【正文】 運(yùn)營(yíng)管理能力，以及力爭(zhēng)人力資源儲(chǔ)備居于全國(guó)領(lǐng)先企業(yè)的水平。 實(shí)現(xiàn)用市場(chǎng)手段對(duì)鐵路市場(chǎng)的穩(wěn)定控制，建立成熟的社會(huì)市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)；以貿(mào)易為核心，利用資本運(yùn)作的手段參與核心領(lǐng)域資源端的運(yùn)作，完成產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，資本積累躍上一個(gè)臺(tái)階，為下一步的快速發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 14 第二階段（ 20xx年至 20xx 年） 第二階段為中鐵物 資快速發(fā)展的五年。依托第一階段建立起來(lái)的市場(chǎng)、人才、資金及品牌的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)資源和市場(chǎng)強(qiáng)有力的控制能力；逐步建立核心領(lǐng)域產(chǎn)、運(yùn)、銷(xiāo)一體化運(yùn)作的格局，加深加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈前端的資本運(yùn)作；在集團(tuán)內(nèi)部建立相互支撐的產(chǎn)業(yè)群，完整而有層次的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略組合，集團(tuán)公司具有成熟的投資管理能力。 第三階段（ 20xx年至 2020 年） 第三階段為中鐵物資真正做強(qiáng)集團(tuán)企業(yè)的階段。依托第一、第二階段建立起來(lái)的資本、資源、人才、市場(chǎng)及品牌的全面優(yōu)勢(shì)，集中于核心產(chǎn)業(yè)鏈前端的運(yùn)作，將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)移為資源端的控制，將中鐵物資的戰(zhàn)略格局順利轉(zhuǎn)變?yōu)?真正以資源為龍頭，實(shí)業(yè)為基礎(chǔ)，貿(mào)易為保障的“資源壟斷型”集團(tuán)企業(yè)。 15 第四部分 中鐵物資 35 年戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃 一、中鐵物資 35 年戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo) 中鐵物資總公司作為國(guó)資委直屬的大型流通企業(yè)，要抓住國(guó)資委提出在五年內(nèi)培育和發(fā)展出 30～ 50家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大企業(yè)集團(tuán)的機(jī)會(huì)，通過(guò)自身快速發(fā)展的積累以及并購(gòu)重組等資本運(yùn)作的手段，在未來(lái)五年的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)真正的大企業(yè)集團(tuán)的目標(biāo)。 20xx 年至 20xx 年為中鐵物資夯實(shí)基礎(chǔ)、全面發(fā)展的五年。在這一階段，中鐵物資要完成徹底的體制改革與產(chǎn)權(quán)改革，建立與實(shí)施清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃， 全面提升運(yùn)營(yíng)管理能力，儲(chǔ)備領(lǐng)先的人力資源，并實(shí)現(xiàn)“做強(qiáng)”目標(biāo)的階段性突破。 20xx 年，中鐵物資總公司在確保業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、市場(chǎng)穩(wěn)定的同時(shí)，完成徹底的產(chǎn)權(quán)體制改革。收入規(guī)模由20xx 年全國(guó) 500 強(qiáng)企業(yè)中排名第 63 位 2的水平上升到前 50 名，同時(shí)投資收益率達(dá)到前 50 名企業(yè)集團(tuán)中的流通貿(mào)易企業(yè)的平均水平。 20xx 年，中鐵物資的收入規(guī)模持續(xù)攀升，爭(zhēng)取上 2 來(lái)自于中鐵物資最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 16 升到全國(guó) 500 強(qiáng)企業(yè)的前 40名的水平，同時(shí)獲利能力進(jìn)一步增強(qiáng)，投資收益率達(dá)到國(guó)內(nèi)流通貿(mào)易企業(yè)的領(lǐng)先水平。 二、中鐵物資 35 年戰(zhàn)略發(fā)展階段 中鐵物資 20xx 年 1 月與鐵 道部脫鉤，移交國(guó)資委直接管理，并計(jì)劃于 20xx 年 8 月開(kāi)始進(jìn)行總公司的總體體制改革。