【文章內(nèi)容簡介】 萬噸， 60 萬噸以上的啤酒生產(chǎn)大省有廣東、河北、浙江、遼寧、黑龍江、安徽、河南、北京 9省市，這 9個(gè)省市的產(chǎn)量約占全國啤酒總量的 %（見表 22）。 表 22 2020年 6月全國各省、市、區(qū)啤酒產(chǎn)量 2 單位：萬噸 地區(qū)名稱 本月 累計(jì) 本月增長（ %） 累計(jì)增長（ %） 全國總計(jì) 北 京 天 津 1 數(shù)據(jù)來源于 2020 年《食品工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》。 2 摘自《中國啤酒工業(yè)行業(yè)信息》，國家統(tǒng)計(jì)局 MBA 學(xué)位論文 第 9 頁 河 北 山 西 內(nèi)蒙古 遼 寧 吉 林 黑龍江 上 海 江 蘇 浙 江 安 徽 福 建 江 西 （續(xù)前表） 山 東 河 南 湖 北 湖 南 廣 東 海 南 重 慶 四 川 貴 州 云 南 西 藏 陜 西 甘 肅 青 海 MBA 學(xué)位論文 第 10 頁 寧 夏 新 疆 根據(jù)行業(yè)有關(guān)專家的預(yù)測，我國啤酒產(chǎn)銷量將在 2020年達(dá)到 2370 噸，繼續(xù)保持世界第二的位置， 2020年將達(dá)到 2500噸，成為世界第一， 2020年達(dá)到3200 噸。 我國啤酒業(yè)存在 的 問題 生產(chǎn)能力和消費(fèi)能力 1996 年我國啤酒的生產(chǎn)能力開始過剩，市場出現(xiàn)供過于求局面。 1997 年生產(chǎn)能力達(dá) 2300萬噸，與當(dāng)年 1800萬噸的實(shí)際產(chǎn)量相比，過剩 500 萬。從 1998年起，產(chǎn)量增長減緩。我國啤酒產(chǎn)量由 1985年至 1995年期間的 %的復(fù)合增長率降至 1998 年期間的 %， 1999 年更只有 %。 1999 年總體生產(chǎn)能力繼續(xù)過剩，企業(yè)競爭越來越激烈，產(chǎn)品售價(jià)繼續(xù)降低，但全行業(yè)產(chǎn)量、效益都有增長，總體形勢較好。 2020 年我國啤酒產(chǎn)量 就 達(dá)到 2200 萬噸，該規(guī)模已與美國 1995 年～ 1999年 的平均水平持平。中國有世界上最龐大的消費(fèi)群體，十幾億人口平均下來的人均消費(fèi)量不足 20 升， 若與捷克、德國、丹麥等啤酒消費(fèi)大國相比差距更大，如捷克人均消費(fèi) 160 升， 如果要達(dá)到 30 升的國際中等人均消費(fèi)水平，我國啤酒產(chǎn)量需要近 4000 萬噸的規(guī)模。 但 我們要辨證地看待事物的發(fā)展。誠然，由于人口基 數(shù)大導(dǎo)致人均消費(fèi)水平偏低，由此導(dǎo)出我國啤酒行業(yè)發(fā)展存在較大的上行空間 ， 這種觀點(diǎn)有一定的合理性。但 由于我國人均收入較低，實(shí)際購買力受到限制， 因此 短期內(nèi)不會(huì)有明顯的需求上漲 。 產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的問題 我國啤酒大麥的主產(chǎn)區(qū)分布在西北、江浙和東北，近年來由于受水災(zāi)、干旱、低溫等自然災(zāi)害，產(chǎn)量逐年下降。從 1998年起，啤麥產(chǎn)量每年以 10%的速度遞減，減幅平均在 50%左右。 2020 年我國生產(chǎn) 2020 多萬噸啤酒，約用啤麥 MBA 學(xué)位論文 第 11 頁 296萬噸，而國內(nèi)只提供了 96 萬噸，約有 200萬噸啤麥依賴于進(jìn)口，共花去外匯 。 從價(jià)格比較優(yōu)勢上看，我國一些生產(chǎn)資料的價(jià)格或使用費(fèi)用遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國家，因此我國啤麥生產(chǎn)成本過高，啤麥價(jià)格高于西歐、北美、澳洲等糧食輸出國，處于競爭劣勢。 ，技術(shù)落后 目前我國啤酒業(yè)整體的裝備水平低，機(jī)械設(shè)備水平落后，長期依賴進(jìn)口，這 是阻礙我國啤酒工業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。 如目前國外已推出了生產(chǎn)能力超過6 萬瓶 /每小時(shí)的全單機(jī)生產(chǎn)線，年產(chǎn)量可達(dá) 10 萬噸以上，以及為適應(yīng)灌裝無菌啤酒的“無菌灌裝貼標(biāo)聯(lián)合機(jī)組”，而國內(nèi)目前只能生產(chǎn) /每小時(shí)的啤酒灌裝生產(chǎn)設(shè)備，并且尚未完全成套， 貼標(biāo)機(jī) 還 需進(jìn)口。 無論是數(shù)量上還是技術(shù)水平上，國產(chǎn)啤酒機(jī)械都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足我國啤酒工業(yè)迅速發(fā)展的需求。 這種情形的出現(xiàn)使得我國啤酒生產(chǎn)企業(yè)的平均生產(chǎn)成本高于國外，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益不高。 ，生產(chǎn)能耗大，重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重 啤酒業(yè)是一個(gè)典型的規(guī)模 經(jīng)濟(jì)性 行業(yè)，從市場而言，沒有大企業(yè)就形成不了大市場，小企業(yè)更難生存。啤酒行業(yè)市場不規(guī)范，相互間競爭停留在粗簡方式上，啤酒業(yè)對于消費(fèi)者的引導(dǎo)作用就難以發(fā)揮，也難以對第一產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)形成推動(dòng)作用，從而難以有好的資源配置組合。反過來，又極易被相關(guān)要素制約。 我國啤酒企業(yè)在能耗、水 耗、出酒率等生產(chǎn)指標(biāo)上也與國外存在很大差距，導(dǎo)致我國啤酒成本上升 （如表 23） 。 表 23 國內(nèi)外啤酒生產(chǎn)成本比較 3 指標(biāo) 國內(nèi)平均先進(jìn)水平 國外平均先進(jìn)水平 水耗（噸 /噸） 20 5 3 《啤酒科技》， 2020 年 3 月。 MBA 學(xué)位論文 第 12 頁 電耗（度 /噸） 180 130 標(biāo)準(zhǔn)煤耗（公斤 /噸） 200 80 產(chǎn)量無效增加帶來的另一個(gè)負(fù)面影響是啤酒價(jià)格過低，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不斷下降。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明， 1997年 640毫升瓶裝啤酒的全國平均出廠價(jià)為 元 /噸， 1998 年降為 元 /噸， 1999 年下滑到 1700 元 /噸左右。 地方保護(hù)主義是啤酒銷售的最突出問題所在。啤酒作為高稅產(chǎn)品，在地方財(cái)政中占有舉足輕重的地位。一些地方政府強(qiáng)制商家銷售本地產(chǎn)的啤酒，或者對外地進(jìn)入的啤酒采取各種措施加以限制，還表現(xiàn)為對地產(chǎn)啤酒廠大力支持，給予貸款、稅收方面超常規(guī)扶持。 我國啤酒銷售市場的競爭現(xiàn)狀是：無序、低層次、不理性。地方保護(hù)主義不僅不利于啤酒市場競爭的有序化，而且保護(hù)了落后，造成我國啤酒業(yè)低水平的重復(fù)建設(shè)，行業(yè)布局不合理。 我國啤酒業(yè)競爭現(xiàn)狀 市場競爭格局 說到國內(nèi)啤酒行業(yè)的激烈競爭，已故青島 啤酒集團(tuán)總經(jīng)理彭作義說過這樣一句話：前有狼后有虎，中間一群小老鼠。狼是外資啤酒企業(yè)，虎是緊隨其后的燕京，珠江等大企業(yè)，小老鼠是各個(gè)城市甚至縣城各種規(guī)模的小企業(yè)。 