【正文】 平，全球市場的供求關(guān)系將在 2023年以前持續(xù)好轉(zhuǎn)注： * 供求指數(shù)通過 有效運量需求 比 有效運力供給 而得， 1980年的供求指數(shù)為 100供求指數(shù) * 19972023全球市場供求關(guān)系發(fā)展趨勢 87888990919293949596971997 1998 1999 2023 2023 2023 2023 2023 202321幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 近洋市場的航線經(jīng)營者利潤微薄，以日本航線為例，航線經(jīng)營者的毛利低于世界范圍內(nèi)航線經(jīng)營者的平均毛利水平市場毛利空間單位：美元 /TEUn 由于只考慮了出口的單箱成本，而日本航線大部分航線經(jīng)營者進口空箱率很高，所以航線整體毛利水平要低于 5%n 除了運費以外，日本港口的 CY費收入、其它港口的 THC費收入是航線經(jīng)營者、尤其是近洋航線經(jīng)營者的重要收入來源n 韓國、香港航線的 THC收入低于日本航線的CY收入，而運費同樣處于僅僅略高于港口使費的水平，因此近洋市場整體的毛利水平比日本航線還低資料來源： Drewry Shipping Consultants，埃森哲訪談運費 200CY費 200港口使費 180人員成本、船舶集裝箱租金 200毛利 20收入 30,2092023年中國 日本航線（出口）單箱毛利水平 5%2023年世界東西向航線毛利水平%單位：百萬美元成本 28,288毛利 1,92122幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 由于進入壁壘較高，加上班輪工會的存在等因素，目前遠洋市場中歐洲航線經(jīng)營者平均利潤率達到 10%，高于歐洲 遠東航運市場平均利潤水平資料來源： Drewry Shipping Consultants，埃森哲訪談單位：美元 /TEU單箱收入（進出口平均，含THC） 1,300單箱營運成本 1,170單箱毛利 130收入 7,7562023年中國 歐洲航線毛利水平10%2023年世界歐洲 遠東航線毛利水平 %單位：百萬美元成本 7,235毛利 521n 雖然班輪工會對維持較高運費的作用近幾年有所削弱，但是由于這些組織的存在，遠洋航線上運費維持比較穩(wěn)定，航線經(jīng)營者之間不會出現(xiàn)惡性的價格競爭，普遍利潤水平較高市場毛利空間23幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 而在美國航線上，航線經(jīng)營者平均利潤率達到 16%，同樣高于世界泛太平洋航運市場平均利潤水平資料來源： Drewry Shipping Consultants，埃森哲訪談單位：美元 /TEU單箱收入 1430單箱營運成本 1200單箱毛利 230收入 18,4672023年中國 美國西岸航線毛利水平 16%2023年世界泛太平洋航線毛利水平%單位：百萬美元成本 17,027毛利 1,440n 在美國航線上除了班輪工會的作用以外，F(xiàn)MC的運費報備政策也是保持運費比較穩(wěn)定的重要因素，這也使得美國航線上航線經(jīng)營者利潤普遍較高市場毛利空間24幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 地中海和美國東岸航線目前存在相當具有吸引力的毛利空間資料來源： Drewry Shipping Consultants，埃森哲訪談單位：美元 /TEU單箱收入（進出口平均，含THC） 2061單箱營運成本 1129單箱毛利 9302023年中國 美國東岸航線毛利水平 45%2023年中國 地中海航線毛利水平27%單位：美元 /TEU單箱營運成本 863單箱毛利 320n 美國東岸航線和地中海航線具有比其它遠洋航線更高的毛利空間市場毛利空間單箱收入（進出口平均，含THC） 118325幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 箱運公司與主要競爭對手中遠集運、中海集運、韓進海運、馬士基海陸相比，相對競爭能力較弱n 在中國集裝箱進出口運輸市場上，關(guān)鍵的成功要素有：規(guī)模、成本控制能力、資金實力、資本項目管理能力、穩(wěn)定的客戶群體、客戶服務(wù)質(zhì)量和信息系統(tǒng)n 與四家有代表性的競爭對手：中遠集運、中海集運、韓進海運和馬士基海運相比，箱運公司在成本控制能力、客戶服務(wù)質(zhì)量這兩個成功要素上具有局部優(yōu)勢，在規(guī)模、資金實力、資本項目管理能力、穩(wěn)定的直接客戶群和信息系統(tǒng)這些要素上處于不利的競爭地位箱運公司競爭定位26幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 