【正文】 （ 4） 完善健康保險風險控制體系，有效控制經(jīng)營風險。 業(yè)務(wù)層面的影響 （ 1） 打造健康管理服務(wù)業(yè)務(wù)鏈，培育新的業(yè) 務(wù)增長點。保險公司是否提供健康增值服務(wù)，也日益成為客戶決定購買哪家保險公司健康保險產(chǎn)品的重要因素。 為本項目拓寬銷售代理渠道。 20202020 三年戰(zhàn)略目標 圍繞公司總體戰(zhàn)略，積極探索“健康保障 +健康管理”新型健康險業(yè)務(wù)發(fā)展模式，大力發(fā)展“全過程長期防癌保險”核心業(yè)務(wù)，不斷培養(yǎng)健康險專業(yè)化經(jīng)營能力，到 2020 年底力爭實現(xiàn)公司健康險在業(yè)務(wù)規(guī)模（做大）、盈利能力（做強）、健康管理水平（做特）上進入國內(nèi)壽險公司健康險業(yè)務(wù)前三強，為服務(wù)于公司的中長期發(fā)展規(guī)劃，確保公司站穩(wěn)國內(nèi)保險行業(yè)第一集團打下堅實基礎(chǔ)。 （ 2）業(yè)務(wù)構(gòu)成 個人渠道 億元，同比增長 %，團體渠道 億元，同比增長%。同時，針對體檢中可能出現(xiàn)的誤診、錯診等風險，將協(xié)議由新華保險和美兆集團共同承擔責任，并通過投保職業(yè)責任保險等手段轉(zhuǎn)移風險。同時也存在著其他保險公司效仿新華的運營模式建立類似的體檢中心，推出相似的產(chǎn)品和服務(wù)的可能。因此，本項目存在由于公司可能受到投資未上市股權(quán)資格因素的影響，并導(dǎo)致監(jiān)管機構(gòu)不予批準的風險。 （三）項目本身優(yōu)勢 整合雙方的銷售網(wǎng)絡(luò)、品牌、客戶以及技術(shù)等資源。” 因為美兆希望在價值觀、經(jīng)營理念上都有較高的認同感，認同健康管理理念是美兆選擇伙伴的首要條件，其次則是有營銷實力。對此，我們可以形象的理解為“基因圖譜”。美兆還為會員開設(shè)戒煙班、減肥班、三高班，幫助會員養(yǎng)成正確的飲食習(xí)慣。美兆健康管理理念中最重要的部分是檢后跟蹤。有近百萬人次的華人體檢數(shù)據(jù)庫存，可提供各種用途。同時，公司積極探索在開拓新的渠道為中高端人群提供服務(wù)，如財富渠道和保費渠道。公司主要股東為中央?yún)R金投資有限責任公司、蘇黎世保險公司、寶鋼集團有限公司。北京約有 15％的體檢者選擇專業(yè)體檢機構(gòu)。 2020 年，北京市有 252 萬人次參加了體檢，而 2020 年，參加體檢的人次數(shù)則迅速上升到了 352 萬，參加體檢的人數(shù)增加了 100 萬左右。 2020 年 3 月，泰康之家投資有限公司宣告成立。 （ 2） 中國平安 參股慈銘 投資醫(yī)療體檢機構(gòu) ——2020 年 4 月 16 日，中國平安保險與慈銘健康體檢集團在上海簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，平安正式參股慈銘體檢 15%。 我國當前健康管理領(lǐng) 域的挑戰(zhàn)和問題主要有：伴隨著建設(shè)小康社會步伐的加快與國民物質(zhì)和精神生活的不斷提高和改善。盡管 GDP 每年快速增長，政府在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的投人也逐年增長，但依然沒有緩解公眾“看病貴、看病難”問題。 （ 3） 以體檢為主的健康管理機構(gòu)急速增長，年增長率達 43%， 2020 年健康管理師作為國家特有職業(yè)的批準，導(dǎo)致健康管理機構(gòu)數(shù)大幅增長 。 市場預(yù)測 1 在未來較長時期，我國醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化、國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展、人 1 《中國健康保險發(fā)展報告》， 2020 年 3 月 口老齡化進程加快，從多個層面拓展了健康保險的市場空間。 國內(nèi)健康險行業(yè)中主導(dǎo)企業(yè)占少數(shù)，行業(yè)集中度不高。 