【正文】 領(lǐng)域的經(jīng)紀(jì)人，管理著貨運(yùn)需求和供給能力之間的銜接和平衡。根據(jù)中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)的調(diào)查 ,61%的中國(guó)物流提供商甚至還沒有物流信息系統(tǒng)。斯坦利研究 停頓中的貨物 倉(cāng)儲(chǔ) 由于基礎(chǔ)設(shè)施落后和信息系統(tǒng)滯后，中國(guó)的倉(cāng)儲(chǔ)幾乎都不能滿足客戶需要。港龍（ Dragonair）公司也是產(chǎn)業(yè)合并和入世的贏家。盡管國(guó)內(nèi)各公司間存在競(jìng)爭(zhēng) ,我們相信，憑借其無(wú)與倫比的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)， EMS會(huì)成為勝利者。在入世后的 4年內(nèi)，中國(guó)將取消對(duì)航空快遞的所有限制，這樣，競(jìng)爭(zhēng)才能平等。中國(guó)最大的三家運(yùn)輸公司 — 中遠(yuǎn)、中國(guó)海運(yùn)集團(tuán)、中外運(yùn)將成為最大的受益者。盡管經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)迅速，但過(guò)去十年間水路運(yùn)輸量卻比預(yù)期的要低。國(guó)家統(tǒng)計(jì)資料表明，盡管長(zhǎng)江 55,300公里航道 (水路 )占據(jù)全國(guó)內(nèi)河運(yùn)輸航道的一半，占據(jù)市場(chǎng)的重要份額，但自 1978年以來(lái)，全國(guó)僅花費(fèi) 運(yùn) ,遠(yuǎn)不如建一條高速公路的成本。 我們期待鐵路系統(tǒng)的不規(guī)范將會(huì)盡快經(jīng)過(guò)磨合后得到糾正，以便滿足用戶對(duì)于物流需求的變化。經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)需要冷藏的貨物經(jīng)過(guò)換車裝卸以后就沒有再冷藏的現(xiàn)象。由于便宜，這種運(yùn)輸方式被廣泛使用。由于這些低效率問(wèn)題 ,在中國(guó)用船運(yùn)送電子產(chǎn)品與食品比在美國(guó)運(yùn)送的成本要高出 4050%。國(guó)內(nèi)的貨物運(yùn)輸 ,最流行方式是高速公路 ,其次是鐵路，而后是航道 (水路 )(圖 16)。 結(jié)論 ：外包業(yè)務(wù)增長(zhǎng) 物流市場(chǎng)供過(guò)于求。 結(jié)論 ：商品的多樣化會(huì)導(dǎo)致較高的運(yùn)輸和分揀成本，這就會(huì)產(chǎn)生對(duì)復(fù)雜的第三方物流服務(wù)的需求。缺乏規(guī)模，使中國(guó)一些物流企業(yè)在經(jīng)營(yíng)第三方物流業(yè)務(wù)時(shí)，獲取的利潤(rùn)甚至比傳統(tǒng)物流服 務(wù)還低得多。此外，3PL的服務(wù)越是一體化，他們就與客戶運(yùn)營(yíng)貼得更近。主要的全球郵包快遞運(yùn)營(yíng)商都正在尋找機(jī)會(huì)將 3PL與郵包快遞服務(wù)進(jìn)行整合，以提高一體化全程式供應(yīng)鏈物流（圖 9）。 2PLs是能力（ capacity）提供商 作為一般規(guī)則，營(yíng)銷能力（ modity capacity）提供商（ 2PLs）面臨最差的回報(bào)，因?yàn)樗麄冑Y產(chǎn)密集度很高，但市場(chǎng)壁壘卻很低。 4PL提供商本質(zhì)上是一個(gè)物流整合體，或者可以說(shuō)是為制造商物流外包需求而設(shè)定的一站式聯(lián)系服務(wù)。一些通過(guò)密集網(wǎng)絡(luò)和立法保護(hù)獲取高額回報(bào)的分銷（配送）商隨之出現(xiàn)了，這種回報(bào)是建立在一定規(guī)模成本的基礎(chǔ)之上的。