【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 宇航 40 10 樂金大沽 34 總計(jì) 518 總計(jì) 465 從生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量來(lái)看， PVC 生產(chǎn)廠家有 105 家左右，在 27 個(gè)省市自治區(qū)都有 分布，生產(chǎn)裝置平均規(guī)模為 15 萬(wàn)噸 /年，基本達(dá)到國(guó)際上 PVC 裝置平均規(guī)模的 15～20 萬(wàn)噸 /年水平，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距仍較大。 據(jù) 悉 ，美國(guó)現(xiàn)有 PVC 生產(chǎn)企業(yè) 8家以上 ， 能力達(dá) 100 萬(wàn)噸 /年的生產(chǎn)企業(yè)有 4 家，平均規(guī)模 76 萬(wàn)噸 /年；日本現(xiàn)有5 家 PVC 生產(chǎn)企業(yè)，平均規(guī)模 47 萬(wàn)噸 /年。 而我國(guó) 50 萬(wàn)噸 /年以上企業(yè)僅 4 家，這在一定程度上造成了資源的浪費(fèi)，削減了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，尤其是在高端產(chǎn)品領(lǐng)域。 圖表 14： 20202020 年中國(guó)主要 PVC 企業(yè)產(chǎn)量情況 單位：萬(wàn)噸 % 2020年 2020年 2020年 排名 企業(yè) 產(chǎn)量 排名 企業(yè) 產(chǎn)量 排名 企業(yè) 產(chǎn)量 1 天津大沽 1 天津大沽 1 齊魯石化 2 齊魯石化 2 齊魯石化 2 天津大沽 3 天津樂金 3 上海氯堿 3 上海氯堿 4 宜賓天原 4 宜賓天原 4 天津樂金 5 上海氯堿 5 天津樂金 5 宜賓天原 6 新疆天業(yè) 6 新疆天業(yè) 6 四川金路 7 新疆中泰 7 四川金路 7 臺(tái)塑寧波 8 山西榆社 8 臺(tái)塑寧波 8 天津渤天 9 山東海力 9 新疆中泰 9 新疆天業(yè) 10 四川金路 10 江蘇江東 10 江蘇 江東 總計(jì) 總計(jì) 總計(jì) 占全國(guó)比例 占全國(guó)比例 占全國(guó)比例 我國(guó) PVC 新建擴(kuò)建情況及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 從國(guó)內(nèi) PVC 擴(kuò)產(chǎn)的能力來(lái)看，在 2020 年到 2020 年的時(shí)間里，我國(guó) PVC 的總產(chǎn)能年增長(zhǎng)率平均接近 25%。其中 2020 年到 2020 年產(chǎn)能增長(zhǎng)幅度最大，年增長(zhǎng)率高達(dá) %， 2020 年到 2020 年產(chǎn)能增幅次之，達(dá)到 %，而 2020 年由于下游需求的增長(zhǎng)低于 PVC 產(chǎn)能擴(kuò)張速度以及“金融危機(jī)”全面爆發(fā)對(duì)我國(guó)化工產(chǎn)業(yè)造成負(fù)面影響，我國(guó) PVC 產(chǎn)能增長(zhǎng)率是近 6 年首次低于 10%。而從中國(guó)氯堿協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看， 2020 年我國(guó)將新增 PVC 產(chǎn)能 333 萬(wàn)噸， 2020 年將新增 311 萬(wàn)噸， 2020年將新增 120 萬(wàn)噸，但由于受經(jīng)濟(jì)危機(jī)而下游、出口需求的影響，部分計(jì)劃投產(chǎn) 的項(xiàng)目將會(huì)延期投產(chǎn)。 圖表 15：部分新擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)展情況 企業(yè) 新擴(kuò)建產(chǎn)能 項(xiàng)目進(jìn)展 陜西北元 50 原 定 09年投產(chǎn)，現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)時(shí)間順延 重慶東方希望和烏江實(shí)業(yè) 36 項(xiàng)目延遲 新疆中泰 40 正在土建，推遲到 2020 年 濱州海洋化工 25 已具備開車條件，等待市場(chǎng)回暖開車 烏海君正 20 基建開始，力爭(zhēng) 09 年內(nèi)投產(chǎn) 烏?；? 