【文章內(nèi)容簡介】 市場上，一汽和東風兩大公司的市場占有率為 65％，比去年同期增加了 3 個百分點，載重 15 噸以下的市場基本為兩大公司所壟斷： ①10 噸以下重型汽車市場，兩大公司市場份額達到 ％； ②10 噸以上 — 15 噸 重型汽車市場上兩家份額為 60％ 9 ③ 東風汽車公司在今年市場競爭中贏得主動 今年重型汽車市場競爭主要是在一汽和東風之間進行。從市場份額上看， 1－ 6月一汽集團占 43％，同比下降 個百分點，東風占 ％，同比增長 個百分點。原因是東風公司在發(fā)展最快的 10 噸以上 — 15 噸重型車市場上異軍突起，掌握了市場主動權。年初，東風公司推出ＥＱ１２０８系列重型車，主要技術性能超過ＣＡ１２１０和ＣＡ１２３０系列重型車，投放市場后立即受 到用戶歡迎，前九個月銷售 15333輛，在 10噸以上 — 15噸重型汽車的市場上，占有率從 年初的不到 1％迅猛發(fā)展到 26％。一舉超過一汽 一汽為 ％ 。 ④15 噸以上重型汽車市場爭奪主要在中國重汽、重慶重汽和陜汽三家之間進行 今年前 6 個月，在 15 噸以上重型汽車市場上三家共銷售 19920 輛重型車，占15 噸以上重型汽車銷量的 67％，其中，重汽公司銷售 8667 輛，市場份額為 ％，同比增加 個百分點，川汽銷售 3885 輛市場份額為 ％，同比下降 個百分點；陜汽銷售 3940 輛，市場份額為 ％，同比增加 個百分點。 三家比較而言，重汽公司在牽引汽車和自卸汽車上占有優(yōu)勢，重 汽ｌ一 6 月銷售牽引汽車 2053 輛，同比增長 392％，銷售自卸汽車 1177 輛，同比增長 ％；川汽牽引車銷售 1915 輛， 同比增長 ％，銷售自卸車 731 輛，同比增長 ％；陜汽銷售牽汽車 1047輛，同比增長 ％，銷售自卸汽車 270輛，同比增長 ％。 川汽在載貨汽車方面占有一定優(yōu)勢，１ — 6 月銷售 2255 輛，同比增長 ％，重汽銷售 1502 輛， 同比增長 ％，陜汽銷售 454 輛，同比下降 ％。 陜汽在重型越野汽車方面占優(yōu)勢，１ — 6 月陜汽銷售越野汽車 1171 輛，重汽銷售 41 輛 ，川汽僅有 1 輛。 2021 年重型汽車市宏觀基本情況 交通狀況的改善和消費結(jié)構的變化，將促進載貨汽車需求結(jié)構的變化，載貨汽車向重型和輕微型發(fā)展的趨勢更加明顯。 2021 年中國中重型載貨汽車市場受到三個沖擊波的嚴重影響：一是進入４月，非典開始蔓延傳播并持續(xù)３個多月，使中重型載貨汽車市場的銷售受挫，并且迅速 10 下滑；二是非典過后，汽車業(yè)內(nèi)普遍認為，被非典抑制的需求會在下半年釋放，但預想并沒有實現(xiàn)，原因是部分消費貸款用戶由于停運而無法按月還款，保險業(yè)意識到車貸險的風險很大，開始全面暫停辦理車貸險業(yè)務，并進行整頓，導 致大家期待的銷售旺季沒有出現(xiàn)；三是９月份以后針對運輸車輛超限、超載較為嚴重的狀況，各省紛紛出臺辦法抓“雙超”，使大量在用車輛停運，部分潛在購車用戶等待觀望，從而嚴重影響了載貨汽車的銷售。 2021 年重型載貨汽車的銷售增長率由前幾年的約70%的規(guī)模迅速下降到 %，其變化之大讓人咋舌。而中型載貨車的市場銷售也加速下降，由 01 年的 %到 02 年的 %， 03 年更是下降 %。；然而，從宏觀環(huán)境上看： 2021 年中國經(jīng)濟持續(xù)快速增長， GDP 全年增長 %；國家繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政 策；國家加大了基礎設施建設的投資力度； 2021 年國內(nèi)公路貨運量也是大幅度增加，等等因素都將對我國載貨汽車市場的發(fā)展起到較強的拉動和支撐作用。因此，經(jīng)過近幾年的高速增長，重型汽車市場將進入相對平穩(wěn)的增長階段。由于國民經(jīng)濟將繼續(xù)保持持續(xù)穩(wěn)定增長，因此中重型載貨汽車市場大起大落的可能性不大。 2021 年我國中重型載貨汽車的總產(chǎn)量 397,940 輛，占我國汽車總產(chǎn)量的 %；總銷量為 391,927 輛，占汽車總銷量的 %。