【正文】 （ 3） 完善健康保險(xiǎn)經(jīng)營服務(wù)體系，提高客戶保存率和滿意度。 （ 四 ）項(xiàng)目對公司健康險(xiǎn)及其他業(yè)務(wù)的意義 戰(zhàn)略層面的 意義 （ 1） 準(zhǔn)確把握未來健康保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展趨勢和方向。 健康保險(xiǎn)發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測 近三年公司健康保險(xiǎn)的增長速度都保持在 20%以上， 2020 年健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到 億元。未來三地健管中心的管理人員、技術(shù)人員可能大部分為美兆集團(tuán)委派，且項(xiàng)目健管中心的核心信息系統(tǒng)需要租用美兆集團(tuán)的專利信息管理系統(tǒng)。新華和美兆的合作可以管控健康保險(xiǎn)行業(yè)鏈上健康保險(xiǎn)和健康管理者這兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，使雙方的業(yè)務(wù)都能產(chǎn)生最大的價(jià)值。 （ 4）利用委托經(jīng)營的 模式推行全民健康管理 美兆集團(tuán)（美兆集團(tuán)國際健康管理機(jī)構(gòu)）北京上海總經(jīng)理戴明哲介紹，“雖然目前美兆在中國僅有兩家，但是已經(jīng)有五六十家醫(yī)療機(jī)構(gòu)在和我們接洽，我們很快會有大動作了，自美兆 2020 年進(jìn)入大陸后，由于一系列的政策限制，北京和上海的審批非常嚴(yán)格，那個(gè)時(shí)候我們就制定了發(fā)展規(guī)劃。 檢查完成 6～ 7 天后，美兆會為會員提供隨時(shí)的護(hù)理咨詢，定期給會員身體健康上的提醒和忠告。 現(xiàn)有健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以個(gè)人長期重疾保險(xiǎn)為主，業(yè)務(wù)價(jià)值較高，且針對的客戶一般都具有一定的消費(fèi)能力，收入水平較高，這與健管中心的目標(biāo)客戶群體具有高度的重合性。 廣州體檢市場很大，除了健康體檢業(yè)務(wù)外，別的如廣州市每年的新招生和畢業(yè)生就有 30 萬人，加上機(jī)動車駕駛員、醫(yī)藥人員、征兵、飲食行業(yè)員工等需要專項(xiàng)體檢的人數(shù)大約在 300 萬人次，體檢市場的容量相當(dāng)可觀。 因此，無論從長期發(fā)展健康險(xiǎn)的角度，還是從與幾大保險(xiǎn)公司抗衡的角度，新華人壽都應(yīng)該在健康管理服務(wù)方面有所作為。 （ 1） 中國人壽 爭取補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，大力發(fā)展企業(yè)法人業(yè)務(wù) ——去年中國人壽共在865 個(gè)縣（市、區(qū)）開展城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民、新農(nóng)合的補(bǔ)充醫(yī)療業(yè)務(wù)和大量企事業(yè)單位的補(bǔ)充醫(yī)療業(yè)務(wù)，承保人數(shù)達(dá)到 2443 萬人。 （ 5）健康體檢行業(yè)盈利較不平均。 近年來，隨著客戶健康意識的提高，健康保險(xiǎn)的客戶已經(jīng)不滿足于基本的保險(xiǎn)服務(wù)，同時(shí)也希望得到 健康管理的增值服務(wù)。 公司 2020 年收入減少逾 200 萬元，營業(yè)費(fèi)用增加近 200 萬元并支付長期應(yīng)付款約 939 萬元，導(dǎo)致其總資產(chǎn)及凈利潤降幅較大。 北京美兆體檢中心租用東方廣場場地 3000 平米， 2020 年租賃費(fèi)及物業(yè)費(fèi)合計(jì)約 800 萬元人民幣。因此，隨著我國健康保險(xiǎn)的逐步推進(jìn)和發(fā)展，“健康管理”正被引入健康保險(xiǎn)領(lǐng)域。