銀行保險經(jīng)營管理課程課件(77頁)-銀行保險(編輯修改稿)
2024-09-19 15:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 動管理工具詳解一 描述 ?客戶經(jīng)理每日詳細記錄當天具體工作內(nèi)容 ?當天的心得 ?主管每日簽批、及時輔導(dǎo) ?設(shè)定周業(yè)務(wù)目標，計劃本周工作重點并預(yù)估實施效果及提出所需資源 ?記錄本周業(yè)績達成情況 ?本周的工作心得 ?設(shè)定月業(yè)務(wù)目標，計劃本月工作重點并預(yù)估實施效果及提出所需資源 ?記錄本月業(yè)績達成情況 ?分析未達成原因，提出改進措施 ?本月的工作總結(jié) 工作日志 工具 ?周計劃和總結(jié) ?月計劃和總結(jié) 32 活動管理工具詳解二 描述 ?記錄當天召開的晨夕會或檢討會或其他各類會議的重點 ?記錄下一步需要自己追蹤落實的事項 ?記錄網(wǎng)點的基本資料，如地址、電話、傳真、上級主管等 ?網(wǎng)點相關(guān)人員資料，如姓名、職責(zé)、生日等 ?每次該網(wǎng)點舉辦活動的詳細記錄 ?該網(wǎng)點存款金額、客流量等關(guān)鍵指標 ?記錄同業(yè)的基本情況，如與銀行的關(guān)系、銷售狀況、隊伍狀況、手續(xù)費分配、激勵措施、培訓(xùn)模式、宣傳策略 ?記錄客戶基本資料 ?記錄保單的基本情況 ?記錄客戶經(jīng)理對客戶提供的服務(wù) 當日會議記錄 工具 網(wǎng)點信息卡 網(wǎng)業(yè)信息卡 客戶服務(wù)卡 33 上午下午序號 網(wǎng)點名稱 工作要點 心得當日公關(guān)活動當日會議記錄主管簽批工作日志 年 月 日 支行： 客戶經(jīng)理：當日計劃當日拜訪記錄 34 本周工作重點預(yù)計實施效果所需資源本周業(yè)務(wù)目標 保費 件數(shù) 拜訪量 培訓(xùn)課程、課時周一周二周三周四周五總計周計劃和目標 年 月 日— 月 日 支行： 客戶經(jīng)理： 35 本周工作重點預(yù)計實施效果實際實施效果原因分析本周業(yè)績達成情況 上周情況 本周情況 差異保費件數(shù)業(yè)績達成率拜訪量網(wǎng)能培訓(xùn)課程、課時本周工作心得周總結(jié)和分析 年 月 日— 月 日 支行： 客戶經(jīng)理： 36 本月工作重點預(yù)計實施效果所需資源本月業(yè)務(wù)目標 保費 件數(shù) 拜訪量 培訓(xùn)課程、課時第一周第二周第三周第四周總計月計劃和目標 年 月 支行： 客戶經(jīng)理： 37 本月工作重點預(yù)計實施效果實際實施效果原因分析本月業(yè)績達成情況 上月情況 本月情況 差異保費件數(shù)業(yè)績達成率拜訪量網(wǎng)均產(chǎn)能培訓(xùn)課程、課時改進措施本月工作心得 年 月 日— 月 日 支行： 客戶經(jīng)理：月總結(jié)和分析 38 會議類型會議時間參會人員類別主要內(nèi)容 待落實事項早會夕會經(jīng)策會檢討會頭腦風(fēng)暴會其他當日會議記錄 年 月 日 記錄人 : 39 網(wǎng)點名稱地址電話 傳真柜員數(shù)量 電腦代碼上級單位姓名 性別 職務(wù) 電話 生日時間 類別 參加人員網(wǎng)點信息卡網(wǎng)點資料網(wǎng)點人員資料主題網(wǎng)點會議資料 40 網(wǎng)點名稱地址電話 負責(zé)人存款金額 客戶流量公司名稱銀保產(chǎn)品銷售情況隊伍狀況手續(xù)費分配激勵措施培訓(xùn)模式宣傳策略同業(yè)公司情況網(wǎng)業(yè)信息卡網(wǎng)點資料 41 姓名 性別 出生年月日職業(yè) 家庭成員 聯(lián)系方式家庭地址工作單位購買時間 產(chǎn)品名稱 保額 產(chǎn)品種類 公司名稱 保單現(xiàn)狀項目 保單一 保單二 保單三 保單四 保單五保單號保額生效日期產(chǎn)品名稱保險期限交費方式被保人及關(guān)系受益人及關(guān)系時間客戶服務(wù)卡客戶基本資料保單狀況曾購買保險的狀況服務(wù)內(nèi)容客戶服務(wù)狀況 42 活動管理工具使用的五個原則 —— 整體、真實、具體、結(jié)合、持之以恒 ?整體原則： 活動管理工具貫穿自我管理的各個環(huán)節(jié)必須整體運用。 ?真實原則： 必須如實地填寫表格及討論，才能產(chǎn)生真實的效果。 ?具體原則： 原因分析要具體，對策制定要具體，效果評估要具體。 ?結(jié)合原則： 結(jié)合理念和技能的提高，必能產(chǎn)生業(yè)績的改善。 ?堅持原則： 只要長期堅持，建立習(xí)慣和提高技能，必能顯著 和長期地提高業(yè)績，達到永續(xù)經(jīng)營目的。 43 附：活動管理推廣流程 ?搜集資料 ?診斷現(xiàn)狀 ?準備工具 ?營造氣氛 ?成立活動管理小組 ?渠道經(jīng)理啟動會 ?專管員啟動會 ?制定輔導(dǎo)培訓(xùn)計劃 ?培訓(xùn)內(nèi)容 — 活動管理介紹 — KPI指標介紹 — KPI會議管理 — 周檢討會 — 早、夕會 — 頭腦風(fēng)暴會 — 工具填寫 前期準備 啟動與宣導(dǎo) 輔導(dǎo)與培訓(xùn) 44 推廣與督導(dǎo) 追蹤與評估 鞏固與持續(xù) 附：活動管理推廣流程
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1