【正文】 x箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 但是從集裝箱運(yùn)輸業(yè)和水運(yùn)貨代業(yè)取消行業(yè)管制以來中遠(yuǎn)和 xx集團(tuán)市場份額下降的情況看，船舶代理行業(yè)在未來 34年面臨全面開放，空運(yùn)業(yè)務(wù)也會逐步取消管制，屆時 xx集團(tuán)勢必經(jīng)歷類似的市場份額下降海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略 示意圖資料來源：埃森哲訪談， 99白皮書集裝箱運(yùn)輸船舶代理水運(yùn)貨代空運(yùn)1990 2023 19902023中遠(yuǎn)集團(tuán)和 xx集團(tuán)在關(guān)鍵行業(yè)的市場份額 1995船舶代理業(yè)務(wù)將在 34年內(nèi)全面對外資開放xx的市場份額 中遠(yuǎn)的市場份額空運(yùn)市場將允許外國服務(wù)提供者設(shè)立12家中外合資、合作航空公司；外資航空快遞公司獲準(zhǔn)經(jīng)營國際航線；中遠(yuǎn)、中海以及其它一些傳統(tǒng)運(yùn)輸企業(yè)也取得了空運(yùn)貨代或者國內(nèi)航線經(jīng)營權(quán)水運(yùn)貨代市場在 90年代初期結(jié)束由 xx獨(dú)家經(jīng)營的局面班輪運(yùn)輸市場 1994年允許設(shè)立外資獨(dú)資航運(yùn)公司48幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 自九十年代以來，中遠(yuǎn)集團(tuán)、中海集團(tuán)和 xx集團(tuán)一樣，都希望沿著運(yùn)輸行業(yè)的價值鏈進(jìn)行縱向拓展水運(yùn)貨代空運(yùn)貨代公路貨代鐵路貨代海外貨代集裝箱海運(yùn)干散貨海運(yùn)空運(yùn)快件空運(yùn)船舶買賣、租賃集裝箱買賣租賃碼頭、堆場燃油交易第三方物流外包內(nèi)支線水運(yùn)沿海內(nèi)貿(mào)線水運(yùn)海鐵聯(lián)運(yùn)集卡運(yùn)輸其他公路運(yùn)輸（空運(yùn)）快件公路速遞倉儲船舶代理海外船代xx中海中遠(yuǎn)貨運(yùn)代理 主通道運(yùn)輸 /船舶代理 相關(guān)業(yè)務(wù)倉儲 /聯(lián)運(yùn) /支線運(yùn)輸49幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 中遠(yuǎn)以航運(yùn)為依托的業(yè)務(wù)拓展相當(dāng)成功n 中遠(yuǎn)國貨在不足十年的時間內(nèi)成為國內(nèi)最大的貨代企業(yè)n 空運(yùn)代理和鐵路、公路代理也有遍布全國的網(wǎng)絡(luò)n 中遠(yuǎn)的海外網(wǎng)點(diǎn)多于其他船公司貨運(yùn)代理 主通道運(yùn)輸 /船舶代理 相關(guān)業(yè)務(wù)n 倉儲能夠滿足現(xiàn)代企業(yè)的要求n 內(nèi)河、海鐵、集卡運(yùn)輸處于市場領(lǐng)先地位n 沿海內(nèi)貿(mào)線也有相當(dāng)?shù)陌l(fā)展n 集運(yùn)、散貨運(yùn)輸保持國內(nèi)船公司第一的地位n 積極鞏固全球承運(yùn)人的地位n 外代市場份額第一n 通過入股東航介入空運(yùn)承運(yùn)業(yè)務(wù)n 船舶、集裝箱的買賣租賃和燃油交易處于國內(nèi)領(lǐng)先地位n 為 GM提供跨洲的多式綜合物流服務(wù)倉儲 /聯(lián)運(yùn) /支線運(yùn)輸50幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 中海在集中擴(kuò)大集裝箱船隊的同時，在多元化發(fā)展方面也有重大舉措n 擁有自己的貨代公司n 建立了自己的空運(yùn)貨代公司貨運(yùn)代理 倉儲 /聯(lián)運(yùn) /支線運(yùn)輸 主通道運(yùn)輸 /船舶代理 相關(guān)業(yè)務(wù)n 沿海內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸保持國內(nèi)領(lǐng)先的地位n 采用與其他船公司聯(lián)營 /包艙的方式介入內(nèi)河支線運(yùn)輸n 集卡運(yùn)輸具有很大的規(guī)模n 倉儲業(yè)務(wù)也具有較強(qiáng)的實力n 油輪、集裝箱運(yùn)輸處于國內(nèi)市場的領(lǐng)先地位n 成立物流公司，將多操作點(diǎn)融合成為新的綜合物流利潤中心n 發(fā)展堆場業(yè)務(wù)n 集裝箱買賣、租賃業(yè)務(wù)占有一定的市場份額51幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 xx往承運(yùn)商方向的拓展相比之下顯得并不成功，相反貨代主業(yè)的市場份額受到侵蝕n 