我國啤酒市場所蘊(yùn)含的巨大商機(jī)，使得許多地方紛紛上馬啤酒生產(chǎn)線，幾乎每個(gè)省、市都有啤酒企業(yè)，甚至有的地區(qū)每個(gè)縣都啤酒廠，隨著市場競爭的進(jìn)一步加劇，這種小規(guī)模的重復(fù)投資使得許多啤酒生產(chǎn)企業(yè)處于生存的邊緣，而許多地方政府為了發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，采用地方保護(hù)主義，人為地設(shè)置政策性的壁壘保護(hù)，加之啤酒講究新鮮度及運(yùn)輸困難，其銷售半徑約為 500公里，如跨區(qū)域銷售則使 企業(yè)產(chǎn)品在外地市場失去了價(jià)格優(yōu)勢，因此我國啤酒行業(yè)形成了“地方割據(jù)，諸侯紛爭”的“春秋”局勢。 1988 年我國有啤酒生產(chǎn)企業(yè) 813個(gè)，雖然經(jīng)過幾年的大浪淘沙，目前我國仍有啤酒生產(chǎn)企業(yè)達(dá) 470多家，但沒有一 MBA 學(xué)位論文 第 13 頁 家可以稱得上是真正的全國性品牌，市場競爭主要為區(qū)域市場競爭（見表 24）。 表 24 七大城市居民最常喝的啤酒品牌 4 第一品牌 第二品牌 第三品牌 北京 燕京（ ） 五星（ ） 北京（ ） 上海 三得利（ ） 力波（ ） 百威（ ） 廣州 珠江（ ） 生力（ ） 青島（ ） 重慶 山城（ ） 重慶（ ） 藍(lán)劍（ ） 西安 漢斯（ ） 寶雞（ ） 青島（ ） 武漢 行吟閣（ ） 百威（ ） 金龍泉（ ） 沈陽 雪花（ ） 沈陽（ ） 藍(lán)帶（ ） 近年來，隨著我國改革開放的進(jìn)一步深入和我國社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的逐步規(guī)范，許多企業(yè)開始走向跨地區(qū)的發(fā)展道路，努力劃分和擴(kuò)大著自己的勢力范圍，青啤提出 10 年內(nèi)年產(chǎn)量要達(dá)到 800萬噸，成為世界第二；燕京提出 2020年要達(dá)到 250 到 300 萬噸 ，進(jìn)入世界 10 強(qiáng)；華潤也提出幾年內(nèi)要成為世界第二。從目前市場的最新發(fā)展態(tài)勢來看，我國啤酒行業(yè)形成了五大巨頭：青啤、華潤、燕京、哈啤、珠江，其年產(chǎn)量均超過了百萬噸，它們之間的競爭已打破了過去的勢力范圍，局部形成了“你中有我，我有你”的市場競爭格局，如 2020年 8 月青啤進(jìn)軍北京控股美國亞投麾下五星和三環(huán)，而燕京便在 2020 年歲末控股山東無名公司，加上此前入主萊州啤酒和 2020 年 1 月控股的 曲阜三孔啤酒 ，燕京在山東的生產(chǎn)能力已達(dá)到 90 萬噸。但目前這一格局仍不穩(wěn)定，某一品牌的合縱或連橫，都有可能打亂各品牌目前的排名次 序和勢力范圍。 我國啤酒市場競爭的另一個(gè)格局是隨著我國改革開放的進(jìn)一步深入和加入 WTO 后，“三資”與外國啤酒企業(yè)在我國啤酒行業(yè)中顯示出強(qiáng)勁的競爭力，表 25顯示，近幾年合資與外國品牌在我國啤酒市場中的數(shù)量與產(chǎn)量都保持著較快的增長，其中“三資”企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模較大，產(chǎn)品質(zhì)量較高，經(jīng)濟(jì)效益較好，“三資”啤酒企業(yè)生產(chǎn)的國外品牌主要有：貝克、藍(lán)帶、百威、嘉士伯、生力、虎牌等。外國品牌雖然目前大多仍處于非盈利狀態(tài)，但它們占據(jù)著我國 4 數(shù)據(jù)來源于 . MBA 學(xué)位論文 第 14 頁 中高檔啤酒的絕大部分市場份額。 