銀行保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理課程課件(77頁(yè))-銀行保險(xiǎn)(編輯修改稿)
2025-09-19 15:58 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 動(dòng)管理工具詳解一 描述 ?客戶經(jīng)理每日詳細(xì)記錄當(dāng)天具體工作內(nèi)容 ?當(dāng)天的心得 ?主管每日簽批、及時(shí)輔導(dǎo) ?設(shè)定周業(yè)務(wù)目標(biāo)，計(jì)劃本周工作重點(diǎn)并預(yù)估實(shí)施效果及提出所需資源 ?記錄本周業(yè)績(jī)達(dá)成情況 ?本周的工作心得 ?設(shè)定月業(yè)務(wù)目標(biāo)，計(jì)劃本月工作重點(diǎn)并預(yù)估實(shí)施效果及提出所需資源 ?記錄本月業(yè)績(jī)達(dá)成情況 ?分析未達(dá)成原因，提出改進(jìn)措施 ?本月的工作總結(jié) 工作日志 工具 ?周計(jì)劃和總結(jié) ?月計(jì)劃和總結(jié) 32 活動(dòng)管理工具詳解二 描述 ?記錄當(dāng)天召開的晨夕會(huì)或檢討會(huì)或其他各類會(huì)議的重點(diǎn) ?記錄下一步需要自己追蹤落實(shí)的事項(xiàng) ?記錄網(wǎng)點(diǎn)的基本資料，如地址、電話、傳真、上級(jí)主管等 ?網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)人員資料，如姓名、職責(zé)、生日等 ?每次該網(wǎng)點(diǎn)舉辦活動(dòng)的詳細(xì)記錄 ?該網(wǎng)點(diǎn)存款金額、客流量等關(guān)鍵指標(biāo) ?記錄同業(yè)的基本情況，如與銀行的關(guān)系、銷售狀況、隊(duì)伍狀況、手續(xù)費(fèi)分配、激勵(lì)措施、培訓(xùn)模式、宣傳策略 ?記錄客戶基本資料 ?記錄保單的基本情況 ?記錄客戶經(jīng)理對(duì)客戶提供的服務(wù) 當(dāng)日會(huì)議記錄 工具 網(wǎng)點(diǎn)信息卡 網(wǎng)業(yè)信息卡 客戶服務(wù)卡 33 上午下午序號(hào) 網(wǎng)點(diǎn)名稱 工作要點(diǎn) 心得當(dāng)日公關(guān)活動(dòng)當(dāng)日會(huì)議記錄主管簽批工作日志 年 月 日 支行： 客戶經(jīng)理：當(dāng)日計(jì)劃當(dāng)日拜訪記錄 34 本周工作重點(diǎn)預(yù)計(jì)實(shí)施效果所需資源本周業(yè)務(wù)目標(biāo) 保費(fèi) 件數(shù) 拜訪量 培訓(xùn)課程、課時(shí)周一周二周三周四周五總計(jì)周計(jì)劃和目標(biāo) 年 月 日— 月 日 支行： 客戶經(jīng)理： 35 本周工作重點(diǎn)預(yù)計(jì)實(shí)施效果實(shí)際實(shí)施效果原因分析本周業(yè)績(jī)達(dá)成情況 上周情況 本周情況 差異保費(fèi)件數(shù)業(yè)績(jī)達(dá)成率拜訪量網(wǎng)能培訓(xùn)課程、課時(shí)本周工作心得周總結(jié)和分析 年 月 日— 月 日 支行： 客戶經(jīng)理： 36 本月工作重點(diǎn)預(yù)計(jì)實(shí)施效果所需資源本月業(yè)務(wù)目標(biāo) 保費(fèi) 件數(shù) 拜訪量 培訓(xùn)課程、課時(shí)第一周第二周第三周第四周總計(jì)月計(jì)劃和目標(biāo) 年 月 支行： 客戶經(jīng)理： 37 