技含量、提高附加值以獲取良好的經(jīng)濟(jì)效益，市場競爭正逐步走向規(guī)范，但競爭會更加激烈。技術(shù)實(shí)力較弱的小企業(yè)將會被逐步淘汰，少數(shù)擁有規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)實(shí)力的大企業(yè)將在這一輪競爭中脫穎而出。其中，在以出口為未來增長點(diǎn)的膠合板行業(yè)中，產(chǎn)品環(huán)保性能、質(zhì)量和技術(shù)水平?jīng)Q定了企業(yè)在國 際市場中的競爭力。 技術(shù)水平 在技術(shù)水平方面，雖然我國林業(yè)工業(yè)發(fā)展較快，但技術(shù)水平較林 可行性研究報告 16 業(yè)工業(yè)發(fā)達(dá)國家低。其中，林業(yè)工業(yè)發(fā)達(dá)國家木材綜合利用率為 80%以上，而我國僅為 40%；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，我國定向刨花板、高性能復(fù)合板、無機(jī)膠凝人造板、特厚板、薄板比例較少，環(huán)保板材、木材 /無機(jī)非金屬復(fù)合材料、深加工和高新技術(shù)產(chǎn)品還亟待開發(fā)；設(shè)備方面，國產(chǎn)設(shè)備技術(shù)水平較低，國內(nèi)高檔人造板及裝飾人造板產(chǎn)品生產(chǎn)主要選用國外進(jìn)口設(shè)備。 此外，膠粘劑的環(huán)保安全性能也是人造板技術(shù)水平的重要指 標(biāo)，國產(chǎn)膠粘劑的有毒物質(zhì)釋放量較大，低毒和無毒粘膠劑的技術(shù)水平較為薄弱。在國家頒布了裝飾裝修材料環(huán)保指標(biāo)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)后，國內(nèi)主要使用低毒膠粘劑，無毒產(chǎn)品還需在生產(chǎn)成本上進(jìn)一步改進(jìn)。 行業(yè)發(fā)展趨勢 大規(guī)模建設(shè)工業(yè)原料林基地，保證人造板行業(yè)原材料的供應(yīng)。 我國是一個木材資源相對缺乏的國家，可代采伐利用的天然林資源已瀕臨枯竭，為此國家于 2021 年實(shí)施了天然林資源保護(hù)工程，據(jù)國內(nèi)知名專家對我國至 2021 年主要木材產(chǎn)品預(yù)測：國內(nèi)木材供應(yīng)量 2021 年為18000 萬 m179。，消耗量為 36000 萬 m179。，木材供需差額高達(dá) 100%。為滿足國內(nèi)木材需求，可供采用的方式是大力發(fā) 展 人工速生豐產(chǎn)林，提高資源利用率 。 2021 年，我國實(shí)施天然林工程和森林分類經(jīng)營后，木材的采伐受到嚴(yán)格限制，而高速發(fā)展的造紙業(yè)、人造板工業(yè)對原材料的需求卻快速增長。短期內(nèi)，國內(nèi)企業(yè)采用進(jìn)口木材解決原料供應(yīng)問題，但長期看企業(yè)將承受較大的國際市場風(fēng)險，也不能從根本上解決我國缺林的現(xiàn)狀。因此，國家出臺了諸多財政稅收優(yōu)惠政策鼓勵速生豐產(chǎn)工業(yè)原料林基地的建設(shè)，特別是近年來國務(wù)院批準(zhǔn)實(shí)施了 “ 六大林業(yè)重點(diǎn)工程 ” ，建設(shè)和 保護(hù)天然林、防護(hù)林和速生豐產(chǎn)用材林，實(shí)施退耕還林工程。根據(jù)重點(diǎn)地區(qū)速生豐產(chǎn)用材林基地建設(shè)工程規(guī)劃，目前許多大型造紙企業(yè)已經(jīng)大面積營造原料林， 可行性研究報告 17 人造板企業(yè)投資造林剛剛起步，但建設(shè)工業(yè)原料林基地是保證企業(yè)獲得穩(wěn)定、持續(xù)原材料供應(yīng)的必然趨勢。 在人造板生產(chǎn)過程中應(yīng)用新技術(shù)，提高木材綜合利用率。 目前，國外林產(chǎn)工業(yè)發(fā)達(dá)國家木材綜合利用率一般達(dá)到了 80%以上，我國僅為 40%，而每提高 1 個百分點(diǎn)的綜合利用，可相當(dāng)于增加 40 萬m179。木材。 