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正文內(nèi)容

銀保顧問科學(xué)化工作流程講解課件17頁ppt-銀行保險(xiǎn)(編輯修改稿)

2024-09-19 16:22 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 轉(zhuǎn)發(fā),違者必究 9 二 .做好銀行人員培訓(xùn)工作 ?準(zhǔn)備培訓(xùn)教材(向培訓(xùn)部領(lǐng)?。? ?預(yù)定時(shí)間、場(chǎng)地(是否訂餐?) ?進(jìn)行授課演練(時(shí)間、練習(xí)參與、可能的答疑) ?實(shí)地授課 ?課程回饋 ? 管 理 資 源 網(wǎng) 制作收 集整理 ,未經(jīng) 授權(quán)請(qǐng) 勿轉(zhuǎn)載 轉(zhuǎn)發(fā),違者必究 10 企業(yè) 企業(yè)企業(yè)企業(yè)11 三 .銷售出單流程 ?銀行柜員向客戶介紹產(chǎn)品 ?指導(dǎo)客戶填寫投保單 ?客戶在保單冊(cè)確認(rèn)聯(lián)簽字 ?銀行柜員上機(jī)打印收費(fèi)憑證 整個(gè)銷售流程結(jié)束 ? 管 理 資 源 網(wǎng) 制作收 集整理 ,未經(jīng) 授權(quán)請(qǐng) 勿轉(zhuǎn)載 轉(zhuǎn)發(fā),違者必究 12 具體的填寫投保單注意事項(xiàng)請(qǐng)見 附件一 。其中所列 7項(xiàng)投保單填寫注意事項(xiàng),銀保顧問應(yīng)重點(diǎn)檢查。如有填寫遺漏或錯(cuò)誤,則銀保顧問應(yīng)盡快聯(lián)系網(wǎng)點(diǎn),通知客戶對(duì)保單信息作相應(yīng)更改(除簽名錯(cuò)誤保單需要作廢重新填寫以外,其他填寫錯(cuò)誤均可原處更改并本人簽名) 如果問題件上交至 SSA處, SSA會(huì)進(jìn)行二次核查。查出的錯(cuò)誤仍可由銀保顧問聯(lián)系網(wǎng)點(diǎn)通知客戶進(jìn)行更改 客戶填寫投保單注意事項(xiàng)
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