【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 快速有效的查詢和登記客戶信息，系統(tǒng)提供了客戶接待的功能，用以滿足現(xiàn)場(chǎng)快速應(yīng)用的需求。 ? 【 銷售機(jī)會(huì) 】 根據(jù)銷售機(jī)會(huì)理念，精細(xì)管理客戶跟進(jìn)。全面管理客戶每一次互動(dòng)的全過(guò)程；通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查全面掌握客戶需求信息；對(duì)客戶機(jī)會(huì)價(jià)值通過(guò)科學(xué)模型進(jìn)行測(cè)算 。 ? 【 客戶臺(tái)帳 】 客戶全信息展示。在和客戶互動(dòng)的每一個(gè)接觸點(diǎn)（客戶來(lái)訪、交易、會(huì)員 行為、客戶投訴等）信息的集中臺(tái)帳，避免發(fā)生老客戶信息割裂在各個(gè)業(yè)務(wù)的情況 。 ? 【 客戶關(guān)懷 】 通過(guò)短信、郵件群發(fā)等手段，以客戶關(guān)懷（比如客戶生日）和產(chǎn)品推廣（比如新盤(pán)上市）為主題，對(duì)特定屬性客戶進(jìn)行低成本的關(guān)懷。支持對(duì)客戶通過(guò)各種屬性進(jìn)行自定義的篩選和過(guò)濾 。 ? 【 交互明細(xì)查詢 】 可以查看到客戶全生命周期的整個(gè)交互過(guò)程。銷售管理人員也可以了解銷售員的客戶跟進(jìn)狀況并隨時(shí)進(jìn)行評(píng)估和指引 。 ? 【 銷售預(yù)測(cè)分析 】 基于對(duì)單個(gè)機(jī)會(huì)的預(yù)測(cè)，通過(guò)科學(xué)的預(yù)測(cè)模型，預(yù)測(cè)出未來(lái)某一個(gè)時(shí)間段的簽約金額和 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊(cè) 8 回款金額。公司決策層可以以此為依據(jù)預(yù)測(cè) 公司未來(lái)的現(xiàn)金流，為資金籌措和相關(guān)決策提供支持。同時(shí)對(duì)整個(gè)銷售漏斗的全過(guò)程進(jìn)行分析，有助于發(fā)現(xiàn)銷售進(jìn)程中的問(wèn)題，提高銷售成功率 。 ? 【 客戶分析 】 按照各種不同特征對(duì)客戶進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。通過(guò)工作區(qū)域、職業(yè)、收入等客戶屬性因素對(duì)目標(biāo)客戶群的屬性進(jìn)行分析。通過(guò)面積、房型、總價(jià)等客戶需求因素對(duì)目標(biāo)客戶群的需求進(jìn)行分析 。 交易 管理 銷售自動(dòng)化全過(guò)程的管理。流程化、規(guī)范化地管理小訂、認(rèn)購(gòu)、簽約各種交易類型。并對(duì)折扣、合同變更、換退房等交易過(guò)程中的變更環(huán)節(jié)進(jìn)行審批控制和過(guò)程記錄。同時(shí)輔助銷售經(jīng)理進(jìn)行相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)以及銷售日志功 能 。 ? 【 房源查詢 】 項(xiàng)目銷售總控平臺(tái)，可以通過(guò)銷控表或小區(qū)鳥(niǎo)瞰圖兩種方式查看整個(gè)項(xiàng)目各房間的銷售狀態(tài)以及房間資料。銷售顧問(wèn)可據(jù)此進(jìn)行房間展示并根據(jù)客戶需求自動(dòng)打印付款詳情和按揭詳情。可以進(jìn)行快捷的交易（預(yù)留、小訂、認(rèn)購(gòu)、簽約）操作。成交后的房間，可以了解到其后續(xù)服務(wù)進(jìn)展的詳情，提升客戶滿意度 。 ? 【 預(yù)約排號(hào) 】 處理客戶預(yù)約排號(hào)以及誠(chéng)意金的收取業(yè)務(wù)。支持對(duì)誠(chéng)意金的轉(zhuǎn)樓款、轉(zhuǎn)下期、退款處理 。 ? 【 選房確認(rèn) 】 幫助用戶快速定位到客戶選擇的房間并進(jìn)行資料錄入，完成選房 業(yè)務(wù) ，有利于提高開(kāi)盤(pán)銷售業(yè)務(wù)的運(yùn)作效率。 ? 【 定單管理 】 包括 對(duì) 預(yù)留、小訂 及 認(rèn)購(gòu) 三種定 單 的管理 。 支持 對(duì)折扣的 有效 控制 ， 支持裝修房業(yè)務(wù)，支持對(duì)套內(nèi)面積和建筑面積兩種不同計(jì)價(jià)方式的處理，支持按揭的個(gè)性化設(shè)置。業(yè)務(wù)生成之后，自動(dòng) 生成 付款 表 ，有利于資金回籠 。 ? 【 合同管理 】 合同的生成、管理以及打印。可以支持和大部分 國(guó)土 局網(wǎng)上備案系統(tǒng)的接口 。 ? 【 銷售日志 】 對(duì)當(dāng)日銷售情況進(jìn)行自動(dòng)統(tǒng)計(jì)，并記錄廣告表現(xiàn)和業(yè)績(jī)分析。可以保存當(dāng)天銷售日志，支持?jǐn)?shù)據(jù)回溯 。 ? 【變更審批】 對(duì)合同變更審批進(jìn)行控制，審批請(qǐng)求可以自動(dòng)發(fā)送到審核人的桌面，只有經(jīng)過(guò)審批之后，才能進(jìn)行折扣、 增減權(quán)益人 等相關(guān)變 更 操作 。有效控制交易中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，避免權(quán)限混亂和失控。 ? 【變更日志】 詳細(xì)記錄所有的變更過(guò)程?？梢圆榭吹阶兏嵴?qǐng)人及變更原因、變更前的情況、變更后的情況、變更產(chǎn)生的財(cái)務(wù)結(jié)果。做到管理的透明，有助于公司的監(jiān)督。 ? 【銷售分析】 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊(cè) 9 從套數(shù)、面積 等 維度對(duì)各種交易數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，方便公司管理層及時(shí)了解最新銷售進(jìn)展，為決策提供支持。 ? 【客戶自助查詢】 可以讓客戶自助查詢房源及銷控情況。通過(guò)鳥(niǎo)瞰圖直觀了解小區(qū)全貌，并 可根據(jù)自己的需求自行打印置業(yè)計(jì)劃 ，提高 現(xiàn)場(chǎng) 的 接待 效率。 售后服務(wù) 對(duì)售后的客戶服務(wù)工作進(jìn)行處理。包括按揭貸 款、公積金貸款、入伙服務(wù)、產(chǎn)權(quán)服務(wù)、面積補(bǔ)差等。通過(guò)流程化的處理，最大程度提高辦事效率，提升客戶滿意度。 ? 【服務(wù)概況】 客戶服務(wù)工作的總控平臺(tái)。匯總各項(xiàng)服務(wù)指標(biāo)，實(shí)時(shí)了解到當(dāng)前服務(wù)工作的最新進(jìn)展，并且可以直接進(jìn)入查看相應(yīng)服務(wù)細(xì)節(jié)。 ? 【 合同登記 服務(wù)】 記 錄 合同 備案 過(guò)程所需要的相關(guān)資料以及辦理進(jìn)程信息 。 ? 【按揭貸款服務(wù)】 處理客戶的按揭貸款服務(wù)，登記辦理按揭所需要的相關(guān)資料，記錄按揭業(yè)務(wù)的辦理進(jìn)程信息。 ? 【公積金貸款服務(wù)】 登記辦理公積金貸款所需要的相關(guān)資料，記錄業(yè)務(wù)的辦理進(jìn)程信息。 ? 【入伙服務(wù)】 記 錄 入伙過(guò)程 所需要的相關(guān)資料以及辦理進(jìn)程信息。 ? 【產(chǎn)權(quán)服務(wù)】 用于對(duì)已簽約用戶的產(chǎn)權(quán)辦理情況進(jìn)行管理。 ? 【面積補(bǔ)差】 進(jìn)行批量處理的面積補(bǔ)差，可以自動(dòng)生成補(bǔ)差所產(chǎn)生的財(cái)務(wù)變更，傳遞到財(cái)務(wù)收支管理中。支持根據(jù)各城市不同補(bǔ)差政策，自定義面積補(bǔ)差方案。 財(cái)務(wù)管理 處理售樓過(guò)程中產(chǎn)生的所有財(cái)務(wù)工作。用于對(duì)已售房間各種款項(xiàng)的收支及票據(jù)的管理、打印，催收欠款等，對(duì)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)行匯總分析 。 ? 【財(cái)務(wù)待辦】 協(xié)助財(cái)務(wù)部動(dòng)態(tài)了解房間銷售過(guò)程中存在的多種變更事件。有部分事件（如換 房、 退房等）會(huì)引起財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的變動(dòng)，需要財(cái)務(wù)進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)處理。運(yùn) 用此功能可以避免銷售和財(cái)務(wù)因信息不通暢所導(dǎo)致的對(duì)帳工作 。 ? 【票據(jù)管理】 統(tǒng)一管理財(cái)務(wù)收款所使用到的收據(jù)和發(fā)票，同時(shí)支持對(duì)票據(jù)的領(lǐng)用與核銷進(jìn)行管理。 ? 