【正文】 ................... 94 六、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)及措施 .................... 100 4 （一）房地產(chǎn)行業(yè)分析 ............................. 100 （二）中鐵泰博經(jīng)營狀況分析 ....................... 106 （三）中鐵泰博房地產(chǎn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略定位 ................. 108 （四）房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) ..................... 109 （五）房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及戰(zhàn)略措施 ........... 110 第六部分 中鐵物資培育業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 .................. 116 一、煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)及措施 .................. 116 （一）外部環(huán)境與行業(yè)分析 ......................... 116 （二）內(nèi)部資源及能力分析 ......................... 120 （三）戰(zhàn)略目標(biāo) ................................... 121 （四）戰(zhàn)略措施及實(shí)施步驟 ......................... 123 二、汽車貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)及措施 .................. 126 （一）外部環(huán)境與行業(yè)分析 ......................... 126 （二）內(nèi)部資源與能力分析 ......................... 138 （三）戰(zhàn)略目標(biāo) ................................... 139 （四）戰(zhàn)略措施與實(shí)施步驟 ......................... 140 三、礦業(yè)投資業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)及 措施 .................. 143 （一）外部環(huán)境與行業(yè)分析 ......................... 143 （二）內(nèi)部資源和能力分析 ......................... 147 （三）戰(zhàn)略目標(biāo) ................................... 148 5 （四）戰(zhàn)略措施與實(shí)施步驟 ......................... 149 四、相關(guān)金融業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)及措施 .................. 152 （一）中鐵物資進(jìn)入金融業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境分析 ......... 152 （二）中鐵物資進(jìn)入金融行業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃 ............. 170 五、連鎖零售業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)及措施 .................. 174 （一）連鎖零售行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 ................... 174 （二）便利店介紹 ................................. 175 （三）連鎖便利業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略 ..................... 181 6 第一部分 概述 中國鐵路物資總公司（以下簡稱“中鐵物資”）自20xx年 1 月起正式與鐵道部脫鉤并移交國資委管理，成為國資委直屬管理的中央企業(yè)，進(jìn)入了發(fā)展過程中一個(gè)非常關(guān)鍵的歷史性時(shí)期，面臨 著巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。 8 二、愿景與使命 愿景 中鐵物資總公司的愿景是：圍繞鐵路物資、能源、金屬等大宗生產(chǎn)資料市場形成有較為完整的價(jià)值鏈和相互支撐的產(chǎn)業(yè)群，成為鐵路產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展的重要依靠力量與相關(guān)行業(yè)流通貿(mào)易領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，打造具有國際知名度的貿(mào)易集團(tuán)公司。 資源國際化 積極從海外引進(jìn)國內(nèi)短缺的礦產(chǎn)資源、能源，利用合資合作的方式投資海外資源的開發(fā)與貿(mào)易，獲取投資收益；同時(shí)，資源國際化將與中鐵物資在能源、 11 金屬等核心領(lǐng)域的貿(mào)易價(jià)值鏈上端形成戰(zhàn)略配合，用資源的力量穩(wěn)定與供應(yīng)廠商的聯(lián)盟關(guān)系。