【正文】 x箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 但是從集裝箱運(yùn)輸業(yè)和水運(yùn)貨代業(yè)取消行業(yè)管制以來中遠(yuǎn)和 xx集團(tuán)市場(chǎng)份額下降的情況看，船舶代理行業(yè)在未來 34年面臨全面開放，空運(yùn)業(yè)務(wù)也會(huì)逐步取消管制，屆時(shí) xx集團(tuán)勢(shì)必經(jīng)歷類似的市場(chǎng)份額下降海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略 示意圖資料來源：埃森哲訪談， 99白皮書集裝箱運(yùn)輸船舶代理水運(yùn)貨代空運(yùn)1990 2023 19902023中遠(yuǎn)集團(tuán)和 xx集團(tuán)在關(guān)鍵行業(yè)的市場(chǎng)份額 1995船舶代理業(yè)務(wù)將在 34年內(nèi)全面對(duì)外資開放xx的市場(chǎng)份額 中遠(yuǎn)的市場(chǎng)份額空運(yùn)市場(chǎng)將允許外國(guó)服務(wù)提供者設(shè)立12家中外合資、合作航空公司；外資航空快遞公司獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)國(guó)際航線；中遠(yuǎn)、中海以及其它一些傳統(tǒng)運(yùn)輸企業(yè)也取得了空運(yùn)貨代或者國(guó)內(nèi)航線經(jīng)營(yíng)權(quán)水運(yùn)貨代市場(chǎng)在 90年代初期結(jié)束由 xx獨(dú)家經(jīng)營(yíng)的局面班輪運(yùn)輸市場(chǎng) 1994年允許設(shè)立外資獨(dú)資航運(yùn)公司48幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 自九十年代以來，中遠(yuǎn)集團(tuán)、中海集團(tuán)和 xx集團(tuán)一樣，都希望沿著運(yùn)輸行業(yè)的價(jià)值鏈進(jìn)行縱向拓展水運(yùn)貨代空運(yùn)貨代公路貨代鐵路貨代海外貨代集裝箱海運(yùn)干散貨海運(yùn)空運(yùn)快件空運(yùn)船舶買賣、租賃集裝箱買賣租賃碼頭、堆場(chǎng)燃油交易第三方物流外包內(nèi)支線水運(yùn)沿海內(nèi)貿(mào)線水運(yùn)海鐵聯(lián)運(yùn)集卡運(yùn)輸其他公路運(yùn)輸（空運(yùn)）快件公路速遞倉儲(chǔ)船舶代理海外船代xx中海中遠(yuǎn)貨運(yùn)代理 主通道運(yùn)輸 /船舶代理 相關(guān)業(yè)務(wù)倉儲(chǔ) /聯(lián)運(yùn) /支線運(yùn)輸49幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 中遠(yuǎn)以航運(yùn)為依托的業(yè)務(wù)拓展相當(dāng)成功n 中遠(yuǎn)國(guó)貨在不足十年的時(shí)間內(nèi)成為國(guó)內(nèi)最大的貨代企業(yè)n 空運(yùn)代理和鐵路、公路代理也有遍布全國(guó)的網(wǎng)絡(luò)n 中遠(yuǎn)的海外網(wǎng)點(diǎn)多于其他船公司貨運(yùn)代理 主通道運(yùn)輸 /船舶代理 相關(guān)業(yè)務(wù)n 倉儲(chǔ)能夠滿足現(xiàn)代企業(yè)的要求n 內(nèi)河、海鐵、集卡運(yùn)輸處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位n 沿海內(nèi)貿(mào)線也有相當(dāng)?shù)陌l(fā)展n 集運(yùn)、散貨運(yùn)輸保持國(guó)內(nèi)船公司第一的地位n 積極鞏固全球承運(yùn)人的地位n 外代市場(chǎng)份額第一n 通過入股東航介入空運(yùn)承運(yùn)業(yè)務(wù)n 船舶、集裝箱的買賣租賃和燃油交易處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位n 為 GM提供跨洲的多式綜合物流服務(wù)倉儲(chǔ) /聯(lián)運(yùn) /支線運(yùn)輸50幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 中海在集中擴(kuò)大集裝箱船隊(duì)的同時(shí)，在多元化發(fā)展方面也有重大舉措n 擁有自己的貨代公司n 建立了自己的空運(yùn)貨代公司貨運(yùn)代理 倉儲(chǔ) /聯(lián)運(yùn) /支線運(yùn)輸 