【正文】 XXX 公司 原股東 新增 投資共計 146 萬元 ， 根據(jù) XXX 公司（合作社） 2020 年 4 月財務(wù)報告，其所有者權(quán)益共計 235 萬元 。原蜜市場利潤 微薄，同時在與下游蜂產(chǎn)品深加工企業(yè)的交易中，蜂農(nóng)和合作社基本處于被動狀態(tài)，除非出現(xiàn)能夠壟斷原蜜市場的企業(yè)，否則這一狀態(tài)難以改變。另一方面，定位于市場中高端的美容保健產(chǎn)品 可能對蜂產(chǎn)品產(chǎn)生一定的競爭威脅。在蜂群轉(zhuǎn)地運輸方面，蜂場擁有專用卡車，有的還配備吊裝設(shè)備搬運 蜜蜂 ；有的蜂場采用專用手推車，在蜂場、取蜜車間搬運蜂箱等養(yǎng)蜂用具；大型蜂場還配備有叉車、手推 升降車等搬運車輛；有的蜂場還采用放蜂車，蜂群常年置于車上轉(zhuǎn)地放蜂。由于東北地區(qū)氣候不好導致椴樹蜂蜜大幅減產(chǎn)，其調(diào)撥價格達到歷史少見的 14000 元 /噸左右。 《中共中央國務(wù)院關(guān)于 2020 年促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》中提出加快農(nóng)業(yè)標準化示范區(qū)建設(shè)，推動龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社、專業(yè)大戶等率先實行標準化生產(chǎn)，支持建設(shè)綠色和有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。 蜂蜜根據(jù)其成份構(gòu)成，又可分為單一蜜和混合蜜（或稱雜花蜜）。由于其投資少、見效快、用功省、收益高等特點，更被譽為“農(nóng)業(yè)之翼”、“流動銀行”，并且養(yǎng)蜂不占用和消耗農(nóng)業(yè)資源，蜜蜂授粉更能提高農(nóng)林作物的產(chǎn)量與質(zhì)量。XXX 公司沒有自己的專業(yè)養(yǎng)蜂隊伍，不會參與采蜜?？梢娫擁椖康慕ㄔO(shè)是實現(xiàn)農(nóng)民收入水平穩(wěn)定提高，逐步走向富裕之路的有效措施，又是加速推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的重要途徑，對統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展意義重大。 養(yǎng)蜂專業(yè)合作社主要職能是對蜂農(nóng)養(yǎng)蜂技能培訓、蜂產(chǎn)品原料的生產(chǎn)，對原料產(chǎn)品的統(tǒng)一收購經(jīng)銷、代銷獲取利潤。但是在發(fā)展過程中，龍 訓明 14/（總 43 頁） 本人產(chǎn)生了新的經(jīng)營思路，他不再甘于僅僅為下游蜂蜜深加工企業(yè)提供原蜜作為原材料賺取微薄利潤，而是希望向蜂蜜深加工領(lǐng)域發(fā)展，但是這一經(jīng)營思路在當時并不為合作社其它成員所接受，因此龍訓明只能自行尋找投資者。該投資方案相對穩(wěn)健，投資量相對較小，投資方式為土地和部分現(xiàn)金 投入 ，且為逐步投入，風險相對較小。對于野生蜜源，采用租賃土地的方式建立；對于經(jīng)濟作物蜜源，采用與當?shù)剞r(nóng)戶合作 的形式建立，企業(yè)負責提供特定的蜜源種子，農(nóng)民負責按照企業(yè)的質(zhì)量規(guī)程種植作物（主要是不能使用農(nóng)藥、化肥等），企業(yè)只取蜜作為回報，農(nóng)民則可獲得所有經(jīng)濟作物。 投資思路 （ 1） 第一階段 本階段投資 目標 為 XXX 公司 通過擴建蜂蜜類產(chǎn)品生產(chǎn)線及新建相關(guān)配套設(shè)施項目，建成年產(chǎn)原蜜 8000 噸，加工蜂產(chǎn)品 800 噸的生產(chǎn)能力，該階段項目分三期實施，形成 8000 噸原蜜、 200 噸蜂產(chǎn)品銷售能力，年產(chǎn)值約 億元。屬人多 地少，墾殖系數(shù)高，后備資源不足的縣。 再者 XXX 地處涪、沱兩江的分水嶺。 同時通過該公司轉(zhuǎn)變股權(quán)結(jié)構(gòu)，由投資者 重慶 XXX 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 控股。 ⑤ 建設(shè)銷售終端 在各大城市的中心地段建立自己的銷售終端，形式為獨立的蜂產(chǎn)品專賣店。 （ 2） 按上述 第一階段至第三階段 投資方案分布實施。在成功找到投資者之后，限于合作社法的規(guī)定，投資人無論投資金額大小只能享受一票的基本表決權(quán)和至多 5票的附加表決權(quán)，因此，投資者只能投資成立了 XXX 公司這個經(jīng)濟實體，而作為交換條件，投資者在不實際投入資金到合作社的情況下，享有合作社的利潤分紅權(quán)。其具體獲利方式為兩種： ① 將蜂農(nóng)的優(yōu)質(zhì)蜂蜜采取集中收購，統(tǒng)一銷售模式，在集中收購過程中，主要是合作社核心成員（主要出資人）在蜜源地組織片區(qū)負責人完成，同時向蜂農(nóng)支付少部分的定金，待合作社聯(lián)系的大宗買家到場驗貨后，全部付清，合作社從交易中獲得部分利潤，該方式是該合作社主要盈利方式； ② 對剩余蜜源由合作社聯(lián)系的大宗買家直接到場驗貨，由蜂農(nóng)直接銷售，從中收取信 息費，該部分收入占合作社總收入比例較小。 充分利用 XXX 旅游業(yè)優(yōu)勢，在推廣 XXX 旅游文化同時為公司的品牌推廣起到口碑宣傳效應(yīng)。 2020年 合作社涉及的蜜源地情況 23/（總 43 頁） 時間 區(qū)域 蜜源 區(qū)域總產(chǎn)量 2020 年實際產(chǎn)量 3 月 — 5 月 四川達縣、綿陽、金堂、陜西漢中 油菜 67 萬噸 1800 噸 5 月 — 7 月 陜西秦嶺、白水、黃陵、延安 洋槐、 棗樹 34 萬噸 12020 噸 7 月 11 月 青海貴南、西寧、黑龍江、新疆依犁、建設(shè)兵團、 陜西志丹、內(nèi)蒙古、四川劍門關(guān) 油菜、向日葵、棉花 78 萬噸 6000 噸 蕎麥、山花、荊條 — 萬噸 1000 噸 合計 — 萬噸 20800 噸 調(diào)查小結(jié)： 我國蜜源地分布較廣，合作社統(tǒng)一為社員提供蜜源信息，同時蜂農(nóng)也承擔一定的風險（運費、蜜源區(qū)溫室效應(yīng)所帶來的干旱、洪澇、低溫陰雨，黃沙等），依靠合作社，公司獲得可靠產(chǎn)品來源。然而由于其是散養(yǎng)、流動性很大的放牧式農(nóng)村行業(yè)，一直難以形成組織性批量生產(chǎn)。單一蜜是指蜜蜂主要采集一種蜜源植物的花蜜或分泌物釀造的蜂蜜，由于其單一性，在當前市場其銷售價格更高。 27/（總 43 頁） 《重慶市人民政府關(guān)于加快發(fā)展食品工業(yè)的意見》表明，發(fā)展綠色、保健、方便食品要與生態(tài)環(huán)境建設(shè)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營相結(jié)合，建設(shè)有機食品、綠色食品原料基地，加強服務(wù)和引導，盡快將名牌產(chǎn)品、優(yōu)勢產(chǎn)品 、特色產(chǎn)品開發(fā)為綠色食品。 社會 28/（總 43 頁） 隨著生活水平的提高，人們的保健意識不斷增強，社會對蜂產(chǎn)品的需求量不斷增加。在巢礎(chǔ)生產(chǎn)方面，采用自動巢礎(chǔ)機生產(chǎn)巢礎(chǔ)，蜂蠟熔化、巢礎(chǔ)軋制和裁切等工序自動控制，流水生產(chǎn)。這類產(chǎn)品包括人工合成品和少量純天然產(chǎn)品（如茶葉、蟲草、人參等），其中后者性質(zhì)與蜂產(chǎn)品更為接近，所面對的消費市場也更趨一致。 31/（總 43 頁） 第四章 投資方案及資金計劃 一 、項目投資計劃 本次投資計劃內(nèi)容為 XXX公司 通過擴建蜂蜜類產(chǎn)品生產(chǎn)線及新建相關(guān)配套設(shè)施項目，形成年產(chǎn) 800 噸蜂產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，按評估計劃該項目 總投資 1810 萬元， 本階段 計劃分三期實施（詳見附表 1投資估算表） ，達到 200 噸 蜂產(chǎn)品生產(chǎn)能力 。 按上述 數(shù)據(jù)計算，公司新的股權(quán)結(jié)構(gòu)為 重慶XXX 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司將持有該公司 %的股份， 成為 為控股方， XXX 公司 原股東 共持有該公司 %的股份。 （ 4）股權(quán)結(jié)構(gòu) 重慶 XXX 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司以土地、現(xiàn)金入股，計劃分為三期投入，共計 1364萬元。養(yǎng)蜂行業(yè)雖然有一定的技術(shù)門檻，但終究目前的養(yǎng)蜂技術(shù)是較簡單和易復(fù)制的，所以很難依靠養(yǎng)蜂技術(shù)形成企業(yè)的核心競爭力，進而催生出一批大型龍頭企業(yè)，同時由于養(yǎng)蜂十分辛苦的特點，一般學會了技術(shù)的蜂農(nóng)都會選擇獨立養(yǎng)蜂，很難成為產(chǎn)業(yè)工人，因此目前該行業(yè)的從業(yè)人員大多數(shù)是散戶或者合作社，難以形成規(guī)?；酿B(yǎng)蜂企業(yè)。事實上，這兩者所面對的市場也不盡相同。脫蜂采用吹蜂機，蜜蓋切除采用割蜜蓋機，分離蜂蜜采用大型輻射式或風車式分蜜機，蜂蜜凈化采用一系列抽送設(shè)備和過濾設(shè)備，凈化后的蜂蜜直接送入分裝機分裝。棗花蜂蜜調(diào)撥價格約為 11500 元 /噸。延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，使農(nóng)民在農(nóng)業(yè)功能拓展中獲得更多收益。蜂蜜在通常情況下呈粘稠流體狀，貯存時間較長或溫度較低時可形成部分或全部結(jié)晶。我國 蜜蜂飼養(yǎng)量長期居世界前列，蜂產(chǎn)品產(chǎn)量與出口量居國際市場第一。合作社的蜜源信息一直由 主任龍訓明負責，他一直從事蜜蜂養(yǎng)殖、研究，因此其對蜜源地基本能夠正確判斷。據(jù)初步估計，該項目建成后，合作社和蜂農(nóng)簽訂收購訂單，以高于市場價向蜂農(nóng)收購原生態(tài)蜂蜜，蜂農(nóng)除去運輸費、生活費等各種雜費，每戶每年可實現(xiàn)利潤 12 萬余元。天橋合作社 目前入社蜂農(nóng) 3000 多戶，飼養(yǎng)蜜蜂 30 余萬群。 ? 注冊資本 ： 50 萬元 ? 股權(quán)結(jié)構(gòu)： 初始結(jié)構(gòu) 股東名稱（姓名） 出資形式 出資額（萬元） 所占比例 % 龍訓明 貨幣 55% 周莎莎 貨幣 15 30% 蔡洪 貨幣 15% 合計 50 100% 當前結(jié)構(gòu) 股東名稱（姓名） 出資形式 出資額（萬元） 所占比例 % 周莎莎 貨幣 30 60% 龍訓明 貨幣 15 30% 唐遂良 貨幣 5 10% 合計 50 100% 股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程 轉(zhuǎn)讓時間 出讓方 受讓方 轉(zhuǎn)讓金額（萬元） 股份比例 蔡洪 周莎莎 15% 周莎莎 陳志明 4 8% 龍訓明 陳志明 25% 龍訓明 唐遂良 7% 龍訓明 秦中興 3% 陳志明 周莎莎 23% 陳志明 龍訓明 5 10% 秦中興 唐遂良 3% 公司及合作社背景介紹 天橋合作社是以龍訓明為主的幾位資深養(yǎng)蜂人所成立的經(jīng)營實體，由于有技術(shù)和多年的養(yǎng)蜂經(jīng)驗作為支撐，合作社的經(jīng)營 情況 比較良好。鑒于投資結(jié)果的多種可能性，我們做了兩種組合作為備選： （ 1） 以第一階段的投資方案為基礎(chǔ)持續(xù)經(jīng)營，不增加新的投資。 示例圖片： 經(jīng)改造的運蜂車 ④ 建設(shè)蜜源基地 在 XXX 和重慶境內(nèi)以及四川、陜西、青海等外省建設(shè)蜜源基地。投資的最終目標是打造成一家年產(chǎn)原蜜 萬噸，加工蜂產(chǎn)品 2 萬噸，年產(chǎn)值約 8 億元的 大型蜂產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，最終使該企 5/（總 43 頁） 業(yè)實現(xiàn)上市。 全縣土地資源 1392平方公里，折合為 萬畝，人均占有土地 畝，低于全國人均 畝的水平。主要河流有瀨溪河、窟窿河、懷遠河，干流總長度 公里，加上 290 多條小溪河，總長度約 1000 公里，是典型的溪澗型水分和水資源貧乏縣，積水全靠人工攔蓄 。 本階段 總投資 1810 萬元，一期計劃投資 417 萬元， 用于 購買園區(qū)土地面積約 10畝，修建 建筑面積 500 m2的 蜂業(yè)博物館，完成部分園區(qū)綠化及配套環(huán)境建設(shè)。 