其中：重型載貨車的產(chǎn)量為 261,768輛，比 02 年增長 %；總銷量為 255,755 輛， 比 02 年增長 %；中型載貨汽車的總產(chǎn)量為 136,172 輛，比 02 年下降 %；總銷量為 136,378 輛，比 02 年下降%。 。通過分析重型、中型、輕型和微型四種車型的產(chǎn)銷結(jié)構及變動情況發(fā)現(xiàn)：我國的載貨汽車市場的產(chǎn)品結(jié)構極不合理，中重型載貨汽車的比重（尤其是中型載貨汽車的比重）還在下降，而輕型載貨汽車的比重偏高。據(jù)有關專家介紹，國際上主要載貨汽車的生產(chǎn)和使用國，其載貨汽車輕、中、重型的比例一般為 3： 4： 3。因此，我國的載貨汽車市場需要多做“重”文章，向國際上較為合理的載貨汽車構成靠近。 2021 年中重型載貨汽車月度銷量曲線（見下圖）顯示：重型載貨汽車市場的波動較大，而中型載貨汽車市場相對平穩(wěn)。說明， 2021 年我國重型載貨汽車市場比中型載貨汽車市場所受三大沖擊波的影響更大。圖 31 2021 中重型載貨汽車分月銷售統(tǒng)計 11 050001000015000202102500030000350001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12重型汽車中型汽車 2021 年重型汽車市場廣告費用支持情況 根據(jù)北京慧聰國際資訊公司媒體廣告監(jiān)測系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)， 2021 年全國各重型載貨汽車廠商在總共 213 家平面媒體上發(fā)布廣告信息總計 3,181 條，費用總計2, 萬元。而 2021 年全 國各重型載貨汽車廠商在總共 288 家平面媒體上發(fā)布廣告信息總計 9,795 條，費用總計 7, 萬元?？梢钥闯?，各廠商的廣告投放范圍擴大，投放金額大幅增加；各廠商的競爭范圍不斷延伸、競爭程度不斷加劇。 。按承攬廣告額排序的前十家平面媒體總計承攬了 萬元的廣告投放額，約為去年的 3 倍；占所有平面媒體承攬廣告總額的 %，這個比例比 2021 年下降約 7個百分點，廣告投放的媒體集中度降低。原因在于 03 年重型載貨汽車市場的需求增長放緩，各廠商都采取了一些市場滲透（增加廣告投入）和開辟新市場（拓展廣告投放 范圍）的市場競爭策略。 。經(jīng)過幾年的迅速發(fā)展后，各廠商業(yè)已掌握了重型載貨汽車銷售的季節(jié)性波動特征。從廣告投放情況來看，其月度波動基本上與市場銷售的季節(jié)波動相一致（見下圖）。 BR圖 51 2021 年重型載貨汽車市場廣告費用月度統(tǒng)計圖 12 0200400600800100012001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12廣告費用（萬元） 華東、中南、華北仍然占居全國重型載貨汽車市場廣告投放的三大主要區(qū)域，這三大區(qū)域正好覆蓋了我國經(jīng)濟三大發(fā)動機 —— 長江三角洲、珠江三角洲和京津塘環(huán)渤海區(qū)域?？梢赃@樣理解，經(jīng)濟越活躍的地區(qū)，越需要強大的物流系統(tǒng)支撐，因此就 對重型載貨汽車的需求更大。隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定增長和物流行業(yè)的迅速發(fā)展，這三大地區(qū)仍然會成為各重型載貨廠商爭奪的主要戰(zhàn)場。另外，隨著國家“振興東北老工業(yè)基地”政策出臺，各大廠商也加大了在東北地區(qū)的廣告投放力度。 三、 2021 年市場 分析 全國重型載車市主要廠商情況 增長速度大幅回落，市場需求拉動生產(chǎn)發(fā)展的作用下降，企業(yè)庫存一直保持在較高水平上。 13 （ 1） 市場需求繼續(xù)保持專用化發(fā)展的方向，專用汽車市場份額進一步擴大。 ① 載貨汽車（平板車）需求下降，１－９ 月銷售５２４８４輛，同比減少１９．８％。主要原因：不適應專業(yè)化運輸?shù)囊?，工作效率和使用? 益與專用車相比處于弱勢。載貨汽車大部分以底盤形式出廠，載貨車底盤大部分將改為專用車，因此，實際載貨車的銷量還要低于統(tǒng)計數(shù)。 ② 自卸汽車繼續(xù)快速增長，銷量超過載貨汽車上升到第一位。 