【正文】 加強(qiáng)宏觀調(diào)控，提高企業(yè)裝置能力 我國聚氯乙烯樹脂集中度 相對歐美、日本等還很 低，競爭力差。另外，也應(yīng)考慮采用新技術(shù)充分利用副HCl 資源，生產(chǎn)聚氯乙烯樹脂。對一些地域條件好的企業(yè)，可以考慮引進(jìn) EDC、 VCM 生產(chǎn)工藝，但應(yīng)控制盲目過散 、過熱的發(fā)展勢頭，并注意考慮進(jìn)口原料可靠性及價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。 8. 對 行業(yè) 未來發(fā)展的建議 加快原料路線結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐 目前，我國聚氯乙 烯樹脂生產(chǎn)，仍以電石法為主， 今后 應(yīng)加大聚氯乙烯樹脂行業(yè)的原料路線調(diào)整力度，使其結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，鼓勵(lì)發(fā)展大型氧氯化法項(xiàng)目，加快氯堿行業(yè)與石油化工業(yè)相結(jié)合的步伐，充分利用我國現(xiàn)有乙烯資源，有條件地區(qū)亦可考慮進(jìn)口乙烯資源，促進(jìn)我國現(xiàn)有 PVC 裝置原料路線的轉(zhuǎn)換。歐盟和美國制定了全面控制汞污染的長期計(jì)劃，而日本于 1986 年 6 月前淘汰了所有汞電解槽氯堿生產(chǎn)廠。 可持續(xù)發(fā)展成為行業(yè)的共識(shí) 技術(shù)的進(jìn)步，準(zhǔn)入門檻的提高，使可持續(xù)發(fā)展成為行業(yè)的共識(shí)，循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈成為發(fā)展方向，如上?；^(qū)模式和新疆天業(yè)模式。 國際化程度逐步提高 近兩年隨我國 PVC 出口的逐年增加，中國 PVC 由 進(jìn)口國發(fā)展為出口國， 在世界上的影響力也有所增強(qiáng)，而隨之引起的貿(mào)易爭端 也在增加，如 印度、巴西對我國 PVC 的反傾銷，土耳其對我國 PVC 采取的特殊保障措施等，但這些爭端也使我國企業(yè)處理國際貿(mào)易爭端的能力逐步提升。 行業(yè)外資本進(jìn)一步進(jìn)入 外資企業(yè)大舉進(jìn)入以及具有上游原料優(yōu)勢和下游消費(fèi)優(yōu)勢的上下游企業(yè)及民營 /私營資本的進(jìn)入將進(jìn)一步加具行業(yè)內(nèi)的競爭。旨在限制耗能行業(yè)產(chǎn)能過快發(fā)展，并明確規(guī)定了產(chǎn)品生產(chǎn)的能耗及電耗限額標(biāo)準(zhǔn) ，引導(dǎo)行業(yè)企業(yè)的健康、穩(wěn)步發(fā)展。 2020工信部公布淘汰電石落后產(chǎn)能共計(jì) 萬噸。 進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能，推動(dòng) 產(chǎn)業(yè)級 2020年 10月和 12月國家發(fā)改委公布電石行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)能力的企業(yè)名單：第一批淘汰 83 家電石企業(yè)，總計(jì) 萬噸產(chǎn)能；第二批淘汰 20 家電石企業(yè)，總計(jì) 萬噸產(chǎn)能。 7. 行業(yè)發(fā)展趨勢 行業(yè)將進(jìn)入整合，集中度將提高 2020 年開始，金牛重組滄化；平煤、神馬聯(lián)合組建中國平煤神馬能源化工集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈延伸；煙臺(tái)萬華收購寧波東港電化大化工發(fā)展；云天化整體上市。