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前一般醫(yī)療項(xiàng)目利潤率低于15%，但體檢項(xiàng)目利潤率可達(dá) 30%。 建設(shè)體檢中心控制逆風(fēng)險(xiǎn) ——截至 2020 年 6 月，中國人壽已在全國各大分公司自建體檢中心，同時(shí)與全國 3 千多家醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院簽署合作協(xié)議，目前與醫(yī)療機(jī)構(gòu)深層合作方面取得了較大進(jìn)展。 北京、上海、廣州三地市場分析 （ 1）北京 北 京市體檢機(jī)構(gòu)性質(zhì)構(gòu)成、工作量分布等狀況，極具代表性。 據(jù)廣東省衛(wèi)生廳的報(bào)告中數(shù)據(jù)獲悉， 2020 年廣州市各大醫(yī)院都設(shè)立了自己的體檢部門或者中心，廣州市各大醫(yī)院三分之一的利潤來源 于醫(yī)療體檢業(yè)務(wù)，其中廣東省人民醫(yī)院以 2020 多萬元體檢年收入在全市醫(yī)院中摘冠。 （ 2） “健康保障 +健康管理”新型健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)具有強(qiáng)大的發(fā)展?jié)摿?。通過各種形式，短信、 Email 隨時(shí)提醒每一位會員。一路走來，一直在調(diào)整和改善整個(gè)布局的腳步，去年決定，上海美兆開幕以后，采用委托經(jīng)營的模式擴(kuò)張。 八、風(fēng)險(xiǎn)分析 根據(jù)對本項(xiàng)目涉及的保險(xiǎn)行業(yè)、健康管理行業(yè)以及項(xiàng)目合作的綜合分析，我們識別本項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)因素為： （一）監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn) 保監(jiān)會對保險(xiǎn)公司的資金運(yùn)用有明確的監(jiān)管規(guī)定，近期發(fā)布的《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》和《保險(xiǎn)資金投資股權(quán)暫行辦法》對保險(xiǎn)公司的股權(quán)投資做 了進(jìn)一步規(guī)范。 當(dāng)未來雙方合作條件發(fā)生變化時(shí)，可能會對我方的經(jīng)濟(jì)回報(bào)甚至項(xiàng)目的經(jīng) 營產(chǎn)生重大影響。隨著個(gè)人長期癌癥保險(xiǎn)等新型健康保險(xiǎn) 產(chǎn)品的逐步推出，我們預(yù)測 20202020 年，公司的健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入將有一個(gè)較大的增長，年增長率預(yù)計(jì)超過 30%。 我國保險(xiǎn)業(yè)多年來的發(fā)展實(shí)踐證明，健康保險(xiǎn)如果繼續(xù)走普通壽險(xiǎn)的發(fā)展模式，就會走入死胡同，這是由健康保險(xiǎn)自身的經(jīng)營規(guī)律所決定的，只有堅(jiān)持專業(yè)化經(jīng)營，才能充分認(rèn)知健康險(xiǎn)經(jīng)營規(guī)律，不斷提高健康保險(xiǎn)經(jīng)營管理水平和供給水平。 保險(xiǎn)客戶的續(xù)期率和續(xù)保率是保險(xiǎn)公司持續(xù)增長的重要因素。 國內(nèi)健康保險(xiǎn)市場競爭日趨激烈，各家公司推出的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品在保險(xiǎn)保障服務(wù)方面的差異性愈來愈小，因此，新華公司有必要在保險(xiǎn)服務(wù)中增加新的服務(wù)內(nèi)容，而目前客戶對于健康增值服務(wù)的需求是明確的，所以 如果在健康保險(xiǎn)產(chǎn)品中融入體檢、健康評估、健康咨詢以及診療預(yù)約等健康管理服務(wù)，將可以有效地滿足客戶需求，提升健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的市場競爭力，增加公司在健康保險(xiǎn)市場上的份額。 