【正文】 關(guān)行業(yè)的吸引力掃描 ? 核心客戶需求分析與業(yè)務(wù)創(chuàng)新 ? 核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域選擇及關(guān)鍵成功要素分析 SCP 對浙江租賃業(yè)務(wù)和資源現(xiàn)狀進行診斷 ? 租賃業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢 ? 浙江租賃已有的核心能力和資源診斷 ? 浙江租賃建設(shè)金融控股公司的差距分析 Gap Analysis 如何逐步進入新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化？ ? 國外優(yōu)秀金融控股公司的模式分析 ? 與國內(nèi)外企業(yè)進行戰(zhàn)略合作的可行性分析 ? 資源配置戰(zhàn)略及關(guān)鍵措施設(shè)計 7S診斷 30 公司戰(zhàn)略是為了獲得持續(xù)競爭優(yōu)勢而采取的一系列相互協(xié)調(diào)的行動 組織結(jié)構(gòu)確定了企業(yè)內(nèi)部縱向及橫向的關(guān)系，它定義了企業(yè)內(nèi)部各項任務(wù)及信息的分配和責(zé)任 這里主要考慮的是員工隊伍作為整體的特性，而不是每個員工的個人情況 領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格 Style 組織結(jié)構(gòu) Structure 運營系統(tǒng) Systems 人力資源 Staff 公司戰(zhàn)略 Strategy 價值觀 Shared Values 核心技能 Skills 運營系統(tǒng)是指企業(yè)業(yè)務(wù)和日常事務(wù)處理的過程和程序，競爭優(yōu)勢最終必須落實到運營系統(tǒng)，體現(xiàn)在核心流程上 領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格是指企業(yè)的經(jīng)理層集體在管理上的特征和一系列獨到的做法 指企業(yè)作為一個整體以及其中的每一個成員所秉持的對行為、原則和方式的看法，它構(gòu)成了企業(yè)文化的核心 核心技能是企業(yè)作為一個競爭實體所擁有的獨特能力，它區(qū)別于企業(yè)內(nèi)單個個人的能力 發(fā)展前景 Vision 采用 7S框架來診斷浙江租賃 31 SCP 模型用于浙江租賃的行業(yè)分析和每個子行業(yè)掃描，據(jù)此決定整個行業(yè)和各自行業(yè)的競爭策略 行為 C 績效 P 結(jié)構(gòu) S 行業(yè) 企業(yè) ?技術(shù)突破 ? 本行業(yè)技術(shù) ? 相關(guān)技術(shù) ?社會變化 ? 人口統(tǒng)計規(guī)律 ?政策變化 ? 國內(nèi) ? 國際 ?…… 需求 替代產(chǎn)品可獲得性 產(chǎn)品差異性 增長率 變更性 /周期性 供給 生產(chǎn)商集中度 進口競爭 生產(chǎn)商差異性 固定 /可變成本結(jié)構(gòu) 產(chǎn)能運用 科技機遇 供給曲線 進入 /退出壁壘 產(chǎn)業(yè)鏈 供應(yīng)商議價能力 顧客議價能力 信息市場失靈 營銷 定價 批量 廣告 /促銷 新產(chǎn)品 /研發(fā) 分銷 產(chǎn)能 擴張 /收縮 進入 /退出 收購 /合并 /剝離 縱向整合 前向 /后向整合 縱向合資企業(yè) 長期合同 內(nèi)部效率 成本控制 物流 過程發(fā)展 組織效能 財務(wù) 盈利性 價值創(chuàng)造 科技發(fā)展 技術(shù)革新的能力 企業(yè) 外部變化 32 為了實現(xiàn)浙江租賃的金融戰(zhàn)略，我們建議使用 Bexcel Gap Analysis KSF領(lǐng)域 具體技能要求 技能水平 現(xiàn)狀 GAP 彌補方法 風(fēng)險 增值能力 營銷 …… 33 主要議題之二是：如何有效實施和不斷優(yōu)化戰(zhàn)略管理體系？ 