印度、巴西等國都對我國出口的 PVC 提出反傾銷調(diào)查并采取相應(yīng)措施。 行業(yè)業(yè)績下滑 產(chǎn)品價(jià)格成本出現(xiàn)倒掛，需求萎縮導(dǎo)致產(chǎn)品滯銷，企業(yè)大規(guī)模 減利或虧損，資金周轉(zhuǎn)面臨巨大威脅，個(gè)別企業(yè)已經(jīng)瀕臨破產(chǎn)。另外， 電力、柴油 /汽油價(jià)格 不斷提高也使 使得氯堿企業(yè)面臨生產(chǎn)、物流成本 的 增加。 行業(yè)集中度低，整合步履艱難 美國現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè) 8 家左右，能力達(dá) 100 萬噸的生產(chǎn)企業(yè)有 4 家，平均規(guī)模76 萬噸；日本現(xiàn)有 5 家生產(chǎn)企業(yè)，平均規(guī)模 47 萬噸；我國 2020 年，生產(chǎn)企業(yè)超過 100 家，平均規(guī)模 16 萬噸 50 萬噸以上的企 業(yè)僅有 4 家，企業(yè)的分散 在一定程度上造成了資源的浪費(fèi)，大大削減了企業(yè)的競爭力 。 在建和擬建項(xiàng)目居高不下 2020 年到 2020 年新擴(kuò)建產(chǎn)能 達(dá)到 300 萬噸以上，整個(gè)行業(yè)對 PVC 產(chǎn)能過剩、金融危機(jī)影響估計(jì)不足，擬建項(xiàng)目推遲緩建多，取消少。 6. 面臨的問題 產(chǎn)能己過剩 2020年到 2020年我國 PVC產(chǎn)能平均增長 18%，產(chǎn)量基本同步增長，平均達(dá) 17%，而從 2020 年開始國內(nèi) PVC 產(chǎn)出現(xiàn)跳躍式增長，產(chǎn)能平均增幅達(dá) 24%，但產(chǎn)量增幅卻呈下降之勢，僅有 15%。 出口退稅率和出口限制加工貿(mào)易 2020 年，我國將 PVC 的出口退稅率由 11%直接下降到 5%，由于我國 PVC 出口本身就是依靠價(jià)格優(yōu)勢，所以，出口退稅率的下調(diào)以及出口限制加工貿(mào)易，將進(jìn)一步壓縮出 口產(chǎn)品的利潤空間，削弱 PVC 生產(chǎn)廠家出口積極性，加重我國 PVC 供大于求的局面，尤其是那些通過進(jìn)口 VCM 和 EDC 生產(chǎn) PVC 再加工出口的企業(yè)。 節(jié)能減排行業(yè)準(zhǔn)入條件 節(jié)能減排一直是我國政府工作中的重中之重， PVC 行業(yè)是典型的高能耗行業(yè)，為了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，我國對氯堿行業(yè)實(shí)施新的準(zhǔn)入條件，對 22 個(gè)高能耗產(chǎn)品施行最高能耗 限制和最低能源利用率，其中電石、 PVC、燒堿等均在限制范圍之內(nèi)，這將在特定時(shí)間段內(nèi)對 PVC 的供應(yīng)量產(chǎn)生影響。 國家政策 石化行業(yè)振 興計(jì)劃 目前，國務(wù)院審議并原則通過了石化產(chǎn)業(yè)和輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，決定加大對石化企業(yè)的信貸支持，將停止審批單純擴(kuò)大產(chǎn)能的焦炭、電石等煤化工項(xiàng)目，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。 