截至2020 年底，我國經(jīng)營健康保險的公司共有 60 家，其中，壽險公司 41 家，財險公 司 15 家，專業(yè)健康險公司 4 家，提供的產(chǎn)品數(shù)量已經(jīng)超過 1000 個。北京美兆曾連續(xù) 2 年榮獲北京最受歡迎的體檢中心。 北京美兆經(jīng)營分析 （ 1） 2020 年 8 月新華人壽受讓北京美兆 30%股權(quán)， 12 月 29 日公司取得工 商局換發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，實收資本為 400 萬美元。商業(yè)健康險產(chǎn)品雖然已近千種，數(shù)量上很豐富，但實際產(chǎn)品多數(shù)雷同，專業(yè)化經(jīng)營不夠，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，同質(zhì)化嚴重且創(chuàng)新不夠，僅有醫(yī)療費用報銷型、重大疾病、附加住院補貼型等少數(shù)幾個產(chǎn)品較為暢銷。各家健康險公司的保險產(chǎn)品同質(zhì)化很嚴重，現(xiàn)有的健康保險產(chǎn)品沒有很好的滿足客戶的需求。 參照以社會保險為主導(dǎo)的德國模式，取健康保險賠付 支出占衛(wèi)生 總費用的比例可達到 9%，則 2020 年我國健康保險潛在的市場需求為 2520 億元，是 2020年健康保險保費收入的 倍。 企業(yè)數(shù)量增長過快導(dǎo)致市場缺乏控制，參差不齊，大部分體檢中心規(guī)模較小，建筑面積不合標準，將面臨停業(yè)或整合 。仔細探究發(fā)現(xiàn)，人群中最不健康的 1 % 和患慢性病的 19 ％花費了約 80 ％的醫(yī)療衛(wèi)生費用；慢性病和醫(yī)療費用的急劇增長正威脅著企業(yè)和國家的競爭力。人們對健康和醫(yī)藥衛(wèi)生保障及服務(wù)的需求也在不斷增長；我國政府對醫(yī)藥衛(wèi)生的投人無論從總量、所占份額及增長率，均不能滿足國民日益增長的健康需求，且醫(yī)療費用仍在瘋狂增長；衛(wèi)生總費用結(jié)構(gòu)不良，用于預(yù)防保健和健康促進與管理的費用明顯偏低，從而影響了健康產(chǎn)業(yè)和健康管理行業(yè)的發(fā)展進程；在個人健康檔案管理方面，城市居民略好于農(nóng)民，但也沒有實現(xiàn)標準化、規(guī)范化、電子化和網(wǎng)絡(luò)化，無法實現(xiàn)居民健康狀況的全程查詢跟蹤和信息交換共享；無論是政府醫(yī)療費 用支出，還是醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)的建設(shè)和服務(wù)狀況以及個人的健康維護和疾病治療．都處于不理想的狀態(tài)；在健康行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的投資規(guī)模、服務(wù)模式、技術(shù)標準、操作規(guī)范、產(chǎn)品質(zhì)量和效率效益方面與發(fā)達國家存在差距，有待改善。 與愛康國賓等多家體檢機構(gòu)簽署了合作協(xié)議 ——正在探索與體檢機構(gòu)的實質(zhì)性合作。這是保險業(yè)首個獲官方批準的養(yǎng)老社區(qū)投資試點項目。 北京的專項體檢的人數(shù)約 4 百萬人，主要分為幾個部分，首先是參加機動車駕駛員體檢的人數(shù)大約有 2 百萬人；其次是招生體檢，包括初中畢業(yè)生、高中畢業(yè)生、研究生在內(nèi)大約有 30 萬人；最后，還有征兵、婚檢、食品衛(wèi)生人員的體檢等大約也有上百萬人。很多醫(yī)院都開展了健康體檢服務(wù)，還有一部分社會資本、民營資本也開始介入到健康體檢市場中，可見這一市場的誘惑力與潛質(zhì)。 截至 2020 年底，新華保險總資產(chǎn)超過 2020 億元，在全國擁有各級分支機構(gòu)及營銷服務(wù)部 1342 個，內(nèi)外勤人數(shù)超過 31 萬，服務(wù)的客戶數(shù)量超過 1700 萬。 （ 3） 客戶數(shù)量龐大。 （ 2）從健康管理角度進入到體檢“藍?！? 近幾年體檢行業(yè)快速發(fā)展，純粹的體檢行業(yè)或低端體檢已近似紅海，但是從健康管理角度來說，針對部分高端目標群體還是藍海。