關(guān)鍵議題 關(guān)鍵子議題 主要方法 制定詳細的三年發(fā)展計劃 ?三年發(fā)展目標(biāo)制定 ?預(yù)算分解及關(guān)鍵部門的 KPI考核體系制度 ?確定組織調(diào)整方案 ?其它關(guān)鍵資源整合及管理的調(diào)整措施 GEM 完善和實施三年發(fā)展?jié)L動計劃 ?建立年度總結(jié)機制 ?制定匯報和評審流程及關(guān)鍵指標(biāo) ?各級管理人員的戰(zhàn)略管理責(zé)任機制 ?建立“三年發(fā)展?jié)L動計劃”機制 34 GEM 35 本文件的主要內(nèi)容 182。 利用協(xié)同效應(yīng)的可能案例 業(yè)務(wù)協(xié)同的形式 ? 共享知識和技能 （ 人才 、組織技能 …… ） ? 協(xié)調(diào)行動 ? 共享資源 （ 客戶 、 資金 、設(shè)施 …… ） ? 縱向一體化 ? 利用規(guī)模優(yōu)勢 ? 聯(lián)合創(chuàng)建業(yè)務(wù) ? …… 浙江租賃以退用租賃促進投行業(yè)務(wù)的發(fā)展，利用投行業(yè)務(wù)延展租貨產(chǎn)業(yè)鏈。 ? 浙租面臨的主要挑戰(zhàn) 5 由于經(jīng)營環(huán)境不健全，我國租賃公司發(fā)展道路曲折 中國國際信托投資公司引進租賃方式 第一家合資租賃公司 —中國東方租賃公司成立 同年 7月，第一家金融機構(gòu)性質(zhì)的租賃公司 —中國租賃公司成立 租賃公司成立最密集的年份，共成立 X家金融租賃公司， 8家合資租賃公司 租賃滲透率、營業(yè)額達歷史最高峰 政府擔(dān)保的負作用開始顯現(xiàn)，合資租賃公司與金融租賃公司經(jīng)營開始停滯或下滑 行業(yè)整體經(jīng)營狀況跌至最低谷，但外資廠商開始進入（ SIMENS） 廣國投事件之后，其所屬的廣東國際租賃公司破產(chǎn) 隨后，人民銀行又關(guān)閉了 3家經(jīng)營陷入嚴重困難的金融租賃公司 人行召開租賃研討會，邀請美日韓專家參加，被稱為租賃業(yè)轉(zhuǎn)折的里程碑 10月 1日，新《合同法》生效，融資租賃合同單列一章 年末，三九集團收購深圳租賃公司 6月 30日，《金融租賃公司管理辦法》生效 深圳租賃公司簽定了40億人民幣的支線飛機租賃合同 1月 1日，《企業(yè)會計準(zhǔn)則 ——租賃》生效 有 45家正在人行申請金融租賃執(zhí)照，包括湘財證券 起步與發(fā)展 19801992 走入低谷 19921999 復(fù)蘇與成長 19992023 1980年 1981年 1992年 1993年 1999年 1998年 2023年 2023年 租賃滲透率 CAGR*=% 租賃滲透率 CAGR=% 業(yè)績回升，尚無具體統(tǒng)計數(shù) 1985年 1996年 * 19861992年的 CAGR 6 歷史上制約我國租賃行業(yè)發(fā)展的因素均開始有了不同程度的好轉(zhuǎn) *據(jù)《 21世紀經(jīng)濟報道》： 《中外合資租賃公司管理辦法》將于今年 10月出臺 ? 嚴重的國有企業(yè)責(zé)權(quán)利不對等的體制問題，造成巨額不良債權(quán)及債務(wù) ? 《合同法 —— 融資租賃》 ? 《金融租賃公司管理辦法》 ? 《融資租賃會計準(zhǔn)則》 ? 《中外合資租賃公司管理辦法》 * ? 伴隨著國企改革和經(jīng)濟開放，企業(yè)的體制的道豐富和正規(guī)化，同時，大部分租賃公司的遺留債務(wù)得到清償 ? 