【收支管理】 協(xié)助財(cái)務(wù)部更好的對(duì)資金線索進(jìn)行管理，包含 預(yù)約金 、房款 及 銀行按揭等方面的收支管 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊(cè) 10 理。以票據(jù)為財(cái)務(wù)管理的主線，符合財(cái)務(wù)的管理習(xí)慣；支持財(cái)務(wù)進(jìn)行預(yù)收款管理；支持收據(jù)、發(fā)票的自動(dòng)套打；支持銀行批量放款處理 。 ? 【 催交欠款 】 對(duì)欠款客戶進(jìn)行批量催交，加快資金回籠。自動(dòng)過(guò)濾欠款客戶，支持打印催款通知書(shū)，并且對(duì)催款過(guò)程進(jìn)行明細(xì)管理，分別支持樓款和代收費(fèi)用的催交， 還可以在過(guò)濾條件中設(shè)定提前通知交款 。 ? 【 財(cái)務(wù)分析 】 對(duì)樓款、按揭、代收費(fèi)用進(jìn)行匯總分析。支持對(duì)未來(lái)某個(gè)時(shí)間段的回款預(yù)測(cè)，為公司進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測(cè)提供決策支持 。 ? 【代收費(fèi)用管理】 對(duì)契稅、印花稅等代收費(fèi)用 進(jìn)行批量調(diào)整 。由于 可以預(yù)先 設(shè)置好計(jì)算方式，所以 在批量調(diào)整時(shí)， 會(huì)自動(dòng)生成 新的 代收 費(fèi)用金額 ，減輕 了 手工計(jì)算的繁瑣。 ? 【 憑證管理 】 通過(guò)憑證管理可以將系統(tǒng)的款項(xiàng)收支數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為 賬 務(wù)憑證數(shù)據(jù)導(dǎo)出，然后在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中直接引入即可。通過(guò)憑證管理避免了業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的重復(fù)數(shù)據(jù)錄入工作，減輕了財(cái)務(wù)人員的工作負(fù)擔(dān)。 ? 【 財(cái)務(wù)接口 設(shè)置 】 為 不同的項(xiàng)目設(shè)置 對(duì) 應(yīng)的 賬 套、憑證字、會(huì)計(jì)科目 以 及 憑證生成規(guī)則 等信息 ，為 【憑證管理】 模塊生成憑證時(shí) 所 用。 報(bào)表管理 系統(tǒng)的報(bào)表中心，結(jié)合明源為地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)客戶服務(wù)的基礎(chǔ)，提煉出業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的報(bào)表體系供客戶參考 。 ? 【 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 】 支持層層嵌套的報(bào)表，方便領(lǐng)導(dǎo)層層深入了解，符合領(lǐng)導(dǎo)的操作習(xí)慣，方便導(dǎo)出 EXCEL。 ? 【自助查詢】 用于客戶定義個(gè)性化的視圖。 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊(cè) 11 第二部分 CRM銷售 系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作 第四章 項(xiàng)目 準(zhǔn)備 項(xiàng)目準(zhǔn)備 用 于 進(jìn)行 項(xiàng)目銷售前的一系列準(zhǔn)備工作 ， 主要包括 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)定、項(xiàng)目資料及團(tuán)隊(duì)的建立、生成房源、 制定價(jià)格 、 確定項(xiàng) 目有哪些 付款方式及各種優(yōu)惠折扣 等 。 如下圖所示 ， 首先 需要設(shè)置集團(tuán)級(jí)與公司級(jí)的業(yè)務(wù)參數(shù)， 再 建立項(xiàng)目。項(xiàng)目建立完成后，即可開(kāi)始一系列項(xiàng)目相關(guān)的初始化資料設(shè)置， 包括項(xiàng)目戶型、裝修標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的設(shè)置 、 項(xiàng)目級(jí)業(yè)務(wù)參數(shù)的設(shè)置 、 付款方式與折扣的定義，而房源的建立則需要在項(xiàng)目戶型設(shè)置完成后進(jìn)行，價(jià)格制定則需要在 房源建立工作完成后才能進(jìn)行。 