在這一階段，中鐵物資要具備清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃，完成徹底的體制與產(chǎn)權(quán)改革，提升運(yùn)營管理能力，以及力爭人力資源儲(chǔ)備居于全國領(lǐng)先企業(yè)的水平。在這一階段，中鐵物資要完成徹底的體制改革與產(chǎn)權(quán)改革，建立與實(shí)施清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃， 全面提升運(yùn)營管理能力，儲(chǔ)備領(lǐng)先的人力資源，并實(shí)現(xiàn)“做強(qiáng)”目標(biāo)的階段性突破。 快速發(fā)展階段 20xx年至 20xx年為期 3年的時(shí)間是總公司快速發(fā)展階段。 收入結(jié)構(gòu) 在收入結(jié)構(gòu)上， 20xx 年鐵路專供市場的業(yè)務(wù)收入比重下降為 47％，社會(huì)市場的業(yè)務(wù)收入比重上升為53％；同時(shí)，新興業(yè)務(wù)還處于培育階段，收入總額的貢獻(xiàn)有限，商貿(mào)、物流業(yè)務(wù)收入仍然是公司的核心業(yè)務(wù)，比例保持在 97％。 23 表 2： 20xx 年－ 20xx 年中鐵物資整體財(cái)務(wù) 目標(biāo) 金額單位：億元 20xx 年 第二階段 20xx 年 20xx 年 20xx 年 3 年平均 經(jīng)營規(guī)模 主營業(yè)務(wù)收入 420 510 620 750 627 增長率 21% 22% 21% 21% 資產(chǎn)總額 150 160 175 200 178 增長率 7% 9% 14% 10% 盈利能力 利潤總額 6 9 增長率 52% 46% 50% 49% 銷售利潤率 % % % % % 投資收益 凈 資產(chǎn)總額 45 50 60 75 62 增長率 11% 20% 25% 19% 凈資產(chǎn)收益率 % % % % % 輔助指標(biāo) 資產(chǎn)負(fù)債率 % % % % % 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 % % % % % 收入結(jié)構(gòu) 鐵路市場收入 % % 31% 商貿(mào)、物流業(yè)務(wù)收入 % % % 24 （三）各業(yè)務(wù)板塊的財(cái)務(wù)目標(biāo) 表 3： 20xx 年－ 20xx 年中鐵物資各業(yè)務(wù)板塊財(cái)務(wù)目標(biāo) 金額單位：億元 業(yè)務(wù)板塊 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 商貿(mào)板塊 收入 284 326 380 454 541 623 利潤總額 銷售利潤率 % % % % % % 物流板塊 收入 10 16 25 35 50 70 利潤總額 銷售利潤率 % % % % % % 進(jìn)出口板塊 收入 6 8 11 16 24 37 利潤總額 銷售利潤率 % % % % % % 房地產(chǎn)板塊 收入 2 2 3 3 利潤總額 銷售利潤率 % % % % 25 其中，商貿(mào)板塊按照不同的市場劃分為鐵路市場和社會(huì)市場，按照不同的產(chǎn)品又分為鋼軌及鋼 材、油品、煤炭及汽車貿(mào)易，以下是不同市場及產(chǎn)品的收入、利潤目標(biāo)： 26 表 4： 20xx 年－ 20xx 年中鐵物資鐵路市場業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)目標(biāo) 金額單位：億元 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 鐵路市場 收入 173 180 199 209 220 233 毛利 毛利率 % % % % % % 其中：鋼軌 收入 毛利 毛利率 % % % % % % 油品 收入 137 141 147 152 157 162 毛利 毛利率 % % % % % % 機(jī)電 收入 毛利 毛利率 % 6% % % % 6% 配件 收入 毛利 毛利率 % 3% % % % 3% 27 表 5： 20xx 年－ 20xx 年中鐵物資社會(huì)市場業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)目標(biāo) 金額單位：億元 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 社會(huì)市場 收入 111 142 167 210 272 341 毛利 毛利率 % 3. 4% % % % % 其中： 油品 收入 12 15 22 29 39 52 毛利 毛利率 % % % % % % 鋼材 收入 96 120 132 159 191 229 毛利 毛利率 % % % % % % 煤炭 收入 3 5 8 15 30 45 毛利 毛利率 2% 2% 2% 2% 2% 2% 汽車 收入 2 12 15 毛利 毛利率 6% 6% 6% 6% 6% 28 第五部分 中鐵物資核心業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 一、油品流通業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn) 略目標(biāo)及措施 （一）油品業(yè)務(wù)經(jīng)營現(xiàn)狀及外部環(huán)境分析 油品 業(yè)務(wù)經(jīng)營現(xiàn)狀 中鐵物資目前的油品流通業(yè)務(wù)主要是指中鐵物資根據(jù)國家政策向鐵路用戶銷售成品油以及少量面向社會(huì)用戶的銷售。在未來十年以上的時(shí)間內(nèi)，中國經(jīng)濟(jì)將保持快速的增長，并 且隨著汽車擁有量的提高，中國成品油市場將不斷擴(kuò)大。 