【正文】 、分銷商、用戶等的關(guān)系 主要戰(zhàn)略舉措? 原材料供應商、分銷商、用戶訪談? 市場擴張? 新客戶、渠道的建立59Datang010307BJ(GB)PR1戰(zhàn) 略 規(guī) 劃主要工作內(nèi)容 : 6. 業(yè)務單 元五年 經(jīng)營 及目 標預測具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源? 業(yè)務分析 投資資本回報率 ? 各業(yè)務單元營業(yè)利潤率 (分解 )? 營運資本周轉(zhuǎn)率? 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 主要增長點預測將來的挑戰(zhàn)及機會 ? 預期的將來挑戰(zhàn)及行業(yè)突變和對現(xiàn)金流量 /銷售額的影響? 五年內(nèi)潛在的增長機會 /投資機會? 大唐在新業(yè)務的銷售、成本及利潤預測? 經(jīng)營及投資現(xiàn)金流量測算? 投資計劃? 預期的第一年詳細樂觀及保守經(jīng)營狀況? 今后五年經(jīng)營狀況估計? 五年凈現(xiàn)值計算? 每種價值評估方案背后的詳細假設新業(yè)務機會價值分析 總銷售額 市場份額? 行業(yè)協(xié)會? 報章報道? 行業(yè)專家訪談? 行業(yè)協(xié)會? 報章報道? 行業(yè)專家訪談? 業(yè)務分析? 財務部門協(xié)助60Datang010307BJ(GB)PR1戰(zhàn) 略 規(guī) 劃主要工作內(nèi)容 : 7. 主要 資 源需求 預測具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 資本投資 ? 固定資產(chǎn)投資資金要求? 預測的融資計劃及成本? 各種融資渠道及方案的吸引力評價? 揭示可能導致資本需求變化的情形及條件? 投資計劃實施的時間建議? 財務部門協(xié)助 人才及其他資源要求? 技術(shù)需求及研發(fā)計劃? 人力資源需求? 其他資源要求的預測 (如外部咨詢，集團管理層時間，項目領(lǐng)導人才，及行政支持 )? 其他資源成本的預測? 其他部門及人力資源部門協(xié)助61Datang010307BJ(GB)PR1建立 財務 模型的具體方法?分析過去的損益表和資產(chǎn)負債表?確認損益表和資產(chǎn)負債表各項目的價值驅(qū)動因素?對銷售收入、成本、營運資本、資本支出、和財務費用進行假設?預測今后 10年的損益表?預測今后 10年的資產(chǎn)負債表?計算過去和今后的投資資本回報率?制作今后 10年的現(xiàn)金流量表?進行加權(quán)平均資本成本假設?計算今后 10年的自由現(xiàn)金流量?計算持續(xù)價值?計算凈現(xiàn)值?對投資資本回報率和凈現(xiàn)值進行最后預測 /計算?進行敏感性分析62Datang010307BJ(GB)PR15. 年度 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 質(zhì)詢 會 –會 議議 程及目的會議目的：為集團年度最重要的管理會議，對各業(yè)務單元及下屬業(yè)務單元門的戰(zhàn)略規(guī)劃進行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保其嚴謹性及可行性會議議程：議題? 總裁介紹集團總體戰(zhàn)略方向及其目標? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁介紹集團總體戰(zhàn)略規(guī)劃 (初稿 )? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁宣布會議規(guī)則? 各業(yè)務單元呈報各業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃，接受與會人員質(zhì)詢? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁總結(jié)發(fā)言，介紹修正后的集團總體戰(zhàn)略規(guī)劃，明確各業(yè)務單元需修改的要點及時間表? 總裁總結(jié) /宣布閉會時間 (小時 )14X51 24小時參加人員：總裁，集團戰(zhàn)略規(guī)劃、財務、人力資源、業(yè)務單元副總裁及經(jīng)理，及各業(yè)務單元下屬各產(chǎn)品部總經(jīng)理 (只在質(zhì)詢本業(yè)務單元規(guī)劃時出席 )時間：九月上旬，三天 (在集團以外的會議地點，以避免干擾 )63Datang010307BJ(GB)PR1年度 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 質(zhì)詢 會 –會 議規(guī)則需提前準備的材料：材料? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁下達的會議議程及規(guī)則，材料要求? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁下達的集團總體戰(zhàn)略規(guī)則 (初稿 )? 各業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃提前時間3周4~5周1周會議規(guī)則：?各業(yè)務單元以及業(yè)務單元的呈報材料圖表一律用投影形式，按要求格式不超過 10頁?質(zhì)詢及對質(zhì)詢的應答要求以事實及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)?質(zhì)詢對事，不對人?與會人員對各業(yè)務單元規(guī)劃有質(zhì)詢權(quán)，總裁對修正要求有終決權(quán)會后后續(xù)活動：? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁總結(jié)、分發(fā)會議上關(guān)于各業(yè)務單元規(guī)劃修改要求的要點，規(guī)劃完成時間表? 責成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進度，總裁最終審批64Datang010307BJ(GB)PR1各 業(yè)務單 元 戰(zhàn) 略 質(zhì)詢 會XX業(yè)務單 元 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃他提出的這些戰(zhàn)略設想是否真有新意？是否可行？這個業(yè)務單元 /業(yè)務部的領(lǐng)導層的目標是不是夠高？雄心夠不夠大？他對其業(yè)務單元或業(yè)務部短期內(nèi)可采用的舉措是否都已了解并做過分析？他對其自身的競爭優(yōu)勢以及該優(yōu)勢的來源是否了解透徹？他對其所處的行業(yè)可能出現(xiàn)的各種變化、發(fā)展是否都已經(jīng)考慮周到？這個業(yè)務單元或業(yè)務部領(lǐng)導層是否真有能力來實施這個方案？他對提出的戰(zhàn)略舉措的實施時間表及資源需求是不是過于樂觀？他似乎對規(guī)劃的內(nèi)容不了解，很明顯這個規(guī)劃不是他主持做的，而是由規(guī)劃部門 “代筆 ”的！65Datang010307BJ(GB)PR1戰(zhàn) 略 質(zhì)詢 會中高 層領(lǐng)導應 關(guān)注的重點 – 對戰(zhàn) 略 業(yè)務單 元 質(zhì)詢問題舉 例?市場的規(guī)模多大 (全市場的總交易量 /收入 /利潤是多少 )？?市場是在成長還是衰退？?影響供給與需求的主要變數(shù)是什么？?驅(qū)動行業(yè)成長的主要因素是什么？市場?競爭對手所選定的目標客戶群是誰？為什么？?我們的成本結(jié)構(gòu)是如何的？競爭者的成本結(jié)構(gòu)如何？競爭戰(zhàn)略目標 ?重要發(fā)展戰(zhàn)略的目標是如何設定的？ – 市場競爭目標 (如：市場份額、價格等 )如何？– 運作目標 (如：產(chǎn)能效率、員工生產(chǎn)力等 )如何？– 管理人員能力開發(fā)目標？?這些戰(zhàn)略目標的加總是否能達成集團總體的目標？?這些目標是否具有足夠的挑戰(zhàn)性？能幫助我們?nèi)〉煤畏N市場定位？?財務分析是否支持戰(zhàn)略規(guī)劃的設想？現(xiàn)金流量預測可行嗎？投資回報率高過資本成本嗎？使用哪些關(guān)鍵假設？這些假設是否合理？?行業(yè)發(fā)展前景看法的根據(jù)是什么？競爭者對于行業(yè)前景的看法如何呢？可行性66Datang010307BJ(GB)PR1戰(zhàn) 略 質(zhì)詢 會中高 層領(lǐng)導應 關(guān)注的重點 – 質(zhì)詢問題舉 例價值定位? 我們的產(chǎn)品和服務對顧客有什么價值？為他們解決什么問題？– 產(chǎn)品本身有何特色？– 產(chǎn)品的相關(guān)服務 (如：執(zhí)行和售后服務 )有何特色？? 與競爭對手相比，我們的產(chǎn)品特色如何？? 客戶使用我們的產(chǎn)品和服務必須要支付哪些成本？如果使用競爭對手的產(chǎn)品呢？? 比較客戶可得到的好處與成本，我們比競爭對手有何優(yōu)勢？? 我們的價值定位可以經(jīng)得住市場考驗嗎？有沒有評估過其他更好的定位？? 我們的價值定位是否完全切合目標客戶群的需求？? 我們使用資源的方式夠不夠有效率？還考慮過哪些更經(jīng)濟的方式而能達到幾乎相同的效果？? 我們的人員技能是否足以支持戰(zhàn)略舉措的要求？如果不夠，如何加強？資源要求與自身能力? 我們對顧客需求的了解程度如何？– 決定購買的主要因素？購買的決策人是誰？– 對產(chǎn)品 /服務品質(zhì)的要求如何？– 客戶一般如何使用我們的產(chǎn)品？? 我們的顧客如何分類？每一類有何特殊需求？? 市場對顧客的需求有哪些還不能滿足的？? 我們?nèi)绾芜x定目標客戶群？客戶67Datang010307BJ(GB)PR16. 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 報 告 書標 準模板 業(yè)務單 元 發(fā) 展宏 圖 及五年 戰(zhàn) 略目 標68Datang010307BJ(GB)PR1戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 報 告 書標 準模板宏 觀經(jīng)濟環(huán) 境與行 業(yè)發(fā) 展分析具體內(nèi)容 宏觀經(jīng)濟環(huán)境 今后五年行業(yè)的發(fā)展變化 及經(jīng)營環(huán)境變化所含議題? 未來五年經(jīng)濟發(fā)展速度? 區(qū)域電信設備需求及預測? 電信設備需求結(jié)構(gòu)分析? 五年內(nèi)可能的技術(shù)變革及對大唐的影響? 中國加入 WTO后對市場的影響 (有利及不利因素 )? 市場需求和增長模式? 電信設備價格趨勢? 潛在技術(shù)革新機影響? 潛在替代產(chǎn)品 分析 資料來源69Datang010307BJ(GB)PR1戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標準模板宏觀經(jīng)濟環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析（續(xù)）行業(yè)供應特點行業(yè)平衡行業(yè)業(yè)績所含議題? 行業(yè)內(nèi)參與者數(shù)量及各自的份額? 生產(chǎn)量趨勢? 生產(chǎn)能力發(fā)展及計劃? WTO的影響? 行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力利用預測? 