15 設(shè)備安裝完畢正在調(diào)試， 09 年 6 月份投產(chǎn) 云南南磷 13 08 年 10 月開始建設(shè)，預(yù)計(jì) 09 年無(wú)法投產(chǎn) 湖南株洲化工 10 09 年 4 月份投產(chǎn)試車 青海鹽湖集團(tuán) 10 09 年 7 月底投產(chǎn)出料 河南神馬 20 原定 09年投產(chǎn)，現(xiàn)視行情而定 北方氯堿 20 原定 09年投產(chǎn)，現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃 暫停 河南恒通 15 原定 09年投產(chǎn)，現(xiàn)視行情而定 衡陽(yáng)建滔 10 原 定 09年投產(chǎn)，現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)時(shí)間順延 內(nèi)蒙臨海 10 原 定 09年投產(chǎn)，現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)時(shí)間順延 內(nèi)蒙君正 10 原 定 09年投產(chǎn)，現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)時(shí)間順延 四川金路 6 原 定 09年投產(chǎn)，現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)時(shí)間順延 成都華融 10 原 定 09年投產(chǎn)，現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)時(shí)間順延 在從國(guó)內(nèi) PVC 的擴(kuò)產(chǎn)的地域分布情況來(lái)看，擴(kuò)產(chǎn)的省份主要集中在山東、內(nèi)蒙、陜西、新疆、四川、河南等中西部地區(qū)，其中新疆、內(nèi)蒙、陜西地區(qū)存在豐富的煤、電、石灰石等發(fā)展氯堿行業(yè)所必須的基礎(chǔ)原料，同時(shí)在成本方面也存在巨大的優(yōu)勢(shì)；而山東、河南地區(qū)，由于有大型的海鹽和井礦鹽，當(dāng)?shù)氐难?化鋁行業(yè)也存在對(duì)燒堿的強(qiáng)勁需求，由于存在氯堿平衡問題，因此，近年來(lái) PVC 的發(fā)展速度和供應(yīng)量也極為迅速。其他地區(qū)的擴(kuò)產(chǎn)多為氯堿生產(chǎn)企業(yè)在原有規(guī)模上的擴(kuò)建，新建項(xiàng)目不多，此外，東部沿海地區(qū)由于受到環(huán)保、成本壓力等方面的限制，擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)及數(shù)量均比較小，僅浙江和安徽有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。 圖表 16： 2020 年至 2020 年國(guó)內(nèi) PVC 擴(kuò)產(chǎn)地區(qū)表 20531055121520391350103640 40621510401430204020302050010203040506070浙江 安徽 廣西 山東 河北 黑龍江 內(nèi)蒙 河南 湖南 四川 重慶 云南 貴州 陜西 甘肅 青海 新疆2020年 2020年 2020年 圖表 17：國(guó)內(nèi) PVC 產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張分布情況 據(jù)目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況以及國(guó)家頒布的行業(yè)準(zhǔn)入條件的導(dǎo)向性政策，專家預(yù)計(jì)我國(guó)未來(lái) PVC 的生產(chǎn)重心將逐步由東部向西北轉(zhuǎn)移。例如，新疆天業(yè)已經(jīng)憑借年產(chǎn) 52 萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力位列全國(guó)第三位，而且其后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)也在緊鑼密鼓的進(jìn)行，預(yù)計(jì)該企業(yè)將是第一個(gè)產(chǎn)能超百萬(wàn)噸的“航母級(jí)”企業(yè)。華東、華北、西北地區(qū)雖然仍是產(chǎn)能相對(duì)集中的地區(qū)，但隨著國(guó)家環(huán)保要求逐漸提高，節(jié)能減排戰(zhàn)略的實(shí)施，東部沿海地區(qū)發(fā)展氯堿項(xiàng)目受到很大的制約。因此，未來(lái)短期內(nèi)我國(guó)聚氯乙烯的擴(kuò)產(chǎn)主要集中在新疆、內(nèi)蒙、寧夏、青海等西部地區(qū)，另外山西、陜西、河南地區(qū)也有一定數(shù)量的新建、擴(kuò)建項(xiàng)目。西部地區(qū)發(fā)展聚氯乙烯項(xiàng)目的主要優(yōu)勢(shì) 在于資源方面，當(dāng)?shù)刎S富的煤、原鹽、電、石灰等資源都是發(fā)展氯堿行業(yè)所必需的，此外相對(duì)廉價(jià)的人工 成本也是優(yōu)勢(shì)之一，這部分企業(yè)將建設(shè)“煤炭 電力 電石 聚氯乙烯”完整產(chǎn)業(yè)鏈的公司，依托資源稟賦優(yōu)勢(shì)和完整的產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)轉(zhuǎn)移鏈條，最終以“相對(duì)低成本搬運(yùn)煤炭”的方式獲得超額利潤(rùn)。