【正文】 有待提升促進成本持續(xù)下降? 網(wǎng)絡(luò)： IPv6在適用階段， IPv4資源存在局限；多種無線傳感技術(shù)與通信網(wǎng)絡(luò)的融合尚未解決? 應(yīng)用：海量數(shù)據(jù)的計算和處理? 產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，各環(huán)節(jié)分工較為清晰? 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中以全球領(lǐng)先的跨國企業(yè)為核心，帶動著產(chǎn)業(yè)鏈能力的總體提升? 通信終端及通信模塊環(huán)節(jié)：非常重視M2M的研發(fā)和投入，成為新一輪增長的驅(qū)動? 全球運營商隨著個人用戶普及率的增長，需要尋求新的增長驅(qū)動? 各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)初步形成了產(chǎn)業(yè)的相關(guān)能力? 新興的服務(wù)商看好產(chǎn)業(yè)機會，也在積極參與和推動? 尚沒有具體的扶持和立法政策出臺? 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)尚未形成共贏商業(yè)模式，且協(xié)同較差? 產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)較長，復雜度高，導致整體成本很難降低? 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)相對分散，規(guī)模小，尤其是服務(wù)環(huán)節(jié)。 Hoovers。未來對于流量的增加應(yīng)如何合理利用帶寬和網(wǎng)絡(luò)資源成為業(yè)內(nèi)關(guān)注熱點2. 業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)層面：? 支撐層從垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分層業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系? 目前 IP資源的緊缺1. 借助云計算等新的運算處理系統(tǒng)來處理信息和輔助決策2. 復雜的應(yīng)用層語言環(huán)境、內(nèi)容管理等要求1. 傳感網(wǎng)和通信網(wǎng)的無縫連接2. 統(tǒng)一的協(xié)議棧1. 上下文感知技術(shù)2. 信息和數(shù)據(jù)集成處理技術(shù)終端及網(wǎng)絡(luò)的融合 網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用的融合物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標準：相關(guān)技術(shù)標準組織和切入點網(wǎng)關(guān)應(yīng) 用業(yè)務(wù) 平臺傳 感器網(wǎng)IP網(wǎng)絡(luò)遠 距離傳輸 網(wǎng)ITUTNGNCENSmart MeteringISO/IEC JTC1UWSNCENELECSmart meteringOASISW3CIPSOIPV6 hareware and protocol。也有少數(shù)外國廠商，如微軟，三星等參與。 TEngine Forum的 475家企業(yè)將會采用 (大部分為日本企業(yè) )902MHz928MHz (UHF頻段 ) (智能卡 ) 860MHz950MHz (ISO標準 ) (智能卡 )40kbps～ 640kbps最多同時讀寫 1000個標簽40kbps同時讀寫數(shù)十個標簽 250kbpsEPC C1G1: 64～ 96位EPC C1G2: 96～ 256位 64位 128位，可擴展至 512位車輛管理、生產(chǎn)線自動化控制、物資跟蹤、出入境人員管理。盈利能力尚不穩(wěn)定，更多是在專注領(lǐng)域穩(wěn)定發(fā)展，當企業(yè)發(fā)展到一定程度后，會激勵出部分企業(yè)投身于跨領(lǐng)域拓展型發(fā)展單位：百萬元國內(nèi)通信模塊廠商發(fā)展較為成熟，其中華為中興國際知名，盈利能力較為穩(wěn)定，擁有一定的自主研發(fā)能力傳感器 /芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應(yīng)用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商通信傳輸模塊及通信傳輸設(shè)備(這里沒有區(qū)分出真正通信模塊的占比 )國內(nèi)通信模塊廠商不僅生產(chǎn)通信模塊，還生產(chǎn)配套的通信傳輸設(shè)備，統(tǒng)計數(shù)據(jù)為兩部分之和，從收入規(guī)模及盈利能力上看，該環(huán)節(jié)的盈利能力較為穩(wěn)定。