集裝箱貨代份額下降至國內(nèi)第二n xx攬貨量中還包括了指裝貨、二級貨代的攬貨量和船代業(yè)務(wù)量，實際的攬貨量不足 5%n 公路、鐵路貨代利潤很低貨運(yùn)代理 主通道運(yùn)輸 /船舶代理 相關(guān)業(yè)務(wù)n 倉儲設(shè)施不符合現(xiàn)代企業(yè)的倉儲要求n 支線運(yùn)輸占有一定的市場份額n 集卡運(yùn)輸占有一定的市場份額，但沒有海鐵運(yùn)輸業(yè)務(wù)n 集裝箱海運(yùn)的規(guī)模沒有達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模n 干散貨只占有很小的市場份額n 空運(yùn)快件業(yè)務(wù)由合資公司經(jīng)營，行業(yè)開放后面臨市場份額丟失的危險n 船舶買賣、租賃業(yè)務(wù)處于全國第三，但仍然虧損n 較少開展與航運(yùn)相關(guān)的其他業(yè)務(wù)n 物流服務(wù)集中于公路配送倉儲 /聯(lián)運(yùn) /支線運(yùn)輸52幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 中國運(yùn)輸業(yè)三個大型企業(yè)集團(tuán)目標(biāo)都是行業(yè)的縱向拓展，為什么有如此不同的結(jié)果？答案在于中國市場目前尚處于以資產(chǎn)積累作為核心競爭力基礎(chǔ)的階段海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略n xx集團(tuán)的主業(yè)：國際貨代行業(yè)進(jìn)入壁壘低，而且作為貨代企業(yè)， xx集團(tuán)并沒有掌握關(guān)鍵的客戶資源n 沒有承運(yùn)工具保證價格競爭力和艙位供應(yīng)，更使 xx集團(tuán)的貨代在其它貨代、特別是其它船公司的貨代企業(yè)的競爭下市場份額喪失n xx集團(tuán)自身也錯失了 1990、 1993年做大集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)的時機(jī)n 計劃經(jīng)濟(jì)時的政策性分工取消后，中國的航運(yùn)市場尚未形成確定的市場分工，縱向整合是航運(yùn)企業(yè)獲取客戶資源、降低成本的有效手段n 面對尚未形成分工格局的航運(yùn)市場，掌握運(yùn)輸工具仍然是可以依托的核心競爭力53幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 在全球范圍內(nèi) , 第三方物流公司可以根據(jù)其核心能力和歷史背景大致分為六個類別，其中以實物資產(chǎn)為基礎(chǔ)的第三方物流公司比較適合中國企業(yè)現(xiàn)階段的需求n 基于信息服務(wù)，側(cè)重貨運(yùn)過程的協(xié)調(diào)n 尋求通過管理實物、財務(wù)和海關(guān) /管制制度來提供 “ 綜合物流服務(wù) ” 的機(jī)會以提供貨物代理服務(wù)為主n 由海運(yùn)、陸運(yùn)和空運(yùn)公司建立起物流能力n 在需要物流上 /下游信息的環(huán)節(jié)提供運(yùn)輸增值服務(wù)n 充分利用廣大的運(yùn)輸終端網(wǎng)絡(luò)提供倉庫和轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)以提供運(yùn)輸服務(wù)為主n 原本主要致力于建立系統(tǒng)的系統(tǒng)集成商，現(xiàn)在開始管理信息系統(tǒng)的外包業(yè)務(wù)n 為了給客戶增加更多的價值，系統(tǒng)集成商也主動提供有關(guān)電子商務(wù)、物流和供應(yīng)鏈管理的工作信息和系統(tǒng)集成為主TNT, UPS, FedEx, DHL, Maersk, APLn 基于終端運(yùn)作服務(wù)，并將業(yè)務(wù)延伸至運(yùn)輸和配送n 通常為散貨、消費(fèi)類和工業(yè)類產(chǎn)品提供倉儲、轉(zhuǎn)運(yùn)、分運(yùn)、以及終端配送服務(wù)以提供港口 /鐵路終端服務(wù)為主n 提供公用的或共享的倉儲服務(wù)n 通過與承運(yùn)商和 /或獨(dú)立船隊的關(guān)系提供配送服務(wù)n 擅長為食品雜貨、零售和消費(fèi)類產(chǎn)品提供增值服務(wù)以提供倉儲服務(wù)為主BAX , MSAS, AEI, Emery, Schenker, CircleAccenture,GE Information Services, IBMn 零部件分銷商和增值服務(wù)分銷商，也開始進(jìn)入物流增值服務(wù)的領(lǐng)域n 服務(wù)內(nèi)容包括：系統(tǒng)配置、 EDI、貨物跟蹤、信息系統(tǒng)集成、庫存管理等電子分銷商Exel, Tibbet BrittenPSA Corp, CWTArrow, Av, Synnex Techn., Serial