我們想闡述一下我們的定義。列波博士的研究發(fā)現(xiàn)，第三方物流合同的續(xù)簽率保持在 93%的水平。 圖 6 物流業(yè)的開放 部門 目前外國(guó)參與者比例 未 來(lái)的變化 卡車運(yùn)輸 50% 3 年內(nèi)達(dá) 100% 貨運(yùn) 50% 4 年內(nèi)達(dá) 100% 經(jīng)紀(jì)人 50% 4 年內(nèi)達(dá) 100% 郵遞與包裹 (國(guó)內(nèi) ) 0% 4 年內(nèi)達(dá) 100% 鐵路服務(wù) 50% 未知 空運(yùn)，地面服務(wù) 地方審批 未知 倉(cāng)儲(chǔ) 100% 無(wú)變化 國(guó)內(nèi)海運(yùn) 0% 合資 來(lái)源：產(chǎn)業(yè)回顧，摩根 我們預(yù)計(jì)，未來(lái) 10 年中國(guó)第三方物流年增長(zhǎng)率將在 16%和 25%之間。很明顯，事實(shí)上的低效率在中國(guó)是存在的，由此導(dǎo)致高庫(kù)存以及貨物運(yùn)轉(zhuǎn)慢的弊病。例如，一輛北京牌照的卡車可能能在別的城市運(yùn)營(yíng)，但在上海，卻規(guī)定外地牌照車輛自早晨到深夜禁止運(yùn)營(yíng)，只有上海本地的卡車可以在白天運(yùn)營(yíng)。 一道艱難的運(yùn)營(yíng)風(fēng)景 由于上述地理特征，物流成了巨大的運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)。美國(guó)有東、西海岸，而中國(guó)的西部卻是連綿的群山，起伏的高原和廣袤的沙漠。后鄧經(jīng)濟(jì)時(shí)代的巨大變化導(dǎo)致在物流需求方面也發(fā)生了巨大變化，但是傳統(tǒng)的運(yùn)輸公司對(duì)這些變化的反應(yīng)卻很遲鈍，以至于他們的服務(wù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上客戶的需求。這只會(huì)是風(fēng)行一時(shí)嗎？我們認(rèn)為不是。第二次世界大戰(zhàn)也為實(shí)戰(zhàn)運(yùn)籌研究作出了貢獻(xiàn)，研究成果在物流方面得到廣泛運(yùn)用。在這些運(yùn)輸企業(yè)中，我們發(fā)現(xiàn)港口經(jīng)營(yíng)者由于其在資源上的壟斷性而更具吸引力，例如，和記港口控股公司（和記黃埔未上市的子公司）和中商控股公司，對(duì)于第三方物流領(lǐng)域， 我們將重點(diǎn)介紹 新加坡上市的勝科物流公司 在華的第三方物流子公司。我們估計(jì)，在未來(lái) 10年內(nèi)，中國(guó)第三方物流市場(chǎng)將以每年 20%的速度增長(zhǎng)。小公司居多 ,例如 ,中國(guó)有 270萬(wàn)家公路運(yùn)輸企業(yè)，但是平均每家只擁有 。隨著中國(guó)有望成為規(guī)模巨大的世界制造業(yè)基地，物流雖已是一個(gè)大產(chǎn)業(yè)，但仍有擴(kuò)展的空間。在中國(guó)，時(shí)間是構(gòu)建一個(gè)有競(jìng)爭(zhēng)力的全國(guó)性物流運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)的重要條件之一。由于加入 WTO和國(guó)企的股份制改造 ,效益與成 本控制的驅(qū)動(dòng)會(huì)促使物流轉(zhuǎn)向外包給 3PL服務(wù)提供商。外包物流是中國(guó)發(fā)展的趨勢(shì) 在中國(guó)，大多數(shù)的物流服務(wù)是企業(yè)自營(yíng)的。先發(fā)優(yōu)勢(shì) 我們認(rèn)為，在市場(chǎng)上定位早的企業(yè)具有明顯的優(yōu)勢(shì)，可以確 立自己的用戶和規(guī)模。