本月工作重點(diǎn)預(yù)計(jì)實(shí)施效果實(shí)際實(shí)施效果原因分析本月業(yè)績(jī)達(dá)成情況 上月情況 本月情況 差異保費(fèi)件數(shù)業(yè)績(jī)達(dá)成率拜訪量網(wǎng)均產(chǎn)能培訓(xùn)課程、課時(shí)改進(jìn)措施本月工作心得 年 月 日— 月 日 支行： 客戶經(jīng)理：月總結(jié)和分析 38 會(huì)議類型會(huì)議時(shí)間參會(huì)人員類別主要內(nèi)容 待落實(shí)事項(xiàng)早會(huì)夕會(huì)經(jīng)策會(huì)檢討會(huì)頭腦風(fēng)暴會(huì)其他當(dāng)日會(huì)議記錄 年 月 日 記錄人 : 39 網(wǎng)點(diǎn)名稱地址電話 傳真柜員數(shù)量 電腦代碼上級(jí)單位姓名 性別 職務(wù) 電話 生日時(shí)間 類別 參加人員網(wǎng)點(diǎn)信息卡網(wǎng)點(diǎn)資料網(wǎng)點(diǎn)人員資料主題網(wǎng)點(diǎn)會(huì)議資料 40 網(wǎng)點(diǎn)名稱地址電話 負(fù)責(zé)人存款金額 客戶流量公司名稱銀保產(chǎn)品銷售情況隊(duì)伍狀況手續(xù)費(fèi)分配激勵(lì)措施培訓(xùn)模式宣傳策略同業(yè)公司情況網(wǎng)業(yè)信息卡網(wǎng)點(diǎn)資料 41 姓名 性別 出生年月日職業(yè) 家庭成員 聯(lián)系方式家庭地址工作單位購(gòu)買時(shí)間 產(chǎn)品名稱 保額 產(chǎn)品種類 公司名稱 保單現(xiàn)狀項(xiàng)目 保單一 保單二 保單三 保單四 保單五保單號(hào)保額生效日期產(chǎn)品名稱保險(xiǎn)期限交費(fèi)方式被保人及關(guān)系受益人及關(guān)系時(shí)間客戶服務(wù)卡客戶基本資料保單狀況曾購(gòu)買保險(xiǎn)的狀況服務(wù)內(nèi)容客戶服務(wù)狀況 42 活動(dòng)管理工具使用的五個(gè)原則 —— 整體、真實(shí)、具體、結(jié)合、持之以恒 ?整體原則： 活動(dòng)管理工具貫穿自我管理的各個(gè)環(huán)節(jié)必須整體運(yùn)用。 ?真實(shí)原則： 必須如實(shí)地填寫表格及討論，才能產(chǎn)生真實(shí)的效果。 ?具體原則： 原因分析要具體，對(duì)策制定要具體，效果評(píng)估要具體。 ?結(jié)合原則： 結(jié)合理念和技能的提高，必能產(chǎn)生業(yè)績(jī)的改善。 ?堅(jiān)持原則： 只要長(zhǎng)期堅(jiān)持，建立習(xí)慣和提高技能，必能顯著 和長(zhǎng)期地提高業(yè)績(jī)，達(dá)到永續(xù)經(jīng)營(yíng)目的。 43 附：活動(dòng)管理推廣流程 ?搜集資料 ?診斷現(xiàn)狀 ?準(zhǔn)備工具 ?營(yíng)造氣氛 ?成立活動(dòng)管理小組 ?渠道經(jīng)理啟動(dòng)會(huì) ?專管員啟動(dòng)會(huì) ?制定輔導(dǎo)培訓(xùn)計(jì)劃 ?培訓(xùn)內(nèi)容 — 活動(dòng)管理介紹 — KPI指標(biāo)介紹 — KPI會(huì)議管理 — 周檢討會(huì) — 早、夕會(huì) — 頭腦風(fēng)暴會(huì) — 工具填寫 前期準(zhǔn)備 啟動(dòng)與宣導(dǎo) 輔導(dǎo)與培訓(xùn) 44 推廣與督導(dǎo) 追蹤與評(píng)估 鞏固與持續(xù) 附：活動(dòng)管理推廣流程
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