【正文】 我們相信我們對第三方物流增長率的估計是一個現(xiàn)實的保守的估計，這是因為大部分有關(guān)物流研究的出版物都預(yù)測全球第三方物流服務(wù)市場在未來的 5到 10年將維持 15%的年增長率。（圖 32） （ Page 22） 圖 31 中國物流市場增長率， 20xx20xx（略） 3） 已增長的第三方物流市場滲透率： 我們預(yù)計第三方物流市場滲透率將從現(xiàn)在的 2%上升至 20xx 年的 5%。在 80 年代，象聯(lián)邦快遞和聯(lián)合郵包公司一樣的運營商，通過采用改進后的遞送運作方法，降低了美國經(jīng)濟的物流費成本。我們預(yù)測 20xx— 2020 年的名義 GDP 增長率將是美國1970— 1990 年名義 GDP 增長率的 1倍至 2倍之間。因為中國入世將極大刺激巨大的第三方物流服務(wù)需求。在亞洲，我們相信很明顯低于 5%，并且我們估計中國物流市場第三方物流的市場滲透率只有 2%，這同樣暗示了去年 430 億美元的第三方物流市場，不到美國市場的 1/10?！瘪R士基還堅信隨著中國的入世，對高質(zhì)量、低成本和高效率的配送服務(wù)的需求將呈上升趨勢。中國入世將促使中國改進低效率的物流市場，由此必然引起物流成本的降低。這項估計得到各級政府統(tǒng)計部門和物流媒體的廣泛支持。生產(chǎn)廠家?guī)齑媪枯^高，必然導(dǎo)致庫存費用的增加。做此估計主要基于以下兩方面理由： 1） 運輸業(yè)被嚴重分割的局面以及大多數(shù)運輸形式（鐵路運輸、卡車運輸和遠洋運輸）的低效率必然導(dǎo)致高昂運輸成本的產(chǎn)生。庫存費用占名義 GDP 的 %，而運輸成本占 %。在過去的 10 年中，中國名義 GDP（ 1990— 20xx 年）每年增長 17%，明顯高于美國 1960 年 — 1970 年間的 7%的增長率。簡而言之，物流改變了發(fā)達國家基本的商業(yè)運作模式。 (Page 20) 圖 27 美國市場：商業(yè)物流成本， 198020xx 年份 名義 GDP 商業(yè)庫存 庫存率 物流成本（ 10 億美元） 物流總成本 物流占 GDP 庫存占 GDP 運輸占 GDP （ 10 億美元） （ 10 億美元） 庫存成本 運輸成本 管理成本 （ 10 億美元）的比例（ %） 的比例（ %） 的比例（ %） 1980 692 % 220 214 17 451 1981 747 % 259 228 19 506 1982 760 % 234 222 18 474 1983 758 % 211 243 18 472 6 1984 826 % 240 268 20 528 1985 847 % 227 274 20 521 1986 843 % 217 281 20 518 1987 875 % 225 294 21 540 1988 944 % 251 313 23 587 1989 1005 % 282 329 24 635 1990 1041 % 283 351 25 659 1991 1030 % 256 355 24 635 1992 1043 % 237 375 24 636 1993 1076 % 239 396 25 660 1994 1127 % 265 420 27 712 1995 1211 % 302 441 30 773 1996 1240 % 303 467 31 801 1997 1280 % 314 503 33 850 1998 1323 % 323 529 34 886 1999 1379 % 332 554 35 921 20xx 1485 % 377 590 39 1006 1980年以來，運輸成本占名義 GDP的比例已降至 %，即使在 1991年 — 1992年蕭條和低增長時期也是如 此。物流成本由 1980 年占名義 GDP 的 %降至 90年代的 6%。唯一的例外就是路上運輸業(yè)有顯著的增長，因為私營卡車運輸業(yè)是由制造商和配送商經(jīng)營的。在第一個 20 年中，物流成本平均占名義 GDP 的 %，運輸成本占名義 GDP 的 %（圖 26）。 管理成本：這項費用可歸因于物流管理，并且它占物流總成本的比例少于5%。過去40 年中，除了在蕭條時期增長到 30%左右之外，庫存率相對比較穩(wěn)定，大約維持在 25%左右。 20xx 年，總的商業(yè)物流成本超過 1 萬億美元，占名義 GDP的 %。 美國物流市場 在威爾遜和達那尼所著“ Managing Logistics in a Perfect Storm”一書(Prologis and Cass 信息系統(tǒng)公司， 20xx 年 6 月 )中，作者向我們展示了美國物流市場發(fā)展的有趣歷史。中國現(xiàn)在使用的名義 GDP 數(shù)據(jù)不包括物流數(shù)據(jù)的細目，這一數(shù)據(jù)恰是我們用來構(gòu)建一個與發(fā)達國家類似的物流成本框架所必須的。 中國物 流市場規(guī)模到底有多大？在本章節(jié)，我們將量化現(xiàn)代物流市場與物流服務(wù)提供商市場以及這兩個市場的潛在增長情況。 Britten, 摩根斯坦利研究 (Page 18) 市場有多大 中國物流潛在市場 如果要對中國物流市場潛力量化的話，諸如“大，巨大，低市場滲透和未開發(fā)的領(lǐng)域”等詞經(jīng)常被用到。 