Systems不以實物資產(chǎn)為基礎(chǔ)以實物資產(chǎn)為基礎(chǔ)海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略資料來源：埃森哲統(tǒng)計資料54幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 發(fā)達(dá)國家第三方物流的演變過程也是由過去簡單的契約式物流向集成式供應(yīng)鏈管理發(fā)展價值運(yùn)輸合同 /分銷1995 2023物流外包供應(yīng)鏈管理的集成1985 1995 2023 +服務(wù) 簡單的功能 多功能 多功能集成，增加寬度和復(fù)雜性關(guān)系 交易 長期的協(xié)議 戰(zhàn)略合作伙伴大致的方向涉及的范圍 本地 /地區(qū)性 跨區(qū)域 全球化，門到門的區(qū)域競爭趨勢 分散 合并 /聯(lián)盟 仍然比較分散，但是，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟使小型變大核心力 資產(chǎn)和過程執(zhí)行 從資產(chǎn)型向信息型轉(zhuǎn)變 以信息和知識為主買方價值 減少 地域擴(kuò)張 優(yōu)化成本及優(yōu)化服務(wù)策略 戰(zhàn)略3PL3PL海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略55幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 中國物流行業(yè)目前仍然處于 “ 運(yùn)輸合同 /分銷 ” 這一階段，逐漸向 “ 物流外包過渡，這首先表現(xiàn)在中國市場的物流服務(wù)的供應(yīng)商目前不具備提供高附加值物流服務(wù)的能力海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略 中國物流板塊上市公司 中國有代表性的物流公司 原交通局下屬的汽運(yùn)公司運(yùn)輸 配送 倉儲客戶化供應(yīng)鏈解決方案中遠(yuǎn)物流中海物流xx物流私營物流企業(yè)（如寶供）資料來源：中國全程物流網(wǎng)，埃森哲分析公路運(yùn)輸鐵路運(yùn)輸 港口、機(jī)場 空運(yùn) 倉儲 其它 總數(shù)物流裝備水運(yùn)5 2382 213 26單位：個56幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 從市場需求來看，中國企業(yè)也還不具備足夠規(guī)模的物流外包需求海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略 企業(yè) ERP系統(tǒng)實施比例 資料來源：埃森哲統(tǒng)計資料n 與美國公司相比，中國企業(yè)的供應(yīng)鏈管理信息化程度很低，而供應(yīng)鏈管理沒有實現(xiàn)信息化就談不上真正的物流外包需求n 中國企業(yè)的供應(yīng)鏈成本中主要是資金的積壓而不是運(yùn)輸成本高昂；前者是由于供過于求、產(chǎn)品沒有市場、缺乏生產(chǎn)計劃能力等原因，這些都不是第三方物流企業(yè)能夠解決的問題57幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 調(diào)查表明，中國的合資企業(yè)對第三方物流服務(wù)的首選項目是運(yùn)輸服務(wù)和倉儲管理，可見承運(yùn)能力是合資企業(yè)考察第三方物流服務(wù)商的主要標(biāo)準(zhǔn)回答人數(shù) %中國合資企業(yè)選擇第三方物流服務(wù)商的首要因數(shù)資料來源：埃森哲調(diào)研結(jié)果，全國物流協(xié)會58幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 跨國公司的生產(chǎn)和經(jīng)營越來越成為當(dāng)前和今后國際物流需求的主要來源，并成為物流業(yè)發(fā)展和競爭的焦點(diǎn)， 全球化戰(zhàn)略的趨勢，還使物流企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)更加緊密地聯(lián)系在一起n 擁有先進(jìn)物流管理經(jīng)驗和信息系統(tǒng)的國際物流企業(yè)仍將是跨國公司的首選，并隨跨國公司一起擴(kuò)張n 而中國物流企業(yè)則將可能成為國際物流企業(yè)的合作方，提供倉儲和運(yùn)輸服務(wù)跨國經(jīng)營在全球范圍風(fēng)行，企業(yè)為了追求更大的利潤，根據(jù)比較成本優(yōu)勢的經(jīng)濟(jì)原則，將許多商品的原料生產(chǎn)、半成品生產(chǎn)、零部件加工、成品組裝、標(biāo)志、包裝和發(fā)運(yùn)銷售，分別安排在國內(nèi)外許多不同的地方進(jìn)行，并同生產(chǎn)、流通、分配、消費(fèi)過程交叉結(jié)合，從而改變了傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營方式全球化戰(zhàn)略的趨勢，還使物流企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)更加緊密地聯(lián)系在一起59幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 