設(shè) 置 集 團(tuán) 級(jí)參 數(shù)設(shè) 置 公 司 級(jí)參 數(shù)建 立 項(xiàng) 目設(shè) 置項(xiàng) 目 戶 型設(shè) 置項(xiàng) 目 團(tuán) 隊(duì)設(shè) 置 項(xiàng) 目 級(jí)參 數(shù)建 立 與 維 護(hù)房 源制 定 價(jià) 格定 義 付 款 方式 與 折 扣設(shè) 置裝 修 標(biāo) 準(zhǔn) 項(xiàng)目概況 通過(guò) 【項(xiàng)目概況】 模塊，可 以 建 立 項(xiàng)目 及其項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) ，并 可 設(shè)置 項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)的 裝修標(biāo)準(zhǔn)、 明確項(xiàng)目 戶型。 界面 如圖 41 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊(cè) 12 圖 41 如何 建立 項(xiàng)目 項(xiàng)目 是 整個(gè) ERP 共用的資源 之一 ， 其它子系統(tǒng)可以引用 在 銷售系統(tǒng) 中建立的項(xiàng)目，在其它子系統(tǒng)中建立的項(xiàng)目也可以引入到銷售系統(tǒng)中。 在 項(xiàng)目列表中 選擇 “公司名稱”， 點(diǎn)擊 〖新增〗 ，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)整個(gè) ERP 項(xiàng)目資源的情況進(jìn)行不同的處理： ? 若其它子系統(tǒng)中存在銷售系統(tǒng)未建立的項(xiàng)目，系統(tǒng) 打開(kāi) 如圖 42所示界面 ， 選擇對(duì) 應(yīng)的項(xiàng)目 ，點(diǎn)擊 〖下一步〗 進(jìn)行引用；否則點(diǎn)擊〖新增〗，建立新的項(xiàng)目 。 圖 42 ? 若其它子系統(tǒng)未建立項(xiàng)目或建立的項(xiàng)目在銷售系統(tǒng)中已存在， 系統(tǒng) 則直接打開(kāi)新增項(xiàng)目界面，如圖 43所示。 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊(cè) 13 圖 43 【 字段 說(shuō)明】 ? 項(xiàng)目 編碼 項(xiàng)目 編碼 通常是 項(xiàng)目名稱的縮寫(xiě)，方便后續(xù)相關(guān)功能引用，如深圳藍(lán)岸公寓，取拼音的首字母代表其項(xiàng)目 簡(jiǎn)稱 “ SZLAGY”。用戶 也 可以根據(jù)所需取對(duì)應(yīng)的“項(xiàng)目 編碼 ”。 ? 父級(jí)項(xiàng)目 當(dāng) 在項(xiàng)目下 建立項(xiàng)目分期時(shí)， 系統(tǒng) 會(huì)根據(jù)所選擇的項(xiàng)目自動(dòng)填寫(xiě) 父級(jí)項(xiàng)目 。 ? 項(xiàng)目狀態(tài) 選項(xiàng)來(lái)源于 【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】 模塊中設(shè)置的“項(xiàng)目狀態(tài)” 。 項(xiàng)目基本信息 錄入完成 后，點(diǎn)擊〖保存〗，系統(tǒng)會(huì)刷新出 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 、 裝修標(biāo)準(zhǔn) 、 戶型設(shè)置 標(biāo)簽頁(yè)，如圖 44，用戶可繼續(xù)完善項(xiàng)目相關(guān)資料。 圖 44 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊(cè) 14 提示： ? 項(xiàng)目的建立支持“項(xiàng)目 分期”兩級(jí)的管理層級(jí)，分期以下的管理層 級(jí)在生成房源時(shí)建立 。 ? 顯示為灰的項(xiàng)目是用戶沒(méi)有權(quán)限操作的項(xiàng)目 ,該項(xiàng)目不能做任何操作。 ? 刪除項(xiàng)目時(shí)，若當(dāng)前 項(xiàng)目已被選為某票據(jù)的所屬項(xiàng)目，則 在刪除該項(xiàng)目時(shí)，系統(tǒng) 會(huì) 同步刪除 該項(xiàng)目 與票據(jù)相 關(guān)聯(lián) 的記錄 。 