體檢結(jié)束后，根據(jù)受檢人的授權(quán)，美兆會為每一個受檢人開一個自己的管理網(wǎng)頁。隨著美兆一如既往的堅持和不斷的細致教育服務(wù)，類似會員拒絕的情況也在不斷改善，美兆會員從 比較排斥到即使時間再忙，也會抽出時間來接受美兆提供的健康管理資訊和提示，從不習(xí)慣到離不開美兆的健康細致管理。延續(xù)下來，第一代、第二代、第三代整個家族的疾病資料、檢查資料都可以做統(tǒng)計分析出來。加盟店有營銷權(quán)，而從設(shè)備到系統(tǒng)全部由美兆提供，美兆掌握管理權(quán)。 新華保險和美兆健康管理機構(gòu)建立全面戰(zhàn)略合作 伙伴關(guān)系，本項目可以借助新華和美兆雙方的銷售網(wǎng)絡(luò)、品牌、客戶以及技術(shù)等方面的資源，產(chǎn)生 1+1 大于2 的效應(yīng)。另一方面，保監(jiān)會也可能在目前監(jiān)管規(guī)定的基礎(chǔ)上繼續(xù)出臺股權(quán)投資的操作細則規(guī)范，從而增加本項目的監(jiān)管風險。 因此在充分發(fā)揮美兆專業(yè)優(yōu)勢和新華保險營銷優(yōu)勢的同時 ，市場風險也是本項目需要著重考慮的方面之一。 九、公司健康險與 項目的關(guān)系 （一） 公司健康險現(xiàn)狀 公司健康保險產(chǎn)品分類及特征 目前公司健康保險產(chǎn)品主要分成疾病保險產(chǎn)品和醫(yī)療保險產(chǎn)品兩大類。 短險合計 億元， 其中個人短險 億元，團體短險 億元；長險合計 億元，其中個人長險 億元，團體長險 億元。 20202020 三年業(yè)績目標 （ 1） 2020 年：健康險保費目標 40 億，防癌保險客戶數(shù)達到 5 萬人。 新華保險公司目前主要通過個人營銷渠道、團體營銷渠道、財富營銷渠道和銀代營銷渠道四大渠道銷售健康險，這四大渠道涵蓋近 30 萬的代理人隊伍以及龐大的銀行銷售網(wǎng)點，這些渠道都可以成為本項目拓展客戶的銷售網(wǎng)絡(luò)。引入健康管理概念，將健康保險的風險控制由單純重視事后風險管控延伸到包括事前預(yù)防在內(nèi)的全過程健康管理，是未來健康保險發(fā)展的趨勢和方向。 新華保險投資本項目，不僅能夠為客戶提供健康保險產(chǎn)品，更重要的是為客戶提供從前端的疾病預(yù)防、健康保健、健康體檢等一系列全面優(yōu)質(zhì)的健康管理服務(wù)，打造一條涵蓋體檢、健康咨詢、疾病治療、康復(fù)、護理、養(yǎng)老等諸多領(lǐng)域的完整健康管理服務(wù)業(yè)務(wù)鏈，拓展利潤來源，形成新的業(yè)務(wù)增長點。 健康保險的風險主要與疾病發(fā)生頻率和平均損失額相關(guān)，目前由于國內(nèi)醫(yī)療體制的因素，保險公司很難控制醫(yī)療風險和投保過程中的道德風險。新華保險通過本項目，可以為客戶提供健康增值服務(wù)，滿足客戶多樣化和個性化的健康需求，客戶對于保險公司的服務(wù)滿意度可以大幅提升，客戶的續(xù)期率和續(xù)保率也能有效地提高， 從而提高客戶的保存率，增強客戶對新華公司的滿意度和忠誠度。 通過借助本項目中管理方美兆的國際化健管品牌，對新華公司吸引高端客 戶、樹立公司整體品牌和國際化形象、增強新華健康保險的競爭力都具有重要作用。因此，隨著我國健康保險的逐步推進和發(fā)展，“健康管理” 正被引入健康保險領(lǐng)域。健康險業(yè)務(wù)中的中高端客戶與本項目的目標客戶定位基本一致，這部分中高端客戶具有健康體檢、健 康咨詢、健康干預(yù)等健康需求，因此，新華保險公司能夠為本項目帶來優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定、持續(xù)的中高端客戶資源。 愿景 成為中國市場上最具特色、最具競爭優(yōu)勢和最具盈利能力的新型健康保險產(chǎn)品和健康管理服務(wù)提供者。全年賠付支出約 億，同比增長 11%。健檢中心通常會強化醫(yī)生上崗培訓(xùn)，加強在日常運營 中的專業(yè)管理。 北京、上海、廣州三地屬于經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，人均體檢費用支出也相對較高，但是三地的業(yè)