如何為客戶設(shè)計理財計劃(專業(yè)版)
【正文】 適于可承受中度投資風(fēng)險的客戶 成長型投資策略 主要追求較高的資本增值，能接受本金的短期損失和投資收益的短期波動。二至三成損失 —— C。認為省下的一元比投資所賺得的一元較為可靠 —— B。青壯年或 30歲以上 —— C。 定期定額投入法舉例 每年投入 1000元進入投資賬戶 ,各年度投資單位買入價和所購的投資單位數(shù)如下表所示： 投資時間 投資金額 投資單位買入價格 購買的投資單位數(shù)量 第一年 1000 第二年 1000 第三年 1000 第四年 1000 第五年 1000 合計 5000 ? 投資單位平均買入價（ ） —— ? 平均投資成本（ 5000/） —— ? 平均投資成本 投資單位平均買入價 。再買進以降低平均成本 版權(quán)屬于非傳統(tǒng)保險部，未經(jīng)許可， 不得轉(zhuǎn)載，翻印 ?您的年齡是 —— A。股票（中長期投資）或基金、定期定額投資 —— C。長期持有、 6個月以上 —— B。 積極成長型投資 策略 主要追求資本的快速和最大增值，能承受本金損失的風(fēng)險。 適于風(fēng)險承受能力低的客戶選擇 首先尋求較高的固定收入，不注重資產(chǎn)的增長。借錢融資大賺一筆 風(fēng)險承受水平測試問卷 版權(quán)屬于非傳統(tǒng)保險部，未經(jīng)許可，
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