箱運公司在 “ 成本控制能力 ” 和 “ 服務(wù)水平 ” 這兩個要素上有一定優(yōu)勢，其它的成功要素都不太具備需改進 平均 領(lǐng)先規(guī)模成本控制能力資金實力資本項目管理穩(wěn)定的直接客戶群客戶服務(wù)質(zhì)量信息系統(tǒng)SNL MCS HSNL MCSHSNL MCS HSNL MCS HSNL MCS HSNLMCSHxx箱運中遠韓進馬士基中海資料來源：埃森哲分析SNL C H S MSNL MCS H箱運公司競爭定位27幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 箱運公司的艙位供給量約占北美航線總供給量的 2%n 北美航線艙位供給總量約 TEUn 北美航線的經(jīng)營以大型船公司和船公司聯(lián)盟為主n 由 COSCO、 YANG MING和 K LINE組成的聯(lián)盟占有 25%的最大份額2023年箱運公司各航線市場份額SINOTRANS2%COSCO/YANG MING/K LINE25%CSCL / CMACGM /Norasia/PO Ned20%APL / MOL / Hyundai13%PO Ned / HapagL. / NYK / OOCL12%MSC4%EVERGREEN3%HANJIN9%ZIM5%MAERSKSEALAND7%28幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 箱運公司的艙位供給量約占歐洲航線總供給量的 3%n 歐洲航線艙位供給總量約 TEUn 歐洲航線的經(jīng)營以大型船公司和船公司聯(lián)盟為主n 由 CMACGM、 NSCSA和NORASIA組成的合作航線占有 23%的最大份額2023年箱運公司各航線市場份額HANJIN5%CMACGM/NSCSA/NORASIA23%APL / MOL / Hyundai14%MSC8%PO Ned / HapagL. / NYK / OOCL / MISC13%MAERSKSEALAND9%LLOYD TRIESTINO/EVERGREEN10%COSCO/K LINE/YANG MING9%CSCL6%SINOTRANS3%29幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 箱運公司的艙位供給量約占香港航線總供給量的 4%n 香港航線艙位供給總量約 TEUn 香港航線經(jīng)營者眾多，包括了許多亞洲區(qū)域內(nèi)的中小型船公司n 由 COSCO、 YANG MING和 K LINE組成的聯(lián)盟占有 14%的最大份額注釋：艙位供給計算中包括了各干線大陸至香港的INTERPORT艙位2023年箱運公司各航線市場份額SINOTRANS4% APL / MOL / Hyundai7%Cheng Lie / Yang Ming3%Chiu Lun (HK Ming Wah)2%COSCO/YANG MING/K LINE14%CMACGM / Norasia/CSCL / PO Ned9%CSCL / ZimGSL2%HANJIN5%MAERSKSEALAND13%MSC4%PO/HAPAGL/NYK/OOCL/MISC2%K Line / . India / PIL / Dongnama6%RCL / K Line / Dongnama5%WAN HAI3%ZIM/ CSAV4%CMACGM/NSCSA/NORASIA3%TMSC2%CSCL/ZIMGSL5%Evergreen / Uniglory6%GENSHIPPING0%30幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 箱運公司的艙位供給量約占日本航線總供給量的 9%n 日本航線艙位供給總量約 TEUn 日本航線經(jīng)營者眾多，包括了許多亞洲區(qū)域內(nèi)的中小型船公司n COSCO和 CSCL提供艙位最多2023年箱運公司各航線市場份額SINOTRANS9%YANG MING3%COSCO21%CSCL21%DOLPHIN3%OOCL6%SYMS6%WAN HAI1%HASCO5%JIN JIANG11%TMSC8%SITC6%31幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 箱運公司的艙位供給量約占韓國航線總供給量的 5%n 韓國航線艙位供給總量約 410萬 TEUn 韓國航線經(jīng)營者中包括了許多韓國的中小型船公司注釋：按照中韓海運協(xié)定，雙方應(yīng)該對等投船；實際操作中部分中國船公司將經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓給韓國船公司2023年箱運公司各航線市場份額SINOTRANS5%COSCO19%CSCL1%TMSC / Hyundai / EAS Datong9%KMTC / HeungA / Nam Sung / Chun Kyung / Pan O / Sinokor / CKLINE66%32幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 結(jié)合對各個航線市場吸引力和箱運公司市場份額的分析，埃森哲項目組建議箱運公司可以在市場份額過小、而市場吸引力比較突出的北美、歐洲、地中海航線擴大市場占有市場吸引力?