32 油品業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)的必要性 油品銷售作為核心業(yè)務(wù)之一， 20xx 年占總銷售額的 52%，根據(jù)中鐵物資總體戰(zhàn)略目標(biāo)的要求，到 20xx年，總銷售額 420億元， 20xx 年達(dá)到 750 億元，如果屆時(shí)維持目前的比例，則油品業(yè)務(wù)銷售收入需要分別達(dá)到 218 億元和 390 億元；如果考慮到鐵路市場增長有限，社會(huì)市場基礎(chǔ)較弱，油品業(yè)務(wù)占總銷售的比例分別下降到 45%和 30%，則銷售額也必須達(dá)到 189 億元和 225 億元。 B. 物流能力 油品處和各子公司油品銷售部門在長期向鐵路用戶供油的過程中已經(jīng)積累了較為豐富的物流組織和協(xié)調(diào)經(jīng)驗(yàn)；同時(shí)依托中鐵物資所屬物流公司以及與鐵路系統(tǒng)的天然聯(lián)系，可以在物流方面獲得一定的競爭優(yōu)勢。 G. 人力資源 在長期的鐵路供油業(yè)務(wù)中 ,中鐵物資培養(yǎng)了一批具有一定的經(jīng)營能力和客戶服務(wù)能力的員工。我們建議中鐵物資加快推進(jìn) VMI 系統(tǒng)實(shí)施，控制終端信息，并結(jié)合上述針對物流環(huán)節(jié)的建議，實(shí)現(xiàn)直到加油點(diǎn)的配送服務(wù)。 1）現(xiàn)金收購：對路局現(xiàn)有油庫及終端加注等設(shè)施進(jìn)行全面的資產(chǎn)評估工作，聯(lián)合其他戰(zhàn)略投資者以現(xiàn)金收購方式從路局獲得控制權(quán)；但該項(xiàng)運(yùn)作的人員包袱較重，各種關(guān)系復(fù)雜，不確定因素較多，耗時(shí)長，風(fēng)險(xiǎn)大； 2）租賃方式：一次性付出的資金較少，但長期看來運(yùn)營費(fèi)用最高； 3）參股方式：投入一定現(xiàn)金控股，由鐵路局投入相關(guān)資產(chǎn)組成 合資公司，有利于穩(wěn)定鐵路客戶，保持與各路局的聯(lián)系，同時(shí)也不需要付出大量現(xiàn)金。 （ 7）人力資源 中鐵物資油品業(yè)務(wù)目前的人力資源主要集中于計(jì)劃性很強(qiáng)的集采專供條件下的供應(yīng)服務(wù)，缺乏面向市場競爭的經(jīng)驗(yàn)。本著更好的服務(wù)于市場的角度，相關(guān)的業(yè)務(wù)調(diào)整、垂直化管理和統(tǒng)一調(diào)度是業(yè)務(wù)發(fā)展的必然要求，但在利用各子公司業(yè)務(wù)優(yōu)勢以及人員、網(wǎng)絡(luò)的管理方面還應(yīng)該充分發(fā)揮系統(tǒng)的整體效應(yīng)，取得共贏的效果。在執(zhí)行過程中，對于各地物資子公司在供應(yīng)中出現(xiàn)一些服務(wù)、質(zhì)量和資金問題，機(jī)電、配件處難以起到真正指揮協(xié)調(diào)的作用。 鐵路市場機(jī)電配件業(yè)務(wù)供應(yīng)的壟斷地位將打破 中鐵物資經(jīng)營的機(jī)電、配件都屬于原“集采專供”業(yè)務(wù)，主要是面對鐵路市場。鐵路裝備事業(yè)部可以根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要在重要區(qū)域設(shè)立辦事處，充分利用原有子公司的業(yè)務(wù)人員和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò) ,加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提升服務(wù)水平和加強(qiáng)應(yīng)收賬款的清收。 55 從整體上看，世界鋼鐵市場已處于飽和狀態(tài)，加之整個(gè)世界的經(jīng)濟(jì)增長速度減緩，導(dǎo)致世界鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量增長緩慢，增長速度約為 12%，只在最近兩年產(chǎn)量有明顯的增長。 103號文件無疑將改變目前中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)中資源、能源、資金、運(yùn)力等要素的分配格局，國內(nèi)的大鋼廠、小鋼廠以及不同所有制的鋼鐵企業(yè)將出現(xiàn)不同的命運(yùn)。所選取的指標(biāo)能全面反映業(yè)務(wù)的經(jīng)營情況；（ 3）代表性。 （三）鋼材貿(mào)易業(yè)務(wù)戰(zhàn)略措施 中鐵物資鋼材貿(mào)易要實(shí)現(xiàn)上述的 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)，必然要整合現(xiàn)有的各子公司的資源、客戶以及渠道網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)與資源端的戰(zhàn)略聯(lián)盟，完善銷售網(wǎng)絡(luò)布局，提高增值服務(wù)水平和升級信息技術(shù)服務(wù)的能力。 63 擴(kuò)大經(jīng)營品種 目前各地公司大多存在經(jīng)營品種單一，且附加值低的問題。（ 4） 64 對中鐵物資來說，要建立的是面向全國的銷售網(wǎng)絡(luò)體系。 ( 3）剪切加工中心的地域性 在市場選擇上，剪切加工中心應(yīng)服務(wù)于區(qū)域市場且加工的產(chǎn)品應(yīng)考慮與區(qū)域性鋼鐵企業(yè) 的產(chǎn)品相協(xié)調(diào)，很明顯，也要與區(qū)域性市場需求相協(xié)調(diào)。 67 ERP、電子商務(wù)的運(yùn)用 中鐵物資已經(jīng)建設(shè)了 ERP 系統(tǒng)，在鋼材貿(mào)易中，應(yīng)充分發(fā)揮這一優(yōu)勢?？蛻纛愋偷膭?分、客戶信息動(dòng)態(tài)更新、客戶聯(lián)系人信息、企業(yè)銷售人員的跟蹤記錄、客戶狀態(tài)、合同信息等； b) 客戶服務(wù)需求管理。挖