如何為客戶設(shè)計理財計劃-wenkub.com
2025-01-13 10:22 本頁面
【正文】 ?缺點：可能會喪失獲取高收益的機會，一般只能獲取市場平均收益率 低吸高拋法 ?根據(jù)對市場行情的判斷來決定買賣時機 ?優(yōu)點：可以獲取比市場平均預期收益更高的潛在收益， ?缺點：風險較高，要求投資者具有較高的投資技能和豐富的投資經(jīng)驗 集中投資法 ?重倉持有少數(shù)幾種風險呈正相關(guān)的投資對象 ?優(yōu)點：可以獲取很高的潛在收益 ?缺點：風險很高，要求投資者具有較高的投資技能和豐富的投資經(jīng)驗 版權(quán)屬于非傳統(tǒng)保險部，未經(jīng)許可， 不得轉(zhuǎn)載，翻印 本公司推薦方法 定期定額投入法 由于該方法在投資單位價格較高時，不會購入過多，在投資單位價格較低時，也不會購入過少，從而使投資者在資金量一定的情況下，更有可能購買更多的投資單位，降低投資單位的平均投資成本。 積極成長型投資 策略 主要追求資本的快速和最大增值，能承受本金損失的風險。 適于風險承受能力低的客戶選擇 首先尋求較高的固定收入，不注重資產(chǎn)的增長。辣妹酷哥或 30歲以下 ?對于前期美國網(wǎng)絡股價格不斷的上漲，您當時的態(tài)度是 —— A。觀望看看 —— C。長期持有、 6個月以上 —— B。借錢融資大賺一筆 風險承受水平測試問卷 版權(quán)屬于非傳統(tǒng)保險部，未經(jīng)許可， 不得轉(zhuǎn)載，翻印 ?在進行以上的投資后，您不幸有虧損并被套牢，您可忍受多少的虧損 —— A。積累財富的方式就是以現(xiàn)有的資產(chǎn)進行投資，以增加其積累的速度 —— C。定存或房地產(chǎn) —— B。股票（中長期投資）或基金、定期定額投資 —— C。為了能迅速致富，即使以借貸的方式進行投資也認為是應當?shù)? ?您有位好朋友告訴您一項包賺的投資（包賺一、二倍以上），您也認為可靠，那么您將 —— A。三至五成損失 —— B。好一陣子、 1~3個月內(nèi) —— C。再買進以降低平均成本 版權(quán)屬于非傳統(tǒng)保險部，未經(jīng)許可， 不得轉(zhuǎn)載，翻印 ?您的年齡是 —— A。不過是個泡沫，遲早會爆掉 —— B。 適于可承受風險介于低風險與中等風險之間的客戶選擇 平衡型投資策略 避免本金短期損失的基礎(chǔ)上，既尋求本金的長期增長，又注重當前收益。 適于風險承受能力高的客戶 版權(quán)屬于非傳統(tǒng)保險部，未經(jīng)許可，
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