【正文】 展環(huán)境、產(chǎn)品實際出口情況還是從企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r來，中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場都將加速向全球擴(kuò)展。 一方面，許多戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)目前不具備產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益，而文化產(chǎn)業(yè)則是戰(zhàn)略性的新興朝陽產(chǎn)業(yè)；另一方面，文化產(chǎn)業(yè)還可以作為方法和引擎，在推動其他行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中發(fā)揮出積極作用。 老齡游戲市場出現(xiàn)契機(jī) 有待企業(yè)開發(fā) 從目前狀況看，企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)用戶集中于青少年領(lǐng)域，而對老齡用戶市場持觀望態(tài)度。 之前，日本媒體曾報道某國內(nèi)上市游戲公司旗下 IOS 游戲在日本涉嫌未授權(quán)使用玩家iTunes 賬號，部分玩家平均損失數(shù)千至數(shù)萬日元。 從上半年實際情況看，人才問題正在成為各個環(huán)節(jié)的瓶頸，高水平制作人稀缺的問題尤其突出，不僅給企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)與運營帶來困難，而且極易引發(fā)企業(yè)間的惡性競爭。企業(yè)資金鏈供血不足，甚至無力保障員工工資，巨大壓力造成 專業(yè)人才相繼離職，已經(jīng)高額投入的產(chǎn)品無法上市運營，最終只得宣布破產(chǎn)，甚至出現(xiàn)攜款潛逃的現(xiàn)象。出現(xiàn)上述現(xiàn)象，除相關(guān)法規(guī)仍需進(jìn)一步完善之外，企業(yè)意識也有待提高。 中國游戲產(chǎn)業(yè)阻礙因素 客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)用戶同比增長率下滑 6 倍 2020 上半年，中國客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲用戶數(shù)達(dá)到 億人，同比增長率 %。中國移動網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)嶋H銷售收入則達(dá)到 億元，比去年歷史同期增加了 億元 ，同比增長 %。 此前，北京市《加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù) 促進(jìn)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展框架協(xié)議》的簽訂，上海 市《網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)服務(wù)規(guī)范》的實施。 網(wǎng)頁游戲是拉動增長的重要因素。以 “泛娛樂 ”思維探索產(chǎn)業(yè)新模式，創(chuàng)造出電影、動漫與游戲相互改編、微電影、 “三屏合一 ”等新的機(jī)會。 4 月，上海高院發(fā)布案例，網(wǎng)絡(luò)游戲 “外掛 ”行為首次入罪。 中國自主研發(fā) PC 網(wǎng)絡(luò)游戲海外出口實際銷售收入 2020 上半年，中國自主研發(fā) PC 網(wǎng)絡(luò)游戲海外出口實際銷售收入為 億元人民幣。 近期，中國版協(xié)游戲工委、國際數(shù)據(jù)公司（ IDC）、中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心（ CNNIC）數(shù)據(jù)分析、中新游戲（伽馬新媒）通力合作，完成了數(shù)據(jù)采集、實地調(diào)研、整理分析等中國游戲產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析工作，并編撰了《 2020 年 16 月中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》。 2020 年至 2020 年，在調(diào)查的基礎(chǔ)上，按年度 8 次發(fā)表《中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》，采用數(shù)據(jù)直接來源于游戲企業(yè)、游戲消費者；調(diào)查范圍覆蓋全國，統(tǒng)計分析方法科學(xué)客觀，全面真實反映產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，歷次報告預(yù)測發(fā)展趨勢與實際發(fā)展基本相符。 