【文章內(nèi)容簡介】 總投資 萬元 其中：固定資產(chǎn)投資 萬元 鋪底流動(dòng)資金 萬元 9 資金 籌措：自籌資金 萬元 銀行貸款 萬元 10 財(cái)務(wù)效益：年平均銷售收入 萬元 236000 年平均總成本 萬元 年平均利潤總額 萬元 年平均凈利潤 萬元 11 稅后全投資回收期 12 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 13 盈虧平衡點(diǎn) 生產(chǎn)能力利用率 (％ ) ％ 可行性研究結(jié)論和建議 本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策 ， 屬于國家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè) 。 河北盛鼎保溫材料有限公司年產(chǎn) 25 萬噸巖棉制品生產(chǎn)基地項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 21152 第 11 頁共 77 頁 河北盛鼎保溫材料有限公司充分利用企業(yè)現(xiàn)有條件 ， 建設(shè)年產(chǎn) 25萬噸巖棉制品生產(chǎn)基地 (一 期建設(shè) 4條年產(chǎn) )，有利 于企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展 ， 確立企業(yè)在保溫材料行業(yè)的地位和市場占有率 ， 提高企業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)效益 。 本項(xiàng)目采用當(dāng)今國際先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù)及裝備 ， 確保產(chǎn)品質(zhì)量好 、 清潔生產(chǎn)環(huán)境友好 、 勞動(dòng)生產(chǎn)率高 、 節(jié)能降耗明顯 ， 安全與工業(yè)衛(wèi)生 、 消防 等達(dá)到國家和地方的相關(guān)法規(guī) 。 本項(xiàng) 目建成后 ， 可實(shí)望年均銷售收入 236000 萬元 、 年均凈利潤 萬元 、 稅后全塑資回收期 年（不含建設(shè)期） ， 生產(chǎn)能 力利用率 %為 盈虧平衡點(diǎn) ， 具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效 益 。 項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng) ， 各項(xiàng) 投資指標(biāo)均高于建材行業(yè)的規(guī)定 。 項(xiàng)目在技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)上是可行的 。 建議項(xiàng)目快速啟動(dòng) ， 并進(jìn) 一 步落實(shí)關(guān)鍵技術(shù)的實(shí)施細(xì)節(jié) ， 確保在項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度內(nèi)建成投產(chǎn) ， 快速 占領(lǐng)市場 。 河北盛鼎保溫材料有限公司年產(chǎn) 25 萬噸巖棉制品生產(chǎn)基地項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 21152 第 12 頁共 77 頁 第二章 市場預(yù)測及建設(shè)規(guī)模 市場需求現(xiàn)狀及預(yù)測 市場需求現(xiàn)狀及預(yù)測 (1)巖棉制品的應(yīng)用 巖棉制品是以玄武巖 、 礦渣 、 白云石為主要原料 ， 外加 一 定數(shù)量的輔 助原料 ， 經(jīng)高溫熔融 ， 熔體在高速離心力作用下被牽伸制成的無機(jī)纖維 ， 具有不燃 、 無毒 、 導(dǎo)熱系數(shù)低 、 吸音性能好 、 絕緣 、 化學(xué)穩(wěn)定性能好 、 使 用溫度高 、 使用周期長等特點(diǎn) ， 是國內(nèi)外公認(rèn)的理想絕熱節(jié)能隔音材料 ， 已被廣泛應(yīng)用于建筑 、 工業(yè) 、 交通運(yùn)輸 、 農(nóng)業(yè)等行業(yè) 。 (2)外墻外保溫中國市場蓄勢待發(fā) 目前 ， 建筑能耗已成為每個(gè)國家的能耗大戶 ， 歐州建筑能耗占總能耗的 40％， 我國已達(dá)總能耗的 ％。 