主通道運(yùn)輸 /船舶代理 相關(guān)業(yè)務(wù)n 沿海內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸保持國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的地位n 采用與其他船公司聯(lián)營(yíng) /包艙的方式介入內(nèi)河支線運(yùn)輸n 集卡運(yùn)輸具有很大的規(guī)模n 倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)也具有較強(qiáng)的實(shí)力n 油輪、集裝箱運(yùn)輸處于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位n 成立物流公司，將多操作點(diǎn)融合成為新的綜合物流利潤(rùn)中心n 發(fā)展堆場(chǎng)業(yè)務(wù)n 集裝箱買賣、租賃業(yè)務(wù)占有一定的市場(chǎng)份額51幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 xx往承運(yùn)商方向的拓展相比之下顯得并不成功，相反貨代主業(yè)的市場(chǎng)份額受到侵蝕n 集裝箱貨代份額下降至國(guó)內(nèi)第二n xx攬貨量中還包括了指裝貨、二級(jí)貨代的攬貨量和船代業(yè)務(wù)量，實(shí)際的攬貨量不足 5%n 公路、鐵路貨代利潤(rùn)很低貨運(yùn)代理 主通道運(yùn)輸 /船舶代理 相關(guān)業(yè)務(wù)n 倉儲(chǔ)設(shè)施不符合現(xiàn)代企業(yè)的倉儲(chǔ)要求n 支線運(yùn)輸占有一定的市場(chǎng)份額n 集卡運(yùn)輸占有一定的市場(chǎng)份額，但沒有海鐵運(yùn)輸業(yè)務(wù)n 集裝箱海運(yùn)的規(guī)模沒有達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模n 干散貨只占有很小的市場(chǎng)份額n 空運(yùn)快件業(yè)務(wù)由合資公司經(jīng)營(yíng)，行業(yè)開放后面臨市場(chǎng)份額丟失的危險(xiǎn)n 船舶買賣、租賃業(yè)務(wù)處于全國(guó)第三，但仍然虧損n 較少開展與航運(yùn)相關(guān)的其他業(yè)務(wù)n 物流服務(wù)集中于公路配送倉儲(chǔ) /聯(lián)運(yùn) /支線運(yùn)輸52幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 中國(guó)運(yùn)輸業(yè)三個(gè)大型企業(yè)集團(tuán)目標(biāo)都是行業(yè)的縱向拓展，為什么有如此不同的結(jié)果？答案在于中國(guó)市場(chǎng)目前尚處于以資產(chǎn)積累作為核心競(jìng)爭(zhēng)力基礎(chǔ)的階段海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略n xx集團(tuán)的主業(yè)：國(guó)際貨代行業(yè)進(jìn)入壁壘低，而且作為貨代企業(yè)， xx集團(tuán)并沒有掌握關(guān)鍵的客戶資源n 沒有承運(yùn)工具保證價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力和艙位供應(yīng)，更使 xx集團(tuán)的貨代在其它貨代、特別是其它船公司的貨代企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)下市場(chǎng)份額喪失n xx集團(tuán)自身也錯(cuò)失了 1990、 1993年做大集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)的時(shí)機(jī)n 計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)的政策性分工取消后，中國(guó)的航運(yùn)市場(chǎng)尚未形成確定的市場(chǎng)分工，縱向整合是航運(yùn)企業(yè)獲取客戶資源、降低成本的有效手段n 面對(duì)尚未形成分工格局的航運(yùn)市場(chǎng)，掌握運(yùn)輸工具仍然是可以依托的核心競(jìng)爭(zhēng)力53幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 在全球范圍內(nèi) , 