【正文】 ……………… 69 投資分析 ………………………………………………… 69 一 期 、 二期總投資估算表……………………………… 71 第十二章 技術(shù)經(jīng)濟分析 …………………………………… 72 說明 ……………………………………………………… 72 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ………………………………………………… 72 財務(wù)測算成本費用說明 ………………………………… 72 測算結(jié)果 (財務(wù)測算均以人民幣方式計算 ) … ……… .73 單因素敏感性風險分析 ………………………………… 74 多因素敏感性分析 ……………………………………… 75 結(jié)論 ……………………………………………………… 75 第十三章 風險分析 ………………………………………… 76 主要風險 ………………………………………………… 76 防范和降低風險對策 …………………………………… 77 第十四章 研究結(jié)論與建議 ……………………………… .78 可行性研究結(jié)論 ………………………………………… 78 存在問題與建 議 ………………………………………… 78 附表 ： 技術(shù)經(jīng)濟分析表 附圖 ： 河北盛鼎保溫材料有限公司年產(chǎn) 25 萬噸巖棉制品生產(chǎn)基地項目 可行性研究報告 21152 第 1 頁共 77 頁 第 一 章 總 論 項目名稱及承擔單位 項目名稱 ： 年產(chǎn) 25萬噸巖棉制品生產(chǎn)基地 項目性質(zhì) ： 新建 項目工程代號 ： 21152 項目承擔單位 ： 河北盛鼎保溫材料有限公司 法人代表 ： 盛和深 項目建設(shè)地點 ： 河北省阜城縣北環(huán)工業(yè)區(qū) 可行性研究報告編制單位 中材科技股份有限公司 工程設(shè)計證書 ： 甲級 ； 編號 ： Al32020386 工程咨詢資格證書 ： 甲級 ； 編號 ： 工咨甲 21120200005 項 目承辦單位概況 河北盛鼎保溫材料有限公司成立于 2020年初 ， 公司在規(guī)劃長期發(fā)展戰(zhàn) 略時 ， 考慮到當前國家對節(jié)能減排要求 ， 保溫材料市場發(fā)展迅速 ，依托中材 科技南京玻纖院的科研與技術(shù)優(yōu)勢 ， 準備進軍保溫材料巖棉行業(yè) ， 以最新 的歐洲引 進技術(shù)及裝備新建巖棉制品生產(chǎn)基地 ， 跨越式發(fā)展公司業(yè)務(wù) 。 在歐洲巖棉制品的優(yōu)越性能得到廣泛 認可 ， 各種強制標準和施工規(guī)范十分完善 ， 對優(yōu)質(zhì)巖棉制品的需求巨大 ， 特別是優(yōu)質(zhì)巖棉制品被廣泛應(yīng)用于建筑保溫領(lǐng)域 。 大多數(shù)為規(guī)模小 ， 設(shè)備落后的小型作坊式巖棉廠 ， 無 法制造出優(yōu)質(zhì)巖棉制 品 ， 只能 依靠惡性價格競爭來爭奪低端市場 ， 維持生 存 。 另外 ， 國外巖棉制造企業(yè)在如何降低生產(chǎn)消耗 ， 如何降低生產(chǎn)線運行 維護費用 ， 如何更加節(jié)能 、 環(huán)保方面也做了大量工作 。 亞太地河北盛鼎保溫材料有限公司年產(chǎn) 25 萬噸巖棉制品生產(chǎn)基地項目 可行性研究報告 21152 第 5 頁共 77 頁 區(qū)發(fā) 展中國家的需求將促進巖棉制品的應(yīng)用特別是其工業(yè)應(yīng)用的增長 。 