【正文】 電信運營商，提供基礎電信業(yè)務的公司，如中國電信及各地分公司、中國移動、中國聯(lián)通。 ARPU 值，指的是游戲用戶每月平均貢獻的收益，通常 ARPU 的計算方法為： ARPU（元 /月） = 游戲企業(yè)月總收入 /游戲企業(yè)月付費用戶數(shù)。 大型多人在線游戲（ MMORPG），該游戲類型英文為 Massive Multiplayer Online Game，指以互聯(lián)網絡為傳輸基礎，使多個用戶能夠同時進入某個游戲場景進行操作的網絡游戲產品；該游戲類型按照游戲操作方式又可以分為大型多人在線角色扮演游戲（ MMORPG）和大型多人在線休閑游戲。 企業(yè)將增加投入走精 品化路線 受多款產品月收入超過千萬元的影響，企業(yè)將增加投入，開發(fā)游戲品質更高的移動網絡游戲。移動網絡游戲內容和品質如果簡單停留在受利益驅動的商業(yè)層面，而不能提升企業(yè)及其產品的文化層次，將影響整個行業(yè)及企業(yè)未來的生命力。提供給行業(yè)快速發(fā)展的空間。 歷史數(shù)據(jù)顯示，自 2020上半年以來，移動網絡游戲市場實際銷售收入開始 提速，從 億元達到 2020 上半年的 億元，再增長至 2020 上半年的 億元。 中國網絡游戲企業(yè)有著豐富的商業(yè)化 運營經驗，并在國內市場上積累出了領先的網頁游戲開發(fā)經驗，是鼓勵企業(yè)走向世界的重要驅動力。企業(yè)甚至為用戶開發(fā)了 “內掛 ”，并在設計時有意每天 只安排 12 小時的任務時長。但也為擁有自有流量的互聯(lián)網平臺型企業(yè)提供了發(fā)展空間。 可以預計，受上述環(huán)境影響，本年度游戲企業(yè)將頻繁展開資本運作，拉動整體營收，抵抗風險，或以下列形式體現(xiàn)。 第三，與網頁游戲能夠吸引二三線城市甚至周邊地區(qū)的用戶相比，客戶端網絡游戲容量龐大，對 PC 硬件與帶寬的需求相對抬高了門檻 ，容易受到大環(huán)境的影響。 雖然由于客戶端網絡游戲企業(yè)擁有老游戲的支持，企業(yè)在短期內營收下滑幅度十分有限，但也應該看到產品見效慢的問題。 銷售強度增加 客戶端網絡游戲 ARPU 值被拉高 2020 上半年，客戶端網絡游戲行業(yè)用戶數(shù)雖然僅增加了 530 萬人，但市場實際銷售收入同比增長率仍然達到 %，經調查發(fā)現(xiàn)，這是游戲內營銷強度增加帶來的結果。而針對海外市場開發(fā)的網絡游戲，不僅能夠拉動企業(yè)營收增長，產品也獲得了較長的生命周期。 可以預計，在一系列國家政策的拉動和鼓勵下，本年度中國網游的海外出口市場規(guī)模還將進一步擴大。 今年 3 月， Nintendo everything、 inquisitr、 pocket gamer、 ntower等國外游戲媒體先后曝光了某國產游戲山寨《馬里奧賽車》一事。其中，主要原因是由于企業(yè)不從實際情況出發(fā)、盲目擴張業(yè)務、導致資金鏈供血不足，最終造成惡性循環(huán)。 網頁游戲也出現(xiàn)了棋牌類、 3D 類、體育類、移動類等新興熱點。移動網絡游戲用戶數(shù) 7820萬人，增長率連續(xù) 5 年保持在 70%以上，預示了未來的巨大增長潛力，提供了產業(yè)持續(xù)發(fā)展的空間。這里的融 合，不只是產業(yè)鏈的延伸，而是向其他領域的拓展，創(chuàng)造新的機會，帶動彼此發(fā)展。 圖 1 數(shù)據(jù)來源 : GPC and IDC, 2020 PC網絡游戲市場實際銷售收入 2020 上半年，中國 PC 網絡游戲市場實際銷售收入（包括了客戶端網游、網頁游戲、社交游戲及游戲平臺的市場銷售額）為 ，比 2020 上半年增長了 %。 自 2020 年起，為滿足國內外研究中國游戲產業(yè) 的愿望，《中國游戲產業(yè)報告》發(fā)布周期由一年調整為半年。 