塑料制品的出口 除了型材管材以外， PVC 還在塑料容器、玩具及其他產(chǎn)品的包裝和日用品（如膠鞋、鞋底、雨披和運(yùn)動(dòng)用品）等領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用。 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)走勢 已有數(shù)據(jù)表明， GDP 的增速對 PVC 的價(jià)格是一 個(gè)有力支撐，所以，國內(nèi)未來經(jīng)濟(jì)走勢將直接影響 PVC的價(jià)格。 PVC 的最大消費(fèi)領(lǐng)域是型材、異型材和管材，主要用于建筑領(lǐng)域，所以，未來國內(nèi)房地產(chǎn)市場的發(fā)展態(tài)勢對 PVC 的需求起決定性的作用。所以，原鹽的價(jià)格會(huì)直接影響堿產(chǎn)品的價(jià)格，并影響市場對堿產(chǎn)品的需求，而 PVC 和堿之間存在一個(gè)氯堿平衡問題，間接影響 PVC 的供應(yīng)量，從而影響其價(jià)格走勢。 原鹽 原鹽的主要消費(fèi)領(lǐng)域就是氯堿產(chǎn)品的生產(chǎn)，原鹽電解后產(chǎn)生的氯部分用于生產(chǎn) PVC 和其他氯產(chǎn)品，鈉部分用于生產(chǎn)純堿和燒堿。所以，原油、乙烯以及進(jìn)口氯乙烯（ VCM）和二氯乙烷（ EDC）的價(jià)格高低，也會(huì)直接影響 PVC 的價(jià)格走勢。現(xiàn)在隨著原油價(jià)格的回落，以及我國對外實(shí)施反傾銷的到期，進(jìn)口料已經(jīng)開始沖擊國內(nèi)市場。目前，我國煤炭行業(yè)施行限產(chǎn)保 價(jià)，這不但對我國電石法 PVC 的生產(chǎn)成本是一個(gè)有力支撐，而且部分企業(yè)可能轉(zhuǎn)而直接出售煤炭原材料，而不是進(jìn)一步加工為 PVC 再出售，從而影響電石法 PVC 的供應(yīng)，進(jìn)一步提升 PVC 價(jià)格，直到 PVC能達(dá)到一個(gè)合理的價(jià)位。 煤炭、焦炭、電力 由于我國工業(yè)用電仍以火力發(fā)電為主，焦炭也主要來源于煤炭，所以，三者的價(jià)格基本綁定，在此進(jìn)行統(tǒng)一分析。同樣道理， 2020 年下半年至今，由于煤炭限產(chǎn)保價(jià)，電石成本一直居高不下，而原油價(jià)格則較低，導(dǎo)致乙烯法 PVC 的生產(chǎn)成本較低，此時(shí)，市場供應(yīng)的 PVC 主要以乙烯料為主，電石料企業(yè)根據(jù)價(jià)格調(diào)整自己開工率高低，對市場供應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充。 PVC 市場的因素分析 上游原材料 目前， PVC 行業(yè)步入高成本支撐時(shí)代已經(jīng)勿庸置疑，行業(yè)利潤被極大壓縮，此時(shí)商品的價(jià)格通常會(huì)與其生 產(chǎn)成本相差不大，而且， PVC 的生產(chǎn)工藝路線有多條，相對而言，低成本的工藝路線的原料價(jià)格會(huì)對 PVC 的價(jià)格影響更大一些。將壓延好的薄片重疊熱壓，可制成各種厚度的硬質(zhì)板材。經(jīng)雙向拉伸的薄膜，所受熱收縮的特性，可用于收縮包裝。也可以通過剪裁，熱合加工包裝袋、雨衣、桌布、窗簾、充氣玩具等。 聚氯乙烯膜 PVC 膜領(lǐng)域?qū)?PVC 的消費(fèi)位居第三，約占 12%左右。 CPVC 管的耐熱、耐老化、耐化學(xué)腐蝕性優(yōu)良，在沸水中也不變形，可用于熱水、耐腐蝕液體和氣體的輸送。 CPVC 管材是由含氯量高達(dá) 66%以上的氯化聚氯乙烯加工而得的一種耐熱性好的塑料 管材。廣泛用于氮?dú)?、氧氣、一氧化碳等氣體和水、稀堿、油類等液體的輸送，也可用作熱水器、噴霧器、煤氣灶等的導(dǎo)管。 