【正文】 費(fèi)、月使用費(fèi)額外數(shù)據(jù)量月使用費(fèi)Wyless服務(wù)平臺(tái)安裝費(fèi)PPTP VPN安裝費(fèi)、月使用費(fèi)IPSEC VPN安裝費(fèi)、月使用費(fèi)CSD 月使用費(fèi)網(wǎng)內(nèi)SMS月使用費(fèi)網(wǎng)外SMS月使用費(fèi)目前主要收費(fèi)項(xiàng)目前主要收費(fèi)項(xiàng)收入來(lái)源結(jié)收入來(lái)源結(jié)果果服務(wù)商在產(chǎn)業(yè)鏈中的定位和功能普通客戶普通客戶客戶平臺(tái)需要跟客戶平臺(tái)需要跟Wyless平臺(tái)銜接平臺(tái)銜接安全性要求高的安全性要求高的基于 Saas的終端管理平臺(tái)中間件平臺(tái)終端連接?無(wú)線網(wǎng)絡(luò)接入平臺(tái)?其他網(wǎng)絡(luò)?FixedIP?VPN（基于硬件和基于軟件?SMS?緊急語(yǔ)音服務(wù)商存在的原因平臺(tái)功能1. 市場(chǎng)上存在客觀需求：市場(chǎng)上存在客觀需求：? 一次性認(rèn)證需求：減少產(chǎn)品成本，縮短產(chǎn)品推出周期? 精細(xì)化資費(fèi)需求：由于業(yè)務(wù)不同，流量不同，占用資源不同，客戶需要根據(jù)使用需求差異化資費(fèi)套餐? 全球化運(yùn)作需求：面對(duì)移動(dòng)性強(qiáng)的跨國(guó)公司需要全球化網(wǎng)絡(luò)及平臺(tái)2. 運(yùn)營(yíng)商目前能力不足以支撐：運(yùn)營(yíng)商目前能力不足以支撐：? 目前運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)尚無(wú)全球化? 財(cái)務(wù)測(cè)算基礎(chǔ)無(wú)法定制個(gè)性化資費(fèi)套餐? 美國(guó)終端認(rèn)證復(fù)雜且費(fèi)用高，運(yùn)營(yíng)商僅能認(rèn)證自身網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品1. 共性：共性：? 功能與運(yùn)營(yíng)商雷同：具有認(rèn)證、鑒權(quán)、配置、計(jì)費(fèi)、診斷、報(bào)告及控制中心等功能? 都非常關(guān)注 SIM卡的掌控：都推出自己的 SIM卡? 都非常關(guān)注全球化服務(wù)能力2. 差異：差異：? 技術(shù)解決方案不同： Wyless是 HAAS+SAAS；Jasper是 SAAS? SIM卡技術(shù)解決方案不同： Wyless關(guān)注安全性，推出具有自主產(chǎn)權(quán)的固定 IP的 SIM卡? 行業(yè)應(yīng)用解決方案能力不同： Wyless具有自主組網(wǎng)、設(shè)計(jì)及提供專業(yè)解決方案能力服務(wù)商的運(yùn)作模式 推廣核心：為運(yùn)營(yíng)商及客推廣核心：為運(yùn)營(yíng)商及客戶帶來(lái)利益戶帶來(lái)利益?運(yùn)營(yíng)商：帶來(lái)大企業(yè)流量?客戶 (包括終端廠商 /解決方案提供商、系統(tǒng)集成商和 ASP及最終客戶 )： 方便簡(jiǎn)捷地獲得全球化服務(wù)客戶承擔(dān)：? SIM卡一次費(fèi)用? 流量費(fèi)用 (差價(jià) )? 平臺(tái)賬戶使用費(fèi)用（一次性或一次性+按月）? 售后服務(wù)費(fèi)用運(yùn)營(yíng)商承擔(dān)：? 平臺(tái)費(fèi)用? 傭金及提成? 由于專業(yè)服務(wù)商自身能力及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀，向下游收費(fèi)模式收益不大? 以 Jasper為首的主要服務(wù)商開始轉(zhuǎn)向上游運(yùn)營(yíng)商提供服務(wù)，成為運(yùn)營(yíng)商的平臺(tái)供應(yīng)商運(yùn)營(yíng)商 JasperWyless終端廠商 /解決方案提供商系統(tǒng)集成商和 ASP超大客戶最終用戶通道? 流量、客戶? 平臺(tái)解決方案平臺(tái)及服務(wù)SIM卡客戶及流量產(chǎn)品及解決方案產(chǎn)品及解決方案服務(wù)商服務(wù)推廣模式服務(wù)商服務(wù)推廣模式 服務(wù)商收入服務(wù)商收入 判斷判斷從收入上看，服務(wù)商收入能力較弱，生存空間較小 分析分析 結(jié)論結(jié)論1. 年收入 7000萬(wàn)左右、毛利率： 3550%2. 總體處于虧損狀態(tài)， 08年度，兩家公司均為虧損狀態(tài)3. 