表 25 “三資”啤酒企業(yè)在我國的 發(fā)展情況 5 年份 合資企業(yè)（個(gè)） 占全國產(chǎn)量（％） 外國品牌（個(gè)） 外國品牌產(chǎn)量（萬噸） 占全國產(chǎn)量 1995 78 24 10 1996 87 21 1997 92 28 1998 95 46 市場競爭策略 隨著我國啤酒生產(chǎn)能力的提高，我國啤酒市場出現(xiàn)了供大于求的局面。以1999年為例，我國啤酒消費(fèi)量是 2020萬噸，但 500 家大大小小的啤酒企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)量已超過 3000 萬噸，也就 是說可能有至少有三分之一的啤酒放在倉庫里，按 1噸啤酒成本價(jià) 2020 元計(jì)算， 1000萬噸就有 200個(gè)億的啤酒成本被貼進(jìn)去。因此為了保住市場份額，啤酒行業(yè)掀起了價(jià)格戰(zhàn)。價(jià)格競爭其本質(zhì)是總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，其與差異化戰(zhàn)略、目標(biāo)聚集戰(zhàn)略一樣，是三大主要競爭戰(zhàn)略，本無可厚非，但有些啤酒企業(yè)借降價(jià)之名行傾銷之實(shí)，如把本該交給國家的稅收，通過政策減免或其它形式抵消而投放在價(jià)格競爭上，有的企業(yè)以低于成本價(jià)格打“惡戰(zhàn)”，其后果就是企業(yè)利潤下滑，后繼乏力。如果我國啤酒行業(yè)不從不正常的價(jià)格戰(zhàn)的“死胡同”中走出來，必將制約我國啤酒工業(yè) 的產(chǎn)業(yè)升級。 不正常的價(jià)格戰(zhàn)不僅損害了企業(yè)自身的利益，而且從長期來看也將損害消費(fèi)者的利益。面對中國啤酒業(yè)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、競爭力差的現(xiàn)實(shí)（以 1998年為例，全國共有啤酒生產(chǎn)企業(yè) 495個(gè)， 20萬噸以上的 18個(gè)，其產(chǎn)量占總產(chǎn) 5 青島啤酒內(nèi)部資料《青啤管理（五）》， 2020 年 MBA 學(xué)位論文 第 15 頁 量的 %，而 5 萬噸以上的 391個(gè)，其產(chǎn)量占總產(chǎn)量的 %），許多企業(yè)認(rèn)識(shí)到未來發(fā)展的必然趨勢是將“蛋糕”切大，而不是越切越小，必須從價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)移到兼并戰(zhàn)，從資金運(yùn)作資本運(yùn)作發(fā)展，從資本的積累發(fā)展到資本的積聚。近年來，通過聯(lián)營、參股、兼并、收購等形式，許多啤酒生產(chǎn)企業(yè)實(shí) 行了資產(chǎn)優(yōu)化組合，組建了集團(tuán)公司，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，生產(chǎn)集中度逐漸提高，如青啤集團(tuán)在全國收購的企業(yè)達(dá) 40 多家； 2020 年伊始華潤集團(tuán)成功并購了中國西部最大的啤酒企業(yè) —— 四川藍(lán)劍啤酒股份有限公司，使之旗下的啤酒企業(yè)增至 24 家；哈啤先后將海倫啤酒廠、亞洲啤酒廠（哈爾濱）有限公司、鶴崗啤酒廠、吉林同人啤酒有限公司、大慶啤酒廠以及隸屬粵海北方啤酒集團(tuán)的佳木斯、牡丹江鏡泊湖、長春銀瀑等逐一收至麾下，產(chǎn)量也一下子攀升到百萬噸。但是各大啤酒企業(yè)的兼并活動(dòng)并未結(jié)束，面對世界經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快和加入 WTO后外國企業(yè)對我 國啤酒行業(yè)和沖擊，有關(guān)人士指出：從實(shí)際意義上講，我國的啤酒業(yè)還沒有真正進(jìn)入并購高峰，還是世界上最后一塊沒有經(jīng)過切割的“蛋糕”。其實(shí)，“做大”只是企業(yè)發(fā)展的一個(gè)過程，只有“做強(qiáng)”才能真正地在市場中傲視群雄。