第三方物流公司可以根據(jù)其核心能力和歷史背景大致分為六個(gè)類別，其中以實(shí)物資產(chǎn)為基礎(chǔ)的第三方物流公司比較適合中國(guó)企業(yè)現(xiàn)階段的需求n 基于信息服務(wù)，側(cè)重貨運(yùn)過程的協(xié)調(diào)n 尋求通過管理實(shí)物、財(cái)務(wù)和海關(guān) /管制制度來提供 “ 綜合物流服務(wù) ” 的機(jī)會(huì)以提供貨物代理服務(wù)為主n 由海運(yùn)、陸運(yùn)和空運(yùn)公司建立起物流能力n 在需要物流上 /下游信息的環(huán)節(jié)提供運(yùn)輸增值服務(wù)n 充分利用廣大的運(yùn)輸終端網(wǎng)絡(luò)提供倉庫和轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)以提供運(yùn)輸服務(wù)為主n 原本主要致力于建立系統(tǒng)的系統(tǒng)集成商，現(xiàn)在開始管理信息系統(tǒng)的外包業(yè)務(wù)n 為了給客戶增加更多的價(jià)值，系統(tǒng)集成商也主動(dòng)提供有關(guān)電子商務(wù)、物流和供應(yīng)鏈管理的工作信息和系統(tǒng)集成為主TNT, UPS, FedEx, DHL, Maersk, APLn 基于終端運(yùn)作服務(wù)，并將業(yè)務(wù)延伸至運(yùn)輸和配送n 通常為散貨、消費(fèi)類和工業(yè)類產(chǎn)品提供倉儲(chǔ)、轉(zhuǎn)運(yùn)、分運(yùn)、以及終端配送服務(wù)以提供港口 /鐵路終端服務(wù)為主n 提供公用的或共享的倉儲(chǔ)服務(wù)n 通過與承運(yùn)商和 /或獨(dú)立船隊(duì)的關(guān)系提供配送服務(wù)n 擅長(zhǎng)為食品雜貨、零售和消費(fèi)類產(chǎn)品提供增值服務(wù)以提供倉儲(chǔ)服務(wù)為主BAX , MSAS, AEI, Emery, Schenker, CircleAccenture,GE Information Services, IBMn 零部件分銷商和增值服務(wù)分銷商，也開始進(jìn)入物流增值服務(wù)的領(lǐng)域n 服務(wù)內(nèi)容包括：系統(tǒng)配置、 EDI、貨物跟蹤、信息系統(tǒng)集成、庫存管理等電子分銷商Exel, Tibbet BrittenPSA Corp, CWTArrow, Av, Synnex Techn., Serial Systems不以實(shí)物資產(chǎn)為基礎(chǔ)以實(shí)物資產(chǎn)為基礎(chǔ)海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略資料來源：埃森哲統(tǒng)計(jì)資料54幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 發(fā)達(dá)國(guó)家第三方物流的演變過程也是由過去簡(jiǎn)單的契約式物流向集成式供應(yīng)鏈管理發(fā)展價(jià)值運(yùn)輸合同 /分銷1995 2023物流外包供應(yīng)鏈管理的集成1985 1995 2023 +服務(wù) 簡(jiǎn)單的功能 多功能 多功能集成，增加寬度和復(fù)雜性關(guān)系 交易 長(zhǎng)期的協(xié)議 戰(zhàn)略合作伙伴大致的方向涉及的范圍 本地 /地區(qū)性 跨區(qū)域 全球化，門到門的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì) 分散 合并 /聯(lián)盟 仍然比較分散，但是，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟使小型變大核心力 資產(chǎn)和過程執(zhí)行 從資產(chǎn)型向信息型轉(zhuǎn)變 以信息和知識(shí)為主買方價(jià)值 減少 地域擴(kuò)張 優(yōu)化成本及優(yōu)化服務(wù)策略 戰(zhàn)略3PL3PL海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略55幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 中國(guó)物流行業(yè)目前仍然處于 “ 運(yùn)輸合同 /分銷 ” 這一階段，逐漸向 “ 物流外包過渡，這首先表現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)的物流服務(wù)的供應(yīng)商目前不具備提供高附加值物流服務(wù)的能力海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略 