雖然巖棉制品產(chǎn)業(yè)的進步是顯而易見的 ， 但是整個行業(yè)仍處于較低水平 ， 與發(fā)達國家相比 ， 無論在產(chǎn)品質(zhì)量上 ， 還是在技術(shù)裝備 、 產(chǎn)品消耗 、 環(huán)保等方面 ， 都有較大差距 。 關(guān)于巖棉生產(chǎn)基地的設(shè)想 阜城巖棉基地分二期進行建設(shè)： 一期：全線引進達到國家一流水平的 4條年生產(chǎn)能力為 /條，達到國家一流水平的巖棉生產(chǎn)線。 一 期工程項目 ， 兼顧二期發(fā)展 ， 以最快的速度引 進建設(shè) 4條年產(chǎn) /條巖棉制品的生產(chǎn)線 ， 并以最短的時間將產(chǎn)品推向建筑市場 ，特別是外 墻外保溫市場 ， 為我國的建筑節(jié)能貢獻 一 份力量 。 ⑤有 一 批高素質(zhì)的人才隊伍 ， 為企業(yè)的建設(shè)發(fā)展打下了良好基礎(chǔ) 。 可行性研究的范圍 可行性研究著重對項目的生產(chǎn)工藝技術(shù)與裝備 、 工藝布置 、 產(chǎn)品方案 、 產(chǎn)品銷售市場及項目技術(shù)經(jīng)濟評價等方面進行研究 。 本項目采用當今國際先進的生產(chǎn)工藝技術(shù)及裝備 ， 確保產(chǎn)品質(zhì)量好 、 清潔生產(chǎn)環(huán)境友好 、 勞動生產(chǎn)率高 、 節(jié)能降耗明顯 ， 安全與工業(yè)衛(wèi)生 、 消防 等達到國家和地方的相關(guān)法規(guī) 。 2020 年 4 月 4日建設(shè)部發(fā)布了我國第 一 部公共建筑節(jié)能設(shè)計的綜合性國家標準 《 公共建 筑節(jié)能設(shè)計標準 》， 該標準中明 確提出了新建公共建筑節(jié)能 50％ 的指標 。 (3)保溫材料全球市場預(yù)測 美國咨詢公司 Freedonia 最近出版了 一 份題為 ?全球絕緣保溫市場?的報告 ， 預(yù)測至 2020 年 ， 全球?qū)^熱和吸音材料的消費量將以年均 ％ 的速度增長 ， 2020 年能達到 215 億平方米 (以 R1 值計算 )。 日本市場有望逆轉(zhuǎn) 19972020 的頹勢 ， 未來建筑市場的發(fā)展將帶動對保溫材料的需求 。 按照以往絕熱材料 l2％、 巖礦棉 9％ 的 正常發(fā)展速度 ， 預(yù)計 2020年全國絕熱材料總產(chǎn)量將達到近 600 萬噸 ， 其中巖礦棉制品產(chǎn)量將達到 160 萬噸左右 。 目前我國單位建筑面積能耗是發(fā)達國家的 2— 3倍以上 。 據(jù)統(tǒng)計 ， 目 前中國城鄉(xiāng)現(xiàn)有建筑隨著建筑節(jié)能工作的推進 ，這些現(xiàn)有建筑都必將完成保溫改造 ， 因此有數(shù)據(jù)稱 ， 中國的建筑保溫市場蘊藏萬億利潤價值 ， 這樣的推算毫不 夸張 。 本項目產(chǎn)品 ， 在市場上具有相當?shù)母偁幜?。內(nèi)銷為主，外貿(mào)為輔。 (3)先發(fā)優(yōu)勢 目前 ， 巖棉行業(yè)的大型企業(yè)很少 ， 北新建材主要業(yè)務(wù)方向已經(jīng)轉(zhuǎn)向石 膏板 ， 如果利用多年的積累 一 舉實現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化 ， 將具有很大的先發(fā)優(yōu) 勢 。 需要圍繞成本 控制 ， 借助于中材科技其他企業(yè)的先進管理經(jīng)驗與成本控制手段來建立整 個生產(chǎn)運營體系 。 氣象條件 廠區(qū)氣候?qū)倥瘻貛Т箨懶约撅L氣候 ， 四季分明 ， 干濕季節(jié)明顯 。 