顧 問：劉杰華 報告主編：張遙力 副 主 編：王旭、陳湘 編撰人員：張遙力、王旭、王亞林、鄭南、周林 調(diào)查人員：王旭、陳湘、滕華、宋翔、張淑芳、董泰昌 編委會成員：（排名不分先后，按首字字母的英文順序排列） 常勝 (杭州樂港科技有限公司 ) 陳斌 (上海郵通科技有限公司 ) 陳琳 (北京光宇在線 科技有限責(zé)任公司 ) 林奇 （上海游族信息技術(shù)有限公司） 羅旭 (上海三七玩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 ) 李道龍 (廣州菲音信息科技有限公司 ) 馬寧 (完美 世界（北京）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 ) 任灝 (深圳市卓頁互動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 ) 宋海波 (動網(wǎng)先鋒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 ) 魏峰（北京麒麟網(wǎng)文化股份有限公司） 吳洪彬（北京匯元網(wǎng)科技有限責(zé)任公司） 伍國樑 (北京聯(lián)眾電腦技術(shù)有限責(zé)任公司 ) 于州（深圳 中青寶 互動網(wǎng)絡(luò)股份有限公司） 張海 (趣游科技集團(tuán)有限公司 ) 張福茂 (北京游戲谷信息技術(shù)有限公司 ) 張夢覺（杭州無端科技有限公司） 張栩（新浪游戲） 趙泳艷 (廣州菲音信息科技有限公司 ) 中國游戲 產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 2020 上半年，中國游戲市場 (包括 PC 網(wǎng)絡(luò)游戲市場、移動網(wǎng)絡(luò)游戲市場、 PC 單機(jī)游戲市場等 )實際銷售收入 億元人民幣，比 2020 上半年增長了 %。客戶端網(wǎng)絡(luò)游 戲用戶數(shù) 億人，同比增長率為 %，出現(xiàn)明顯下降。 國產(chǎn)網(wǎng)游與其他文化產(chǎn)業(yè)相互滲透 加速跨界融合發(fā)展 黨的十七屆六中全會曾提出，毫不動搖地鼓勵有實力的文化企業(yè)跨界和融合發(fā)展。目前，客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲市場實際銷售收入占比仍高達(dá) %，對中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場意義重大。 其中，作為中國網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)用戶數(shù)量最大的細(xì)分市場，網(wǎng)頁游戲行業(yè)保持 %的增長速度。在這方面，可借鑒完 美世界、麒麟游戲、 暢游 、網(wǎng)易、騰訊等企業(yè)在跨界融合、全球優(yōu)質(zhì) IP 引進(jìn)再輸出、帶動周邊產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的經(jīng)驗。在內(nèi)容題材上，按特點也可細(xì)分為軍事類、動漫風(fēng)、武俠風(fēng)等等。本次下滑之后，全年度同比增長率也勢必受到影響。 2020 年以來，發(fā)生了多起網(wǎng)游公司資金鏈斷裂的事件。 人才儲備不夠 將給產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展性造成更大影響 新聞出版總署科技與數(shù)字出版司副司長宋建新指出，游戲是一個集創(chuàng)意、制作、運營、推廣于一身的產(chǎn)品，必 然需要一大批設(shè)計、文案、創(chuàng)意、技術(shù)、美術(shù)、運營、計算機(jī)等多方面的人才。 企業(yè)調(diào)查的結(jié)果顯示，中國游戲公司海外出口，首先要澄清對方誤解，往往需要花費更高的代價與時間成本來重新樹立形象，給 2020 年的國產(chǎn)網(wǎng)頁游戲出口造成了障礙。其中，運營平臺規(guī)模的擴(kuò)大、游戲品質(zhì)的提升和市場營銷的深化，是重要的促進(jìn)因素。 文化部也推出了《 “十二五 ”時期文化產(chǎn)業(yè)倍增計劃》，表示將培養(yǎng)一批內(nèi)容健康向上、富有民族特色的游戲精品，力爭每年向世界推出百款網(wǎng)游。 網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)更是跨界發(fā)展，與影視、動漫等文娛產(chǎn)業(yè)相融合，帶動彼此經(jīng)濟(jì)增長。 從產(chǎn)品實際出口情況看，目前針對國 內(nèi)市場開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)游戲，由于文化溝通障礙較低，往往可以直接輸出到港澳臺及東南亞地區(qū)。 圖 6 數(shù)據(jù)來源 : GPC and IDC, 2020 中國客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)特征 上半年客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲市場實際銷售收入同比增長率 % 低于歷史同期 2020 上半年，客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲市場實際銷售收入 億元，同比增長率 %。其余兩年 均在 2%以內(nèi)。另一方面，推出包括網(wǎng)頁游戲等產(chǎn)品在內(nèi)跨平臺產(chǎn)品、微端化產(chǎn)品、充分挖掘現(xiàn)有產(chǎn)品價值。 大型角色扮演類客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲處于市場主流位置，也因此成為競爭最激烈的領(lǐng)域，不少企業(yè)旗下業(yè)務(wù)以大型角色扮演類為主，受行業(yè)大環(huán)境影響較大。同時，企業(yè)不惜花費更高的代價，待一家公司或一款游戲成功后再進(jìn)行收購或投資。 其次，隨著 70 后、 80 后用戶年齡增長，工作壓力提升，碎片時間增加，需求逐漸從追求刺激到放松壓力，其中的一部分用戶雖然渴望但沒有時間進(jìn)入新的客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲進(jìn)行長期娛樂。 