中國(guó)物流板塊上市公司 中國(guó)有代表性的物流公司 原交通局下屬的汽運(yùn)公司運(yùn)輸 配送 倉儲(chǔ)客戶化供應(yīng)鏈解決方案中遠(yuǎn)物流中海物流xx物流私營(yíng)物流企業(yè)（如寶供）資料來源：中國(guó)全程物流網(wǎng)，埃森哲分析公路運(yùn)輸鐵路運(yùn)輸 港口、機(jī)場(chǎng) 空運(yùn) 倉儲(chǔ) 其它 總數(shù)物流裝備水運(yùn)5 2382 213 26單位：個(gè)56幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 從市場(chǎng)需求來看，中國(guó)企業(yè)也還不具備足夠規(guī)模的物流外包需求海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略 企業(yè) ERP系統(tǒng)實(shí)施比例 資料來源：埃森哲統(tǒng)計(jì)資料n 與美國(guó)公司相比，中國(guó)企業(yè)的供應(yīng)鏈管理信息化程度很低，而供應(yīng)鏈管理沒有實(shí)現(xiàn)信息化就談不上真正的物流外包需求n 中國(guó)企業(yè)的供應(yīng)鏈成本中主要是資金的積壓而不是運(yùn)輸成本高昂；前者是由于供過于求、產(chǎn)品沒有市場(chǎng)、缺乏生產(chǎn)計(jì)劃能力等原因，這些都不是第三方物流企業(yè)能夠解決的問題57幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 調(diào)查表明，中國(guó)的合資企業(yè)對(duì)第三方物流服務(wù)的首選項(xiàng)目是運(yùn)輸服務(wù)和倉儲(chǔ)管理，可見承運(yùn)能力是合資企業(yè)考察第三方物流服務(wù)商的主要標(biāo)準(zhǔn)回答人數(shù) %中國(guó)合資企業(yè)選擇第三方物流服務(wù)商的首要因數(shù)資料來源：埃森哲調(diào)研結(jié)果，全國(guó)物流協(xié)會(huì)58幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 跨國(guó)公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)越來越成為當(dāng)前和今后國(guó)際物流需求的主要來源，并成為物流業(yè)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)， 全球化戰(zhàn)略的趨勢(shì)，還使物流企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)更加緊密地聯(lián)系在一起n 擁有先進(jìn)物流管理經(jīng)驗(yàn)和信息系統(tǒng)的國(guó)際物流企業(yè)仍將是跨國(guó)公司的首選，并隨跨國(guó)公司一起擴(kuò)張n 而中國(guó)物流企業(yè)則將可能成為國(guó)際物流企業(yè)的合作方，提供倉儲(chǔ)和運(yùn)輸服務(wù)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)在全球范圍風(fēng)行，企業(yè)為了追求更大的利潤(rùn)，根據(jù)比較成本優(yōu)勢(shì)的經(jīng)濟(jì)原則，將許多商品的原料生產(chǎn)、半成品生產(chǎn)、零部件加工、成品組裝、標(biāo)志、包裝和發(fā)運(yùn)銷售，分別安排在國(guó)內(nèi)外許多不同的地方進(jìn)行，并同生產(chǎn)、流通、分配、消費(fèi)過程交叉結(jié)合，從而改變了傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式全球化戰(zhàn)略的趨勢(shì)，還使物流企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)更加緊密地聯(lián)系在一起59幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 即使 xx集團(tuán)有了一些固定的物流客戶，集團(tuán)可以將這些海運(yùn)需求集中對(duì)外采購運(yùn)力，保持一定的自有運(yùn)力也是必須的物流企業(yè)A地 B地海運(yùn)陸運(yùn)空運(yùn)企業(yè) XYZ 購買運(yùn)力物流信息流在中國(guó)市場(chǎng)沒有形成專業(yè)化分工之前，這種模式的運(yùn)營(yíng)是不切實(shí)際的n 