【正文】 費、月使用費額外數(shù)據(jù)量月使用費Wyless服務(wù)平臺安裝費PPTP VPN安裝費、月使用費IPSEC VPN安裝費、月使用費CSD 月使用費網(wǎng)內(nèi)SMS月使用費網(wǎng)外SMS月使用費目前主要收費項目前主要收費項收入來源結(jié)收入來源結(jié)果果服務(wù)商在產(chǎn)業(yè)鏈中的定位和功能普通客戶普通客戶客戶平臺需要跟客戶平臺需要跟Wyless平臺銜接平臺銜接安全性要求高的安全性要求高的基于 Saas的終端管理平臺中間件平臺終端連接?無線網(wǎng)絡(luò)接入平臺?其他網(wǎng)絡(luò)?FixedIP?VPN（基于硬件和基于軟件?SMS?緊急語音服務(wù)商存在的原因平臺功能1. 市場上存在客觀需求：市場上存在客觀需求：? 一次性認(rèn)證需求：減少產(chǎn)品成本，縮短產(chǎn)品推出周期? 精細(xì)化資費需求：由于業(yè)務(wù)不同，流量不同，占用資源不同，客戶需要根據(jù)使用需求差異化資費套餐? 全球化運作需求：面對移動性強(qiáng)的跨國公司需要全球化網(wǎng)絡(luò)及平臺2. 運營商目前能力不足以支撐：運營商目前能力不足以支撐：? 目前運營商平臺尚無全球化? 財務(wù)測算基礎(chǔ)無法定制個性化資費套餐? 美國終端認(rèn)證復(fù)雜且費用高，運營商僅能認(rèn)證自身網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品1. 共性：共性：? 功能與運營商雷同：具有認(rèn)證、鑒權(quán)、配置、計費、診斷、報告及控制中心等功能? 都非常關(guān)注 SIM卡的掌控：都推出自己的 SIM卡? 都非常關(guān)注全球化服務(wù)能力2. 差異：差異：? 技術(shù)解決方案不同： Wyless是 HAAS+SAAS；Jasper是 SAAS? SIM卡技術(shù)解決方案不同： Wyless關(guān)注安全性，推出具有自主產(chǎn)權(quán)的固定 IP的 SIM卡? 行業(yè)應(yīng)用解決方案能力不同： Wyless具有自主組網(wǎng)、設(shè)計及提供專業(yè)解決方案能力服務(wù)商的運作模式 推廣核心：為運營商及客推廣核心：為運營商及客戶帶來利益戶帶來利益?運營商：帶來大企業(yè)流量?客戶 (包括終端廠商 /解決方案提供商、系統(tǒng)集成商和 ASP及最終客戶 )： 方便簡捷地獲得全球化服務(wù)客戶承擔(dān)：? SIM卡一次費用? 流量費用 (差價 )? 平臺賬戶使用費用（一次性或一次性+按月）? 售后服務(wù)費用運營商承擔(dān)：? 平臺費用? 傭金及提成? 由于專業(yè)服務(wù)商自身能力及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀，向下游收費模式收益不大? 以 Jasper為首的主要服務(wù)商開始轉(zhuǎn)向上游運營商提供服務(wù)，成為運營商的平臺供應(yīng)商運營商 JasperWyless終端廠商 /解決方案提供商系統(tǒng)集成商和 ASP超大客戶最終用戶通道? 流量、客戶? 平臺解決方案平臺及服務(wù)SIM卡客戶及流量產(chǎn)品及解決方案產(chǎn)品及解決方案服務(wù)商服務(wù)推廣模式服務(wù)商服務(wù)推廣模式 服務(wù)商收入服務(wù)商收入 判斷判斷從收入上看，服務(wù)商收入能力較弱，生存空間較小 分析分析 結(jié)論結(jié)論1. 年收入 7000萬左右、毛利率： 3550%2. 總體處于虧損狀態(tài)， 08年度，兩家公司均為虧損狀態(tài)3. 主要由于研發(fā)、市場、管理等費用和利息費用較高4. 總體來看，專業(yè)的服務(wù)業(yè)務(wù)處于市場孵化和投入期，服務(wù)商存在的空間較小5. 未來有被取代的可能　 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年Telit 收入 (百萬歐元 ) Numerex 收入 (百萬歐元 ) 　 　 　 　 　 　Telit 收入增長率 　 % % % %Numerex 收入增長率 　 % % % %　 　 　 　 　 　Telit 毛利 3 22 Numerex 毛利 　 　 　 　 　 　Telit 毛利率 % % % % %Numerex 毛利率 % % % % %　 　 　 　 　 　Telit 凈利 Numerex 凈利 盈利情況盈利情況議題? 國外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運營商及服務(wù)商策略? 我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境? 國內(nèi)運營商策略? 物聯(lián)網(wǎng)策略建議我國物聯(lián)網(wǎng)政策環(huán)境良好，產(chǎn)業(yè)環(huán)境建設(shè)正處于起步階段?