深化網游管理 地方政策實施 2020 上半年，地方政府深化網絡游戲管理，實施政策，規(guī)范服務，維護用戶利益，保護知識產權，促進產業(yè)發(fā)展。呈持續(xù)增 長態(tài)勢。比去年歷史同期增加了 億元，同比增長 %。 2020 上半年，企業(yè)之間的惡性競爭，主要體現(xiàn)在違反《網絡游戲管理暫行辦法》，利用網絡游戲從事賭博、購買競爭對手關鍵字、搶 奪用戶渠道、低俗營銷、山寨盜版等幾個方面。游戲產業(yè)發(fā)展一段時間之后，這方面的短板就逐漸體現(xiàn)出來。智能終端設備的快速普及、網絡基礎設施的改善和移動網絡游戲作品的不斷 豐富，將推動移動網絡游戲用戶的井噴式發(fā)展。 所以，只要將文化與經濟融合的問題解決好，持續(xù)加大對網絡游戲產業(yè)的政策扶持力度，文化成為經濟引擎將是可行的。與之對應的 是用戶數(shù)同比增長率的下降。在產品類型方面，競爭也從 大型多人角色扮演類游戲，轉向動作、射擊、體育、休閑等等。 投入構成失衡 企業(yè)原創(chuàng)力不足 ARPU值被拉高，游戲品質經受考驗，企業(yè)原創(chuàng)力不足的問題浮出水面，在運營成本不斷提高的壓力下，產品 選擇面越來越窄，甚至出現(xiàn)了無產品可運營的尷尬局面。 此外，多年來，客戶端網絡游戲企業(yè)的海外投資也陸續(xù)獲得回報。 網頁游戲的快速增長，最直接的因素來自于廣泛的用戶渠道。 網絡游戲是所有互聯(lián)網產品中最快找到盈利模式的一種。產品開發(fā)基本以模仿為主，甚至將死掉的產品換皮推出。這種蓄水養(yǎng)魚的做法，更有利于沉淀用戶，形成品牌號召力。大部分產品的月收入位于中下段，在 100 萬元左右。 中國移動網絡游戲行業(yè)阻礙因素 行業(yè)不 夠透明 存在不成熟與不完善的一面 目前，整個中國移動網絡游戲市場還體現(xiàn)出不成熟的一面，行業(yè)不夠透明，渠道也不夠完善，產品質量良莠不齊，阻礙了中國移動網絡游戲市場規(guī)模的發(fā)展。 從目前情況看，先期進入市場的移動網絡游戲企業(yè)已經賺到了第一桶金，而且各有發(fā)展策略與盈利手段。按照游戲 運行對于網絡環(huán)境的需求狀況不同，電腦游戲可以分成 PC 單機游戲與PC 網絡游戲兩種。 棋牌類休閑游戲，與平臺對戰(zhàn)網絡游戲類似，該種游戲也以平臺為基礎 ，區(qū)別在于棋牌類游戲往往從平臺自身下載，無需單機游戲支持，內容也多以棋牌等小型互動游戲為主。按照游戲呈現(xiàn)形式，手機游戲可分為短信游戲、 WAP 游戲、嵌入式游戲、 Java 游戲和 Brew 游戲；按照游戲模式不同，可將其分為單機游戲與網絡游戲。 。其含義是游戲在視覺效果或可玩性等核心環(huán)節(jié)方面達到了下一代網絡游戲的水平。一局游戲在一段時間內結束，此類游戲以純粹娛樂為主，不強調劇情。三類游戲的共同特點是都需要游戲硬件和游戲軟件的支持。 中國移動網絡游戲行業(yè)發(fā)展趨勢 市場吸引力增加 更多企業(yè)將進入移動網絡游戲行業(yè) 當前的中國移動網絡游戲行業(yè)呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象。此外，移動網絡游戲出口的復雜程度與難度遠遠低于 PC 網絡游戲。位于塔尖的是單款月收入超過千萬元的產品，其數(shù)量正在增加。 ARPU 值影響力減弱 付費率等指標將更受關注 除少數(shù)網頁游戲適合高 ARPU 值，快速營收，短期內迅速盈利外。同時也說明，部分企業(yè)只會一味借助于市場手段爭搶用戶 ，其實缺乏真正留存用戶的手段。聚集人氣與流量的互聯(lián)網平臺顯示出了用戶資源的優(yōu)勢。 圖 8 數(shù)據(jù)來源 : GPC and IDC, 2020 中國網頁游戲行業(yè)特征 上半年網頁游戲市場實際銷售收入達 2020 上半年，中國網頁游戲市場實際銷售收入 億元，同比增長率 %。 