因此，根據(jù)適應(yīng)外在政策環(huán)境變化和內(nèi)部改革調(diào)整的需要，中鐵物資 3－ 5 年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)要分為以下兩個(gè)不同的階段來(lái)實(shí)現(xiàn)： 整合發(fā)展階段 20xx年至 20xx年為期 2到 3年的時(shí)間為中鐵物資適應(yīng)身份轉(zhuǎn)變、確定公司發(fā)展戰(zhàn)略、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)重組、完成組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和最終實(shí)現(xiàn)總公司體制改革的階段。 在此階段，總公司在確保鐵路市場(chǎng)鞏固，社會(huì)市場(chǎng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上，為實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略的最終目標(biāo)要堅(jiān)決推行業(yè)務(wù)重組，打破原有組織結(jié)構(gòu)的弊端， 17 實(shí)現(xiàn)組織架構(gòu) 的調(diào)整和母子公司權(quán)力的重新界定，提升業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)化運(yùn)作的能力，增強(qiáng)總公司戰(zhàn)略規(guī)劃、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、資金管理以及資本運(yùn)作方面的管理職能，建立健全管理制度與流程，為下一階段的快速發(fā)展做好準(zhǔn)備。 快速發(fā)展階段 20xx年至 20xx年為期 3年的時(shí)間是總公司快速發(fā)展階段。經(jīng)過(guò)第一階段 2－ 3 年的戰(zhàn)略準(zhǔn)備，尤其是產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和治理結(jié)構(gòu)的根本性調(diào)整，總公司必將以全新的姿態(tài)進(jìn)入快速發(fā)展的時(shí)期。 三、中鐵物資 35 年財(cái)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo) （一）第一階段（ 20xx 年－ 20xx 年）財(cái)務(wù)目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 20xx年中鐵物資總 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入突破 420 億元，進(jìn)入中國(guó) 500 強(qiáng)企業(yè)前 50 位，年均增長(zhǎng)率不低于17％；總資產(chǎn)年均增長(zhǎng)率為 5％，總規(guī)模突破 150 億元。 其間，中鐵物資總公司 20xx 年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的目 18 標(biāo)為 300 億元，總資產(chǎn)目標(biāo)為 135 億元； 20xx 年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的目標(biāo)為 350 億元，總資產(chǎn)目標(biāo)為 140 億元。 盈利能力 在保證以上收入實(shí)現(xiàn)的前提下， 20xx 年中鐵物資總公司利潤(rùn)總額要突破 億元，銷(xiāo)售利潤(rùn)率達(dá)到％， 3 年平均銷(xiāo)售利潤(rùn)率達(dá)到 ％，銷(xiāo)售利潤(rùn)率的平均增長(zhǎng)率為 57％。 其間，中鐵物資總公司 20xx 年利潤(rùn)總額 的目標(biāo)為1 億元，銷(xiāo)售利潤(rùn)率的目標(biāo)為 %； 20xx 年利潤(rùn)總額的目標(biāo)為 億元，銷(xiāo)售利潤(rùn)率的目標(biāo)為 %。 資產(chǎn)質(zhì)量與結(jié)構(gòu) 在實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售及利潤(rùn)目標(biāo)的前提下，中鐵物資 20xx年凈資產(chǎn)力爭(zhēng)達(dá)到 45億元，凈資產(chǎn)收益率達(dá)到 6％， 3年平均凈資產(chǎn)收益率達(dá)到 ％；公司整體資產(chǎn)負(fù)債率逐年降低， 20xx 年降低到 70％。 其間，中鐵物資 20xx 年的凈資產(chǎn)規(guī)模需要達(dá)到 30億元，凈資產(chǎn)收益率為 %,資產(chǎn)負(fù)債率約為 78%； 中鐵物資 20xx年的凈資產(chǎn)規(guī)模需要達(dá)到 36 億元， 19 凈資產(chǎn)收益率為 %,資產(chǎn)負(fù)債率約 為 75%。 