只要想想就知道，早晨從自家門口拿到的報(bào)紙，從原材料，如印刷油墨和新聞紙，到記者寫的文章和廣告，以及編輯和印刷過(guò)程，然后是傳遞到顧客，將報(bào)紙送到家門口，是一個(gè)復(fù)雜的協(xié)調(diào)的流程。其中大多數(shù)企業(yè)都從各自原來(lái)的專業(yè)領(lǐng)域（諸如公路運(yùn)輸、船運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)、港口 與空中貨運(yùn)）發(fā)展而來(lái)。典型的 3PL提供商傾向于低資產(chǎn)投入、快周轉(zhuǎn)、高回報(bào)。 現(xiàn)有的中國(guó)上市公司不是一體化第三方物流服務(wù)的提供者 中國(guó)物流上市公司的大部分收入基本來(lái)源于能力提供（ capacity privision）（或是第二方物流服務(wù)），盡管他們中的大多數(shù)渴望成為第三方物流公 司。伍德）在 1905 年首次提出的，用于軍隊(duì)運(yùn)籌，包括部 隊(duì)本身的調(diào)遣，還包括在規(guī)定時(shí)間內(nèi)高精確度地提供后勤保障，只有這樣才能贏得勝利，此話一點(diǎn)不假。 物流不是“風(fēng)行一時(shí)”產(chǎn)業(yè) 自去年以來(lái)，物流在中國(guó)受到前所未有的關(guān)注，政府已將其列為第十個(gè)五年計(jì)劃的發(fā)展重點(diǎn)。甚至一些銷售額達(dá)到 1000 萬(wàn)元人民幣的企業(yè)，仍擁有自己的運(yùn)輸車隊(duì)和倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。然而，地形圖卻顯示了巨大的差別。在中國(guó)，比例正好相反，導(dǎo)致東部平坦地區(qū)人口密集度高。 法規(guī)限制 在中國(guó)，人口超過(guò) 1000 萬(wàn)以上的特大城市 ，如北京、上海和重慶，交通管制是必要的。平均起來(lái)，制造商 90%的時(shí)間是花在物流上，只有 10%的時(shí)間花在生產(chǎn)上。因此，第三方物流在中國(guó)潛在的增長(zhǎng)空間是顯而易見的。我們估計(jì)，中國(guó) 20xx 年的物流成本大約占 GDP的 20%，約為 2150 億美元。波士頓東北大學(xué)的羅伯特從大的集裝箱班輪公司到單一的卡車運(yùn)輸公司，每個(gè)公司都稱自己為 3PL。 2PL在供應(yīng)鏈中提供的只是單一的（或少數(shù)）服務(wù)功能，他們面臨的情況是低回報(bào)，資產(chǎn)密集度高，但市場(chǎng)壁壘很低。 3PL傾向于低資產(chǎn)性和高回報(bào)率。這些特征也是由于傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)制度造成的，這項(xiàng)制度是從評(píng)估有形資產(chǎn)發(fā)展而來(lái)，沒有把評(píng)估知識(shí)產(chǎn)權(quán)的價(jià)值考慮在內(nèi)。根據(jù)他們提供服務(wù)的復(fù)雜程度，這種企業(yè)可以是 2PL也可以是 3PL。周轉(zhuǎn)越糟糕，需要優(yōu)化供應(yīng)鏈的公司就會(huì)越多。 3PL要想贏利，經(jīng)濟(jì)規(guī)模是關(guān)鍵，因?yàn)樗麄冃枰С謴V泛的物流網(wǎng)絡(luò)。以下是今年我 們根據(jù) 20xx年中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì) (CSA)針對(duì)制造商、商業(yè)公司和物流公司所做的調(diào)查作出的一些推斷： 87%的商業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng) 1100000種商品，另有 7%的企業(yè)經(jīng)營(yíng)品種超過(guò) 100000種。 