【正文】 地板革、壁紙、發(fā)泡材料 其他 硬 制 品 管材 管件 型材、門窗 硬片、板材及其他型材 9 其他 近幾年，我國 PVC 消費(fèi)構(gòu)成變化較大，硬制品比例不斷提高，現(xiàn)在我國硬制品比例已近 60%，這和全球 PVC 硬制品 %的消費(fèi)比例大致相當(dāng)。 圖表 23： 20202020 年中國聚氯乙烯下游消費(fèi)量增長變化表 年份 表觀消費(fèi)量 (萬噸 ) 增長率（ %） 2020 817 2020 920 2020 1035 2020 902 我國 PVC 下游消費(fèi)分析 PVC 下游消費(fèi)結(jié)構(gòu) 我國聚氯乙烯消費(fèi)分為兩大部分： （ 1） 以電線電纜、各種用途的膜（根據(jù)厚度不同可分為壓延膜、防水卷材、 可折疊門等）、鋪 地材料、織物涂層、人造革、各類軟管、手套、玩具、塑料鞋以及一些專用涂料和密封劑等產(chǎn)品為主的軟制品。 圖表 22： 2020 年我國聚氯乙烯進(jìn)出口量價(jià)關(guān)系 0202004000060000800001000001202001400001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月02004006008001000120014002 0 0 8 年進(jìn)口 2 0 0 8 年出口 2 0 0 8 年進(jìn)口價(jià)格 2 0 0 8 年出口價(jià)格 我國 PVC 歷年消費(fèi)量的變化情況 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2020 年我國 PVC 表觀消費(fèi)量為 1035 萬噸，產(chǎn)量 972 萬噸。但到了 7 月后 國際金融危機(jī)爆發(fā)，并逐漸影響國內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)， 8 月開始國內(nèi) PVC 進(jìn)口量逐步減少，但到了 11 月份由于原料乙烯的國際價(jià)格大幅度下降，進(jìn)口 PVC 價(jià)格較國產(chǎn) PVC 顯示出巨大優(yōu)勢(shì)，因此進(jìn)口開始增長，到 12 月更是 PVC 進(jìn)口量環(huán)比大增 %，同比也大增 %，而進(jìn)口價(jià)格也是 2020 年全年最低。 圖表 21：我國聚氯乙烯的出口貿(mào)易流向 印度21%俄羅斯27%埃及10%阿聯(lián)酋8%土耳其3%烏克蘭2%韓國3%其他26% 我國 PVC 進(jìn)出口的量價(jià)分析 2020 年中國共進(jìn)口 PVC 純粉 萬噸，累計(jì)均價(jià) 美元 /噸，進(jìn)口數(shù)量降低了 萬噸，累計(jì)均價(jià)上漲了 美元 /噸。 我國 PVC 出口流向分析 從我國 PVC 的出口情況來看，貿(mào)易流向比較分散， 2020 年出口了 60 萬噸，但超過萬噸的國家只有俄羅斯、印度、埃及、阿聯(lián)酋、土耳其、韓國、烏克蘭等 7個(gè)國家，占出口總量的 %。其中，廣東省位列第一，占全國進(jìn)口總量的三成左右，廣東、江西、浙江、上海四省市共占進(jìn)口總量的 80%左右。其中從日本進(jìn)口的最多，占約 46%的比例，幾乎是進(jìn)口量的一半，其次為臺(tái)灣，占比為 33%，隨后是美國、韓國等，但進(jìn)口比例都比較小，都沒超過 6%。2020 年，我國 PVC 出口僅僅 萬噸，到 2020 年出口量達(dá)到 76 萬噸， 2020 年由于國內(nèi)外金融環(huán)境影響，導(dǎo)致 PVC 整體需求下降，且國內(nèi) PVC 生產(chǎn)成本的高位支撐，導(dǎo)致出口略有降低，但仍維持在 64 萬噸。從 2020 年開始，我國對(duì)美國、俄羅斯、臺(tái)灣、韓國、日本的聚氯乙烯實(shí)施反傾銷，同時(shí)，國內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)也迅速發(fā)展，我國聚氯乙烯的自給率逐年提高，到 2020 年，我國 PVC 表觀消費(fèi)量 902 萬噸，其中進(jìn)口 106 萬噸，自給率達(dá)到 88%。 