物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為國家發(fā)展戰(zhàn)略?初步明確了未來發(fā)展方向和重點領(lǐng)域?正在著手制定相關(guān)財政、金融政策和法規(guī)以確保物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展體制的有效性?國家今年在通信信息領(lǐng)域改革力度大，步伐較快，對通信市場可能造成一定沖擊，過渡分散運營商精力?產(chǎn)業(yè)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正在建立，是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)?近期全球金融危機(jī)，一定程度上影響國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會影響企業(yè)對信息化需求和相關(guān)資源的配備?行業(yè)內(nèi)產(chǎn)、學(xué)、研機(jī)構(gòu)推動力加大?全國知名研究機(jī)構(gòu)積極參與?企業(yè)分散，規(guī)模小?技術(shù)能力薄弱?對信息化的認(rèn)知較低?支付意愿和能力有限?環(huán)境保護(hù)壓力?節(jié)能減排要求?人民生活質(zhì)量和生活水平的提高?人民收入的持續(xù)增長有利有利 不利或挑戰(zhàn)不利或挑戰(zhàn) 有利有利 不利不利有利有利 不利不利有利有利 不利不利?中國企業(yè)正在隨著國家的快速發(fā)展，持續(xù)提升競爭力和國際影響力，對物聯(lián)網(wǎng)的需求逐步呈現(xiàn)?企業(yè)對信息化方面的認(rèn)知提高，經(jīng)濟(jì)支付能力也將增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境…政策環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境宏觀環(huán)境根據(jù)國際重點行業(yè)經(jīng)驗及國家重點推進(jìn)行業(yè)確定重點關(guān)注領(lǐng)域重點行業(yè) 結(jié)論結(jié)論?重點關(guān)注領(lǐng)域排序 (按規(guī)模和應(yīng)用情況 )目前國內(nèi)與國外相比，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用和發(fā)展速度相比國外要快一些? 歐美國家重視，市場發(fā)展依賴企業(yè)推動，國家不參與推動，但企業(yè)更關(guān)注短期利益? 國內(nèi)國家統(tǒng)一調(diào)控，統(tǒng)籌力度大，推進(jìn)要比國外政府推進(jìn)得快定位 /跟蹤/導(dǎo)航 安全 /監(jiān)控移動支付及管理自動化和遠(yuǎn)程管理計量 /檢測 遠(yuǎn)程醫(yī)療重點應(yīng)用公共事業(yè) /服務(wù)交通運輸個人用戶批發(fā)零售工業(yè) /制造業(yè)商業(yè) /服務(wù)業(yè)農(nóng)業(yè)開采 /建筑金融重點行業(yè) 行業(yè) 應(yīng)用1 公共設(shè)施(電力、公交、環(huán)境 )定位、監(jiān)控、計量、管理、醫(yī)療2 物流倉儲 定位、監(jiān)控、管理3 個人支付及智能家居定位、監(jiān)控、醫(yī)療、支付4 醫(yī)療衛(wèi)生及社保體系監(jiān)控、管理5 農(nóng)林牧漁 監(jiān)控、管理6 工業(yè)制造業(yè) 監(jiān)控、管理歐美日韓中國圖例產(chǎn)業(yè)技術(shù)不成熟，國家倡導(dǎo)自主創(chuàng)新將加大產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展周期?技術(shù)薄弱：? 導(dǎo)致成本很難下降，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的阻礙因素? 很難提供滿足用戶需求的個性化解決方案? 目前近距離技術(shù)如 RFID等已經(jīng)成功應(yīng)用，且價格較低，有推廣基礎(chǔ)結(jié)論結(jié)論終端側(cè)及應(yīng)用側(cè)技術(shù)環(huán)節(jié)薄弱技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)緊跟國際步伐并有一定的影響力傳感器和芯片傳感器和芯片 信息網(wǎng)絡(luò)和傳輸信息網(wǎng)絡(luò)和傳輸 海量信息處理海量信息處理 智能感知與處理智能感知與處理制造、集成、預(yù)處理技術(shù)非常薄弱? 基礎(chǔ)好? 但與國際相比，仍有一定差距? 帶寬管理體系薄弱軟件薄弱? 