要降低溫室效應(yīng) ， 實(shí)現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì) ， 建筑節(jié) 能首當(dāng)其沖 ， 各國都已行動(dòng)起來 ， 采取各種措施進(jìn)行建筑節(jié)能 。 2020 年 4 月 4日建設(shè)部發(fā)布了我國第 一 部公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)的綜合性國家標(biāo)準(zhǔn) 《 公共建 筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 》， 該標(biāo)準(zhǔn)中明 確提出了新建公共建筑節(jié)能 50％ 的指標(biāo) 。 檢測顯示 ， 在外圍護(hù)結(jié)構(gòu)中通過墻立面的熱損失占建筑能耗的50％， 因 此 ， 墻體節(jié)能的最有效手段就是在外圍護(hù)結(jié)構(gòu)的外立墻面進(jìn)行外墻外保溫 ， 這種做法在國外已有三十多年的歷史 ， 有成熟的材料和施工技術(shù) ， 有機(jī)保 溫材料和無機(jī)保溫材料平行使用 ， 但對高層建筑 、對防火要求高的部位必 須使用無機(jī)保溫材料 (不燃性 Al 級(jí) )。 我國進(jìn)入二十 一 世紀(jì)才逐步進(jìn)行外墻外保溫施工 ， 目前 ， 我國外墻外 保溫施工用的保溫材料基本是有機(jī)高分子材料 ， 例如 ： EPS、 XPS、PU 等 ， 多起火災(zāi)的發(fā)生 ， 使得人們對保溫材料有了新的認(rèn) 識(shí)和要求 ，國家公安部 、 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部于 2020 年 9 月 25 日印發(fā)的 《 民用建筑外保溫系統(tǒng)及外 墻裝飾防火暫行規(guī)定 》 中對民用建筑保溫材料做了如下規(guī)定 ： 河北盛鼎保溫材料有限公司年產(chǎn) 25 萬噸巖棉制品生產(chǎn)基地項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 21152 第 13 頁共 77 頁 表 21 有 暮 墻 結(jié) 構(gòu) 材料 h≥ 24m 燃燒性能 A防火構(gòu)造 X h24m 燃燒性能 AB1熱固 防火構(gòu)造 B1熱固 基層墻體 金屬石材幕墻 設(shè)置基層墻體 耐火極限符合要求 玻璃幕墻 窗間墻窗檻墻裙墻 耐火極限和防火構(gòu)造符合要求 空腔結(jié)構(gòu) 基層墻體內(nèi)部空腔， 建筑幕墻與基層墻體、窗間墻、窗檻墻、裙墻之間的空間，每層樓板處采用防火封堵材料進(jìn)行封堵 無 暮 墻 結(jié) 構(gòu) 其他民用建筑 h≥ 50m 燃燒性能 A 防火構(gòu)造 X 24m≤ h≤ 50m 燃燒性能 A Bl熱固防火構(gòu)造 B1熱固兩層 h24m 燃燒性能 A Bl B2防火構(gòu)造 B2 住宅建筑 h≥ 100m 燃燒性能 A 防火構(gòu)造 X 60m≤ h≤ 100m 燃燒性能 A Bl B2B1級(jí)熱固兩層 其他每 層 24m≤ h≤ 60m 燃燒性能 A Bl B2 防火構(gòu)造 B2 h24m 燃燒性能 B2 防火構(gòu)造 B2 從以上表中可以發(fā)現(xiàn) ： 很多環(huán)節(jié)必須使用燃燒性能達(dá)到 A 級(jí)的材料 ， 本項(xiàng)日產(chǎn)品巖板材是理想的不燃材料 ， 燃燒性能達(dá)到 A 級(jí) 。 在國外 ， 特別 是歐洲 ， 這種材料得到普遍應(yīng)用 。 該防火暫行規(guī)定得到正式實(shí)施 ， 將給巖棉板材及其所在行業(yè)帶來一 次 大的發(fā)展機(jī)遇 。 2020年公安部消防局 65號(hào)文件明確要求外墻保溫必須采用 A 級(jí)防火保濕材料并納入消防設(shè)計(jì)審查 ， 嚴(yán)格監(jiān)管 。 為保證外墻保溫 用巖棉的質(zhì)量 ， 國家標(biāo)準(zhǔn)局 2020年批準(zhǔn)了 GB／ T25975— 2020《 建筑保溫用巖棉制品 》。 標(biāo)準(zhǔn)明確了提出了高質(zhì) 量要求的各項(xiàng)指標(biāo) 。 (3)保溫材料全球市場預(yù)測 美國咨詢公司 Freedonia 最近出版了 一 份題為 ?全球絕緣保溫市場?