示例圖片： 形象鮮明的獨立式蜂產(chǎn)品小屋 9/（總 43 頁） ⑥ 建立研發(fā)中心 與專業(yè)科研機構(gòu)和院校合作對良種蜜源植物培育、良種蜜蜂培育和繁殖、蜂產(chǎn)品品種開發(fā) 等方面進行深度 研 發(fā)。由于第二、三階段投入需要較多資金，投資風險較前者大，但如果成功實施將比第一種方案獲得更大的投資收益，對當?shù)亟?jīng)濟的帶動更大。 調(diào)查小結(jié)： 由于合作社固有的性質(zhì)使其發(fā)展空間受到一定限制 ,松散的管 理模式阻礙了產(chǎn)品的縱深發(fā)展，在這樣的背景下， XXX 公司成為龍訓明轉(zhuǎn)變經(jīng)營思路的一個產(chǎn)物，但目前其投資者較不穩(wěn)定，從上面的股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程即可看出，在較短的時間內(nèi)，公司的股權(quán)變更極為頻繁。 調(diào)查小結(jié) ：兩者獲利方式的不同點在于，前一種方式中合作社需出資收購蜂蜜，承擔一定風險，利潤相對較高，而后一種方式中合作社不出資收貨，只扮演一個中介的角色，但賺取利潤較小。 項目計劃建設(shè)綜合性養(yǎng)蜂博物館、接待中心，可充分利用著名文化遺產(chǎn)“ XXX 石刻”帶來的市場資源，游客通過參觀博物館、入住接待中心可以較為詳細的了解我國蜂業(yè)和企業(yè)的發(fā)展歷史，養(yǎng)蜂人的生活變遷，蜂蜜的種類，優(yōu)質(zhì)蜂產(chǎn)品的來源以及保健的常識等，在推廣 XXX 旅游文化同時為公司的品牌起到口碑宣傳效應(yīng)。 五、動力能源供 應(yīng)情況評價 給水：來自市政給水管網(wǎng) 排水：廠區(qū)廢水經(jīng)污水處理池，生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后流入污水處理池，排入市政管網(wǎng) 電源：二級負荷，由市政電網(wǎng)提供 六、員工培訓情況評價 XXX 縣地處渝西經(jīng)濟走廊西端，是一個以農(nóng)業(yè)為主的縣，農(nóng)村人口多，農(nóng)業(yè)比重大。另外，養(yǎng)蜂業(yè)風險較大，對技術(shù)和信息依賴程度很高。混合蜜是指 蜜蜂采集兩種或兩種以上蜜源植物的花蜜或分泌物釀造 的蜂蜜，以及兩種或兩種以上單一植物蜂蜜的混合物。 調(diào)查小結(jié)： 養(yǎng)蜂行業(yè)得到了政府的鼓勵和支持。在人們渴望“回歸自然”的時代潮流中，蜂產(chǎn)品具有較廣闊的市場前景。此外，在蜂花粉生產(chǎn)中，采用整套完善的蜂花粉采收、烘干、凈化和分裝機械；在蜂王漿生產(chǎn)中，采用電吸漿器、蜂王漿分裝機等設(shè)備。但由于種類繁多、功效不一，難以判定其對于蜂產(chǎn)品的影響程度。 建設(shè)內(nèi)容 總投資 （萬元） 計劃時間 備注 32/（總 43 頁） 項目 總投資 購買 園區(qū)土地面積約 50 畝 擴建一條蜂膠的生產(chǎn)線，新購置設(shè)備 擴建一條蜂王漿、蜂花粉生產(chǎn)線，新建廠房 600㎡ ，新購置設(shè)備 修建蜂業(yè)博物館，建筑面積 500 ㎡ 修建游客接待中心，餐飲、娛樂中心，建筑面積3000 ㎡ 園區(qū)綠化及配套環(huán)境建設(shè) 1810 2020\8 至 2020\12 建議該項目分三 期實施 二、項目資金來源總體思路 項目投資計劃的資金來源除自有資金外，必需依靠國有資本投入和銀行借貸資金。 資金到位控制點： （ 1） 一期投資方案中項目資本金 10 萬元啟動資金需 XXX 公司 先期籌措到位，與XXX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的一期土地 和 資金 共 300萬元 同時投入 ,按上述比例 XXX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司即可 在一期 完成控股 ； （ 2） 建設(shè)期內(nèi)， 原股東 需保證每年經(jīng)營收益按預(yù)期實現(xiàn)，保證有足額盈余資金投入下 一期項目建設(shè)中 ； （ 3） 銀行借貸資金在項目建設(shè)第三期內(nèi)到位。