市場容量?增長前景?毛利水平大小相對市場份額?市場份額低 高北美南美 /非洲 /中東 /大洋洲 日本韓國東南亞 /南亞 /臺灣地中海歐洲箱運公司外部運作環(huán)境港澳示意圖注：圓圈大小表示航線市場規(guī)模大小遠洋市場近洋市場33幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 箱運公司自成立以來財務(wù)表現(xiàn)有了很大的改進，但是過小的資產(chǎn)規(guī)模會限制箱運公司財務(wù)表現(xiàn)的進一步改善n 箱運公司運力逐年增加， 2023年銷售收入達到了 幣，年增長幅度達到 58%n 箱運公司經(jīng)過兩年半的運作，通過整合 xx的資源和降低成本，達到了扭虧為盈的目標n 但是，箱運公司資產(chǎn)規(guī)模太小，未來抗風險能力較差箱運公司自身能力評估34幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 箱運公司內(nèi)部管理機制尚有很大的改進余地，而如何利用 xx集團的資源、理順與 xx集團其它企業(yè)的關(guān)系更是箱運公司進一步發(fā)展中需要解決的課題n 箱運公司內(nèi)部還存在許多問題 總部管理和運作職能混淆 公司內(nèi)部多個利潤單位的存在影響了企業(yè)利潤最大化的實現(xiàn) 公司組織架構(gòu)的不統(tǒng)一，影響了企業(yè)管理的規(guī)范化 信息系統(tǒng)的不完善、不集成，無法為企業(yè)經(jīng)營提供有力的支持 箱運公司缺乏足夠的掌握船公司業(yè)務(wù)的人才n 箱運公司與 xx系統(tǒng)企業(yè)的合作沒有形成合力，使箱運公司處于不利的競爭地位n xx集團沒有明確箱運公司在集團中的定位，導(dǎo)致箱運公司在業(yè)務(wù)活動中不能有效利用 xx的集團優(yōu)勢箱運公司自身能力評估35幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 總結(jié)上述內(nèi)容，箱運公司的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在成本控制、服務(wù)質(zhì)量以及背靠xx集團這個身份；箱運公司的弱勢形成有其歷史原因，但是嚴重限制了進一步發(fā)展，需要較大的投入和集團的支持優(yōu)勢 弱勢n 具有較好的成本控制能力n 客戶對箱運的服務(wù)質(zhì)量比較滿意n 背靠 xx集團， xx集團是國內(nèi)最大的貨代企業(yè)，在國內(nèi)外擁有完善的業(yè)務(wù)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò) xx品牌擁有很強的知名度和客戶吸引力 xx集團是經(jīng)國務(wù)院批準的 120家大型試點企業(yè)集團之一，是一個以運輸為主業(yè)，全面發(fā)展的，實行跨地區(qū)、跨行業(yè)和跨國經(jīng)營的大型企業(yè)集團n 箱運公司的員工隊伍年青，文化素質(zhì)高n 箱運公司具有很強的企業(yè)凝聚力和很好的團隊精神n 規(guī)模不大，運力有限，航線覆蓋有限n 作為船公司，箱運公司的資產(chǎn)太少，未來抗風險能力較差n 箱運公司的穩(wěn)定直接客戶群體還不夠大n 信息系統(tǒng)不夠完善，缺少高效率、信息共享的應(yīng)用軟件和管理系統(tǒng)n 箱運公司缺乏符合市場競爭的組織結(jié)構(gòu)， 管理層面和運作層面沒有分開 多個利潤中心 組織結(jié)構(gòu)不統(tǒng)一n 缺乏有效的人力資源管理機制保障公司發(fā)展對人才的需求n 箱運公司與 xx系統(tǒng)企業(yè)的合作沒有形成合力，在 xx集團中的定位偏低對箱運公司的 SWOT分析36幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 機遇 威脅n 預(yù)計從 2023年到 2023年，國際市場港口集裝箱吞吐量將以平均每年 %的速度增長；中國的集裝箱進出口運輸市場將有較快的增長，保守預(yù)計到 2023年中國實際集裝箱運量將超過 3000