的報(bào)告 ， 預(yù)測至 2020 年 ， 全球?qū)^熱和吸音材料的消費(fèi)量將以年均 ％ 的速度增長 ， 2020 年能達(dá)到 215 億平方米 (以 R1 值計(jì)算 )。消費(fèi)量的上升 加上未來單價(jià)的小幅上漲 ， 預(yù)測 2020 年需求量會(huì)達(dá)到370億美元 。 就地區(qū)而言 ， 亞洲地區(qū)將出現(xiàn)強(qiáng)勢增長 ， 主要推動(dòng)力是建筑領(lǐng)域 。 特別是 中國 ， 得益于 政府對綠色節(jié)能建筑的鼓勵(lì)推廣 ， 其絕河北盛鼎保溫材料有限公司年產(chǎn) 25 萬噸巖棉制品生產(chǎn)基地項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 21152 第 14 頁共 77 頁 緣保溫材料市場將會(huì) 迅猛發(fā)展 。 相比之下 ， 西歐 、 加拿大 、 墨西哥和美國市場增速要放緩許多 。 在西歐 ， 即使歐盟 一 直在實(shí)施建筑節(jié)能計(jì)劃 ， 但緩慢的新建筑增長率會(huì)拖 慢保溫材料的發(fā)展 ， 故預(yù)計(jì) 2020— 2020年期間增長率會(huì)小于 20202020 年間 。 眾所周知 ， 絕緣保溫材料很大一 部分應(yīng)用領(lǐng)域是建筑 ， 民用住宅和商 用住宅的繁榮與否直接影響對其的需求 。 美國民用住房在未來幾年里有望 反彈 ， 這將帶動(dòng)美國市場的需求 。 日本市場有望逆轉(zhuǎn) 19972020 的頹勢 ， 未來建筑市場的發(fā)展將帶動(dòng)對保溫材料的需求 。 全球保 溫絕緣材料需求及年增長率 (單位 ： 百萬平方米 R1 值 ；％ ) 表 22 2020 2020 2020 20202020 2020— 2020 全球 14390 17850 21500 北美 5049 5215 6120 6 西歐 3951 4245 4470 1 亞太 3709 6048 8075 6 其他地區(qū) 1681 2342 2835 2020年 ， 全球絕熱保溫材料總量 185億平方米 (以 R1值計(jì)算 )，其中 巖礦棉約 800萬噸以上 。 預(yù)測至 2020年 ， 全球?qū)^熱和吸音材料的消費(fèi)量 將以年均 ％ 的速度增長 ， 對巖棉絕熱材料的需求將以％ 的年增率增 長 。 (4)保溫材料國內(nèi)市場預(yù)測 同時(shí) ， Freedonia 研究機(jī)構(gòu)關(guān)于中國建筑產(chǎn)業(yè)的報(bào)告 《 中國建筑保溫市 場 》， 指出到 2020 年 ， 得益于中國蓬勃的建筑市場和保溫材料的盛行 ， 預(yù) 計(jì)保溫材料的需求將以每年 l2％ 的增長率發(fā)展 。 報(bào)告同時(shí)指出 ， 隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展 和建筑節(jié)能要求的日益提高 ， 民用建筑 、 工業(yè)用房和 HVAC(呆暖 、 通風(fēng)和空調(diào) )設(shè)備對保溫材料的需求將維持健康穩(wěn)定的發(fā)展 。 其中 ， 民用建筑對保溫材料發(fā)展的推 動(dòng)主要體現(xiàn) 在新建住房 ， 而工業(yè)用房和 HVAC設(shè)備對保溫材料發(fā)展的推動(dòng)主要體現(xiàn)在生產(chǎn)進(jìn) 一 步擴(kuò)大以及對節(jié)約能源消耗的要求上 。 河北盛鼎保溫材料有限公司年產(chǎn) 25 萬噸巖棉制品生產(chǎn)基地項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 21152 第 15 頁共 77 頁 2020 年 ， 我國絕熱材料產(chǎn)能為 377 萬噸 ， 其中巖礦棉 萬噸 ，用 于建筑和船舶等中高端領(lǐng)域的用量僅為約 30 萬噸 。 其余 70 多萬噸巖礦棉制品用于工業(yè)及技術(shù)絕熱領(lǐng)域 。 按照以往絕熱材料 l2％、 巖礦棉 9％ 的 正常發(fā)展速度 ， 預(yù)計(jì) 2020年全國絕熱材料總產(chǎn)量將達(dá)到近 600 萬噸 ， 其中巖礦棉制品產(chǎn)量將達(dá)到 160 萬噸左右 。 隨著建筑市場的不斷規(guī)范和行業(yè)的引導(dǎo) ， 在未來的三到五年內(nèi) ，巖礦 棉的中高端市場可能迅速 突破 、 擴(kuò)大覆蓋面 。 