新華保險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)與本項(xiàng)目的健管業(yè)務(wù)屬于健康產(chǎn)業(yè)鏈上的兩類業(yè)務(wù)，具有協(xié)同效應(yīng)，通過對兩類業(yè)務(wù)的整合，能夠更好的發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，擴(kuò)大健管業(yè)務(wù)的范圍經(jīng)濟(jì)。 （ 4）價(jià)值貢獻(xiàn) 公司長期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)涵價(jià)值較高， 2020 年，長期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)對公司的價(jià)值貢獻(xiàn)達(dá)到約 20%。在目前的方案中，公司投資建成的健管中心將委托給美兆集團(tuán)管理運(yùn)營。 健康保險(xiǎn)產(chǎn)品被創(chuàng)造并且不斷增值的過程，即涵蓋了保險(xiǎn)公司內(nèi)部產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造流程，也包括了健康保險(xiǎn)相關(guān)主體之間的產(chǎn)業(yè)增值過程，是由保險(xiǎn)公司、醫(yī)院、社保機(jī)構(gòu)及相關(guān)的各級政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商、保險(xiǎn)中介組成，以醫(yī)保合作為重點(diǎn)，以健康管理為手段、以健康增值為目標(biāo)，通過相關(guān)利益主體的緊密聯(lián)系、互相作用，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)、構(gòu)建長效機(jī)制的一系列整體活動。美兆的會員以家族為單位，這些分析結(jié)果和建議提供給家族的其它成員對照參考。目的是希望受檢人可以有意識的隨時(shí)主動查看、管 理自己的健康狀況。 業(yè)務(wù)優(yōu)勢 （ 1） 現(xiàn)有健康險(xiǎn)主要業(yè)務(wù)為長期重疾險(xiǎn)，且以中高端人群為主。 廣州本地人口加流動人口約有 1000 萬人，如其中 10％參加體檢，平均消費(fèi)400 元的話，體檢市場需求一年就是 4 億元；如其中 20％參加體檢，體檢市場需求一年就有 8 億元。目前，泰康之家已分別成立上海、北京兩個(gè)分公司。 客戶分析 主要行業(yè) 競爭 者 分析 預(yù)見到健康險(xiǎn)和醫(yī)療體制改革所帶來的商機(jī)，各大壽險(xiǎn)公司已經(jīng)紛紛開始嘗試將健康險(xiǎn)和醫(yī)療服務(wù)相結(jié)合的發(fā)展戰(zhàn)略，并紛紛投資于體檢及其他健康管理行業(yè)。 總體上看，各省市體檢機(jī)構(gòu)數(shù)量與各地人均醫(yī)療保健費(fèi)用支出以及參加體檢人數(shù)相關(guān)，但從絕對量上看關(guān)系并不明顯北京、上海、廣東、江蘇、浙江等經(jīng) 濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)人均消費(fèi)能力較強(qiáng)，人均醫(yī)療保健費(fèi)用支出較高，每年參加體檢的人數(shù)占總?cè)丝诘谋壤^高，所以健康體檢機(jī)構(gòu)數(shù)量也較多 。 發(fā)展趨勢 我國保險(xiǎn)業(yè)多年來的發(fā)展實(shí)踐證明，健康保險(xiǎn)如果繼續(xù)走普通壽險(xiǎn)的發(fā)展模式，就會走入死胡同，這是由健康保險(xiǎn)自身的經(jīng)營規(guī)律所決定的，只有堅(jiān)持專業(yè)化經(jīng)營，才能充分認(rèn)知健康險(xiǎn)經(jīng)營規(guī)律，不斷提高健康保險(xiǎn)經(jīng)營管理水平和供給水平。 財(cái)務(wù)指標(biāo) 北京美兆 2020 至 2020 年凈資產(chǎn)復(fù)合增長率為 %，凈利潤復(fù)合增長率為 %。 