因此，通過開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，擴(kuò)大原材料 獲取范圍，可提高人造板工業(yè)的生產(chǎn)效率。例如，我國目前已經(jīng)開發(fā)研制出的采用農(nóng)作物秸稈、蔗渣以及次小薪材生產(chǎn)層積材等人造板的技術(shù)，就可較大幅度地提高我國木材綜合利用率。 研究開發(fā)環(huán)保型產(chǎn)品成為行業(yè)未來發(fā)展方向。 木材是一種與自然環(huán)境相協(xié)調(diào)的材料，也因此受到廣大消費(fèi)者的青睞。但在人造板生產(chǎn)過程中需使用膠粘劑等化工產(chǎn)品。這類產(chǎn)品中含有甲醛等有毒物質(zhì)，建筑材料中這些物質(zhì)釋放量超標(biāo)將對人體產(chǎn)生較大危害。隨著近年來人們環(huán)保意識的增強(qiáng)、國家行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)的確立，以及家居裝飾有毒物質(zhì) 釋放超標(biāo)損害居民健康事件的屢屢出現(xiàn)，環(huán)保型產(chǎn)品已經(jīng)被廣大消費(fèi)者接受，并成為購買建筑材料的重要參考指標(biāo)。環(huán)保型產(chǎn)品已經(jīng)成為本行業(yè)未來發(fā)展的主導(dǎo)方向。 市場逐漸向規(guī)模型、技術(shù)水平較高的企業(yè)集中。 目前，我國人造板市場已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展的成熟期，國家也逐步出臺各項(xiàng)措施規(guī)范和整頓競爭混亂的市場，那些設(shè)備差、技術(shù)水平低、環(huán)保性能和質(zhì)量無保障的人造板企業(yè)將被逐步淘汰，而規(guī)模大、技術(shù)設(shè)備良好、科研水平較高、環(huán)保質(zhì)量穩(wěn)定的大型人造板企業(yè)將逐步贏得消費(fèi)者的肯定，從而在競爭中取得成 功。隨著市場競爭的逐步規(guī)范，市場正在向這些大型高科技企業(yè)集中。 影響行業(yè)發(fā)展的因素 可行性研究報告 18 行業(yè)發(fā)展的有利因素 消費(fèi)趨向和產(chǎn)品特性 木制產(chǎn)品具有天然特性，環(huán)保意識和居住舒適要求的提高使越來越多的消費(fèi)者鐘情于使用木制建筑裝飾材料。因此，隨著人們可支配收入的增加、住宅體制改革的深入和居住環(huán)境、舒適要求的提高，膠合板和裝飾貼面板在家居裝飾和賓館等公用建筑中的使用比例提高較快。此外，裝飾裝修相對于一次性投資的住宅建設(shè)和其它設(shè)施而言 是一種周期性的多次消費(fèi)。在住宅和設(shè)施的使用壽命內(nèi)，連同維修和局部改造，平均 5－ 8 年就需要進(jìn)行一次裝修，其總投入不低于建筑住宅的初次投入。同時，由于裝飾材料更新?lián)Q代的速度較快，每隔幾年就會有新的材料出現(xiàn)，因此，在未來幾年中，裝飾業(yè)將保持穩(wěn)定而持續(xù)的增長，而作為裝飾業(yè)的主要原材料供應(yīng)市場，各類人造板的市場需求也將保持較快的增長。 我國人均消費(fèi)水平較低，市場增長空間較大 目前，世界年人均消耗木材量 (包括商品材、農(nóng)民自用材、薪材 )為 m179。，發(fā)達(dá)國家為 m179。， 發(fā)展中國家平均為 m179。，而我國僅為 m179。，我國人均年木材消費(fèi)量水平較低。不僅如此，我國木材消費(fèi)的結(jié)構(gòu)也不合理，我國薪材占森林資源消耗的 45%，而效率較高的工業(yè)加工比重相對較小。但隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展和人們對居住環(huán)境要求的不斷提高和薪材用木材比例的減少，我國木材人均消費(fèi)水平在未來較長的時間內(nèi)將會持續(xù)升高，市場容量也將隨之?dāng)U大。 相關(guān)產(chǎn)業(yè)體制改革的推動 我國 經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和住房體制改革的不斷深化，促使近年來我國房地產(chǎn)業(yè) 呈 快速發(fā)展的態(tài)勢，新建住房數(shù)量 和出售總量較大，刺激房屋裝飾業(yè)快速發(fā)展。 