客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)經(jīng)多年發(fā)展，擁有較強(qiáng)的資本實力，豐富的研發(fā)與運營經(jīng)驗。壓力還將加劇。 圖 8 數(shù)據(jù)來源 : GPC and IDC, 2020 中國網(wǎng)頁游戲行業(yè)特征 上半年網(wǎng)頁游戲市場實際銷售收入達(dá) 2020 上半年，中國網(wǎng)頁游戲市場實際銷售收入 億元，同比增長率 %。 據(jù)調(diào)查，隨著競爭的加劇流量資源成為槍手資源，網(wǎng)頁游戲運營商的每用戶推廣成本正在從 23 元增長至 56 元，擠壓了開發(fā)商的利潤空間。聚集人氣與流量的互聯(lián)網(wǎng)平臺顯示出了用戶資源的優(yōu)勢。 “一鍵到底 ”的操作方式、快捷的任務(wù)安排、簡單的用戶系統(tǒng)，以及擁有無需下載，隨時運行、全互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合運營，網(wǎng)上隨處可玩的特性，為用戶節(jié)省了時間。同時也說明，部分企業(yè)只會一味借助于市場手段爭搶用戶 ，其實缺乏真正留存用戶的手段。另一方面進(jìn)入海外市場，擴(kuò)大銷售范圍，增加營收。 ARPU 值影響力減弱 付費率等指標(biāo)將更受關(guān)注 除少數(shù)網(wǎng)頁游戲適合高 ARPU 值，快速營收，短期內(nèi)迅速盈利外。 圖 10 數(shù)據(jù)來源 : GPC and IDC, 2020 中國移動網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)特征 2020 上半年中國移動網(wǎng)絡(luò)游戲市場實際銷售收入 2020 上半年，中國移動網(wǎng)絡(luò)游戲市場實際銷售收入持續(xù)上升，同比增長率 %，同比增加了 億元。位于塔尖的是單款月收入超過千萬元的產(chǎn)品，其數(shù)量正在增加。 中國移動網(wǎng)絡(luò)游戲用戶數(shù)的增長來自于龐大的基礎(chǔ)，據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（ CNNIC）統(tǒng)計，截至 2020 年 4 月底，中國手機(jī)用戶首次突破 10 億人大關(guān)，而 3G 手機(jī)用戶和寬帶用戶的數(shù)量也逼近 億人。此外，移動網(wǎng)絡(luò)游戲出口的復(fù)雜程度與難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于 PC 網(wǎng)絡(luò)游戲。 免費模式下，生命周期將更大程度地影響企業(yè)營收。 中國移動網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)發(fā)展趨勢 市場吸引力增加 更多企業(yè)將進(jìn)入移動網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè) 當(dāng)前的中國移動網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象。而競爭的加劇將會引發(fā)成本提高、渠道資源稀缺、人才與產(chǎn)品爭奪激烈等等問題。三類游戲的共同特點是都需要游戲硬件和游戲軟件的支持。根據(jù)游戲內(nèi)容不同， PC網(wǎng)絡(luò)游戲可以分為大型角色扮演類網(wǎng)絡(luò)游戲、大中型休閑網(wǎng)絡(luò)游戲和棋牌網(wǎng)絡(luò)游戲三種類型。一局游戲在一段時間內(nèi)結(jié)束，此類游戲以純粹娛樂為主，不強(qiáng)調(diào)劇情。目前網(wǎng)頁游戲主要有策略游戲和角色扮演游戲。其含義是游戲在視覺效果或可玩性等核心環(huán)節(jié)方面達(dá)到了下一代網(wǎng)絡(luò)游戲的水平。 IDC（ inter data center）提供商，為游戲出版運營商提供服務(wù)器托管、帶寬租用、服務(wù)器租用等 IDC 服務(wù)的廠商，如天府熱線、北京電報局、世紀(jì)互聯(lián)等。 。目前已有很多電信公司同網(wǎng)絡(luò)游戲出版運營公司合作或單獨成立公司運營網(wǎng)絡(luò)游戲，如四川電信、上海熱線、深圳電信、重慶電信等。按照游戲呈現(xiàn)形式，手機(jī)游戲可分為短信游戲、 WAP 游戲、嵌入式游戲、 Java 游戲和 Brew 游戲；按照游戲模式不同，可將其分為單機(jī)游戲與網(wǎng)絡(luò)游戲。 游戲引擎，指一些已編寫好的可編輯電腦游戲系統(tǒng)或者一些互交式實時圖像應(yīng)用程序的核心組件。 棋牌類休閑游戲，與平臺對戰(zhàn)網(wǎng)絡(luò)游戲類似，該種游戲也以平臺為基礎(chǔ) ，區(qū)別在于棋牌類游戲往往從平臺自身下載，無需單機(jī)游戲支持，內(nèi)容也多以棋牌等小型互動游戲為主。 大型角色扮演類網(wǎng)絡(luò)游戲，使所有的用戶都存在于一個大的虛擬世界中，用戶可以使用擁有不同特點的角色體驗虛擬生活，游戲本身是持續(xù)發(fā)展的。按照游戲 運行對于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的需求狀況不同，電腦游戲可以分成 PC 單機(jī)游戲與PC 網(wǎng)絡(luò)游戲兩種。 上半年，企業(yè)的研發(fā)周期開始延長，從過去的 23個月，逐漸發(fā)展為當(dāng)下的 1415 個月。 從目前情況看，先期進(jìn)入市場的移動網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)已經(jīng)賺