主要由于研發(fā)、市場(chǎng)、管理等費(fèi)用和利息費(fèi)用較高4. 總體來(lái)看，專業(yè)的服務(wù)業(yè)務(wù)處于市場(chǎng)孵化和投入期，服務(wù)商存在的空間較小5. 未來(lái)有被取代的可能　 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年Telit 收入 (百萬(wàn)歐元 ) Numerex 收入 (百萬(wàn)歐元 ) 　 　 　 　 　 　Telit 收入增長(zhǎng)率 　 % % % %Numerex 收入增長(zhǎng)率 　 % % % %　 　 　 　 　 　Telit 毛利 3 22 Numerex 毛利 　 　 　 　 　 　Telit 毛利率 % % % % %Numerex 毛利率 % % % % %　 　 　 　 　 　Telit 凈利 Numerex 凈利 盈利情況盈利情況議題? 國(guó)外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運(yùn)營(yíng)商及服務(wù)商策略? 我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境? 國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商策略? 物聯(lián)網(wǎng)策略建議我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)政策環(huán)境良好，產(chǎn)業(yè)環(huán)境建設(shè)正處于起步階段?物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略?初步明確了未來(lái)發(fā)展方向和重點(diǎn)領(lǐng)域?正在著手制定相關(guān)財(cái)政、金融政策和法規(guī)以確保物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展體制的有效性?國(guó)家今年在通信信息領(lǐng)域改革力度大，步伐較快，對(duì)通信市場(chǎng)可能造成一定沖擊，過渡分散運(yùn)營(yíng)商精力?產(chǎn)業(yè)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正在建立，是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)?近期全球金融危機(jī)，一定程度上影響國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)影響企業(yè)對(duì)信息化需求和相關(guān)資源的配備?行業(yè)內(nèi)產(chǎn)、學(xué)、研機(jī)構(gòu)推動(dòng)力加大?全國(guó)知名研究機(jī)構(gòu)積極參與?企業(yè)分散，規(guī)模小?技術(shù)能力薄弱?對(duì)信息化的認(rèn)知較低?支付意愿和能力有限?環(huán)境保護(hù)壓力?節(jié)能減排要求?人民生活質(zhì)量和生活水平的提高?人民收入的持續(xù)增長(zhǎng)有利有利 不利或挑戰(zhàn)不利或挑戰(zhàn) 有利有利 不利不利有利有利 不利不利有利有利 不利不利?中國(guó)企業(yè)正在隨著國(guó)家的快速發(fā)展，持續(xù)提升競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的需求逐步呈現(xiàn)?企業(yè)對(duì)信息化方面的認(rèn)知提高，經(jīng)濟(jì)支付能力也將增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境…政策環(huán)境社會(huì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境宏觀環(huán)境根據(jù)國(guó)際重點(diǎn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及國(guó)家重點(diǎn)推進(jìn)行業(yè)確定重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域重點(diǎn)行業(yè) 結(jié)論結(jié)論?重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域排序 (按規(guī)模和應(yīng)用情況 )目前國(guó)內(nèi)與國(guó)外相比，國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用和發(fā)展速度相比國(guó)外要快一些? 