【正文】 展環(huán)境、產(chǎn)品實(shí)際出口情況還是從企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r來(lái)，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)都將加速向全球擴(kuò)展。 一方面，許多戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)目前不具備產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益，而文化產(chǎn)業(yè)則是戰(zhàn)略性的新興朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)；另一方面，文化產(chǎn)業(yè)還可以作為方法和引擎，在推動(dòng)其他行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中發(fā)揮出積極作用。 老齡游戲市場(chǎng)出現(xiàn)契機(jī) 有待企業(yè)開(kāi)發(fā) 從目前狀況看，企業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)目標(biāo)用戶集中于青少年領(lǐng)域，而對(duì)老齡用戶市場(chǎng)持觀望態(tài)度。 之前，日本媒體曾報(bào)道某國(guó)內(nèi)上市游戲公司旗下 IOS 游戲在日本涉嫌未授權(quán)使用玩家iTunes 賬號(hào)，部分玩家平均損失數(shù)千至數(shù)萬(wàn)日元。 從上半年實(shí)際情況看，人才問(wèn)題正在成為各個(gè)環(huán)節(jié)的瓶頸，高水平制作人稀缺的問(wèn)題尤其突出，不僅給企業(yè)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)帶來(lái)困難，而且極易引發(fā)企業(yè)間的惡性競(jìng)爭(zhēng)。企業(yè)資金鏈供血不足，甚至無(wú)力保障員工工資，巨大壓力造成 專(zhuān)業(yè)人才相繼離職，已經(jīng)高額投入的產(chǎn)品無(wú)法上市運(yùn)營(yíng)，最終只得宣布破產(chǎn)，甚至出現(xiàn)攜款潛逃的現(xiàn)象。出現(xiàn)上述現(xiàn)象，除相關(guān)法規(guī)仍需進(jìn)一步完善之外，企業(yè)意識(shí)也有待提高。 中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)阻礙因素 客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)用戶同比增長(zhǎng)率下滑 6 倍 2020 上半年，中國(guó)客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲用戶數(shù)達(dá)到 億人，同比增長(zhǎng)率 %。中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)嶋H銷(xiāo)售收入則達(dá)到 億元，比去年歷史同期增加了 億元 ，同比增長(zhǎng) %。 此前，北京市《加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) 促進(jìn)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展框架協(xié)議》的簽訂，上海 市《網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)服務(wù)規(guī)范》的實(shí)施。 網(wǎng)頁(yè)游戲是拉動(dòng)增長(zhǎng)的重要因素。以 “泛娛樂(lè) ”思維探索產(chǎn)業(yè)新模式，創(chuàng)造出電影、動(dòng)漫與游戲相互改編、微電影、 “三屏合一 ”等新的機(jī)會(huì)。 4 月，上海高院發(fā)布案例，網(wǎng)絡(luò)游戲 “外掛 ”行為首次入罪。 中國(guó)自主研發(fā) PC 網(wǎng)絡(luò)游戲海外出口實(shí)際銷(xiāo)售收入 2020 上半年，中國(guó)自主研發(fā) PC 網(wǎng)絡(luò)游戲海外出口實(shí)際銷(xiāo)售收入為 億元人民幣。 近期，中國(guó)版協(xié)游戲工委、國(guó)際數(shù)據(jù)公司（ IDC）、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息中心（ CNNIC）數(shù)據(jù)分析、中新游戲（伽馬新媒）通力合作，完成了數(shù)據(jù)采集、實(shí)地調(diào)研、整理分析等中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析工作，并編撰了《 2020 年 16 月中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》。 