銀保顧問科學化工作流程講解課件17頁ppt-銀行保險(編輯修改稿)
2024-09-19 16:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 9 二 .做好銀行人員培訓工作 ?準備培訓教材（向培訓部領取） ?預定時間、場地（是否訂餐？） ?進行授課演練（時間、練習參與、可能的答疑） ?實地授課 ?課程回饋 ? 管 理 資 源 網(wǎng) 制作收 集整理 ，未經(jīng) 授權請 勿轉(zhuǎn)載 轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 10 企業(yè) 企業(yè)企業(yè)企業(yè)11 三 .銷售出單流程 ?銀行柜員向客戶介紹產(chǎn)品 ?指導客戶填寫投保單 ?客戶在保單冊確認聯(lián)簽字 ?銀行柜員上機打印收費憑證 整個銷售流程結束 ? 管 理 資 源 網(wǎng) 制作收 集整理 ，未經(jīng) 授權請 勿轉(zhuǎn)載 轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 12 具體的填寫投保單注意事項請見 附件一 。其中所列 7項投保單填寫注意事項，銀保顧問應重點檢查。如有填寫遺漏或錯誤，則銀保顧問應盡快聯(lián)系網(wǎng)點，通知客戶對保單信息作相應更改（除簽名錯誤保單需要作廢重新填寫以外，其他填寫錯誤均可原處更改并本人簽名） 如果問題件上交至 SSA處， SSA會進行二次核查。查出的錯誤仍可由銀保顧問聯(lián)系網(wǎng)點通知客戶進行更改 客戶填寫投保單注意事項
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