收入結(jié)構(gòu) 在收入結(jié)構(gòu)上， 20xx 年鐵路專(zhuān)供市場(chǎng)的業(yè)務(wù)收入比重下降為 47％，社會(huì)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)收入比重上升為53％；同時(shí)，新興業(yè)務(wù)還處于培育階段，收入總額的貢獻(xiàn)有限，商貿(mào)、物流業(yè)務(wù)收入仍然是公司的核心業(yè)務(wù)，比例保持在 97％。 20 表 1： 20xx 年－ 20xx 年中鐵物資整體財(cái)務(wù)目標(biāo) 金額單位：億元 20xx 年 第一階段 20xx 年 20xx 年 20xx 年 3 年平均 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 263 300 350 420 357 增長(zhǎng)率 14% 17% 20% 17% 資產(chǎn)總額 130 135 140 150 142 增長(zhǎng)率 4% 4% 7% 5% 盈利能力 利潤(rùn)總額 增長(zhǎng)率 43% 60% 69% 57% 銷(xiāo)售利潤(rùn)率 % % % % % 投資收益 凈資產(chǎn)總額 25 30 36 45 37 增長(zhǎng)率 20% 20% 25% 22% 凈資產(chǎn)收益率 % % % % % 輔助指標(biāo) 資產(chǎn)負(fù)債率 % % % % % 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 % % % % 收入結(jié)構(gòu) 鐵路市場(chǎng)收入 % % % % 商貿(mào)、物流業(yè)務(wù)收入 % 98% % % 21 （二）第二階段（ 20xx 年－ 20xx 年）財(cái)務(wù)目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 20xx年中鐵物資總公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入突破 750 億元，進(jìn)入中國(guó) 500 強(qiáng)企業(yè)前 40 位，年均增長(zhǎng)率不低于21％；總資產(chǎn)年均增長(zhǎng)率為 10％，總資產(chǎn)規(guī)模突破 200億元。 其間，中鐵物資總公司 20xx 年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的目標(biāo)為 510 億元，總資產(chǎn)目標(biāo)為 160 億元； 20xx 年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的目標(biāo)為 620 億元，總資產(chǎn)目標(biāo)為 175 億元。 盈利能力 20xx年中鐵物資總公司利潤(rùn)總額要突破 9 億元，銷(xiāo)售利潤(rùn)率達(dá)到 ％， 3 年平均銷(xiāo)售利潤(rùn)率達(dá)到％，銷(xiāo)售利潤(rùn)率的平均增長(zhǎng)率為 49％。 其間，中鐵物資總公司 20xx 年利潤(rùn)總額的目標(biāo)為4 億元，銷(xiāo)售利潤(rùn)率的目標(biāo)為 %； 20xx 利潤(rùn)總額的目標(biāo)為 6 億元，銷(xiāo)售利潤(rùn)率的目標(biāo)為 1%。 資產(chǎn)質(zhì)量與結(jié)構(gòu) 中鐵物資 20xx 年凈資產(chǎn)規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到 75 億元， 22 凈資產(chǎn)收益率達(dá)到 12％， 3 年平均凈資產(chǎn)收益率達(dá)到10％；公司整體資產(chǎn)負(fù)債率逐 年降低， 20xx 年降低到％。 其間，中鐵物資 20xx 年的凈資產(chǎn)規(guī)模需要達(dá)到 50億元，凈資產(chǎn)收益率為 8%，資產(chǎn)負(fù)債率約為 69%；中鐵物資 20xx 年的凈資產(chǎn)規(guī)模需要達(dá)到 60 億元，凈資產(chǎn)收益率為 10%，資產(chǎn)負(fù)債率約為 66%。 收入結(jié)構(gòu) 在收入結(jié)構(gòu)上， 20xx 年鐵路專(zhuān)供市場(chǎng)的業(yè)務(wù)收入比重下降為 31％，社會(huì)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)收入比重上升為69％；同時(shí)，新興業(yè)務(wù)增加了對(duì)收入總額的貢獻(xiàn)，占到總業(yè)務(wù)收入的 10％，商貿(mào)、物流業(yè)務(wù)收入占到 90％左右，仍然是公司的核心業(yè)務(wù)。 