進(jìn)出口及消費(fèi) 我國歷年 PVC 進(jìn)出口總量變化 從歷年進(jìn)口量的變化情況來看，我國 PVC 的進(jìn)口量呈逐 年下降趨勢(shì)。同時(shí)，隨著環(huán)保要求的提高，以及拓展海外市場(chǎng)的需要，無汞觸媒工藝可能得到進(jìn)一步的發(fā)展。 從生產(chǎn)工藝來講，目前仍然以電石法為主，但支撐它的主要因素 —— 成本因素的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)消失，如果我國對(duì)外 PVC 的反 傾銷能夠申訴成功，雖然對(duì)國外進(jìn)口乙烯料有一定制約，但對(duì) VCM 并沒有任何限制。按著目前的擴(kuò)產(chǎn)情況分析，未來中國聚氯乙烯的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)將形成以西部新疆、內(nèi)蒙等省份為主要生產(chǎn)基地，華東、華南地區(qū)為主要消費(fèi)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)格局。因此，未來短期內(nèi)我國聚氯乙烯的擴(kuò)產(chǎn)主要集中在新疆、內(nèi)蒙、寧夏、青海等西部地區(qū)，另外山西、陜西、河南地區(qū)也有一定數(shù)量的新建、擴(kuò)建項(xiàng)目。例如，新疆天業(yè)已經(jīng)憑借年產(chǎn) 52 萬噸的生產(chǎn)能力位列全國第三位，而且其后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)也在緊鑼密鼓的進(jìn)行，預(yù)計(jì)該企業(yè)將是第一個(gè)產(chǎn)能超百萬噸的“航母級(jí)”企業(yè)。其他地區(qū)的擴(kuò)產(chǎn)多為氯堿生產(chǎn)企業(yè)在原有規(guī)模上的擴(kuò)建，新建項(xiàng)目不多，此外，東部沿海地區(qū)由于受到環(huán)保、成本壓力等方面的限制，擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)及數(shù)量均比較小，僅浙江和安徽有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。而從中國氯堿協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來看， 2020 年我國將新增 PVC 產(chǎn)能 333 萬噸， 2020 年將新增 311 萬噸， 2020年將新增 120 萬噸，但由于受經(jīng)濟(jì)危機(jī)而下游、出口需求的影響，部分計(jì)劃投產(chǎn) 的項(xiàng)目將會(huì)延期投產(chǎn)。 圖表 14： 20202020 年中國主要 PVC 企業(yè)產(chǎn)量情況 單位：萬噸 % 2020年 2020年 2020年 排名 企業(yè) 產(chǎn)量 排名 企業(yè) 產(chǎn)量 排名 企業(yè) 產(chǎn)量 1 天津大沽 1 天津大沽 1 齊魯石化 2 齊魯石化 2 齊魯石化 2 天津大沽 3 天津樂金 3 上海氯堿 3 上海氯堿 4 宜賓天原 4 宜賓天原 4 天津樂金 5 上海氯堿 5 天津樂金 5 宜賓天原 6 新疆天業(yè) 6 新疆天業(yè) 6 四川金路 7 新疆中泰 7 四川金路 7 臺(tái)塑寧波 8 山西榆社 8 臺(tái)塑寧波 8 天津渤天 9 山東海力 9 新疆中泰 9 新疆天業(yè) 10 四川金路 10 江蘇江東 10 江蘇 江東 總計(jì) 總計(jì) 總計(jì) 占全國比例 占全國比例 占全國比例 我國 PVC 新建擴(kuò)建情況及未來發(fā)展趨勢(shì) 從國內(nèi) PVC 擴(kuò)產(chǎn)的能力來看，在 2020 年到 2020 年的時(shí)間里，我國 PVC 的總產(chǎn)能年增長率平均接近 25%。 