冬季盛行西北風 ， 氣候寒冷干燥 ， 雨雪較少 ， l 月份最冷 ，全市平 均氣溫 ℃ 。 C)： 2min PH 值 ： 7～ 含灰量 ： ‘ 2％ 儲存期 (15℃ )： 10天 用量 ： 31250噸 ／ 年 (2)氨水 濃度 ： 25％ (3)硅烷 KH550 或 All00。 生產(chǎn)中產(chǎn)生的污水 (集棉機網(wǎng)帶沖洗水 、 粘結(jié)劑房沖 洗用水等 )經(jīng)過集中過濾處理后配膠循環(huán)使用 ， 不外排 。合格 原料按配比自動稱量后 ， 由皮帶機投入沖天爐內(nèi)進行加熱熔化 ，沖天爐產(chǎn) 生煙氣排入廢氣處理系統(tǒng)處理后排放 。棉板產(chǎn)品通過收縮 薄膜包裝機包裝 ， 由叉車 送入倉庫 。 在稱量皮帶機與固化爐之間將設(shè)置打褶機 、 加壓機 ， 調(diào)節(jié)棉 氈纖河北盛鼎保溫材料有限公司年產(chǎn) 25 萬噸巖棉制品生產(chǎn)基地項目 可行性研究報告 21152 第 30 頁共 77 頁 維分 布緯構(gòu) 。 生產(chǎn)計劃 (單條生產(chǎn)線 )： 小時產(chǎn)量 ： ／ hr 一 個生產(chǎn)周期 ： 9d(其中 一 天清理 ) 全年生產(chǎn)周期 ： 44個 有效時間 ： 6250hr／ a 全年機動時間 ： 438hr 巖棉制品生 產(chǎn)按四班三運轉(zhuǎn)作業(yè) 。 其循環(huán)流量為 3000立方米 ／ 小時 。 原料粒度要求 ： 玄武巖 80～ 120ram； 超粒度范圍 10％； 礦渣 60～ 80mm； 超粒度范圍 10％； 白云石 40～ 60mm； 超粒度范圍 10％； 燃料及氧氣供應(yīng) (1)焦炭 ： 鑄造焦 熱值 ： 7200kcal／ kg 強度 ： M4087％、 Ml010% 固定碳 ： 88% 灰分 ： % 揮發(fā)份 ： % 硫 ： % 水 ： 2% 河北盛鼎保溫材料有限公司年產(chǎn) 25 萬噸巖棉制品生產(chǎn)基地項目 可行性研究報告 21152 第 24 頁共 77 頁 粒度 ： 100140mm 超粒度范圍 10 用量 ： 約 62500噸 ／ 年 (產(chǎn)地 ： 陜西或山西 ) (2)天然氣 ： ≥ 熱值 ： 8500kcal／ Nm3(無水 ) 進氣壓力 ： 1kg／ cm2(指接入口 ) 用量 ： 約 57600Nm3／ 天 (由輸氣管網(wǎng)接入工廠減壓站 ) (3)工業(yè)氧氣 ： 純度 ： ≥ 進氣壓力 ： 10kg／ glIl2(指接入口 ) 雜質(zhì)含量 ： At20％， C0： 1％， N： 10％， 總烴含量 2% 用量 ： 約 24000Nm3／ 天 (液氧 、 汽運轉(zhuǎn)入工廠氧氣減壓站 ) 化工原料 粘結(jié)劑所需的化工原料主要是酚醛樹脂等 ， 化工原材料主要從河北外 購 。 極端高溫主要在 6～ 7月 ， 全市極端高溫 ℃ 。 5℃ ) ≤ ／ 不燃性 ： 不燃 產(chǎn)品厚度 ： 30～ 200mm 產(chǎn)品密度 ： 40～ 200kg／ m3(分別適應(yīng)不同厚度的產(chǎn)品 ) 平方米重 ： 3— 15kg／ m2 產(chǎn)品質(zhì)量標準 產(chǎn)品質(zhì)量達到國家標準 GBll8352020《 絕熱用巖棉 、 礦渣棉及其制 品 》， GB／ Tl96862020《 建筑用巖棉 、 礦渣棉絕熱制品 》， GB／ T25975— 2020《 建筑外墻外保溫用巖 棉制品 》。 具體表現(xiàn)在 ： (1)營銷渠道 相對于技術(shù)角度而言 ， 最為劣勢的是營銷渠道沒有任何基礎(chǔ) 。