歐美國(guó)家重視，市場(chǎng)發(fā)展依賴企業(yè)推動(dòng)，國(guó)家不參與推動(dòng)，但企業(yè)更關(guān)注短期利益? 國(guó)內(nèi)國(guó)家統(tǒng)一調(diào)控，統(tǒng)籌力度大，推進(jìn)要比國(guó)外政府推進(jìn)得快定位 /跟蹤/導(dǎo)航 安全 /監(jiān)控移動(dòng)支付及管理自動(dòng)化和遠(yuǎn)程管理計(jì)量 /檢測(cè) 遠(yuǎn)程醫(yī)療重點(diǎn)應(yīng)用公共事業(yè) /服務(wù)交通運(yùn)輸個(gè)人用戶批發(fā)零售工業(yè) /制造業(yè)商業(yè) /服務(wù)業(yè)農(nóng)業(yè)開采 /建筑金融重點(diǎn)行業(yè) 行業(yè) 應(yīng)用1 公共設(shè)施(電力、公交、環(huán)境 )定位、監(jiān)控、計(jì)量、管理、醫(yī)療2 物流倉(cāng)儲(chǔ) 定位、監(jiān)控、管理3 個(gè)人支付及智能家居定位、監(jiān)控、醫(yī)療、支付4 醫(yī)療衛(wèi)生及社保體系監(jiān)控、管理5 農(nóng)林牧漁 監(jiān)控、管理6 工業(yè)制造業(yè) 監(jiān)控、管理歐美日韓中國(guó)圖例產(chǎn)業(yè)技術(shù)不成熟，國(guó)家倡導(dǎo)自主創(chuàng)新將加大產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展周期?技術(shù)薄弱：? 導(dǎo)致成本很難下降，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的阻礙因素? 很難提供滿足用戶需求的個(gè)性化解決方案? 目前近距離技術(shù)如 RFID等已經(jīng)成功應(yīng)用，且價(jià)格較低，有推廣基礎(chǔ)結(jié)論結(jié)論終端側(cè)及應(yīng)用側(cè)技術(shù)環(huán)節(jié)薄弱技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)緊跟國(guó)際步伐并有一定的影響力傳感器和芯片傳感器和芯片 信息網(wǎng)絡(luò)和傳輸信息網(wǎng)絡(luò)和傳輸 海量信息處理海量信息處理 智能感知與處理智能感知與處理制造、集成、預(yù)處理技術(shù)非常薄弱? 基礎(chǔ)好? 但與國(guó)際相比，仍有一定差距? 帶寬管理體系薄弱軟件薄弱? 軟件、業(yè)務(wù)模式和流程需要?jiǎng)?chuàng)新部分技術(shù)相對(duì)較為成熟，已經(jīng)在市場(chǎng)上規(guī)模化應(yīng)用?比如 RFID低頻和高頻技術(shù)及導(dǎo)航技術(shù)相對(duì)成熟1999年 2023年 2023年 2023年2023年 9月 2023年 10月開始傳感網(wǎng)相關(guān)研究啟動(dòng)傳感網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化研究參與國(guó)際傳感器網(wǎng)絡(luò)研究組的建立成立傳感網(wǎng)器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)工作組成為 ISO國(guó)際傳感網(wǎng)器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)組主要成員向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織提交多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織提交多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)提案被采納提案被采納成立傳感網(wǎng)項(xiàng)目組?標(biāo)準(zhǔn)：? 中國(guó)在建立自主標(biāo)準(zhǔn)方面具有一定優(yōu)勢(shì)，并有成為主導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)會(huì)? 國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的企業(yè)未來(lái)的主導(dǎo)能力決定于在標(biāo)準(zhǔn)制定中扮演角色? 