如果市場占有率逐步達(dá)到或 接近國外應(yīng)用水平 70～ 80％， 預(yù)計(jì) 2020 年巖棉中高端產(chǎn)品需求將為 ll0130萬噸左右 。 (5)國家政策的鼓勵(lì) ， 將促進(jìn)保溫材料的剛性需求 ①新建建筑節(jié)能必須做保溫工程 依據(jù)國家政策 2020 年各地政府已加強(qiáng)對新建建筑的節(jié)能管理 ， 切實(shí)把 住新建建筑執(zhí)行 50％ 節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)口 。 2020年起 ， 設(shè)計(jì)階段執(zhí)行這 一 標(biāo)準(zhǔn)的比率為 96％， 施 工階段執(zhí)行率則為 54％。 由此可以看出 ， 在新建建筑 的節(jié)能工作方面 ， 推進(jìn)力度大 ， 速度快 ， 效果明顯 ，但還是存在各地水平 參差不齊的情況 。 2020 年以來北 京 、 上海 、 廣東各地紛紛出臺(tái)措施標(biāo)明今 后新建商品房不節(jié)能將不得銷售 ， 從國家政策層面來看 ， 對于建筑節(jié)能的 要求會(huì)越來越嚴(yán) ， 越來越高 ， 這將給節(jié)能材料的應(yīng)用帶來新的發(fā)展空間 。 據(jù)有關(guān)部門估計(jì) ， 我國每年城鄉(xiāng)新建房屋建筑面積近 20億平方米 ，其 中 80％ 以上為高能耗建筑 ； 既有建筑近 400 億平方米 ， 95％ 以上是高能耗建 筑 。 目前我國單位建筑面積能耗是發(fā)達(dá)國家的 2— 3倍以上 。不妨來粗略估 算中國的外墻外保溫市場 。 我國每年新建建筑面積約 20億平方米中 ， 有五 分之 一 為外立面墻 ， 約有 4 億平方米 ， 按照消防總局建筑防火暫行規(guī)定 ， 設(shè)立防火隔離帶 ， 加上 一 定高度以上的建筑的防火要求 ， 使用燃燒性能達(dá) 到 A 級(jí)的材料 ， 約有 1 億平方米 ， 按能達(dá)到使用要求的巖棉墻體板規(guī)格應(yīng) 是 ： 密度約為 l50kg／ rn3， 厚度 50～100mm， 市場需求約 75萬噸 。 ②現(xiàn)有居住建筑供熱計(jì)量及節(jié)能改造促保溫工程發(fā)展 河北盛鼎保溫材料有限公司年產(chǎn) 25 萬噸巖棉制品生產(chǎn)基地項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 21152 第 16 頁共 77 頁 北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計(jì)量及節(jié)能改造是建筑節(jié)能工作的重點(diǎn)難點(diǎn) 。 按照國務(wù)院的要求 ， ?十 一 五 ?期間先通過 節(jié)能改造的示范性工作 。 對于先期作供熱計(jì)量改造的建筑 ， 由于熱量要按單位收費(fèi) ， 怎樣保證熱量不通過墻體和門窗散發(fā)出去 ， 成為改造的關(guān)鍵 。 供熱計(jì)量改 造的同時(shí)將促進(jìn)外墻 保溫工程的發(fā)展 ， 更多的建筑需要做外墻保溫系統(tǒng)以 便降低建筑的能耗 ， 節(jié)省熱計(jì)量的花費(fèi) 。 伴隨著熱計(jì)量改造的跟進(jìn) ， 從試 點(diǎn)到推廣 ， 更多的既有建筑將會(huì)做外墻保溫改造 。 據(jù)統(tǒng)計(jì) ， 目 前中國城鄉(xiāng)現(xiàn)有建筑隨著建筑節(jié)能工作的推進(jìn) ，這些現(xiàn)有建筑都必將完成保溫改造 ， 因此有數(shù)據(jù)稱 ， 中國的建筑保溫市場蘊(yùn)藏萬億利潤價(jià)值 ， 這樣的推算毫不 夸張 。 (6)據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)推測近幾年巖 (礦 )物棉制品的出口量 ： 表 23 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目 2020 年 2020 年 2020 年 巖 (礦 )物棉出口量 I87445 噸 l95460 噸 l84749 噸 建筑用巖 棉制品產(chǎn)能分析 從市場能力分析 ： 目前國家各部委高度重視建筑節(jié)能的發(fā)展 ， 巖棉制 品作為高性能保溫隔音不燃材料受到了高度重視 ， 巖棉制品用于外墻外保 溫領(lǐng)域的 一 系列相關(guān)施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)正在制