經(jīng)內(nèi)、外兩層塑料擠出成型而制成，中間夾有合成纖維，柔韌性好，可彎曲。具有光滑的內(nèi)壁和波紋狀外壁，質(zhì)輕而強(qiáng)度高，比普通 UPVC 管可節(jié)省 4060%的原料，主要用作通訊電纜護(hù)管、建筑排氣管和農(nóng)用排水管等。 雙壁波紋管 。 生產(chǎn)這種管材采用特殊模具和成型后續(xù)裝置，是一種重型大口徑超強(qiáng)筋環(huán)狀玻紋管材。而在內(nèi)壁帶有若干凸形螺旋線的芯層發(fā)泡消音管，水沿管內(nèi)壁自由連續(xù)呈螺旋狀流動(dòng)，在排水管中央形成氣柱，使管內(nèi)壓力降低 10%，通用能力提高 10 倍，排水量增加 6 倍，噪聲比普通 UPVC 排水管低3040db。 芯層發(fā)泡管是采用三層共擠出工藝生產(chǎn)的內(nèi)外兩層與普通 UPVC 管相同，中間是相對密度為 低發(fā)泡層的一種新型管材，其環(huán)向剛性是普通 UPVC 管的 8 倍，而且在溫度變化時(shí)尺穩(wěn)定性好，隔熱性好 ，特別是發(fā)泡芯層能有交阻隔噪聲傳播，更適用于高層建筑排水系統(tǒng)。開發(fā) UPVC 管效益明顯，生產(chǎn)和使用 UPVC 管比鑄鐵管節(jié)能 5568%，生產(chǎn)和使用 UPVC 供水管比鍍鋅管節(jié)能 6275%，而且同規(guī)格單位長度的價(jià)格只有鍍鋅管的 1/2，安裝費(fèi)用比鍍鋅管低 70%，使用 1噸 UPVC 供水管可以代替 12 噸鑄鐵管，應(yīng)用 1 噸 UPVC 波紋管可以節(jié)約 25 噸鋼材。目前在全國各省市的自來水管道系統(tǒng)和住宅自來水管上推廣應(yīng)用，在建筑業(yè)上主要用作排水管、雨水管和穿線管。 國內(nèi)目前常用的一些 PVC 管材 ： UPVC 管 。發(fā)達(dá)國家 PVC 各種管材的消費(fèi)比例是：供水管占 33%，下水管占%，排污管占 %，灌溉管占 %，煤氣管占 %，其它管材占 %。在我國，聚氯乙烯管較 PE 管和 PP 管開發(fā)早，品種多，性能優(yōu)良，使用范圍廣，在市場上占有重要位置。 而在能源更加緊張的我國，塑料門窗的應(yīng)用必會(huì)得到國家政策的更多支持，在相當(dāng)長的一段時(shí)期內(nèi)會(huì)有穩(wěn)步的發(fā)展，市場應(yīng)用比例會(huì)逐年提高。高效節(jié)能、高性能、高檔次的塑料門窗在今后發(fā)展中的應(yīng)用比例會(huì)逐年提高，從城市到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、從沿海到內(nèi)地、從北方到南方、從東部到西部將會(huì)逐年不斷的得到應(yīng)用上的拓展。而鋁合金的表面裝飾方法與手段與塑料型材相比顯的弱了一些，這一優(yōu)勢為塑料門窗市場的發(fā)展提供了充足的發(fā)展空間。眾多企業(yè)相繼問市的覆膜、噴涂、共擠、通體彩色型材已經(jīng)有了很大的市場需求，發(fā)展速度非?？臁Ｔ诎l(fā)達(dá)國家，塑料門窗的市場占有率也是高居首位，如德國為 50%，法國為 56%，美國為 45%。我國是 PVC 樹脂的生產(chǎn)和消費(fèi)大國 ,每年需大量進(jìn)口 PVC 樹脂 (特別是特種 PVC 樹脂 ) ， 國內(nèi) PVC 樹脂生產(chǎn)企業(yè)要在不斷擴(kuò)大規(guī)模的基礎(chǔ)上 ,加大對特種 PVC 樹脂的科研力量 ,生產(chǎn)出符合市場需求的產(chǎn)品 ,從而替代進(jìn)口。 目前 ,國內(nèi)生產(chǎn)的 PVC 摻混樹脂與國外先進(jìn)水平相比 ,存在樹脂顆粒偏粗 、增塑劑吸收量偏高、殘留 VCM 含量高和白度差等缺點(diǎn) ,有待進(jìn)一步改進(jìn)。 