23 表 2： 20xx 年－ 20xx 年中鐵物資整體財(cái)務(wù) 目標(biāo) 金額單位：億元 20xx 年 第二階段 20xx 年 20xx 年 20xx 年 3 年平均 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 420 510 620 750 627 增長(zhǎng)率 21% 22% 21% 21% 資產(chǎn)總額 150 160 175 200 178 增長(zhǎng)率 7% 9% 14% 10% 盈利能力 利潤(rùn)總額 6 9 增長(zhǎng)率 52% 46% 50% 49% 銷(xiāo)售利潤(rùn)率 % % % % % 投資收益 凈 資產(chǎn)總額 45 50 60 75 62 增長(zhǎng)率 11% 20% 25% 19% 凈資產(chǎn)收益率 % % % % % 輔助指標(biāo) 資產(chǎn)負(fù)債率 % % % % % 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 % % % % % 收入結(jié)構(gòu) 鐵路市場(chǎng)收入 % % 31% 商貿(mào)、物流業(yè)務(wù)收入 % % % 24 （三）各業(yè)務(wù)板塊的財(cái)務(wù)目標(biāo) 表 3： 20xx 年－ 20xx 年中鐵物資各業(yè)務(wù)板塊財(cái)務(wù)目標(biāo) 金額單位：億元 業(yè)務(wù)板塊 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 商貿(mào)板塊 收入 284 326 380 454 541 623 利潤(rùn)總額 銷(xiāo)售利潤(rùn)率 % % % % % % 物流板塊 收入 10 16 25 35 50 70 利潤(rùn)總額 銷(xiāo)售利潤(rùn)率 % % % % % % 進(jìn)出口板塊 收入 6 8 11 16 24 37 利潤(rùn)總額 銷(xiāo)售利潤(rùn)率 % % % % % % 房地產(chǎn)板塊 收入 2 2 3 3 利潤(rùn)總額 銷(xiāo)售利潤(rùn)率 % % % % 25 其中，商貿(mào)板塊按照不同的市場(chǎng)劃分為鐵路市場(chǎng)和社會(huì)市場(chǎng)，按照不同的產(chǎn)品又分為鋼軌及鋼 材、油品、煤炭及汽車(chē)貿(mào)易，以下是不同市場(chǎng)及產(chǎn)品的收入、利潤(rùn)目標(biāo)： 26 表 4： 20xx 年－ 20xx 年中鐵物資鐵路市場(chǎng)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)目標(biāo) 金額單位：億元 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 鐵路市場(chǎng) 收入 173 180 199 209 220 233 毛利 毛利率 % % % % % % 其中：鋼軌 收入 毛利 毛利率 % % % % % % 油品 收入 137 141 147 152 157 162 毛利 毛利率 % % % % % % 機(jī)電 收入 毛利 毛利率 % 6% % % % 6% 配件 收入 毛利 毛利率 % 3% % % % 3% 27 表 5： 20xx 年－ 20xx 年中鐵物資社會(huì)市場(chǎng)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)目標(biāo) 金額單位：億元 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 社會(huì)市場(chǎng) 收入 111 142 167 210 272 341 毛利 毛利率 % 3. 4% % % % % 其中： 油品 收入 12 15 22 29 39 52 毛利 毛利率 % % % % % % 鋼材 收入 96 120 132 159 191 229 毛利 毛利率 % % % % % % 煤炭 收入 3 5 8 15 30 45 毛利 毛利率 2% 2% 2% 2% 2% 2% 汽車(chē) 收入 2 12 15 毛利 毛利率 6% 6% 6% 6% 6% 28 第五部分 中鐵物資核心業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 一、油品流通業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn) 略目標(biāo)及措施 （一）油品業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及外部環(huán)境分析 油品 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀 中鐵物資目前的油品流通業(yè)務(wù)主要是指中鐵物資根據(jù)國(guó)家政策向鐵路用戶銷(xiāo)售成品油以及少量面向社會(huì)用戶的銷(xiāo)售。該項(xiàng)業(yè)務(wù)在總公司整體業(yè)務(wù)中占有重要地位： 20xx 年成品油銷(xiāo)售額為 135 億元，占公司總銷(xiāo)售額的 52%；利潤(rùn)總額為 8932 萬(wàn)元，占公司利潤(rùn)總額的 127%；共銷(xiāo)售成品油 522 萬(wàn)噸，約占全國(guó)成品油