主要原因： ① 固定資產(chǎn)投資強勁增長，巨大的投資（建設）規(guī)模奠定了自卸車市場需求基礎。 ② 自卸汽車品種增加，不僅適應和滿足施工需求，同時向運輸市場發(fā)展。 ③ 牽引汽車保持較快發(fā)展，已成為長距離公路運輸?shù)闹髁囆汀? ④ 廂式汽車在無裸露運輸要求下快速 發(fā)展，是今年市場的主要亮點之一。 14 （二）市場格局與形勢分析 當前，重型汽車市場上以三大國產(chǎn)重型汽車即解放重型車、東風重型車和中國重汽斯太爾重型車為代表（除了北方奔馳等引進產(chǎn)品外，其他廠家的產(chǎn)品基本是對這三大品牌的衍生或模仿）。 為了便于分析，我們根據(jù)產(chǎn)品主要配置將重型汽車劃分為中重型和重型兩大類。中重型車后驅(qū)動橋的軸荷為１０Ｔ或１０Ｔ加強型，發(fā)動機功率在２６０馬力以下，主功率段在２１０馬力 — ２４０馬力，載重噸位一般在１５噸以下。重型車后驅(qū)動橋軸荷１３Ｔ，發(fā)動機功率在２６０ 馬力以上，主功率段在３００馬力左右，載重噸位一般在１５噸以上。 解放、東風及其模仿衍生產(chǎn)品基本屬于中重型（重型汽車），中國重汽的斯太爾及其它用斯太爾技術生產(chǎn)的產(chǎn)品（以及北方奔馳等）屬于重型車。我國重型汽車市場結(jié)構以較低噸位的中重型為主，中重型市場龐大，構成當前重型汽車市場的主要部分。在2021年 — 2021年重型車市場高速發(fā)展階段，中重型銷量從９９年的３５７３７輛發(fā)展到2021年的２０８８７７輛，但是從2021年下半年后，中重型市場需求降溫，2021年則處在下降中。 重型市場有所不同，市場啟動時間比中重型晚一 點，但在今年重型汽車整體市場走軟的形勢下，仍保持了強勁增長的勢頭，１－９月銷量同比增長７２．８％。 15 主要廠家市場份額 （ 1） 解放與東風擁有重型汽車市場最大的用戶群體，今年雖然繼續(xù)保持了市場上最大的份額，但是在中重型市場需求下降的形勢下同時又受到市場新進入者的蠶食，與去年同期相比，兩大產(chǎn)品銷量下降，市場份額減少１１．３個百分點。 （ 2） 在市場需求向大噸位重型車轉(zhuǎn)化的過程中，中國重汽等生產(chǎn)大噸位重型車的廠家日子好過一些，重型車銷量同比增長７２．８％，重型市場份額擴大，其中：中國重汽份額增加 ３個點，川汽增加１．３個點，陜汽增加１．６個點，其它廠家增加５．４點。 市場格局 （ 1） 總起來看，重型汽車市場的大格局并沒有顯著變化，中重型市場仍是主體，重型市場持續(xù)發(fā)展，部分中重型用戶向重型轉(zhuǎn)移。解放與東風兩大家仍然主宰著中重型市場，中國重汽、川汽和陜汽繼續(xù)掌握著重型車市場的大部分用戶。但是解放和東風對重型汽車市場的主導作用在弱化，主要反映在，當市場需求向大噸位重型車轉(zhuǎn)化的時候，兩家都沒有相應的重型車產(chǎn)品，只能通過對產(chǎn)品的改進或者加強提高性能去適應市場。 中國重汽因掌握著成熟的斯太爾重型 車技術而成為今年實際的市場主導者，許 16 多企業(yè)為了趕上市場需求向大噸位重型車發(fā)展的潮流，紛紛模仿斯太爾汽車，選用斯太爾汽車的主要總成來發(fā)展自己的品牌。斯太爾汽車（及其衍生產(chǎn)品）則進入市場大發(fā)展階段，市場主要表現(xiàn)： ① 新進入者選擇該技術； ② 提升產(chǎn)品者選擇該技術；③ 適應國情者選擇該技術，如北方奔馳用斯太爾發(fā)動機和富勒箱，降低了成本，產(chǎn)銷量迅速提高。 （ 2） 中重型市場的主要變化是， ① 在東風的追趕下，解放占壓倒優(yōu)勢的市場地位被動搖。５月份以前，一度被東風超越，６月份以后，解放雖奪回了中重型市場的頭把交椅，市場優(yōu)勢已不明顯 。 ② 中國重汽元氣恢復實力大增后，開始向市場沖擊。年初推出斯太爾王重型車，并對主銷產(chǎn)品降價，帶動同類產(chǎn)品的價格重心下沉，對中重型產(chǎn)品市場形成擠壓，加速了中重型市場的分化，擴大了重型市場需求。 ③ 受重型汽車現(xiàn)實市場和發(fā)展前景的吸引，不僅老企業(yè)加快改造擴大產(chǎn)能，重型汽車市場出現(xiàn)了許多新面孔。這些新加入者中有生產(chǎn)農(nóng)用車和輕型車的北汽福田；有生產(chǎn)汽車零部