據(jù) 悉 ，美國現(xiàn)有 PVC 生產(chǎn)企業(yè) 8家以上 ， 能力達(dá) 100 萬噸 /年的生產(chǎn)企業(yè)有 4 家，平均規(guī)模 76 萬噸 /年；日本現(xiàn)有5 家 PVC 生產(chǎn)企業(yè)，平均規(guī)模 47 萬噸 /年。 圖表 11： 2020 年中國 PVC 產(chǎn)能地區(qū)分布情況 華北44%華東16%西北18%東北4%西南11%華南2%華中5% 圖表 12： 2020 年 PVC 產(chǎn)能 排名前 10 位的省份（單位：萬噸） 2020 2020 排名 省份 產(chǎn)能 省份 產(chǎn)能 1 山東 218 山 東 2 天津 141 天 津 3 內(nèi)蒙 129 四 川 4 河南 123 江 蘇 5 江蘇 111 河 南 6 新疆 118 新 疆 7 四川 102 浙 江 8 河北 90 山 西 9 山西 內(nèi)蒙古 10 浙江 72 河 北 國內(nèi) PVC 主要的生產(chǎn)企業(yè) 近年來，我國 PVC 產(chǎn)業(yè)的集中度有所上升，裝置規(guī)模水平較 2020 年有所提高。包括天津、山東等省市在內(nèi)的華北地區(qū)是最大的 PVC 生產(chǎn)地，占全國產(chǎn)量的 44%，其后依次為西北、華東、西南等區(qū)域。 2020～ 2020 年全球 PVC 產(chǎn) 能、產(chǎn)量和增長詳細(xì)情況可參見圖表 10。資料顯示， 2020 年我國 PVC 總產(chǎn)量同比增長了 %，而且在 2020 年到 2020 年五年時(shí)間里，我國 PVC 總產(chǎn)量的年增長率為 %，而 2020年我國 PVC 年產(chǎn)量減少的現(xiàn)象在近六年里尚屬首次。 在 PVC 的產(chǎn)量方面，由于我國產(chǎn)能增速過快，消費(fèi)拉動(dòng)不足，導(dǎo)致供大于求，所以行業(yè)開工率逐漸降低。從 2020 年以來的 7 年里，我國 PVC 總產(chǎn)能一直保持持續(xù)增長，其中 2020年產(chǎn) 能增長幅度最大，年增長率高達(dá) %，同時(shí)，在 2020 年到 2020 年的時(shí)間里，我國 PVC 的總產(chǎn)能年增長率一直保持在兩位數(shù)。 3 我國生產(chǎn)及消費(fèi) 生產(chǎn)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 我國 PVC 歷年產(chǎn)能產(chǎn)量情況分析 從產(chǎn)能情況來看，近 5 年來我國 PVC 產(chǎn)能呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢(shì)，尤其是電石法工藝。而如今全球 PVC 硬制品的發(fā)展將以復(fù)合材料、摻混材料及其他適應(yīng)建材市場(chǎng)要求的原料和制品為主。 圖表 8： 2020～ 2020 年亞洲、北美、歐洲 PVC 消費(fèi)圖 單位：萬噸 /年 世界 PVC 樹脂的消費(fèi)以硬制品為主 ,約占總消費(fèi)量的 65%,軟制品占 35%。 圖表 5： 2020～ 2020 年全球 PVC 產(chǎn)量情況及預(yù)測(cè) 單位：萬噸 /年 北美 歐洲 亞洲 南美 中東 非洲 大洋洲 總產(chǎn)量合計(jì) 2020 14 2020 2020 2020 2020 圖表 6： 2020～ 2020 年北美、歐洲、亞洲 PVC 產(chǎn)量情況及預(yù)測(cè) 單位：萬噸 /年 圖表 7： 2020～ 2020 年全球 PVC 消費(fèi)及預(yù)測(cè) 單位：萬噸 /年， % 0 500 1000 1500 2020 2500 3000 3500 4000 2020 2020 2020 2020 2020 北美 歐洲 亞洲 總產(chǎn)量 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 亞洲 1071 1096 1151 1222 1297 1443 1601 