2020 年至 2020 年，在調(diào)查的基礎(chǔ)上，按年度 8 次發(fā)表《中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，采用數(shù)據(jù)直接來(lái)源于游戲企業(yè)、游戲消費(fèi)者；調(diào)查范圍覆蓋全國(guó)，統(tǒng)計(jì)分析方法科學(xué)客觀，全面真實(shí)反映產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，歷次報(bào)告預(yù)測(cè)發(fā)展趨勢(shì)與實(shí)際發(fā)展基本相符。 顧 問(wèn)：劉杰華 報(bào)告主編：張遙力 副 主 編：王旭、陳湘 編撰人員：張遙力、王旭、王亞林、鄭南、周林 調(diào)查人員：王旭、陳湘、滕華、宋翔、張淑芳、董泰昌 編委會(huì)成員：（排名不分先后，按首字字母的英文順序排列） 常勝 (杭州樂(lè)港科技有限公司 ) 陳斌 (上海郵通科技有限公司 ) 陳琳 (北京光宇在線 科技有限責(zé)任公司 ) 林奇 （上海游族信息技術(shù)有限公司） 羅旭 (上海三七玩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 ) 李道龍 (廣州菲音信息科技有限公司 ) 馬寧 (完美 世界（北京）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 ) 任灝 (深圳市卓頁(yè)互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 ) 宋海波 (動(dòng)網(wǎng)先鋒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 ) 魏峰（北京麒麟網(wǎng)文化股份有限公司） 吳洪彬（北京匯元網(wǎng)科技有限責(zé)任公司） 伍國(guó)樑 (北京聯(lián)眾電腦技術(shù)有限責(zé)任公司 ) 于州（深圳 中青寶 互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司） 張海 (趣游科技集團(tuán)有限公司 ) 張福茂 (北京游戲谷信息技術(shù)有限公司 ) 張夢(mèng)覺(jué)（杭州無(wú)端科技有限公司） 張栩（新浪游戲） 趙泳艷 (廣州菲音信息科技有限公司 ) 中國(guó)游戲 產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 2020 上半年，中國(guó)游戲市場(chǎng) (包括 PC 網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)、 PC 單機(jī)游戲市場(chǎng)等 )實(shí)際銷(xiāo)售收入 億元人民幣，比 2020 上半年增長(zhǎng)了 %?？蛻舳司W(wǎng)絡(luò)游 戲用戶數(shù) 億人，同比增長(zhǎng)率為 %，出現(xiàn)明顯下降。 國(guó)產(chǎn)網(wǎng)游與其他文化產(chǎn)業(yè)相互滲透 加速跨界融合發(fā)展 黨的十七屆六中全會(huì)曾提出，毫不動(dòng)搖地鼓勵(lì)有實(shí)力的文化企業(yè)跨界和融合發(fā)展。目前，客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入占比仍高達(dá) %，對(duì)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)意義重大。 其中，作為中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)用戶數(shù)量最大的細(xì)分市場(chǎng)，網(wǎng)頁(yè)游戲行業(yè)保持 %的增長(zhǎng)速度。在這方面，可借鑒完 美世界、麒麟游戲、 暢游 、網(wǎng)易、騰訊等企業(yè)在跨界融合、全球優(yōu)質(zhì) IP 引進(jìn)再輸出、帶動(dòng)周邊產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的經(jīng)驗(yàn)。在內(nèi)容題材上，按特點(diǎn)也可細(xì)分為軍事類(lèi)、動(dòng)漫風(fēng)、武俠風(fēng)等等。本次下滑之后，全年度同比增長(zhǎng)率也勢(shì)必受到影響。 2020 年以來(lái)，發(fā)生了多起網(wǎng)游公司資金鏈斷裂的事件。 人才儲(chǔ)備不夠 將給產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展性造成更大影響 新聞出版總署科技與數(shù)字出版司副司長(zhǎng)宋建新指出，游戲是一個(gè)集創(chuàng)意、制作、運(yùn)營(yíng)、推廣于一身的產(chǎn)品，必 然需要一大批設(shè)計(jì)、文案、創(chuàng)意、技術(shù)、美術(shù)、運(yùn)營(yíng)、計(jì)算機(jī)等多方面的人才。 企業(yè)調(diào)查的結(jié)果顯示，中國(guó)游戲公司海外出口，首先要澄清對(duì)方誤解，往往需要花費(fèi)更高的代價(jià)與時(shí)間成本來(lái)重新樹(shù)立形象，給 2020 年的國(guó)產(chǎn)網(wǎng)頁(yè)游戲出口造成了障礙。