聚氯乙烯摻混樹脂 PVC 摻混樹脂是一種在配制增塑糊時(shí)用來代替糊樹脂的 PVC 樹脂 ,該類樹脂的平均粒徑在 20～ 80μ m 之間 (較多的在 20～ 50μ m) ,其特點(diǎn)是顆粒結(jié)構(gòu)緊密、粒度分布集中、增塑劑吸收量少、能提高糊的陳化穩(wěn)定性 ,改善糊的加工性能 ,減小或消除剪切增稠性 ,提高制品質(zhì)量 ,擴(kuò)大糊樹脂使用范圍 ,降低糊樹脂的生產(chǎn)成本?；瘜W(xué)交聯(lián)法制得的消光 PVC 樹脂含有一定量不溶解、不熔融聚合物微凝膠的樹脂。市場的需求使丙烯酸酯涂覆、壓花加工、填加大量添加劑等 PVC 消光制品 的生產(chǎn)方法得到開發(fā) ,同時(shí)也推動(dòng)了與前面各種方法相比具有一定優(yōu)勢的消光制品專用 PVC 樹脂 (以下簡稱消光 PVC 樹脂 ) 的發(fā)展。 HPVC 樹脂作為熱塑性彈性體原料 ,可制作橡膠替代制品 (如汽車上各種規(guī)格的嵌條、門封條、變速桿套管 ) 以及高級塑料制品 (如制作耐高溫電纜料 ,移動(dòng)電線 ,輸液管 ,高級耐壓、耐磨水管 ,汽車革 ,高級薄膜 ,耐折的蛇皮管 ,墊圈等制品 )； 同時(shí) ,普通 PVC 樹脂制備的塑料血袋在 30℃條件下 ,其力學(xué)強(qiáng)度已不能滿足低溫保存相關(guān)產(chǎn)品的要求 ,袋體破損率高于 10 % ,造成血液資源的浪費(fèi) ,而HPVC 樹脂以其優(yōu)異的高彈性、耐低溫性 ,應(yīng)用于醫(yī)學(xué)輸血領(lǐng)域 ,大大降低了低溫儲(chǔ)存破損率 (破損率小于 %) ,現(xiàn) HPVC 樹脂還廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)一次性使用的輸血(液 ) 薄膜袋、導(dǎo)管和滴管及其他醫(yī)用配件。 高 聚合度聚氯乙烯樹脂 高聚合度 PVC 樹脂一般指平均聚合度在 1700 以上的 PVC 樹脂 ,簡稱 HPVC 樹脂。我國生產(chǎn)的 PCV 主要是通用型 PVC 樹脂 ,而特種 PVC 樹脂所占的比例很小。特別是在華南、華北和東北地區(qū)建筑業(yè)的強(qiáng)勁 增長，將成為拉動(dòng)我國 PVC 消費(fèi)需求的重要力量。在 2020 年，中國市場 PVC 消費(fèi)量已經(jīng)超過 1000 萬噸，從而超過美國成為全球最大的 PVC 消費(fèi)國。據(jù)預(yù)測，未來幾年國際 PVC 需求將以 年 %的比率增長，而中國將成為 PVC 供求的主要國家，未來幾年表觀消費(fèi)增速將達(dá) 10%15%左右。從 PVC 的人均消費(fèi)量來看，發(fā)達(dá)國家的人均消費(fèi)量為 1520 千克，而我國僅 6 千克左右。預(yù)計(jì)未來 PVC 消費(fèi)的主要地區(qū)仍為華東、廣東、華北，但隨著國家對中西部地區(qū)開發(fā)力度的加大及中西部地區(qū)大規(guī) ?；A(chǔ)設(shè)施的興建，中西部地區(qū)的 PVC 消費(fèi)量將會(huì)不斷增加。但憑借其經(jīng)濟(jì)、交通、地理位置等優(yōu)勢，華東、華南及華北仍是 PVC 的主要消費(fèi)地區(qū)。從掌握的數(shù)據(jù)來看，廣東是國內(nèi) PVC 消費(fèi)的第一大省，其次是江浙滬三省市， 2020 年共消費(fèi) 270 萬噸 PVC，消費(fèi)量基本與廣東省持平。 圖表 24：中國聚氯乙烯制品消費(fèi)構(gòu)成比例 聚氯乙烯制品名稱 消費(fèi)比例 % 合計(jì) % 軟 制 品 鞋及鞋底材料 人造革 6 薄膜 12 電纜料 7