預測的行業(yè)突變及可能的影響? 行業(yè)的整體發(fā)展及利潤率分析 資料來源經(jīng)營環(huán)境變化具體內(nèi)容 創(chuàng)造的主要機會? 潛在的正向及逆向整合機會? 這些機會的創(chuàng)造價值的潛力? 行業(yè)專家訪談? 國際趨勢及案例分析 造成的主要威脅? 投資需求? 政府政策控制? 區(qū)域地區(qū)基礎(chǔ)設施造成的進入壁壘? 行業(yè)主管部門訪談70Datang010307BJ(GB)PR1戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 報 告 書標 準模板本 業(yè)務單 元 現(xiàn) 狀分析具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源技術(shù)水平分析 ? 研究開發(fā)投入? 與競爭對手技術(shù)水平的比較? 內(nèi)部分析? 競爭對手調(diào)查生產(chǎn)水平分析 ? 目前的生產(chǎn)效率? 生產(chǎn)成本上的優(yōu)勢? 內(nèi)部分析? 國際同行 /競爭對手的 “參照 ”政策影響力分析 ? 對政府行業(yè)政策的影響力? 與當?shù)卣暮献麝P(guān)系? 內(nèi)部分析? 案例分析 綜合能力評估 ? 融資能力? 聯(lián)盟的能力? 資產(chǎn)組合的管理水平市場滲透開拓能力? 市場占有率? 市場的營銷網(wǎng)絡? 大唐自身價值定位? 與終端客戶的關(guān)系評估? 市場營銷水平? 重點客戶訪談? 外部市場反饋及評估 本業(yè)務單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢分析71Datang010307BJ(GB)PR1行業(yè)成功要素 ? 行業(yè)成功的關(guān)鍵因素以及本集團進入該行業(yè)后的相對優(yōu)劣勢? 現(xiàn)有主要參與者在這些成功因素上的優(yōu)劣勢? 聯(lián)盟及合資的必要性? 行業(yè)專家訪談? 競爭對手訪談本集團進入行業(yè)后的競爭力? 本集團的成本競爭力 (行業(yè)的成本曲線 )? 本集團對付競爭對手報復性措施的能力? 競爭對手年報表本業(yè)務單元現(xiàn)狀分析具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 本業(yè)務單元主要競爭優(yōu)勢及弱點戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標準模板分析72Datang010307BJ(GB)PR1戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標準模板主要競爭對手分析具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源主要競爭對手檔案? 競爭對手之規(guī)模、利潤率和增長? 競爭對手訪談、年報? 行業(yè)協(xié)會及公開材料近期 /預期的競爭環(huán)境變化? 其他潛在進入者的檔案? 近期內(nèi)行業(yè)內(nèi)的兼并及收購活動? 對新進入行業(yè)者的大致涵義 近幾年業(yè)績分析 競爭對手在之后五年可能采取的戰(zhàn)略舉措具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源? 所采取或計劃采取的舉措競爭對手可能采取的戰(zhàn)略? 競爭對手訪談、年報? 行業(yè)協(xié)會及公開材料 對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務單元的潛在威脅具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源? 所采取或計劃采取的舉措競爭對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務單元的潛在威脅分析73Datang010307BJ(GB)PR1戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 報 告 書標 準模板本 業(yè)務單 元五年 戰(zhàn) 略（方案）2023 2023 2023 2023 2023 本業(yè)務單元今后將在那些市場競爭 地理市場 產(chǎn)品市場 業(yè)務模型 如何競爭 主要戰(zhàn)略舉措 市場擴張 新客戶、渠道的建立74Datang010307BJ(GB)PR1戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 報 告 書標 準模板 戰(zhàn) 略的 財務 分析?銷售收入–成本–費用?稅息前利潤–所得稅?稅息后利潤+折舊–資本性支出–運營資本變動現(xiàn)金流2023 2023 2023 2023 2023投資資本回報率75Datang010307BJ(GB)PR1戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 報 告 書標 準模板主要 資 源需求 預測 資本投資? 資本額? 資本來源2023 2023 2023 2023 2023 人才? 人才需求? 人才來源其它資源76Datang010307BJ(GB)PR1戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 報 告 書標 準模板與前一年 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃的差異 總結(jié)本年戰(zhàn)略規(guī)劃同上一年的差異差異解釋77Datang010307BJ(GB)PR1戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 報