全社會信用意識增強，經(jīng)濟秩序逐步穩(wěn)定 ? 對信用問題不重視，大量政府濫擔(dān)保 ? 租賃法律法規(guī)不健全 ? 早期進入者 ——日本合資方的大量退出 ? 金融行業(yè)的壟斷及管制限制了租賃的創(chuàng)新 ? 僅將租賃公司視為引進外資的手段，單純發(fā)展簡單融資租賃 過去的制約因素 現(xiàn) 在 ? 日本合資租賃企業(yè)的經(jīng)營狀況已跌至谷底 ? 金融行業(yè)逐步開放，加上中國加入 WTO后，將進一步促進金融的開放，這將為租賃創(chuàng)新提供更廣闊的空間 ? 國外廠商和其它租賃公司的加入將促使中國租賃業(yè)的繁榮 ? 經(jīng)營性租賃和融資租賃交叉融合，充分發(fā)揮租賃的靈活性 7 中國租賃業(yè)存在著許多未被開發(fā)的細分市場 中國租賃市場潛力巨大，且市場尚處于空白階段，幾乎沒有業(yè)內(nèi)競爭 租賃公司租賃交易額與潛在市場容量 *對比 單位：百萬美元 020234000600080001000012023140001600086 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99金融類公司交易額 合資類公司交易額 1999潛在市場容量 資料來源：《世界租賃年報 ——中國分報告》、 ISI *注：潛在市場容量采用全設(shè)備投資額乘以 10%（略低于世界平均水平）估算 * *注：由 99年潛在市場容量及 54家（合資及金融類）租賃公司估算 99年平均每家可能租賃交易額 **達 發(fā)電運輸加總工業(yè)/制造 辦公設(shè)備計算機加總材料處理醫(yī)療其它建筑電信農(nóng)業(yè)1996年美國租賃交易額分配 在美國占前十位共計 88%的租賃細分市場中，我國前期得到較好開發(fā)的幾乎沒有 8 良好的市場前景和逐步完善的經(jīng)濟環(huán)境吸引了國內(nèi)外有實力并富有創(chuàng)新精神的投資者的關(guān)注 2023 ?三九集團 深圳金融租賃公司 ?IBM與長城集團 在上海合作成立 IBM租賃公司 ?惠普租賃公司 6月在中國市場全面展開“科技租賃”業(yè)務(wù) 2023 1999 ?華為及聯(lián)想集團 均開始考慮介入租賃領(lǐng)域 ?深圳金融租賃公司簽訂了 40億人民幣的支線飛機租賃合同 ?許多金融租賃公司開始重組增資工作，進展順利 ?湘財證券 有 45家企業(yè)向人民銀行申請金融租賃執(zhí)照，包括湘財證券 ?新疆德隆 將旗下新疆金融租賃和上海新世紀金融租賃公司合并，并與本年完成了 10億元人民幣的租賃合同 9 加入 WTO降低了外資進入中國租賃市場的門檻，但由于中國租賃業(yè)早已對國外開放，不僅不會受到太大沖擊，反而會從中獲益 提高社會對租賃業(yè)務(wù)的認識，帶動租賃業(yè)整體經(jīng)營水平的發(fā)展 在近幾年內(nèi)，制造商對與租賃公司聯(lián)盟的需求增加 中國的生產(chǎn)廠商面臨銷售上的壓力，最終促使融資租賃業(yè)務(wù)對生產(chǎn)廠商的放開 1981 1984 1987 1990 1993 1996 中國第一家租賃公司就有外方參與：日本東方租賃入股東方國際，其后 10多年內(nèi)日本各類投資方占據(jù)國外投資的主導(dǎo)地位 歐洲金融界進入：德累斯登銀行、意大利商業(yè)銀行、巴黎巴銀行入股環(huán)球租賃 國際大型廠商進入：西門子公司入股信德電信，緊跟其后有惠普（ 97）、 ATT（ 98）、 IBM（ 99），業(yè)務(wù)主要集中在電信、IT和航空領(lǐng)域 1999 WTO 允許美國廠商以金融手段（含融資租賃）促銷其產(chǎn)品 允許外資參股甚至控股金融租賃公司 影 響 10 遠卓對項目背景的主要需求理解 ? 