如何為客戶設(shè)計理財計劃(文件)
【正文】 1000 第三年 1000 第四年 1000 第五年 1000 合計 5000 ? 投資單位平均買入價（ ） —— ? 平均投資成本（ 5000/） —— ? 平均投資成本 投資單位平均買入價 。達(dá)到這個目標(biāo)的最有效方式是建立指數(shù)基金 ?優(yōu)點：分散投資風(fēng)險，充分多樣化的投資組合的收益率與市場收益率是高度相關(guān)的。 適于可承受風(fēng)險介于中度和高風(fēng)險之間的客戶 。象征未來的發(fā)展，及早搶進(jìn) 答題方式： 只能單選，選出最接近的答案即可 記分方式： A— 1分， B— 3分， C— 5分 判斷標(biāo)準(zhǔn)： 8~18分 — 保守謹(jǐn)慎型 19~34分 — 理智穩(wěn)健型 35~40分 — 投機(jī)冒險性 版權(quán)屬于非傳統(tǒng)保險部，未經(jīng)許可， 不得轉(zhuǎn)載，翻印 投資策略選擇 保本型投資策略 收入型投資策略 首先要保證本金的安全，其次再考慮獲得收入和本金的增長。青壯年或 30歲以上 —— C。停損并趕快賣出 —— B。一成左右損失 ?這樣的虧損被套牢后，您可忍受多久 —— A。解除定存或賣股票變現(xiàn)來投資 —— C。認(rèn)為省下的一元比投資所賺得的一元較為可靠 —— B。中國平安保險股份有限公司 非傳統(tǒng)保險部 如何為客戶設(shè)計理財計劃？ 版權(quán)屬于非傳統(tǒng)保險部，未經(jīng)許可， 不得轉(zhuǎn)載，翻印 投資決策步驟 一、確定投資目標(biāo) 二、選擇投資策略 三、進(jìn)行資產(chǎn)分配 四、管理保單價值 一、如何確定投資目標(biāo)？ 版權(quán)屬于非傳統(tǒng)保險部，未經(jīng)許可，
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