客戶端網絡游戲企業(yè)經多年發(fā)展，擁有較強的資本實力，豐富的研發(fā)與運營經驗。同時，企業(yè)不惜花費更高的代價，待一家公司或一款游戲成功后再進行收購或投資。另一方面，推出包括網頁游戲等產品在內跨平臺產品、微端化產品、充分挖掘現(xiàn)有產品價值。 圖 6 數(shù)據(jù)來源 : GPC and IDC, 2020 中國客戶端網絡游戲產業(yè)特征 上半年客戶端網絡游戲市場實際銷售收入同比增長率 % 低于歷史同期 2020 上半年，客戶端網絡游戲市場實際銷售收入 億元，同比增長率 %。 網絡游戲企業(yè)更是跨界發(fā)展，與影視、動漫等文娛產業(yè)相融合，帶動彼此經濟增長。其中，運營平臺規(guī)模的擴大、游戲品質的提升和市場營銷的深化，是重要的促進因素。 人才儲備不夠 將給產業(yè)可持續(xù)發(fā)展性造成更大影響 新聞出版總署科技與數(shù)字出版司副司長宋建新指出，游戲是一個集創(chuàng)意、制作、運營、推廣于一身的產品，必 然需要一大批設計、文案、創(chuàng)意、技術、美術、運營、計算機等多方面的人才。本次下滑之后，全年度同比增長率也勢必受到影響。在這方面，可借鑒完 美世界、麒麟游戲、 暢游 、網易、騰訊等企業(yè)在跨界融合、全球優(yōu)質 IP 引進再輸出、帶動周邊產業(yè)發(fā)展等方面的經驗。目前，客戶端網絡游戲市場實際銷售收入占比仍高達 %，對中國網絡游戲市場意義重大?？蛻舳司W絡游 戲用戶數(shù) 億人，同比增長率為 %，出現(xiàn)明顯下降。 2020 年至 2020 年，在調查的基礎上，按年度 8 次發(fā)表《中國游戲產業(yè)報告》，采用數(shù)據(jù)直接來源于游戲企業(yè)、游戲消費者；調查范圍覆蓋全國，統(tǒng)計分析方法科學客觀，全面真實反映產業(yè)現(xiàn)狀，歷次報告預測發(fā)展趨勢與實際發(fā)展基本相符。 中國自主研發(fā) PC 網絡游戲海外出口實際銷售收入 2020 上半年，中國自主研發(fā) PC 網絡游戲海外出口實際銷售收入為 億元人民幣。以 “泛娛樂 ”思維探索產業(yè)新模式，創(chuàng)造出電影、動漫與游戲相互改編、微電影、 “三屏合一 ”等新的機會。 此前，北京市《加強知識產權保護 促進文化創(chuàng)意產業(yè)發(fā)展框架協(xié)議》的簽訂，上海 市《網絡游戲行業(yè)服務規(guī)范》的實施。 中國游戲產業(yè)阻礙因素 客戶端網絡游戲行業(yè)用戶同比增長率下滑 6 倍 2020 上半年，中國客戶端網絡游戲用戶數(shù)達到 億人，同比增長率 %。企業(yè)資金鏈供血不足，甚至無力保障員工工資，巨大壓力造成 專業(yè)人才相繼離職，已經高額投入的產品無法上市運營，最終只得宣布破產，甚至出現(xiàn)攜款潛逃的現(xiàn)象。 之前，日本媒體曾報道某國內上市游戲公司旗下 IOS 游戲在日本涉嫌未授權使用玩家iTunes 賬號，部分玩家平均損失數(shù)千至數(shù)萬日元。 一方面，許多戰(zhàn)略性新興產業(yè)目前不具備產業(yè)規(guī)模效益，而文化產業(yè)則是戰(zhàn)略性的新興朝陽產業(yè)；另一方面，文化產業(yè)還可以作為方法和引擎，在推動其他行業(yè)和產業(yè)的發(fā)展中發(fā)揮出積極作用。 中國客戶端網絡游戲行業(yè)發(fā)展狀況 2020 上半年，中國 PC 網絡游戲用戶數(shù)達到 億人，比 2020 上半年增加了 %。 中國客戶端網絡游戲行業(yè)驅動因素 生命周期長利潤率高 老游戲支撐企業(yè)營收 客戶端網絡游戲市場一款產品成功，可令企業(yè) 多年受益。應盡快豐富產品線類 型，增加快速見效的產品，同時為現(xiàn)有產品推出微端化等多平臺版本，增強抗風險能力。同時，還有一線城市