其中，運(yùn)營(yíng)平臺(tái)規(guī)模的擴(kuò)大、游戲品質(zhì)的提升和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的深化，是重要的促進(jìn)因素。 文化部也推出了《 “十二五 ”時(shí)期文化產(chǎn)業(yè)倍增計(jì)劃》，表示將培養(yǎng)一批內(nèi)容健康向上、富有民族特色的游戲精品，力爭(zhēng)每年向世界推出百款網(wǎng)游。 網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)更是跨界發(fā)展，與影視、動(dòng)漫等文娛產(chǎn)業(yè)相融合，帶動(dòng)彼此經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。 從產(chǎn)品實(shí)際出口情況看，目前針對(duì)國(guó) 內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的網(wǎng)絡(luò)游戲，由于文化溝通障礙較低，往往可以直接輸出到港澳臺(tái)及東南亞地區(qū)。 圖 6 數(shù)據(jù)來(lái)源 : GPC and IDC, 2020 中國(guó)客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)特征 上半年客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)率 % 低于歷史同期 2020 上半年，客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入 億元，同比增長(zhǎng)率 %。其余兩年 均在 2%以內(nèi)。另一方面，推出包括網(wǎng)頁(yè)游戲等產(chǎn)品在內(nèi)跨平臺(tái)產(chǎn)品、微端化產(chǎn)品、充分挖掘現(xiàn)有產(chǎn)品價(jià)值。 大型角色扮演類(lèi)客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲處于市場(chǎng)主流位置，也因此成為競(jìng)爭(zhēng)最激烈的領(lǐng)域，不少企業(yè)旗下業(yè)務(wù)以大型角色扮演類(lèi)為主，受行業(yè)大環(huán)境影響較大。同時(shí)，企業(yè)不惜花費(fèi)更高的代價(jià)，待一家公司或一款游戲成功后再進(jìn)行收購(gòu)或投資。 其次，隨著 70 后、 80 后用戶年齡增長(zhǎng)，工作壓力提升，碎片時(shí)間增加，需求逐漸從追求刺激到放松壓力，其中的一部分用戶雖然渴望但沒(méi)有時(shí)間進(jìn)入新的客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲進(jìn)行長(zhǎng)期娛樂(lè)。 客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)經(jīng)多年發(fā)展，擁有較強(qiáng)的資本實(shí)力，豐富的研發(fā)與運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。壓力還將加劇。 圖 8 數(shù)據(jù)來(lái)源 : GPC and IDC, 2020 中國(guó)網(wǎng)頁(yè)游戲行業(yè)特征 上半年網(wǎng)頁(yè)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入達(dá) 2020 上半年，中國(guó)網(wǎng)頁(yè)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入 億元，同比增長(zhǎng)率 %。 據(jù)調(diào)查，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇流量資源成為槍手資源，網(wǎng)頁(yè)游戲運(yùn)營(yíng)商的每用戶推廣成本正在從 23 元增長(zhǎng)至 56 元，擠壓了開(kāi)發(fā)商的利潤(rùn)空間。聚集人氣與流量的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)顯示出了用戶資源的優(yōu)勢(shì)。 “一鍵到底 ”的操作方式、快捷的任務(wù)安排、簡(jiǎn)單的用戶系統(tǒng)，以及擁有無(wú)需下載，隨時(shí)運(yùn)行、全互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合運(yùn)營(yíng)，網(wǎng)上隨處可玩的特性，為用戶節(jié)省了時(shí)間。同時(shí)也說(shuō)明，部分企業(yè)只會(huì)一味借助于市場(chǎng)手段爭(zhēng)搶用戶 ，其實(shí)缺乏真正留存用戶的手段。另一方面進(jìn)入海外市場(chǎng)，擴(kuò)大銷(xiāo)售范圍，增加營(yíng)收。 ARPU 值影響力減弱 付費(fèi)率等指標(biāo)將更受關(guān)注 除少數(shù)網(wǎng)頁(yè)游戲適合高 ARPU 值，快速營(yíng)收，短期內(nèi)迅速盈利外。 