技術(shù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未形成，且制定需要一個(gè)較長(zhǎng)周期，因此行業(yè)規(guī)?；茝V可能會(huì)受標(biāo)準(zhǔn)的制約同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)模式尚不成熟，運(yùn)營(yíng)商需斟酌定位? 以應(yīng)用帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共贏商業(yè)模式需要各環(huán)節(jié)有效協(xié)同，運(yùn)營(yíng)商需要明確自身在整個(gè)商業(yè)模式中的定位和作用? 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)銜接不暢，相互制約? 產(chǎn)品接口不統(tǒng)一，很難規(guī)模化? 產(chǎn)業(yè)鏈資金承擔(dān)量不同，集成環(huán)節(jié)壓力大? 目前運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè)鏈上可能的著力點(diǎn)? 終端：接口協(xié)議統(tǒng)一? 網(wǎng)絡(luò)：寬帶建設(shè)和平臺(tái)搭建? 應(yīng)用：協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化? 集成：培養(yǎng)，合作及資金支撐結(jié)論結(jié)論產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均存在一定問題終端 網(wǎng)絡(luò) 應(yīng)用開發(fā) 系統(tǒng)集成 客戶現(xiàn)有難點(diǎn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)推動(dòng)力：整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)推動(dòng)力：政府及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟政府及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟推動(dòng)方向? 終端通用性差，成本高? 應(yīng)用缺乏統(tǒng)一性? 供應(yīng)商少? 寬帶資源不足? 窄帶成本高? 缺乏物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支撐平臺(tái)? 終端標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，導(dǎo)致開發(fā)成本高? 很難多樣化需求? 受上游供應(yīng)商限制，項(xiàng)目時(shí)間長(zhǎng)? 墊付資金，資金壓力大? 初期投資大? 可選供應(yīng)商少? 統(tǒng)一終端接口協(xié)議? 推出普適性高的終端? 培育自主研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)? 推動(dòng)寬帶的發(fā)展? 降低資費(fèi)? 建立業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支撐平臺(tái)? 統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)? 培育國(guó)內(nèi)應(yīng)用軟件開發(fā)企業(yè)? 改變墊付模式，緩解資金壓力? 提高上游供應(yīng)商能力? 豐富供應(yīng)商? 降低投資成本國(guó)內(nèi)終端傳感器及芯片廠商起步階段，定位比較專，盈利能力尚不穩(wěn)定，技術(shù)水平低，多為代工 傳感器 /芯片廠商 通信模塊提供商電信運(yùn)營(yíng)商中間件及應(yīng)用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商聯(lián)發(fā)科展訊上海貝嶺士蘭微通富微電長(zhǎng)電科技華天科技復(fù)旦微電子深圳先施華東科技歌爾聲學(xué)大立科技航天機(jī)電大華股份通信芯片芯片封裝傳感器國(guó)內(nèi) M2M終端傳感器及芯片廠商規(guī)模相對(duì)較小，針對(duì)于 M2M領(lǐng)域的發(fā)展正處于起步階段。愛貝通216。路燈監(jiān)控216。 終端數(shù)量167。 國(guó)家及各級(jí)政府信息化主管部門167。