如何 引入測(cè)算項(xiàng)目 如果您購(gòu)買了明源 ERP 的投資分析子系統(tǒng)，并建立了投資測(cè)算的項(xiàng)目，因系統(tǒng)認(rèn)為進(jìn)行投資測(cè)算的項(xiàng)目均是虛擬的項(xiàng)目，所以投資測(cè)算項(xiàng)目并沒(méi)有真正建立在系統(tǒng)的項(xiàng)目資源中 。 當(dāng)曾經(jīng)測(cè)算的項(xiàng)目最終確定開(kāi)始正式運(yùn)作以后，則可以在系統(tǒng)中直接引入投資測(cè)算項(xiàng)目，避免重復(fù)錄入的工作。 點(diǎn)擊〖引入測(cè)算項(xiàng)目 〗 ， 打開(kāi) 引入測(cè)算項(xiàng)目界 面，如圖 45。選擇需要引入的項(xiàng)目， 點(diǎn)擊 〖下一步 〗即進(jìn)入項(xiàng)目基本資料界面，核對(duì)補(bǔ)充相關(guān)資料后 ， 保存 即可。 圖 45 如何 建立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 項(xiàng)目建立后，需要建立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，例如銷售團(tuán)隊(duì)、服務(wù)團(tuán)隊(duì) 等 ， 在集團(tuán)級(jí)參數(shù)中設(shè)置啟用項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行資源化管理時(shí)，在客戶跟進(jìn)各功能和定單管理、合同管理功能中，操作員的數(shù)據(jù)權(quán)限將按照項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的組織結(jié)構(gòu)的層級(jí)進(jìn)行自動(dòng)分配 。 新增項(xiàng)目后 ，系統(tǒng)會(huì)在該項(xiàng)目下自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)頂級(jí)團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)名稱與項(xiàng)目名稱一致 。 項(xiàng)目 團(tuán)隊(duì)的管理分為團(tuán)隊(duì)、崗位、成員三個(gè)層次，界面如圖 46。 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊(cè) 15 圖 46 建立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)一般分三步走，建 立團(tuán)隊(duì)、建立團(tuán)隊(duì)崗位、添加崗位成員。 1． 建立 團(tuán)隊(duì) 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)可以建立多級(jí)，可在頂級(jí)團(tuán)隊(duì)下建立多個(gè)子團(tuán)隊(duì)，如 銷售部、財(cái)務(wù)部等 ，而銷售部 下又可分為多個(gè)銷售組，每個(gè)組就是銷售團(tuán)隊(duì)下的子團(tuán)隊(duì)。具體操作如下： 選擇 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 標(biāo)簽頁(yè)， 選擇需要建立下級(jí)團(tuán)隊(duì)的團(tuán)隊(duì)， 點(diǎn)擊〖新增團(tuán)隊(duì)〗按鈕，打開(kāi) 組織信息 窗口，如圖 47所示 ，錄入相關(guān)信息后，保存即可。 圖 47 【字段 說(shuō)明】 ? 組織 代 碼 同一項(xiàng)目下的“ 組織 代 碼”不允許重復(fù)，是唯一的 。 ? 組織簡(jiǎn)稱 同一項(xiàng)目中同級(jí)團(tuán)隊(duì)的組織簡(jiǎn)稱不允許重復(fù)。 ? 上級(jí) 組織 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)是分級(jí)的，所以建立團(tuán)隊(duì)時(shí)，需 要選擇其上級(jí)團(tuán)隊(duì)。 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊(cè) 16 提示： ? 團(tuán)隊(duì)信息保存后，其上級(jí)團(tuán)隊(duì)不允許再修改 。 ? 刪除項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)時(shí)，會(huì)連同項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)下的成員一并刪除 。 ?