20xx年， 21%的制造企業(yè)和 13%的商業(yè)企業(yè)將物流業(yè)務(wù)外包（圖 12），在過(guò)去的一年中總增長(zhǎng)為 5%。 在途運(yùn)營(yíng)和在倉(cāng)儲(chǔ)中的貨物與信息流 在途運(yùn)營(yíng)中的貨物 :陸地運(yùn)輸 ,水路運(yùn)輸與航空運(yùn)輸 我們?cè)诒竟?jié)中將討論各種運(yùn)輸方式。過(guò)路費(fèi)高達(dá)載貨價(jià)值的1520%,比歐洲高出 9倍。 鐵路運(yùn)輸 :根據(jù) 20xx年 10月的數(shù)據(jù)，中國(guó)有 68,000 公里鐵路 ,其中只有 27%是雙軌。許多在其他地方都有的服務(wù)要 素 ,諸如火車站的到達(dá)提示 ,自動(dòng)化貨車跟蹤 ,還有集成信息技術(shù)等，在中國(guó)都沒有。 APL物 流公司更進(jìn)了一步，它是海王星遠(yuǎn)東公司的全資子公司，與華東鐵路快運(yùn)公司簽定了一份理解備忘錄，可以利用華東鐵路快運(yùn)，在國(guó)內(nèi)的 160條干線構(gòu)成綜合內(nèi)陸供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。 水路 內(nèi)河運(yùn)輸 :與鐵路、公路運(yùn)輸相比，內(nèi)河運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展已經(jīng)幾乎被遺忘了。斯坦利研究 中國(guó)另一條繁忙的內(nèi)河運(yùn)輸河道是珠江，它的貨運(yùn)量?jī)H次于長(zhǎng)江。 WTO也會(huì)給中國(guó)帶來(lái)進(jìn)入其他成員國(guó)的同等的市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)會(huì)，這將更有利于中國(guó)貨物經(jīng)銷商向海外市場(chǎng)擴(kuò)張。 目前，為了進(jìn)入市場(chǎng)，外國(guó)公司必須與中國(guó)合作伙伴簽訂合資協(xié)議，并且不允許經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)航空快遞業(yè)務(wù)。在過(guò)去的 4年內(nèi) ,它的營(yíng)業(yè)額大約每年增長(zhǎng)了 20%，已經(jīng)建立了 30多家分公司和 40家左右的合作伙伴 ,能夠到達(dá)200多個(gè)中國(guó)城市。此外 ,它通過(guò)注資中華航空貨運(yùn)公司，與中華航空公司（臺(tái) 灣一家全球航空運(yùn)輸公司）聯(lián)合 ,這將有助于發(fā)展中國(guó)航空運(yùn)輸市場(chǎng)。斯坦利研究 圖 21 吞吐量位居前 10位的集裝箱港口 20xx年 （原文單位為標(biāo)準(zhǔn)箱，實(shí)際應(yīng)為千標(biāo)準(zhǔn)箱 譯者注） 上海 5600 標(biāo) 準(zhǔn)箱 深圳 4000 標(biāo)準(zhǔn)箱 青島 20xx 標(biāo)準(zhǔn)箱 天津 1800 標(biāo)準(zhǔn)箱 廣州 1500 標(biāo)準(zhǔn)箱 廈門 1200 標(biāo)準(zhǔn)箱 大連 1000 標(biāo)準(zhǔn)箱 寧波 900 標(biāo)準(zhǔn)箱 中山 500 標(biāo)準(zhǔn)箱 福州 400 標(biāo)準(zhǔn)箱 源 : 中遠(yuǎn)太平洋 ,摩根 然而在中國(guó)要做到這些很難，因?yàn)椴煌Ｊ降男畔⑾到y(tǒng)設(shè)計(jì)落后、并且缺乏鏈節(jié)。當(dāng)前 我們遇到的大多數(shù)第 三方物流，已成為從制造商到零售商的供應(yīng)鏈的一個(gè)組成部分。為了迎接挑戰(zhàn)，貨運(yùn)商必須提供增值服務(wù)，例如海關(guān)清關(guān)和專一服務(wù)能力。