軟件、業(yè)務(wù)模式和流程需要創(chuàng)新部分技術(shù)相對較為成熟，已經(jīng)在市場上規(guī)?；瘧?yīng)用?比如 RFID低頻和高頻技術(shù)及導(dǎo)航技術(shù)相對成熟1999年 2023年 2023年 2023年2023年 9月 2023年 10月開始傳感網(wǎng)相關(guān)研究啟動傳感網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化研究參與國際傳感器網(wǎng)絡(luò)研究組的建立成立傳感網(wǎng)器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)工作組成為 ISO國際傳感網(wǎng)器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)組主要成員向國際標(biāo)準(zhǔn)化組織提交多項標(biāo)準(zhǔn)向國際標(biāo)準(zhǔn)化組織提交多項標(biāo)準(zhǔn)提案被采納提案被采納成立傳感網(wǎng)項目組?標(biāo)準(zhǔn)：? 中國在建立自主標(biāo)準(zhǔn)方面具有一定優(yōu)勢，并有成為主導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)會? 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的企業(yè)未來的主導(dǎo)能力決定于在標(biāo)準(zhǔn)制定中扮演角色? 技術(shù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未形成，且制定需要一個較長周期，因此行業(yè)規(guī)?；茝V可能會受標(biāo)準(zhǔn)的制約同時，產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)模式尚不成熟，運營商需斟酌定位? 以應(yīng)用帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共贏商業(yè)模式需要各環(huán)節(jié)有效協(xié)同，運營商需要明確自身在整個商業(yè)模式中的定位和作用? 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)銜接不暢，相互制約? 產(chǎn)品接口不統(tǒng)一，很難規(guī)模化? 產(chǎn)業(yè)鏈資金承擔(dān)量不同，集成環(huán)節(jié)壓力大? 目前運營商在產(chǎn)業(yè)鏈上可能的著力點? 終端：接口協(xié)議統(tǒng)一? 網(wǎng)絡(luò)：寬帶建設(shè)和平臺搭建? 應(yīng)用：協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化? 集成：培養(yǎng)，合作及資金支撐結(jié)論結(jié)論產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均存在一定問題終端 網(wǎng)絡(luò) 應(yīng)用開發(fā) 系統(tǒng)集成 客戶現(xiàn)有難點整個產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)推動力：整個產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)推動力：政府及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟政府及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟推動方向? 終端通用性差，成本高? 應(yīng)用缺乏統(tǒng)一性? 供應(yīng)商少? 寬帶資源不足? 窄帶成本高? 缺乏物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)運營支撐平臺? 終端標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，導(dǎo)致開發(fā)成本高? 很難多樣化需求? 受上游供應(yīng)商限制，項目時間長? 墊付資金，資金壓力大? 初期投資大? 可選供應(yīng)商少? 統(tǒng)一終端接口協(xié)議? 推出普適性高的終端? 培育自主研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)? 推動寬帶的發(fā)展? 降低資費? 建立業(yè)務(wù)運營支撐平臺? 統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)? 培育國內(nèi)應(yīng)用軟件開發(fā)企業(yè)? 改變墊付模式，緩解資金壓力? 