1471 1409 1435 北美 615 654 640 680 673 653 608 509 464 490 歐洲 640 642 653 677 693 715 794 758 723 747 南美 139 155 160 167 178 187 207 224 215 226 中東 107 117 126 143 153 167 182 188 178 182 非洲 34 34 37 40 43 45 82 81 76 80 大洋洲 21 22 24 24 24 24 26 28 26 27 合計(jì) 2627 2720 2791 2953 3061 3234 3500 3260 3100 3200 增長率 從消費(fèi)地區(qū)來看，亞 洲、北美和歐 洲 地區(qū)是世界 PVC 樹脂最主要的消費(fèi)地區(qū)，2020 年，這 3 個(gè)地區(qū) PVC 樹脂的消費(fèi)量合計(jì)達(dá)到 2738 萬 噸 /年 ，約占世界 PVC 樹脂總消費(fèi)量的 83%。 隨著金融危機(jī)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)漫延， 2020 年全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將達(dá)到或接近谷底，因此對(duì) PVC 的需求仍將繼續(xù)下降，預(yù)計(jì)總需求將比 2020 年下降 200 萬噸達(dá)到 3100萬噸左右，增長率為 %。而在北美從 2020 年開始 PVC 的消費(fèi)量持續(xù)下降，這主要是由于美國住宅市場(chǎng)需求下滑，美國 PVC 生產(chǎn)商都降低了開工率。 從 2020 年到 2020 年全球 PVC 需求量平均以 5%的速度增長，其中 2020 年全球PVC 消費(fèi)量達(dá)到 3500 萬 噸，較 2020 年的 3234 萬噸增長了 8%。由于在年中美國次貨危機(jī)引發(fā)全球金融和經(jīng)濟(jì)危機(jī)，使 PVC 消費(fèi)大幅下降，預(yù)計(jì) 2020年 PVC 產(chǎn)量仍因經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的嚴(yán)峻而進(jìn)一步下降，達(dá)到 萬噸，降幅達(dá)到 %。這兩座 18 萬噸 /年的 PVC 裝置和 16 萬噸 /年的 VCM 裝置將重新安置在埃及 PortSaid 地區(qū)。 為了滿足拉美快 速增長的預(yù)期需求，比利時(shí)蘇威子公司 Solvay Indupa 計(jì)劃翻番其在巴西 Santo Andre 的乙烯基裝置產(chǎn)能，將 VCM 和 PVC 的產(chǎn)能分別從 15 萬噸 /年增至 30 萬噸 /年， 2020 年底完成擴(kuò)建。 由于中東的 PVC 市場(chǎng)長期處于供給不足的狀態(tài)，所以該地區(qū) PVC 產(chǎn)量將在未來一段時(shí)間里持續(xù)上升。第二階段，計(jì) 劃 2020 年投產(chǎn) 20 萬噸 /年的 PVC。索爾維公司計(jì)劃在俄羅斯建立一體化 PVC 聯(lián)合生產(chǎn)裝置。俄羅斯 Plastkard 公司 2020 年底將其 PVC 產(chǎn)能擴(kuò)大至 9 萬噸 /年，并將在 2020 年底進(jìn)一步擴(kuò)大至 11 萬噸 /年。 在歐洲方面， PVC 產(chǎn) 能和產(chǎn)量的擴(kuò)張將主要來源于俄羅斯。日本新第一聚氯乙烯股份公司于 2020 年 3 月關(guān)閉其位于富山縣高岡 (Takaoka)的 PVC 工廠，其 PVC 年總產(chǎn)量將減少 15%，約為 萬噸。此外，韓國翰和石油公司也在 2020 年增產(chǎn) 20%的 PVC，約 10 萬噸。 LG 化學(xué)還計(jì)劃在印度古吉拉特 邦 (Gujarat)新建世界級(jí)石化聯(lián)合體項(xiàng)目，其中包括一套 ABS 裝置和一套 PVC 裝置。 圖表 4： 2020 年世界前 8 家 PVC 生產(chǎn)商