即使 xx集團(tuán)有了一些固定的物流客戶，集團(tuán)可以將這些海運(yùn)需求集中對外采購運(yùn)力，保持一定的自有運(yùn)力也是必須的物流企業(yè)A地 B地海運(yùn)陸運(yùn)空運(yùn)企業(yè) XYZ 購買運(yùn)力物流信息流在中國市場沒有形成專業(yè)化分工之前，這種模式的運(yùn)營是不切實際的n 由于承運(yùn)商本身在發(fā)展物流的客戶，因此承運(yùn)商會跳過物流企業(yè)直接與企業(yè) XYZ聯(lián)系，直接得到這筆業(yè)務(wù)n 企業(yè) XYZ也認(rèn)為這樣可以獲得更低的費(fèi)用，而轉(zhuǎn)向承運(yùn)商的物流業(yè)務(wù)n 如果該物流企業(yè)，沒有一定的 Knowhow（專業(yè)技術(shù)），很快會失去這個客戶評論物流企業(yè)貨代60幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 從 UPS物流的發(fā)展歷程來看，傳統(tǒng)企業(yè)發(fā)展第三方物流需要一個相當(dāng)長的時期，并結(jié)合核心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展單位：百萬美金海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略資料來源： UPS年報n UPS成立于 1907年n 主要是從事陸上運(yùn)輸和航空運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)n 1990年初成立 UPS物流集團(tuán)，擴(kuò)展在物流和供應(yīng)鏈領(lǐng)域的業(yè)務(wù)n 1999年收購 Fritz Group of Companies，后者是一家從事航空和海運(yùn)，倉儲和訂貨管理的國際貨運(yùn)代理公司n 2023年 5月， UPS收購了Polysys Electronics System，后者是瑞士一家物流服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，提供的服務(wù)包括訂單和倉儲系統(tǒng)等運(yùn)輸管理，售后服務(wù)和配件服務(wù)等評論05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,0001990 1996 1997 1998 1999 20230%1%2%3%4%5%UPS總營業(yè)收入物流收入所占 %61幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 東方海皇 NOL的發(fā)展歷程，也說明了這一點(diǎn)單位：百萬美金n 1968年成立 NOL公司n 主要從事海洋運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)n 1996年開始發(fā)展物流業(yè)n 1997年收購 APL，包括 APL Logisticsn 2023年月，完成對 GATX Logistics的收購，后者是美國第二大的倉儲為主的物流服務(wù)公司評論注釋：缺少 1996年的物流收入資料來源： NOL年報05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0001996 1997 1998 1999 20230%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%NOL總營業(yè)收入物流收入所占 %62幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 Ryder是物流行業(yè)發(fā)展較快的企業(yè)，是美國最大的第三方物流供應(yīng)商，而它的成長，也證明了物流技能的發(fā)展需要一個相當(dāng)長的過程和一定的傳統(tǒng)物流支持單位：百萬美金n 主要是從事陸地運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)n 原有業(yè)務(wù)是汽車租賃，是資產(chǎn)密集型業(yè)務(wù)n 原有服務(wù)項目包括全方位租賃、商業(yè)租賃和交通工具維護(hù)、合同運(yùn)輸服務(wù)n Ryder提供從原材料供應(yīng)商選擇到產(chǎn)成品出口分箱和運(yùn)輸?shù)木C合供應(yīng)鏈解決方案n 直到去年， Ryder出售了其資產(chǎn)部分，與埃森哲一起從事全球物流和運(yùn)輸管理解決方案的提供評論