主要考慮對(duì)各行業(yè)的二次開發(fā)和增值業(yè)務(wù)管理，通過所有四個(gè)功能模塊可以有效地對(duì) M2M的各個(gè)系統(tǒng)、終端和業(yè)務(wù)進(jìn)行管理和支撐。 終端和通信模塊商資源167。 客戶質(zhì)量：行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)客戶占比領(lǐng)先167。9個(gè)產(chǎn)品應(yīng)用平臺(tái)（個(gè)產(chǎn)品應(yīng)用平臺(tái)（ 2023年建成）年建成）交通物流管理 水電氣資源管理智能家居 安全生產(chǎn)……建成后將為全國(guó) 2023萬(wàn)個(gè) M2M終端提供接入管理，實(shí)現(xiàn)信息服務(wù)產(chǎn)值 100億元的規(guī)模建立全網(wǎng)平臺(tái)的意義和目的：建立全網(wǎng)平臺(tái)的意義和目的：216。企業(yè)安防216。其中很多企業(yè)都專注于通信傳輸設(shè)備，比如光纖光纜的生產(chǎn)。美國(guó)軍方， FDA和 SSA等政府機(jī)構(gòu)，沃爾瑪，保潔，吉列，強(qiáng)生， 100多家歐美流通企業(yè)均為 EPC成員。 Multex Investor。 Hoovers。也有少數(shù)外國(guó)廠商，如微軟，三星等參與。盈利能力尚不穩(wěn)定，更多是在專注領(lǐng)域穩(wěn)定發(fā)展，當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定程度后，會(huì)激勵(lì)出部分企業(yè)投身于跨領(lǐng)域拓展型發(fā)展單位：百萬(wàn)元國(guó)內(nèi)通信模塊廠商發(fā)展較為成熟，其中華為中興國(guó)際知名，盈利能力較為穩(wěn)定，擁有一定的自主研發(fā)能力傳感器 /芯片廠商通信模塊提供商電信運(yùn)營(yíng)商中間件及應(yīng)用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商通信傳輸模塊及通信傳輸設(shè)備(這里沒有區(qū)分出真正通信模塊的占比 )國(guó)內(nèi)通信模塊廠商不僅生產(chǎn)通信模塊，還生產(chǎn)配套的通信傳輸設(shè)備，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為兩部分之和，從收入規(guī)模及盈利能力上看，該環(huán)節(jié)的盈利能力較為穩(wěn)定。電梯衛(wèi)士216。危險(xiǎn)源監(jiān)控M2M業(yè)務(wù)監(jiān)控平臺(tái)（已建成）業(yè)務(wù)監(jiān)控平臺(tái)（已建成）終端接入能力目前共接入終端 7萬(wàn)多臺(tái)，平臺(tái)已完成二期建設(shè)，能夠支撐 50萬(wàn)臺(tái)終端監(jiān)控。 業(yè)內(nèi)口碑領(lǐng)先167。 技術(shù)方案和渠道：應(yīng)用方案開發(fā)和系統(tǒng)集成商167。 已基本滲透正在滲透未來(lái)滲透市場(chǎng)客戶：? 早期使用者階段? 客戶認(rèn)知不高市場(chǎng)客戶：? 客戶認(rèn)知相對(duì)較高? 用戶基數(shù)龐大優(yōu)勢(shì)：? 個(gè)人寬帶較高，3G起步早產(chǎn)業(yè)成熟度：? 技術(shù)成熟：終端、網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用都很成熟 (移動(dòng)支付在日本很成熟、定位導(dǎo)航國(guó)內(nèi)外都很成熟 )根據(jù)電信的優(yōu)勢(shì)及目前市場(chǎng)情況，建議電信對(duì)不同領(lǐng)域進(jìn)行差異化的產(chǎn)業(yè)鏈定位? 對(duì)這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈具有很強(qiáng)的把控能力及話語(yǔ)權(quán)? 領(lǐng)先者策略上圖是根據(jù)目前電信能力所得定位，未來(lái)根據(jù)能力各方面建設(shè)逐漸從服務(wù)者向整合者角色滲透?jìng)鞲衅?/芯片廠商通信模塊提供商電信運(yùn)營(yíng)商 (網(wǎng)絡(luò))中間件及應(yīng)用開發(fā)商系統(tǒng)集成商電信運(yùn)營(yíng)商 (服務(wù))整合者集成者? 后向集成，把握及調(diào)控產(chǎn)業(yè)鏈下游資源和能力? 主導(dǎo)者策略產(chǎn)業(yè)鏈定位家庭客戶政企客戶個(gè)人客戶市場(chǎng)客戶：? 已有較為