除了上述大趨勢外，國有企業(yè)（ SOE）改革將促進國有企業(yè)非核心業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的剝離，幼稚的私營部門和電子商務(wù)的發(fā)展，公司對客戶需求理念、準時制和總成本觀念的理解，這些都將刺激 3PL 的增長。 WTO 的影響： 貿(mào)易量和 FDI 的增長不僅將帶來外對內(nèi)的物流需求和內(nèi)對外的物流需求，而且還將帶來內(nèi)對內(nèi)的物流需求。在未來 15年內(nèi)，中國超過 20xx 萬人口的城市將成為普遍化。中國與南亞商品市場及中國與日本資本 市場的融合，將最終導(dǎo)致東亞經(jīng)濟的一體化，這就需要地區(qū)性的 3PL。 圖 23 跨國公司在華銷售網(wǎng)絡(luò)省際分布數(shù)量 跨國公司 省份數(shù)量 9% ?5 25% 510 11% 1115 13% 1620 42% ?20 來源：美中商會，摩根斯坦利研究 圖 24 跨國公司在華銷售網(wǎng)絡(luò)城市分布數(shù)量 跨國公司 城市數(shù)量 27% ?25 22% 2550 34% 51100 17% ?100 來源：美中商會，摩根斯坦利研究 以中國為核心的東亞一體化： 巨大的家庭需求使中國經(jīng)濟保持一個高增長率，中國對來自于亞洲鄰國的商品需求有望高速增長。超過 50%的銷售是在中國 50多個城市進行的（圖 24）。 另一個導(dǎo)致采用第三方物流趨勢的因素是地區(qū)性貿(mào)易模式的轉(zhuǎn)換。勝科（ Sembcorp）物流估計，跨國公司物流成本約占銷售成本的 58%，當物流邊際成本每改善 1%，跨國企業(yè)的利潤率能迅速提高 520%。在中國，物流合同多數(shù)是一年期合同并且可以展期。在全球范圍內(nèi)，物流合同通常維持在三到五年間。 專業(yè)（合同）物流： 中國的物流服務(wù)商正越來越多的從第二方物流（ 2PL）服務(wù)向集成的第三方物流（ 3PL）轉(zhuǎn)變，這種第三方物流包括一攬子合同運輸任務(wù)，例如從卡車裝運、倉儲到服務(wù)能力的提供，第三方物流（ 3PL）將保持其自身在這一領(lǐng)域的運營能力，從而確保產(chǎn)品的完整性。 然而，互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用使發(fā)貨人和承運人之間的信息溝通 顯著加強，貨運商的中介作用正面臨著挑戰(zhàn)。除了國際貿(mào)易量的增長外，中國高附加值進口將維持代理貿(mào)易的實際價值。由于使用大量的承運人，到目前為止，這些貨運商在貨運市場中已經(jīng)靠超能力運作獲利了。 貨運 ：貨運商是運輸領(lǐng)域的經(jīng)紀人，管理著貨運需求和供給能力之間的銜接和平衡。盡管目前還處于很低的階段，中國第三方物流發(fā)展遠景相當廣闊，正從傳統(tǒng)的貨運向高附加值的專業(yè)（合同）物流轉(zhuǎn)變。 第三方物流（ 3PL）在中國嶄露頭角 提升的臺階 物流服務(wù)的價值體現(xiàn)在解決顧客問題的能力上。 7%的商業(yè)企業(yè)希望物流提供商能為他們收款 ,到目前為止，只有 EMS能夠提供這一服務(wù)，因為它有中國郵政和郵政儲蓄的支持。根據(jù)中國倉儲協(xié)會的調(diào)查 ,61%的中國物流提供商甚至還沒有物流信息系統(tǒng)。供應(yīng)鏈管理的目的是把滿意的產(chǎn)品，在規(guī)定的時間，規(guī)定的地點，以準確的數(shù)量 ,合適的價格提供給客戶。這不同于建立倉庫 ,建倉庫的時間一般要短一些，項目 6個月內(nèi)可以完成。政府與公司已經(jīng)認識到這些缺陷 ,已經(jīng)開 始在主要城市建造現(xiàn)代物流中心。斯坦利研究 停頓中的貨物 倉儲 由于基礎(chǔ)設(shè)施落后和信息系統(tǒng)滯后，中國的倉儲幾乎都不能滿足客戶需要。斯坦利研究 圖 20 吞吐量位居前 10位的海港 1999年 (原文單位為噸，實際應(yīng)為萬噸 譯者注 ) 上海 18500噸 廣州 10000噸 寧波 9900噸 大連 8200噸 秦皇島 8100噸 天津 7000噸 青島 7000噸 深圳 4800噸 舟山 20xx噸 連云港 20xx噸 源 :中國運輸與通信年鑒 ,摩根 本報告所列舉的港口公司有北京首都國際機場 ,和記黃埔 ,中遠集團太平洋公司與中商（ China Merchants）。 中間模式 空港與海港之間 由于貨運量的增長，空港與海港都將從中國入世中受益。港龍（ Dragonair）公司也是產(chǎn)業(yè)合并和入世的贏家。預(yù)計中國東方航空公司將從中國入世中受益更多 ,因為與中國南方航空公司相比，它的國際航線更多。航空公司的合并也將促進效益的提高。去年 ,電子部門工業(yè)總產(chǎn)值達 1180億美元 ,比 1999年增長 34%,出口增長 41%。盡管國內(nèi)各公司間存在競爭 ,我們相信，憑借其無與倫比的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢， EMS會成為勝利者。 1996年 2月 ,由航空公司與機場聯(lián)合成立中國航空快運公司 (CAE)。 1993年 9月 ,中國鐵路