銀保人員管理制度與銀保隊伍建設(shè)42頁ppt-銀行保險(編輯修改稿)
2025-09-19 16:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 客戶經(jīng)理中級主管 理財經(jīng)理中級主管 客戶經(jīng)理高級主管 理財經(jīng)理高級主管 職 級 3職級和合同義務(wù) 2020/9/18 24 3職級和合同義務(wù) ? 助理客戶經(jīng)理 指已經(jīng)獲得 《 保險代理從業(yè)人員資格證書 》 并與公司簽約但尚未通過首次考核的客戶經(jīng)理。 ? 客戶經(jīng)理主管原則上不經(jīng)營網(wǎng)點。 ? 客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)換為客戶經(jīng)理主管后，原經(jīng)營網(wǎng)點由公司收回，原則上劃歸該客戶經(jīng)理主管所在團隊經(jīng)營。 ? 銷售系列和管理系列之間可以相互轉(zhuǎn)換。 ? 高級及以上職級客戶經(jīng)理可申請轉(zhuǎn)為客戶經(jīng)理初級主管。系列轉(zhuǎn)換之后，若其在首個考核期內(nèi)未達到考核標(biāo)準(zhǔn)，則退回轉(zhuǎn)換前原職級客戶經(jīng)理。 ? 各職級客戶經(jīng)理主管可申請轉(zhuǎn)為客戶經(jīng)理。如該客戶經(jīng)理主管從客戶經(jīng)理中產(chǎn)生，則轉(zhuǎn)為原職級；其他方式產(chǎn)生的客戶經(jīng)理主管最高轉(zhuǎn)為高級客戶經(jīng)理。 2020/9/18 25 4考核 考核指標(biāo) 項目 客戶經(jīng)理 客戶經(jīng)理主管 理財經(jīng)理 理財經(jīng)理主管 考核指標(biāo) 考核保費 計劃完成率 考核保 費 個人考核 保費 網(wǎng)點活動率 網(wǎng)點活動率 保單續(xù)收率 團隊考核標(biāo)費 期繳考核保費 期繳考核保費完成率 客戶開發(fā)率 團隊計劃完成率 保單續(xù)收率 保單續(xù)收率 品質(zhì)考評 團隊保單續(xù)收率 品質(zhì)考評 品質(zhì)考評 品質(zhì)考評 資格認(rèn)定 資格認(rèn)定 資格認(rèn) 定 資格認(rèn)定 考核規(guī)則 ? 銷售系列考核期為季度，主管考核期為半年。 ? 月度考評與季度考核（銷售系列）、月度考評和半年考核相結(jié)合（管理系列）。 ? 滿足所有晉升條件，才可晉升；晉升逐級實施，不允許越級晉升。 ? 滿足所有維持條件，才可維持原職級，否則降級；降級逐級實施，不允許越級降級。 ? 寬限期規(guī)定： ? 客戶經(jīng)理隊伍，除初級客戶經(jīng)理外，沒有寬限期。 ? 理財經(jīng)理隊伍，銷售系列有一個寬限期，管理系列沒有寬限期。 2020/9/18 26 項目 客戶經(jīng)理 客戶經(jīng)理 主管 理財經(jīng)理 理財經(jīng)理主 管 基本報酬 基本報酬 基本報酬 基本報酬 基本報酬 績效報酬 績效報酬 績效報酬 績效報酬 績效報酬 津貼 管理津貼 管理津貼 保險保障 保險保障 保險保障 保險保障 保險保障 5委托報酬 委托報酬 2020/9/18 27 主要同業(yè)公司銀保管理辦法比較 公司 用工制度 職級 管理系列 考核 報酬 是否設(shè)立 名稱 考核期 職級規(guī)定 考核指標(biāo) 國壽 代理制 6級 是 客戶經(jīng)理主管 季度（銷售系列）、半年（管理系列） 按考核期確定職級，逐級晉升 /降級 見前文 基本報酬、績效報酬、管理津貼、保險保障 泰康 勞動制 5級 10檔 是 營業(yè)部經(jīng)理 季度 考核期內(nèi)可以連續(xù)晉升 /降級 標(biāo)準(zhǔn)保費 基本工資、月度績效、年終獎、管理津貼（管理人員） 太平 勞動制 5級 11檔 是 渠道 /區(qū)域經(jīng)理 季度考評和（半）年度考核相結(jié)合 季度考評和半年度考核影響晉檔 /降檔，年度考核影響職級升降 季度考評指標(biāo)：業(yè)務(wù)指標(biāo)（標(biāo)保）達成情況、日常管理評定 （半）年度考核指標(biāo)：季度考評指標(biāo) +保單繼續(xù)率、保單契撤率 基本工資、保密工資、崗位津貼獎、初年度傭金、續(xù)年度傭金、季度獎、年終獎、福利 人保壽險 勞動制 4級 10檔 是 營業(yè)部經(jīng)理 高級客戶經(jīng)理以下為三個月，高級及以上為半年 晉升或降級可以越級（最多二級），但不能越等 保費任務(wù)達成、網(wǎng)點活動屢、品質(zhì)管理 基本工資、績效提獎（月度提獎、年度提獎） 友邦 勞動制 4級 是 渠道經(jīng)理 月度考核、季度考核、年度考核 季度考核合格可以晉升（ 5月、 11月底） 月度、季度考核指標(biāo)：業(yè)績 年度考核指標(biāo)：業(yè)績、退保、銀行問卷調(diào)查反饋、被投訴情況、綜合考評 服務(wù)獎金、月度業(yè)績獎金 平安 勞動制 4級 10檔 是 渠道經(jīng)理 季度考評與半年考核 季度考評影響降級、離職等異動或網(wǎng)點調(diào)整，半年考核影響職級晉升 /降級 /維持和基本工資變化 季度考評指標(biāo)：個人季度規(guī)模保費計劃達成率、日常管理、品質(zhì)管理 半年考核指標(biāo)：生命線、規(guī)模保費計劃達成率、品質(zhì)得分、日常管理 基本工資、月度績效提獎、年度個
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