單位：百萬元同方軟件綜合平臺亞太安訊GPS及網(wǎng)絡(luò)視頻安全監(jiān)控系統(tǒng)新大陸 二維碼行業(yè)應(yīng)用、電子回執(zhí)、煙草物流信息化管理遠望谷 ATIS鐵道部車號自動識別系統(tǒng)、煙草、軍事行業(yè)、 RFID產(chǎn)品航天信息防偽稅控系統(tǒng)、 IC卡、系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)廈門信達光電業(yè)務(wù)和電子標簽?zāi)壳皣鴥?nèi)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)合作模式主要集中于產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟傳感器 /芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應(yīng)用開發(fā)商系統(tǒng)集成商?各環(huán)節(jié)除運營商外，廠商整體綜合實力均較弱?目前產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是產(chǎn)業(yè)鏈主要的合作形式?運營商是產(chǎn)業(yè)鏈的主導，扮演集成商和服務(wù)商角色，通過產(chǎn)品和服務(wù)購買的形式向產(chǎn)業(yè)鏈下游滲透? 垂直并購及合作尚未出現(xiàn)? 各廠商處于生存成長期? 部分廠商在相關(guān)行業(yè)應(yīng)用內(nèi)拓展應(yīng)用開發(fā)及系統(tǒng)集成服務(wù)? 垂直并購及合作尚未出現(xiàn)? 各廠商主要專注于設(shè)備生產(chǎn)? 部分廠商擁有子公司開展芯片設(shè)計及生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是目前產(chǎn)業(yè)鏈上橫向合作的主要形式? 運營商在產(chǎn)業(yè)鏈上處于主導地位，向上可制約上游設(shè)備供應(yīng)商，向下通過合作提高控制能力? 向下的合作還處于初級形態(tài)，主要是由運營商發(fā)起，以市場為導向，以買賣形式來實現(xiàn)運營商與軟硬件集成商的合作? 移動在這方面比較走得快，已經(jīng)形成了對系統(tǒng)集成商的分級管理模式，希望提早卡位軟硬件集成環(huán)節(jié)垂直合作橫向合作? 垂直并購及合作尚未出現(xiàn)? 各廠商處于生存及發(fā)展期，除同方做綜合平臺外，其他廠商主要專注于某一個或幾個行業(yè)應(yīng)用? 多數(shù)廠商在提供解決方案時，也提供相應(yīng)的終端設(shè)備產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建立和主要推動力呈現(xiàn)出不同的群體特征無錫上海杭州重慶廣東深圳武漢時間中國傳感 (物聯(lián) )網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2023年 2023年2023年2023年2023年2023年上海電子標簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學研聯(lián)盟中國射頻識別 (RFID)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟北京“感知中國 ”中心中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心國家推動RFID產(chǎn)業(yè)推動無錫北京中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心運營商推動中國移動全國 M2M運營中心全國 M2M產(chǎn)業(yè)基地 重慶中國無線傳感網(wǎng) ID中心中國移動全國 運營中心全國 產(chǎn)業(yè)基地重慶杭州上海上海電子標簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學研聯(lián)盟全國 M2M產(chǎn)業(yè)基地 中國無線傳感網(wǎng) ID中心中國移動全國 M2M運營中心中國射頻識別產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中國傳感 (物聯(lián) )網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟“感知中國 ”中心中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心重慶“給機器注入思想 ”的 M2M產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟“給機器注入思想 ”的 M2M產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟深圳射頻識別創(chuàng)新技術(shù)聯(lián)盟射頻識別創(chuàng)新技術(shù)聯(lián)盟武漢廣東省無線射頻 (RFID)標準化技術(shù)委員 廣東省無線射頻標準化技術(shù)委員 廣東從客戶角度，中國市場仍處于培育和認知階段M2M產(chǎn)業(yè)緊迫要解決的問題41%26% 25% 24% 23%21% 19%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%市場培育推動設(shè)備鑒定進程降低M2M價值鏈的復雜度支持開放網(wǎng)絡(luò)接入策略確定運營商和供貨商的商業(yè)模式縮短銷售周期建立運營商之間合作數(shù)據(jù)來源： Yankee調(diào)研13 79%83% 83%88%86%05101520253035404550廣東 浙江 北京 山東 合計 74%76%78%80%82%84%86%88%90%4211 192810028%16% 15%9%15%020406080100120廣東 浙江 北京 山東 合計 0%5%10%15%20%25%30%大企業(yè)集團客戶數(shù)及占比大企業(yè)終端數(shù)量及占比數(shù)據(jù)來源：中國移動導入期仍需較長一段時間，企業(yè)需調(diào)整視角及行動措施來推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展? 態(tài)度：高風險，敏銳洞察、審慎決策? 價值衡量：– 長遠考慮– Option價值取舍原則? 行動措施：– 深度理解客戶需求，明確發(fā)展定位– 選取優(yōu)質(zhì)客戶，建立長期合作– 針對性聚集、吸引產(chǎn)業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源創(chuàng)新者%技術(shù) /產(chǎn)品導入和推廣周期數(shù)量早期采用%早期大眾34%晚期大眾34%頑固派16%技術(shù)不成熟 客戶認知不足未形成完整產(chǎn)業(yè)鏈鏈條議題? 我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析? 國外運營商經(jīng)驗借鑒? 運營商競爭分析? 物聯(lián)網(wǎng)策略建議? M2M起步早，目前已經(jīng)提至戰(zhàn)略高度，把物聯(lián)網(wǎng)作為第三波增長的業(yè)務(wù)領(lǐng)域? 下一步重點是形成下一步重點是形成 M2M標準，促進規(guī)?；茝V標準，促進規(guī)?；茝V? 在產(chǎn)業(yè)鏈上更多關(guān)注整在產(chǎn)業(yè)鏈上更多關(guān)注整合者角色，沒有特別強合者角色，沒有特別強調(diào)端到端，分行業(yè)依能調(diào)端到端，分行業(yè)依能力而定力而定?明確了物聯(lián)網(wǎng)努力方向?轉(zhuǎn)變原有的傳輸通道型應(yīng)用?提供端到端的綜合提供端到端的綜合服務(wù)服務(wù)?但尚沒有具體戰(zhàn)略?電信尚未明確提出物聯(lián)網(wǎng)在公司戰(zhàn)略中的定位，沒有對物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展制定明確目標，正在嘗試推進?已經(jīng)開始嘗試建立開放的已經(jīng)開始嘗試建立開放的M2M業(yè)務(wù)管理平臺業(yè)務(wù)管理平臺?制定物聯(lián)網(wǎng)三步走發(fā)展策略?第一步信息匯聚?第二步協(xié)同感知?第三步泛在網(wǎng)絡(luò)?積極成立運營和研發(fā)中心，參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設(shè)?從三大客戶群入手，嘗試幾種業(yè)務(wù)的推廣?參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設(shè)?確定 M2M業(yè)務(wù)發(fā)展三個階段?快速切入市場?提升業(yè)務(wù)價值，搭建 M2M平臺?形成電信級泛在網(wǎng)融合?確定首批關(guān)注的 “3+2”領(lǐng)域?“3”：公用事業(yè)、交通、無線商圈?“2”：拓展若干第二梯隊行業(yè)應(yīng)用解決方案 (煙草 )?