近期國家為規(guī)范房屋裝修市場，又出臺了鼓勵精裝修和工業(yè)化裝修的政策和有關(guān)規(guī)定，為裝飾用人造板市場的規(guī)范運(yùn)行提供了良好的市場 可行性研究報告 19 環(huán)境。此外，我國正在規(guī)范存量房交易市場，房屋二級市場交易活躍、交易量不斷擴(kuò)大，由此激發(fā)的二手房再次裝修市場容量達(dá) 29 億平方米。對這批舊住宅的改造和裝修也正在隨著產(chǎn)權(quán)關(guān)系的改變而開始啟動，它將為家居裝飾及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供一個全新的、更為廣闊的市場。按照這一發(fā)展趨勢，在未來幾年中，存量住宅裝飾的投資總量完全有可能超過新建住宅的裝飾量；也正是存量 住房裝飾市場的啟動，城鎮(zhèn)居民在裝修方面的投資總量也有可能會超過新建住宅的投資總量額。 旅游業(yè)的發(fā)展 加入世界貿(mào)易組織后，中國 將進(jìn)一步融入全球經(jīng)濟(jì)的范疇。隨著中國外向型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和奧運(yùn)會的 舉 辦成功，會有越來越多的國外游客和投資者到中國來，這將進(jìn)一步拉動國內(nèi)旅游業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。預(yù)計在未來 5－ 6 年，全國將新建總計 20 萬套客房的高級賓館和涉外飯店，而現(xiàn)有的 2,600 多家涉外賓館的 40 萬套客房也需作不同程度的裝修。除此之外，還有近 21 萬家旅館的客房設(shè)施將進(jìn)行大規(guī)模的更新?lián)Q 代， 2,400 多萬個商業(yè)設(shè)施和 20 萬家娛樂場所也將陸續(xù)裝修改造。這些都將在很大程度上推動國內(nèi)裝飾用人造板市場的發(fā)展。 國際市場的需求 由于人造板屬于資源型、勞動密集型產(chǎn)業(yè)，因此，歐美等國家和地區(qū)的建材產(chǎn)品加工已逐步轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家，包括人造板基本上都從印尼、馬來西亞、中國等地進(jìn)口。另一方面，隨著中東、東南亞、東歐等欠發(fā)達(dá)地區(qū)國家的經(jīng)濟(jì)增長和生活水平逐步提高，對裝飾貼面板需求正在逐步擴(kuò)大，其增長速度甚至超過中國，而這些國家由于受到工藝水平和技術(shù)水平的制約，裝飾貼面板產(chǎn) 品在未來幾年將主要依靠進(jìn)口。這些都為快速發(fā)展的中國人造板和裝飾貼面板行業(yè)提供了新的市場空間。 行業(yè)發(fā)展的不利因素 可行性研究報告 20 在世界范圍內(nèi)木材都是缺乏性的資源，特別是我國屬于嚴(yán)重缺乏森林資源國，因此，國家采取了嚴(yán)格的措施保護(hù)森林資源，行業(yè)內(nèi)的原材料供應(yīng)受到了較大的影響。國際上保護(hù)森林資源的呼聲和實(shí)際行動也越來越廣泛。目前，國內(nèi)企業(yè)一方面合理使用國內(nèi)林業(yè)資源，并進(jìn)口國外木材供應(yīng)生產(chǎn)；另一方面，國家鼓勵投資建設(shè)速生豐產(chǎn)的工業(yè)用材林。近 年來，廣東、山東、江蘇、湖北、廣西已經(jīng)開展了大規(guī)模的工業(yè)原料林基地建設(shè)，目前已有不少進(jìn)入了輪伐期。 各類人造板應(yīng)用領(lǐng)域在我國亟待拓展 人造板不僅可用于建筑內(nèi)裝飾裝修和家具制造等，在國外還常用于木結(jié)構(gòu)建筑使用，包括膠合板在內(nèi)的各類人造板可廣泛地應(yīng)用于屋面板、樓板、墻體芯層板等。例如，美國單體別墅 95%采用木結(jié)構(gòu)，多層住宅中85%采用木結(jié)構(gòu)， 50%的低層商業(yè)建筑和公共建筑采用木結(jié)構(gòu)。而人造板等木制板材在我國建筑材料中的應(yīng)用卻是個空白，應(yīng)用領(lǐng)域有限，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一，從而不利于擴(kuò)大市場容量。 但隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們生活水平的迅速提高，木制結(jié)構(gòu)住宅市場也逐漸開始啟動，現(xiàn)在北京、上海、杭州已有成片開發(fā)項(xiàng)目。