由于承運(yùn)商本身在發(fā)展物流的客戶，因此承運(yùn)商會(huì)跳過物流企業(yè)直接與企業(yè) XYZ聯(lián)系，直接得到這筆業(yè)務(wù)n 企業(yè) XYZ也認(rèn)為這樣可以獲得更低的費(fèi)用，而轉(zhuǎn)向承運(yùn)商的物流業(yè)務(wù)n 如果該物流企業(yè)，沒有一定的 Knowhow（專業(yè)技術(shù)），很快會(huì)失去這個(gè)客戶評(píng)論物流企業(yè)貨代60幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 從 UPS物流的發(fā)展歷程來看，傳統(tǒng)企業(yè)發(fā)展第三方物流需要一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期，并結(jié)合核心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展單位：百萬美金海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略資料來源： UPS年報(bào)n UPS成立于 1907年n 主要是從事陸上運(yùn)輸和航空運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)n 1990年初成立 UPS物流集團(tuán)，擴(kuò)展在物流和供應(yīng)鏈領(lǐng)域的業(yè)務(wù)n 1999年收購 Fritz Group of Companies，后者是一家從事航空和海運(yùn)，倉儲(chǔ)和訂貨管理的國(guó)際貨運(yùn)代理公司n 2023年 5月， UPS收購了Polysys Electronics System，后者是瑞士一家物流服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，提供的服務(wù)包括訂單和倉儲(chǔ)系統(tǒng)等運(yùn)輸管理，售后服務(wù)和配件服務(wù)等評(píng)論05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,0001990 1996 1997 1998 1999 20230%1%2%3%4%5%UPS總營(yíng)業(yè)收入物流收入所占 %61幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 東方?；?NOL的發(fā)展歷程，也說明了這一點(diǎn)單位：百萬美金n 1968年成立 NOL公司n 主要從事海洋運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)n 1996年開始發(fā)展物流業(yè)n 1997年收購 APL，包括 APL Logisticsn 2023年月，完成對(duì) GATX Logistics的收購，后者是美國(guó)第二大的倉儲(chǔ)為主的物流服務(wù)公司評(píng)論注釋：缺少 1996年的物流收入資料來源： NOL年報(bào)05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0001996 1997 1998 1999 20230%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%NOL總營(yíng)業(yè)收入物流收入所占 %62幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 Ryder是物流行業(yè)發(fā)展較快的企業(yè)，是美國(guó)最大的第三方物流供應(yīng)商，而它的成長(zhǎng)，也證明了物流技能的發(fā)展需要一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的過程和一定的傳統(tǒng)物流支持單位：百萬美金n 主要是從事陸地運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)n 原有業(yè)務(wù)是汽車租賃，是資產(chǎn)密集型業(yè)務(wù)n 原有服務(wù)項(xiàng)目包括全方位租賃、商業(yè)租賃和交通工具維護(hù)、合同運(yùn)輸服務(wù)n Ryder提供從原材料供應(yīng)商選擇到產(chǎn)成品出口分箱和運(yùn)輸?shù)木C合供應(yīng)鏈解決方案n 直到去年， Ryder出售了其資產(chǎn)部分，與埃森哲一起從事全球物流和運(yùn)輸管理解決方案的提供評(píng)論