銀團貸款市場運作及實務交流講座中銀協(xié)會-文庫吧在線文庫
【正文】 額度代理行 FaciIity agent V) 抵押品代理行 Security agent 16 3. 分銷 Distribution (Sell down) A. 邀請函 Invitation Letter 向其它銀行發(fā)出參加邀請 函 時，應包含下列各點： I) 已 被委托安排銀團貸款 II) 可 供參加行選擇的參加級別 (tiers)、 名稱 (status)、 各級別 承諾金額 (mitment amount)、 前置費 (Front end fee)、 平均總回報點子 (All in yield)等 III)安排行保留最終分派給個別參加行的金額的權(quán)利 IV) 前置費計算應 以 最終分派的金額為 準 V) 保密協(xié)議及排名安排 VI) 回覆的最後期限 (一般為 3星期 ) VII)聯(lián)系人資料 17 3. 分銷 續(xù)前頁 邀請函附件 I) 額度條款及條件摘要 (Term Sheet) II) 保密協(xié)議 被邀請的參加行應盡快簽 署 保密協(xié)議並送回安排行 III) 回覆函 (Form of Reply) 參加行拿 到內(nèi)部授信批 準 後，填寫 、 簽 署 及送回 IV) 資料備忘錄 18 3. 分銷 續(xù)前頁 B. 資料備忘錄 Information Memorandum (由安排行撰寫 ) 內(nèi)容 ： I) 重要啟示 – 備忘錄內(nèi) 所有資料由客戶提供，並 由客戶確認正確無誤 II) 業(yè)務簡介 (Executive Summary) III) 額度條款及條件摘要 IV) 借款人背景 、 業(yè)務介紹 V) 抵押品介紹 VI) 擔保人介紹 、 財務分析 、 現(xiàn)金流預測 VII) 行業(yè)分析 附件 : I) 過往最少三年的財務報表 II) 証券公司的調(diào)研報告 19 3. 分銷 續(xù)前頁 C. 次包銷 / 一般辛迪加 Subunderwriting / General syndication I)視情況決定是否需要次包銷，即包銷團尋求另一群銀行包 銷部份金額。 II) 承諾函中亦會提供一些未來貸款管理資料 (Administration details) 如銀行全名 、 入帳分行 、 地址 、 匯款資料 、聯(lián)系 人資料 等。 26 4. 完成交易 (Closing) A. 承諾金額分配 (Commitment Allocation) I) 安排行在辛迪加完成後，會馬上與借款客戶商討最後額度 金額。延期 、 減額 、 甚至撤回整筆業(yè)務都有可能 。 VI) 當草稿被最後修改而所有有關(guān)單位都表示同意該貸款 協(xié)議的最後版本，安排行可宣佈涷結(jié)貸款協(xié)議以等待 正式簽署。 II) 其中，坐位安排比較敏感 ，必須 小心處理。 3)所需政府批文 (如外管批文、國土局登記、民航總 局飛行器登記等 )。 34 6. 授信管理 (Credit Management) A. 年度授信檢討 (Annual credit review) 簽約後，貸款行每年自行檢討貸款素質(zhì)，以授信等級劃分決 定是否需要撥備和撥備金額。 ” 36 問題貸款處理 ? 對違約事件保持警覺性 ? 對違約事件作出聲明 ? 通知或與客戶溝通及尋找解決方法 ? 通知所有貸款銀行有關(guān)違約情況 ? 暫停單方面行動 Standstill ? 督導委會及牽頭銀行 Steering mittee amp。 35 6. 授信管理 續(xù)前頁 E. 豁免 Waiver I) 豁免分一次性或永久性，視情況是否合理而定。代理行繼而向所有參加行確認先決條件已被滿足 (Unconditional)，代理行再通知參加行提款詳情，如提款日期、金額和利息期等。紀念 座 內(nèi)容基本與上述對外公佈的內(nèi)容相同 。而該律師亦應只為一方客戶負責，出現(xiàn)疏忽時易於追討 責任。 III)貸款協(xié)議必須全部反 映 條款 及條件 摘要 (Termsheet)內(nèi)的 內(nèi)容 及精神 。 減額會按各家參加 行的最初承諾及其原先表示希望參加的辛迪加名稱而定。 VI) 如第一市場貸款人 (原貸款人 )與第二市場貸款人 (新 貸款人 )達成貸款轉(zhuǎn)讓協(xié)議 ， 原貸款人應按貸款協(xié)議 內(nèi)規(guī)定，通知代理行 /借款人 有關(guān)新貸款人資料， 轉(zhuǎn)讓金額等，轉(zhuǎn)讓型式亦需根據(jù)貸款協(xié)議內(nèi)轉(zhuǎn)讓契約 附件 (Novation Deed)進行。 II) 審批期間，安排行會與各參加行保持緊密接觸 (透 過電話，電郵，電傳及書信 ) 以解 信 貸部門提出的 問題。經(jīng)有關(guān)部門批準後，應馬上通知客戶。 12 2. 形成 A. 與客戶定立最終貸款條件及條款摘要 (Definitive Termsheet) 在遞交意向 性 建議書後，銀行需不斷的與客戶溝通 ， 從而了解客戶對建議書的想法。 F. 組織包銷團 (Consortium)
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