圖 10 數(shù)據(jù)來(lái)源 : GPC and IDC, 2020 中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)特征 2020 上半年中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入 2020 上半年，中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入持續(xù)上升，同比增長(zhǎng)率 %，同比增加了 億元。位于塔尖的是單款月收入超過(guò)千萬(wàn)元的產(chǎn)品，其數(shù)量正在增加。 中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲用戶數(shù)的增長(zhǎng)來(lái)自于龐大的基礎(chǔ)，據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（ CNNIC）統(tǒng)計(jì)，截至 2020 年 4 月底，中國(guó)手機(jī)用戶首次突破 10 億人大關(guān)，而 3G 手機(jī)用戶和寬帶用戶的數(shù)量也逼近 億人。此外，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲出口的復(fù)雜程度與難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于 PC 網(wǎng)絡(luò)游戲。 免費(fèi)模式下，生命周期將更大程度地影響企業(yè)營(yíng)收。 中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 市場(chǎng)吸引力增加 更多企業(yè)將進(jìn)入移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè) 當(dāng)前的中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象。而競(jìng)爭(zhēng)的加劇將會(huì)引發(fā)成本提高、渠道資源稀缺、人才與產(chǎn)品爭(zhēng)奪激烈等等問(wèn)題。三類(lèi)游戲的共同特點(diǎn)是都需要游戲硬件和游戲軟件的支持。根據(jù)游戲內(nèi)容不同， PC網(wǎng)絡(luò)游戲可以分為大型角色扮演類(lèi)網(wǎng)絡(luò)游戲、大中型休閑網(wǎng)絡(luò)游戲和棋牌網(wǎng)絡(luò)游戲三種類(lèi)型。一局游戲在一段時(shí)間內(nèi)結(jié)束，此類(lèi)游戲以純粹娛樂(lè)為主，不強(qiáng)調(diào)劇情。目前網(wǎng)頁(yè)游戲主要有策略游戲和角色扮演游戲。其含義是游戲在視覺(jué)效果或可玩性等核心環(huán)節(jié)方面達(dá)到了下一代網(wǎng)絡(luò)游戲的水平。 IDC（ inter data center）提供商，為游戲出版運(yùn)營(yíng)商提供服務(wù)器托管、帶寬租用、服務(wù)器租用等 IDC 服務(wù)的廠商，如天府熱線、北京電報(bào)局、世紀(jì)互聯(lián)等。 。目前已有很多電信公司同網(wǎng)絡(luò)游戲出版運(yùn)營(yíng)公司合作或單獨(dú)成立公司運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)游戲，如四川電信、上海熱線、深圳電信、重慶電信等。按照游戲呈現(xiàn)形式，手機(jī)游戲可分為短信游戲、 WAP 游戲、嵌入式游戲、 Java 游戲和 Brew 游戲；按照游戲模式不同，可將其分為單機(jī)游戲與網(wǎng)絡(luò)游戲。 游戲引擎，指一些已編寫(xiě)好的可編輯電腦游戲系統(tǒng)或者一些互交式實(shí)時(shí)圖像應(yīng)用程序的核心組件。 棋牌類(lèi)休閑游戲，與平臺(tái)對(duì)戰(zhàn)網(wǎng)絡(luò)游戲類(lèi)似，該種游戲也以平臺(tái)為基礎(chǔ) ，區(qū)別在于棋牌類(lèi)游戲往往從平臺(tái)自身下載，無(wú)需單機(jī)游戲支持，內(nèi)容也多以棋牌等小型互動(dòng)游戲?yàn)橹鳌? 大型角色扮演類(lèi)網(wǎng)絡(luò)游戲，使所有的用戶都存在于一個(gè)大的虛擬世界中，用戶可以使用擁有不同特點(diǎn)的角色體驗(yàn)虛擬生活，游戲本身是持續(xù)發(fā)展的。按照游戲 運(yùn)行對(duì)于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的需求狀況不同，電腦游戲可以分成 PC 單機(jī)游戲與PC 網(wǎng)絡(luò)游戲兩種。 上半年，企業(yè)的研發(fā)周期開(kāi)始延長(zhǎng)，從過(guò)去的 23個(gè)月，逐漸發(fā)展為當(dāng)下的 1415 個(gè)月。 從目前情況看，先期進(jìn)入市場(chǎng)的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)已經(jīng)賺