按著目前的擴(kuò)產(chǎn)情況分析，未來(lái)中國(guó)聚氯乙烯的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)將形成以西部新疆、內(nèi)蒙等省份為主要生產(chǎn)基地，華東、華南地區(qū)為主要消費(fèi)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)格局。原本占產(chǎn)能比重較大的華東地區(qū)，受環(huán)保、原料因素的制約，新建、擴(kuò)建企業(yè)較少，產(chǎn)能比重將逐年下降。 從生產(chǎn)工藝來(lái)講，目前仍然以電石法為主，但支撐它的主要因素 —— 成本因素的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)消失，如果我國(guó)對(duì)外 PVC 的反 傾銷能夠申訴成功，雖然對(duì)國(guó)外進(jìn)口乙烯料有一定制約，但對(duì) VCM 并沒有任何限制。這種情況下，可能會(huì)引入大量進(jìn)口 VCM 和 EDC 的加工貿(mào)易，從而改變目前電石料一統(tǒng)天下的局面。同時(shí)，隨著環(huán)保要求的提高，以及拓展海外市場(chǎng)的需要，無(wú)汞觸媒工藝可能得到進(jìn)一步的發(fā)展。 從產(chǎn)能增速來(lái)講， 2020 年行業(yè)已經(jīng)初步顯現(xiàn)供大于求的情況，未來(lái)行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)步伐將會(huì)逐漸放緩，企業(yè)之間的兼并重組以提高生產(chǎn)集中度將是主要發(fā)展方向。 進(jìn)出口及消費(fèi) 我國(guó)歷年 PVC 進(jìn)出口總量變化 從歷年進(jìn)口量的變化情況來(lái)看，我國(guó) PVC 的進(jìn)口量呈逐 年下降趨勢(shì)。 2020 年之前，我國(guó)聚氯乙烯主要以進(jìn)口為主， 2020 年我國(guó) PVC 表觀消費(fèi)量約 600 萬(wàn)噸，進(jìn)口 230 萬(wàn)噸，對(duì)外依存度為 38%。從 2020 年開始，我國(guó)對(duì)美國(guó)、俄羅斯、臺(tái)灣、韓國(guó)、日本的聚氯乙烯實(shí)施反傾銷，同時(shí)，國(guó)內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)也迅速發(fā)展，我國(guó)聚氯乙烯的自給率逐年提高，到 2020 年，我國(guó) PVC 表觀消費(fèi)量 902 萬(wàn)噸，其中進(jìn)口 106 萬(wàn)噸，自給率達(dá)到 88%。 從出口情況來(lái)看，我國(guó) PVC 出口也開始從無(wú)到有，且呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2020 年，我國(guó) PVC 出口僅僅 萬(wàn)噸，到 2020 年出口量達(dá)到 76 萬(wàn)噸， 2020 年由于國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境影響，導(dǎo)致 PVC 整體需求下降，且國(guó)內(nèi) PVC 生產(chǎn)成本的高位支撐，導(dǎo)致出口略有降低，但仍維持在 64 萬(wàn)噸。 圖表 18：我國(guó)聚氯乙烯純粉進(jìn)出口量的歷年變化情況 年份 進(jìn)口量（萬(wàn)噸） 出口量（萬(wàn)噸） 凈進(jìn)口量（萬(wàn)噸） 2020 2020 2020 2020 2020 2020 圖表 19：我國(guó)歷年 PVC 進(jìn)出口量與生產(chǎn)消費(fèi)情況對(duì)比 0200400600800100012002020 2020 2020 2020 2020 2020萬(wàn)噸020406080100120140160180200萬(wàn)噸產(chǎn)量 消費(fèi)量 進(jìn)口量 出口量 中國(guó) PVC 進(jìn)出口貿(mào)易流向分析 我國(guó) PVC 進(jìn)口來(lái)源及國(guó)內(nèi)流向分析 從進(jìn)口來(lái)源來(lái)看，我國(guó) PVC 進(jìn)口的國(guó)家主要有日本、臺(tái)灣、美國(guó)、韓國(guó)印尼、泰國(guó)等國(guó)家和地區(qū)，上述 6 國(guó)的進(jìn)口量占到總進(jìn)口量的 96%。其中從日本進(jìn)口的最多，占約 46%的比例，幾乎是進(jìn)口量的一半，其次為臺(tái)灣，占比為 33%，隨后是美國(guó)、韓國(guó)等，但進(jìn)口比例都比較小，都沒超過 6%。 圖表 20：我 國(guó)聚氯乙烯進(jìn)口國(guó)別來(lái)源情況 日本46%臺(tái)灣33%美國(guó)6%韓國(guó)4%印尼4%泰國(guó)3%其他4% 從國(guó)內(nèi)進(jìn)口料的流向來(lái)看， 90%以上的進(jìn)口 PVC 流向了東南沿海地區(qū)。