隨著中國進入 WTO， 國內(nèi)租賃行業(yè)處于復(fù)興階段的快速發(fā)展期，發(fā)展空間極大，但穩(wěn)健規(guī)范經(jīng)營是中長期成功的關(guān)鍵 ? 金融控股公司 ? 浙租面臨的主要挑戰(zhàn) 11 細分市 場領(lǐng)先 新業(yè)務(wù)平臺 并購 擴張 業(yè)務(wù) 協(xié)同 英才驅(qū)動 金融控股公司發(fā)展戰(zhàn)略五大要點 細分市場領(lǐng)先 選擇合適的金融細分市場 ， 謀求在其中的領(lǐng)先地位 ， 是全部戰(zhàn)略要點的核心 1 4 新業(yè)務(wù)平臺 建立能夠持續(xù)發(fā)現(xiàn)新機會 、 開拓新市場 、 建立新業(yè)務(wù) 、 挖掘業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)的業(yè)務(wù)流程與制度體系 并購擴張 通過積極的資本運作 ，以并購手段實現(xiàn)快速成長 3 業(yè)務(wù)協(xié)同 積極挖掘和利用多元業(yè)務(wù)之間的協(xié)同效應(yīng) ， 提高資源配置效率 ， 并關(guān)注金融板塊與其它板塊的協(xié)同 ， 自覺推動金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)協(xié)同 ， 這是“ 集約多元 ” 經(jīng)營的重要價值所在 5 英才驅(qū)動 具有 “ 以事業(yè)驅(qū)動英才 ，靠英才驅(qū)動事業(yè) ” 的雙重含義 。 3 本文件的主要內(nèi)容 182。以租賃業(yè)務(wù)為紐帶，戰(zhàn)略管理為手段，建立國內(nèi)一流的戰(zhàn)略型、創(chuàng)新性和多元化的金融控股公司 浙江金融租賃股份有限公司項目建議書 機密 本項目建議書宜嚴格保密。在此基礎(chǔ)上，遠卓準(zhǔn)備了本項目建議書，以便與浙租高管層進行深入溝通并確認。 GE Capital案例簡介 4 遠卓對項目背景的主要需求理解 ? 隨著中國進入 WTO， 國內(nèi)租賃行業(yè)處于復(fù)興階段的快速發(fā)展期，發(fā)展空間極大，但穩(wěn)健規(guī)范經(jīng)營是中長期成功的關(guān)鍵 ? 金融控股公司應(yīng)做 GECS和 CIT式的金融控股公司， KSF：產(chǎn)業(yè)知識和聯(lián)盟、創(chuàng)新、效率。 19 業(yè)務(wù)協(xié)同：充分挖掘業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，建立獨特和持續(xù)的競爭優(yōu)勢 業(yè)務(wù)協(xié)同的可能機會 ? 通過投行來務(wù)實現(xiàn)相租賃資產(chǎn)的證券化 ? 多樣化的金融產(chǎn)品滿足客戶的沾式購買需求 ? 資金的共享與集約化使用 ? …… 信德租賃公司以投資銀行的視角，創(chuàng)新租賃業(yè)務(wù)模式，與廠家聯(lián)合，成功參與中國聯(lián)通的海外融資，現(xiàn)正在利用新的模式參與鐵通的融資。 遠卓相關(guān)案例介紹 182。 GE Capital案例簡介 36 綜合上述分析，遠卓認為可將本次咨詢項目要解決的關(guān)鍵議題歸納如下 關(guān) 鍵 議 題 戰(zhàn) 略 層 面 ? 浙江租賃的使命、愿景與合理的目標(biāo)體系應(yīng)該是什么？ ? 浙江租賃現(xiàn)在所處的和可能進入的領(lǐng)域未來的發(fā)展趨勢如何？ ? 浙江租賃應(yīng)該選擇那些領(lǐng)域作為自己的重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域？ ? 這些領(lǐng)域的關(guān)鍵成功要素是什么？浙江租賃如何