內(nèi)銷 河北盛鼎保溫材料有限公司年產(chǎn) 25 萬噸巖棉制品生產(chǎn)基地項目 可行性研究報告 21152 第 19 頁共 77 頁 優(yōu)勢分析 (1)技術(shù)優(yōu)勢 項目全線引進歐洲成套設(shè)備 ， 并依托國內(nèi)唯 一 專業(yè)巖棉技術(shù)設(shè)計院 — 南京玻璃纖維研究設(shè)計院進行配套設(shè)計 。 競爭力分析 競爭對手分析 河北盛鼎保溫材料有限公司年產(chǎn) 25 萬噸巖棉制品生產(chǎn)基地項目 可行性研究報告 21152 第 18 頁共 77 頁 主要競爭廠家分析 表 2— 4 序 號 主要競 爭廠家 設(shè)備投資 (萬元 ) 技術(shù)水平 產(chǎn)能 主要產(chǎn) 品品種 質(zhì)量 主要市場 1 CSR(廣州 ) 9000萬美元 歐洲先進， 兩條生產(chǎn)線 噸； 50萬 Ill2 巖棉板、復(fù)合板 國內(nèi)一流，可 用于外墻外保溫 珠江三角洲，主要用于建筑絕熱，船用， 40％外銷 2 上海新型建材礦棉 引進資金不 詳；國內(nèi)線 投資約 6000 萬元 80年代日 本技術(shù)，兩 條生產(chǎn)線 ～ 4 萬噸 板、縫氈、粒狀棉 中等偏上質(zhì)量，可用于建筑屋頂絕熱 華東地區(qū)，主要用于工業(yè)、建筑屋頂，夾芯板， 船用，農(nóng)用。 據(jù) 2020年統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明 ： 工業(yè)用巖棉占 70％， 約 707)噸 ； 建筑用巖棉占 20％， 約 25 萬噸 ； 船舶用巖棉占 10％， 約 102 噸 。 供熱計量改 造的同時將促進外墻 保溫工程的發(fā)展 ， 更多的建筑需要做外墻保溫系統(tǒng)以 便降低建筑的能耗 ， 節(jié)省熱計量的花費 。 2020 年以來北 京 、 上海 、 廣東各地紛紛出臺措施標明今 后新建商品房不節(jié)能將不得銷售 ， 從國家政策層面來看 ， 對于建筑節(jié)能的 要求會越來越嚴 ， 越來越高 ， 這將給節(jié)能材料的應(yīng)用帶來新的發(fā)展空間 。 河北盛鼎保溫材料有限公司年產(chǎn) 25 萬噸巖棉制品生產(chǎn)基地項目 可行性研究報告 21152 第 15 頁共 77 頁 2020 年 ， 我國絕熱材料產(chǎn)能為 377 萬噸 ， 其中巖礦棉 萬噸 ，用 于建筑和船舶等中高端領(lǐng)域的用量僅為約 30 萬噸 。 眾所周知 ， 絕緣保溫材料很大一 部分應(yīng)用領(lǐng)域是建筑 ， 民用住宅和商 用住宅的繁榮與否直接影響對其的需求 。 為保證外墻保溫 用巖棉的質(zhì)量 ， 國家標準局 2020年批準了 GB／ T25975— 2020《 建筑保溫用巖棉制品 》。 (2)外墻外保溫中國市場蓄勢待發(fā) 目前 ， 建筑能耗已成為每個國家的能耗大戶 ， 歐州建筑能耗占總能耗的 40％， 我國已達總能耗的 ％。 主要技術(shù)來源 ： (1)引進歐洲先進生產(chǎn)線裝備以及中材科技股份有限公司已掌握的國際先進生產(chǎn)工藝技術(shù)及裝備 ； (2)中材科技股份有限公司的生產(chǎn)管理經(jīng)驗及技術(shù)積累 ； (3)國內(nèi)外現(xiàn)有的成熟先進的裝備 ； 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標 (表 13) 河北盛鼎保溫材料有限公司年產(chǎn) 25 萬噸巖棉制品生產(chǎn)基地項目 可行性研究報告 21152 第 10 頁共 77 頁 表 13 序號 指標名稱 單位 數(shù)量