參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設(shè)國內(nèi)運營商比較重視物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，并已經(jīng)初步提出了各自的發(fā)展方向戰(zhàn)略定位具體規(guī)劃分析分析 結(jié)論結(jié)論1. 從應(yīng)用名稱上看，各運營商所用名稱有所差異，但功能非常雷同2. 移動提出了八大物聯(lián)，電信確定了十大智能，其中在醫(yī)療、司法、文博方面電信明確提出，而移動尚未涉及，可能與所具有的客戶資源有關(guān)從應(yīng)用和領(lǐng)域有一定差異，但高度雷同公共事業(yè)(城市 )交通物流個人用戶批發(fā)零售工業(yè)生產(chǎn)能源農(nóng)業(yè)司法 /文博金融定位 /跟蹤 /導航 安全 /監(jiān)控移動支付及管理自動化和遠程管理計量 /檢測 遠程醫(yī)療重點應(yīng)用重點行業(yè)移動聯(lián)通電信研發(fā) 試點 推廣正在進入領(lǐng)域正在進入領(lǐng)域中中國國特特色色決決定定企企業(yè)業(yè)應(yīng)應(yīng)用用建筑目前較為成熟目前較為成熟市場能力終端數(shù)量 300萬左右 N/A N/A業(yè)務(wù)收入 /年 N/A 全球眼收入： /年ARPU值 19元 /月 N/A N/A業(yè)務(wù)類型 8大產(chǎn)品系， 21個產(chǎn)品 9個產(chǎn)品 10大產(chǎn)品系業(yè)務(wù)應(yīng)用 5個：數(shù)字城管、車務(wù)通、動物溯源、電力抄表、手機支付 2個：企業(yè)安防、電梯衛(wèi)士 1個：智能家居 4個：RFID產(chǎn)品、定位服務(wù)、無線抄表、寬視界 神眼 2個：老人兒童看護、家庭安防 1個：個人健康監(jiān)測：全球眼、平安城市技術(shù)能力平臺 正在建設(shè)一個全網(wǎng)平臺擁有若干個省平臺 正在考慮 正在建設(shè)全網(wǎng)平臺標準 制定終端接口協(xié)議 WMMP N/A N/A終端芯片 推出動力 100機器卡 (尚無特殊工業(yè)級參數(shù) ) N/A N/A合作伙伴管理及資源整合能力1. 形成了合作伙伴三級管理體系2. 建立響應(yīng)合作伙伴扶持基金和政策N/A2023年工作會議上明確提出打造巧實力，但尚未落地實現(xiàn)中國移動在物聯(lián)網(wǎng)市場和相關(guān)應(yīng)用開發(fā)方面相對領(lǐng)先中國移動將新一波的增長空間定位于 “聚合服務(wù)市場 ”基于中國移動的優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，工作未來新一輪發(fā)展空間在以移動互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的聚合服務(wù)市場。電梯衛(wèi)士216。船舶 GPS監(jiān)控216。危險源監(jiān)控M2M業(yè)務(wù)監(jiān)控平臺（已建成）業(yè)務(wù)監(jiān)控平臺（已建成）終端接入能力目前共接入終端 7萬多臺，平臺已完成二期建設(shè)，能夠支撐 50萬臺終端監(jiān)控。平臺覆蓋面廣，易于為全國性的大型企業(yè)提供系統(tǒng)的解決方案。 業(yè)內(nèi)口碑領(lǐng)先167。 加快物聯(lián)網(wǎng)共性平臺的研發(fā)，確保業(yè)內(nèi)的先進性和領(lǐng)先型167。 技術(shù)方案和渠道：應(yīng)用方案開發(fā)和系統(tǒng)集成商167。對于運營商來說，當前碼號資源十分緊張，如何在物聯(lián)網(wǎng)時代，解決碼號資源問題就成為當務(wù)之急。 已基本滲透正在滲透未來滲透市場客戶：? 早期使用者階段? 客戶認知不高市場客戶：? 客戶認知相對較高? 用戶基數(shù)龐大優(yōu)勢：? 個人寬帶較高，3G起步早產(chǎn)業(yè)成熟度：? 技術(shù)成熟：終端、網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用都很成熟 (移動支付在日本很成熟、定位導航國內(nèi)外都很成熟 )根據(jù)電信的優(yōu)勢及目前市場情況，建議電信對不同領(lǐng)域進行差異化的產(chǎn)業(yè)鏈定位? 對這個產(chǎn)業(yè)鏈具有很強的把控能力及話語權(quán)? 領(lǐng)先者策略上圖是根據(jù)目前電信能力所得定位，未來根據(jù)能力各方面建設(shè)逐漸從服務(wù)者向整合者角色滲透傳感器 /芯片廠商通信模塊提供商電信運營商 (網(wǎng)絡(luò))中間件及應(yīng)用開發(fā)商系統(tǒng)集成商電信運營商 (服務(wù))整合者集成者? 后向集成，把握及調(diào)控產(chǎn)業(yè)鏈下游資源和能力? 主導者策略產(chǎn)業(yè)鏈定位家庭客戶政企客戶個人客戶市場客戶：? 已有較為