因此，我們認(rèn)為跨國(guó)公司對(duì)最具革新觀念的全球 3PL 服務(wù)商有著強(qiáng)烈的需求，這些 3PL 服務(wù)商能夠提供中國(guó)本土化的物流解決方案以提高物流功能。 全國(guó)性品牌和大城市的出現(xiàn)： 我們相信，解決中國(guó)農(nóng)村收入差距的唯一辦法是加快低成本的城市化進(jìn)程。在我們對(duì)亞洲物流尤其是中國(guó)物流的研究中，我們 發(fā)現(xiàn)關(guān)于物流方面的著述不多，而歐美物流市場(chǎng)的資料卻很詳實(shí)。 庫(kù)存成本：主要由利息、稅收、損耗、市值跌落、保險(xiǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)構(gòu)成。 在第二個(gè) 20 年（ 198020xx）中，為了降低物流成本，物流提供商對(duì)運(yùn)輸業(yè)進(jìn)行了一些改革。 1970 年，美國(guó)物流成本占名義 GDP 的 %。我們認(rèn)為大部分的物流成本發(fā)生在庫(kù)存和運(yùn)輸上。 我們對(duì) 于第三方物流市場(chǎng)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)是：中國(guó)的名義 GDP 增長(zhǎng)率將是美國(guó)的 倍，而且這一預(yù)測(cè)是基于以下三方面因素作出的： 1） 中國(guó)名義 GDP 的較高增長(zhǎng)： 1980— 20xx 年，中國(guó)名義 GDP 增長(zhǎng)大概是美國(guó)1950— 1970 年的 倍。 (Page 23) 圖 32 中國(guó)第三方物流市場(chǎng)潛力的評(píng)估， 20xx20xx 20xx 20xxE 20xxE 20xxE 20xxE 20xxE 20xxE 20xxE 20xxE 20xxE 20xxE 名義 GDP（ 10億美元） 美國(guó) GDP增長(zhǎng) 1077 1271 1500 1770 2088 2464 2908 3431 4048 4777 5637 美國(guó) GDP增長(zhǎng) 1077 1223 1388 1575 1787 2029 2303 2613 2966 3367 3821 美國(guó) GDP增長(zhǎng) 1077 1174 1280 1395 1520 1657 1806 1969 2146 2339 2550 名義 GDP（ 10億人民幣 ） 美國(guó) GDP增長(zhǎng) 8940 10549 12448 14689 17332 20452 24133 28476 33602 39649 46785 美國(guó) GDP增長(zhǎng) 8940 10147 11517 13072 14836 16839 19112 21692 24620 27943 31715 美國(guó) GDP增長(zhǎng) 8940 9745 10622 11578 12620 13755 14993 16342 17813 19416 21163 物流占 GDP的百分比 % % % % % % % % % % % 物流市場(chǎng)（ 10億人民幣） 美國(guó) GDP 1788 2057 2303 2571 2860 3272 3741 4343 5040 5848 6784 美國(guó) GDP增長(zhǎng) 1788 1979 2131 2288 2448 2694 2962 3308 3693 4122 4599 美國(guó) GDP增長(zhǎng) 1788 1900 1965 2026 2082 2201 2324 2492 2672 2864 3069 第三方物流滲透率 % % % % % % % % % % % 第三方物流市場(chǎng)（ 10億美元） 美國(guó) GDP增長(zhǎng) 美國(guó) GDP增長(zhǎng) 美國(guó) GDP增長(zhǎng)