提高上游供應(yīng)商能力? 豐富供應(yīng)商? 降低投資成本國內(nèi)終端傳感器及芯片廠商起步階段，定位比較專，盈利能力尚不穩(wěn)定，技術(shù)水平低，多為代工 傳感器 /芯片廠商 通信模塊提供商電信運營商中間件及應(yīng)用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商聯(lián)發(fā)科展訊上海貝嶺士蘭微通富微電長電科技華天科技復(fù)旦微電子深圳先施華東科技歌爾聲學(xué)大立科技航天機(jī)電大華股份通信芯片芯片封裝傳感器國內(nèi) M2M終端傳感器及芯片廠商規(guī)模相對較小，針對于 M2M領(lǐng)域的發(fā)展正處于起步階段。愛貝通216。路燈監(jiān)控216。 終端數(shù)量167。 國家及各級政府信息化主管部門167。主要考慮對各行業(yè)的二次開發(fā)和增值業(yè)務(wù)管理，通過所有四個功能模塊可以有效地對 M2M的各個系統(tǒng)、終端和業(yè)務(wù)進(jìn)行管理和支撐。 終端和通信模塊商資源167。 客戶質(zhì)量：行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)客戶占比領(lǐng)先167。9個產(chǎn)品應(yīng)用平臺（個產(chǎn)品應(yīng)用平臺（ 2023年建成）年建成）交通物流管理 水電氣資源管理智能家居 安全生產(chǎn)……建成后將為全國 2023萬個 M2M終端提供接入管理，實現(xiàn)信息服務(wù)產(chǎn)值 100億元的規(guī)模建立全網(wǎng)平臺的意義和目的：建立全網(wǎng)平臺的意義和目的：216。企業(yè)安防216。其中很多企業(yè)都專注于通信傳輸設(shè)備，比如光纖光纜的生產(chǎn)。美國軍方， FDA和 SSA等政府機(jī)構(gòu)，沃爾瑪，保潔，吉列，強(qiáng)生， 100多家歐美流通企業(yè)均為 EPC成員。 Multex Investor。 Hoovers。也有少數(shù)外國廠商，如微軟，三星等參與。盈利能力尚不穩(wěn)定，更多是在專注領(lǐng)域穩(wěn)定發(fā)展，當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定程度后，會激勵出部分企業(yè)投身于跨領(lǐng)域拓展型發(fā)展單位：百萬元國內(nèi)通信模塊廠商發(fā)展較為成熟，其中華為中興國際知名，盈利能力較為穩(wěn)定，擁有一定的自主研發(fā)能力傳感器 /芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應(yīng)用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商通信傳輸模塊及通信傳輸設(shè)備(這里沒有區(qū)分出真正通信模塊的占比 )國內(nèi)通信模塊廠商不僅生產(chǎn)通信模塊，還生產(chǎn)配套的通信傳輸設(shè)備，統(tǒng)計數(shù)據(jù)為兩部分之和，從收入規(guī)模及盈利能力上看，該環(huán)節(jié)的盈利能力較為穩(wěn)定。電梯衛(wèi)士216。危險源監(jiān)控M2M業(yè)務(wù)監(jiān)控平臺（已建成）業(yè)務(wù)監(jiān)控平臺（已建成）終端接入能力目前共接入終端 7萬多臺，平臺已完成二期建設(shè)，能夠支撐 50萬臺終端監(jiān)控。 業(yè)內(nèi)口碑領(lǐng)先167。 技術(shù)方案和渠道：應(yīng)用方案開發(fā)和系統(tǒng)集成商167。 已基本滲透正在滲透未來滲透市場客戶：? 早期使用者階段? 客戶認(rèn)知不高市場客戶：? 客戶認(rèn)知相對較高? 用戶基數(shù)龐大優(yōu)勢：? 個人寬帶較高，3G起步早產(chǎn)業(yè)成熟度：? 技術(shù)成熟：終端、網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用都很成熟 (移動支付在日本很成熟、定位導(dǎo)航國內(nèi)外都很成熟 )根據(jù)電信的優(yōu)勢及目前市場情況，建議電信對不同領(lǐng)域進(jìn)行差異化的產(chǎn)業(yè)鏈定位? 對這個產(chǎn)業(yè)鏈具有很強(qiáng)的把控能力及話語權(quán)? 領(lǐng)先者策略上圖是根據(jù)目前電信能力所得定位，未來根據(jù)能力各方面建設(shè)逐漸從服務(wù)者向整合者角色滲透傳感器 /芯片廠商通信模塊提供商電信運營商 (網(wǎng)絡(luò))中間件及應(yīng)用開發(fā)商系統(tǒng)集成商電信運營商 (服務(wù))整合者集成者? 后向集成，把握及調(diào)控產(chǎn)業(yè)鏈下游資源和能力? 主導(dǎo)者策略產(chǎn)業(yè)鏈定位家庭客戶政企客戶個人客戶市場客戶：? 已有較為