其中，廣東省位列第一，占全國(guó)進(jìn)口總量的三成左右，廣東、江西、浙江、上海四省市共占進(jìn)口總量的 80%左右。廣州的黃埔港是我國(guó)進(jìn)口 PVC 的第一大港，年吞吐量在40 萬(wàn)噸左右。 我國(guó) PVC 出口流向分析 從我國(guó) PVC 的出口情況來(lái)看，貿(mào)易流向比較分散， 2020 年出口了 60 萬(wàn)噸，但超過萬(wàn)噸的國(guó)家只有俄羅斯、印度、埃及、阿聯(lián)酋、土耳其、韓國(guó)、烏克蘭等 7個(gè)國(guó)家，占出口總量的 %。我國(guó) PVC 出口俄羅斯的主要通過新疆進(jìn)行邊 界貿(mào)易，其他主要從青島、天津走海路運(yùn)輸。 圖表 21：我國(guó)聚氯乙烯的出口貿(mào)易流向 印度21%俄羅斯27%埃及10%阿聯(lián)酋8%土耳其3%烏克蘭2%韓國(guó)3%其他26% 我國(guó) PVC 進(jìn)出口的量?jī)r(jià)分析 2020 年中國(guó)共進(jìn)口 PVC 純粉 萬(wàn)噸，累計(jì)均價(jià) 美元 /噸，進(jìn)口數(shù)量降低了 萬(wàn)噸，累計(jì)均價(jià)上漲了 美元 /噸。 2020 年 PVC 進(jìn)口較 2020 年有較大下降，這是由于國(guó)內(nèi)新擴(kuò)建裝置的投產(chǎn)，國(guó)內(nèi) PVC 供應(yīng)充足。但到了 7 月后 國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)，并逐漸影響國(guó)內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)， 8 月開始國(guó)內(nèi) PVC 進(jìn)口量逐步減少，但到了 11 月份由于原料乙烯的國(guó)際價(jià)格大幅度下降，進(jìn)口 PVC 價(jià)格較國(guó)產(chǎn) PVC 顯示出巨大優(yōu)勢(shì)，因此進(jìn)口開始增長(zhǎng)，到 12 月更是 PVC 進(jìn)口量環(huán)比大增 %，同比也大增 %，而進(jìn)口價(jià)格也是 2020 年全年最低。 2020 年國(guó)內(nèi) PVC 出口 60 萬(wàn)噸，較 2020 年減少 %，累計(jì)均價(jià) 美元 /噸，均價(jià)上漲 美元 /噸。 圖表 22： 2020 年我國(guó)聚氯乙烯進(jìn)出口量?jī)r(jià)關(guān)系 0202004000060000800001000001202001400001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月02004006008001000120014002 0 0 8 年進(jìn)口 2 0 0 8 年出口 2 0 0 8 年進(jìn)口價(jià)格 2 0 0 8 年出口價(jià)格 我國(guó) PVC 歷年消費(fèi)量的變化情況 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2020 年我國(guó) PVC 表觀消費(fèi)量為 1035 萬(wàn)噸，產(chǎn)量 972 萬(wàn)噸。但是 2020年因受國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)不景氣和國(guó)際“金融危機(jī)”的影響，國(guó)內(nèi) PVC 的消費(fèi)出現(xiàn) 了明顯的下滑， 2020 年，我國(guó) PVC 表觀消費(fèi)量下降為 902 萬(wàn)噸，出現(xiàn)了 %的下滑。 圖表 23： 20202020 年中國(guó)聚氯乙烯下游消費(fèi)量增長(zhǎng)變化表 年份 表觀消費(fèi)量 (萬(wàn)噸 ) 增長(zhǎng)率（ %） 2020 817 2020 920 2020 1035 2020 902 我國(guó) PVC 下游消費(fèi)分析 PVC 下游消費(fèi)結(jié)構(gòu) 我國(guó)聚氯乙烯消費(fèi)分為兩大部分： （ 1） 以電線電纜、各種用途的膜（根據(jù)厚度不同可分為壓延膜、防水卷材、 可折疊門等）、鋪 地材料、織物涂層、人造革、各類軟管、手套、玩具、塑料鞋以及一些專用涂料和密封劑等產(chǎn)品為主的軟制品。 （ 2） 以門窗、各種型材和管材、硬片、瓶等產(chǎn)品為代表的硬制品。 圖表 24：中國(guó)聚氯乙烯制品消費(fèi)構(gòu)成比例 聚氯乙烯制品名稱 消費(fèi)比例 % 合計(jì) % 軟 制 品 鞋及鞋底材料 人造革 6 薄膜 12 電纜料 7 地板革、壁紙、發(fā)泡材料 其他 硬 制 品 管材 管件 型材、門窗 硬片、板材及其他型材 9 其他 近幾年，我國(guó) PVC 消費(fèi)構(gòu)成變化較大，硬制品比例不斷提高，現(xiàn)在我國(guó)硬制品比例已近