最新公司債券承銷協(xié)議十公司債券承銷業(yè)務(wù)規(guī)范(優(yōu)質(zhì)10篇)(編輯修改稿)
2025-08-14 09:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 以確認(rèn)。第十七條 承銷機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)中國證監(jiān)會、自律組織規(guī)定的投資者適當(dāng)性制度，建立健全公司債券投資者適當(dāng)性管理制度。第十八條 承銷機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對承銷和投資交易等業(yè)務(wù)之間進行有效隔離，在辦公場所、業(yè)務(wù)人員、業(yè)務(wù)流程、文件流轉(zhuǎn)等方面設(shè)立防火墻。第十九條 公開發(fā)行公司債券的，承銷機構(gòu)和發(fā)行人應(yīng)當(dāng)聘請律師事務(wù)所對發(fā)行過程、配售行為、參與認(rèn)購的投資者資質(zhì)條件、資金劃撥等事項進行見證，并出具專項法律意見書。第二十條 承銷機構(gòu)和發(fā)行人不得操縱發(fā)行定價、暗箱操作；不得以代持、信托等方式謀取不正當(dāng)利益或向其他相關(guān)利益主體輸送利益；不得直接或通過其利益相關(guān)方向參與認(rèn)購的投資者提供財務(wù)資助；不得有其他違反公平競爭、破壞市場秩序等行為。第二節(jié) 公開發(fā)行的定價與配售第二十一條 公司債券公開發(fā)行的價格或利率以詢價或公開招標(biāo)等市場化方式確定。采取詢價方式的，承銷機構(gòu)與發(fā)行人應(yīng)當(dāng)進行詢價，并協(xié)商確定發(fā)行價格或利率區(qū)間，以簿記建檔方式確定最終發(fā)行價格或利率。簿記建檔是指承銷機構(gòu)和發(fā)行人協(xié)商確定價格或利率區(qū)間后，向市場公布說明發(fā)行方式的發(fā)行文件，由簿記管理人記錄網(wǎng)下投資者認(rèn)購公司債券價格或利率及數(shù)量意愿，遵循公平、公正、公開原則，按約定的定價和配售方式確定最終發(fā)行價格或利率并進行配售的行為。采取公開招標(biāo)方式的，承銷機構(gòu)與發(fā)行人應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)部門對公開招標(biāo)的規(guī)定。第二十二條 公開發(fā)行公司債券可以采用網(wǎng)下詢價配售、網(wǎng)上定價發(fā)行，以及網(wǎng)上網(wǎng)下相結(jié)合的方式。相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度、自律規(guī)則另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第二十三條 公開發(fā)行公司債券，承銷機構(gòu)應(yīng)當(dāng)和發(fā)行人協(xié)商確定公開發(fā)行的定價與配售方案并予以公告，明確價格或利率確定原則、發(fā)行定價流程和配售規(guī)則等內(nèi)容。第二十四條 承銷機構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促網(wǎng)下投資者遵循獨立、客觀、誠信的原則進行合理報價，不得協(xié)商報價或者故意壓低或抬高價格或利率，獲得配售后嚴(yán)格履行繳款義務(wù)。符合條件的網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)自主決定是否報價，承銷機構(gòu)無正當(dāng)理由不得拒絕。第二十五條 簿記管理人應(yīng)當(dāng)本著公平、公正、公開原則，嚴(yán)格按照披露的配售規(guī)則組織配售。簿記管理人及其相關(guān)工作人員在配售過程中，不得有違反公平競爭、進行利益輸送、直接或間接謀取不正當(dāng)利益以及其他破壞市場秩序的行為。簿記管理人應(yīng)當(dāng)做好簿記建檔全過程的記錄留痕工作，建立完善的工作底稿存檔制度，妥善保存簿記建檔流
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