四、 行業(yè)分析 （一）健康險(xiǎn)行業(yè)分析 發(fā)展現(xiàn)狀 國內(nèi)健康險(xiǎn)行業(yè)中主導(dǎo)企業(yè)占少數(shù)，行業(yè)集中度不高。保險(xiǎn)公司是否提供健康增值服務(wù)，也日益成為客戶決定購買哪家保險(xiǎn)公司健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的重要因素。 根據(jù)人均收費(fèi)，將企業(yè)客戶群分為低端（ 100)、中端 (1001000) 和高端 (1000)面向低端客戶的企業(yè)盈利的比例最小，中高端盈利企業(yè)數(shù)占比較高知名體檢中心都面向中、高端客戶，并且規(guī)模較大。 “ 醫(yī)保通 ” 系統(tǒng)控制醫(yī)療費(fèi)用、降低理賠率 ——通過與醫(yī)院之間建立數(shù)據(jù)交換平臺，即 “醫(yī)保通 ”系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了健康險(xiǎn)醫(yī)療費(fèi)用后支付模式，為健康險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和客戶服務(wù)提升提供強(qiáng)有力的支持。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止至 2020 年，北京市開展體檢工作的醫(yī)療機(jī)構(gòu)為 546 家，其中以國有全資和集體全資性質(zhì)存在的機(jī)構(gòu)分別為 385 家和 106 家，分別占總數(shù)的 %和%；以社會資本、民營資本介入，以門診部、診所形式存在的多元化體制的營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu) 55 家，呈逐年增長趨勢。廣州還有超過6 家醫(yī)院的體檢中心年收入超過 1000 萬元，而這相當(dāng)于一家中型綜合醫(yī)院的全年收入。 經(jīng)過一段時(shí)間的研究和創(chuàng)新，公司已經(jīng)基本確定了“健康保險(xiǎn) +健康管理”新型健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展模式，將健康管理服務(wù)業(yè)務(wù)納入到健康險(xiǎn)的經(jīng)營中，健康管理服務(wù)成為新華健康險(xiǎn)經(jīng)營中一個(gè)不可或缺的業(yè)務(wù)。醫(yī)生認(rèn)定需要做追蹤的，每周打電話給該會員，督促他就醫(yī)或者是改變某些生活習(xí)慣。” “我們有很好的軟件系統(tǒng)做管理，但是要拓展到每個(gè)地區(qū)，我們沒有營銷人脈，需要當(dāng)?shù)氐臓I銷策略。上述兩個(gè)管理辦法對保險(xiǎn)資金進(jìn)行非上市股權(quán)投資的保險(xiǎn)公司資格和資金來源都做了明確規(guī)定。 （五）運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn) 主要是體檢誤診斷風(fēng)險(xiǎn)以及在公共營業(yè)區(qū)內(nèi)發(fā)生責(zé)任意外事故的風(fēng)險(xiǎn)。 19992020 年公司健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保費(fèi)收入 新華保險(xiǎn)公司健康保險(xiǎn)歷年保費(fèi)增長情況（單位：億元） （二）公司健康險(xiǎn)發(fā)展規(guī)劃 使命 提供專業(yè)化和差異化的健康保障和健康管理，通過健康險(xiǎn)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、提升公司品牌。 近年來，隨著客戶健康意識的提高，健康保險(xiǎn)的客戶已經(jīng)不滿足于基本的保險(xiǎn)服務(wù)，同時(shí)也希望得到健康管理的增值服務(wù)。由于客戶已經(jīng)購買了保險(xiǎn)，因此，決定客戶是否續(xù)期和續(xù)保，關(guān)鍵之處就在于服務(wù)。 （ 2） 完善健康保險(xiǎn)產(chǎn)品體系，提高市場競爭力。 打造與保險(xiǎn)主業(yè)相契合的健康管理服務(wù)業(yè)務(wù)。