如何為客戶設(shè)計理財計劃(更新版)
【正文】 。再買進(jìn)以降低平均成本 版權(quán)屬于非傳統(tǒng)保險部，未經(jīng)許可， 不得轉(zhuǎn)載，翻印 ?您的年齡是 —— A。 適于可承受風(fēng)險介于低風(fēng)險與中等風(fēng)險之間的客戶選擇 平衡型投資策略 避免本金短期損失的基礎(chǔ)上，既尋求本金的長期增長，又注重當(dāng)前收益。 定期定額投入法舉例 每年投入 1000元進(jìn)入投資賬戶 ,各年度投資單位買入價和所購的投資單位數(shù)如下表所示： 投資時間 投資金額 投資單位買入價格 購買的投資單位數(shù)量 第一年 1000 第二年 1000 第三年 1000 第四年 1000 第五年 1000 合計 5000 ? 投資單位平均買入價（ ） —— ? 平均投資成本（ 5000/） —— ? 平均投資成本 投資單位平均買入價 。 適于可承受風(fēng)險介于中度和高風(fēng)險之間的客戶 。青壯年或 30歲以上 —— C。一成左右損失 ?這樣的虧損被套牢后，您可忍受多久 —— A。認(rèn)為省下的一元比投資所賺得的一元較為可靠 —— B。股票（波段操作）或單日沖銷、期貨等 ?對于金錢的看法 —— A。二至三成損失 —— C。退休年齡或 55歲以上 —— B。 適于可承受中度投資風(fēng)險的客戶 成長型投資策略 主要追求較高的資本增值，能接受本金的短期損失和投資收益的短期波動
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