國家建設(shè)部也已經(jīng)認(rèn)識到人造板應(yīng)用范圍的擴(kuò)展，于 2021 年 4 月出臺了《木結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》和《木結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》，未來國內(nèi)木結(jié)構(gòu)建筑用板材市場將有較大空間。 市場競爭處于無序狀態(tài) 目前，我國人造板市場競爭雖有改善，但總體而言還處于無序競爭當(dāng)中。 生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、質(zhì)量差，管理水平低，技術(shù)開發(fā)慢，資源浪費(fèi)嚴(yán)重，市場中假冒偽劣產(chǎn)品較 多，給人民健康生活帶來了嚴(yán)重危害。這些問題都影響了我國人造板市場的健康發(fā)展。 2021 年，國家標(biāo)準(zhǔn)委員會組織建材、化工、輕工、林業(yè)等行業(yè)專家認(rèn)真分析研究了有關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)和國內(nèi)先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，同時對國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)，于 12 月 可行性研究報告 21 頒布了《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量》等 10 項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)，國家建設(shè)部也對市場中的室內(nèi)裝飾裝修材料進(jìn)行了檢查、抽查。這些措施的有力實(shí)施，改變了人造板和裝飾貼面板市場的無序競爭狀態(tài)，市場正逐步向規(guī)范化邁進(jìn)。 項(xiàng)目資源優(yōu)勢 湖北省資源情況 2021 年，全省完成造 林 萬公頃；年末實(shí)有封山育林 萬公頃，當(dāng)年新封 萬公頃；中幼齡林撫育 萬公頃；零星植樹 億株。全省共有 2635 萬人參加義務(wù)植樹，義務(wù)植樹盡責(zé)率為%；植樹 億株，人均植樹 5 株；鋪草坪 平方米。全省綠化通道建設(shè)共植樹 萬株，折算面積 萬公頃，新達(dá)標(biāo)里程 公里，投資 萬元。全省完成育苗面積 萬公頃，比上年增加了 萬公頃，增長 %。 天然林保護(hù)工程：全省已建立森林管護(hù)總站 23 個，森林管護(hù)站 383個，管護(hù)片 1427 個，管護(hù)點(diǎn) 5905 個，確定管護(hù)人員 10025 人。 退耕還林工程：全省已完成退耕還林 萬公頃，荒山造林 萬公頃，國家已到位資金 億元，使 萬農(nóng)戶受益。 長江防護(hù)林工程： 2021 年，全省共完成人工造林 萬公頃，封山育林 萬公頃，綠色通道建設(shè)植樹 288 萬株。 速生豐產(chǎn)林工程：全省有 40 多個縣市實(shí)施了速生豐產(chǎn)林工程，發(fā)展速生豐產(chǎn)林 12 萬公頃，其中楊樹 10 萬公頃，是計劃任務(wù)的 倍。 高效經(jīng)濟(jì)林工程：全省共營造各類高效經(jīng)濟(jì)林 萬公頃，其中國家農(nóng)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)林 公頃。 外資造林：全省完成外資外援項(xiàng)目造林面積 萬公頃，占計劃的102%；其中，世行項(xiàng)目 萬公頃日援項(xiàng)目 萬公頃，糧援項(xiàng)目超計劃完成 萬公頃；完成世行項(xiàng)目幼林撫育面積 萬公頃。 可行性研究報告 22 國有林場建設(shè)：全省共完成人工造林 萬公頃，占計劃的 274%，同比相增加了 53%，其中營造速生豐產(chǎn)林 萬公頃，經(jīng)濟(jì)林 1600 公頃；培育苗木花卉 1267 公頃；新增封山育林 萬公頃，累計達(dá)到 萬公頃。 生產(chǎn)商品材 16 萬立方米，竹 材 52 萬根。新修