【正文】 ”規(guī)劃發(fā)展計劃 2023年全國鋼結(jié)構(gòu)用量占鋼鐵總量的 3%，即 930萬噸； 2023年鋼結(jié)構(gòu)用鋼量占鋼鐵總量的 6%，即 1800萬噸 全國鋼結(jié)構(gòu)用鋼量 904萬噸中，輕鋼結(jié)構(gòu)占三分之 一，即 300萬噸；輕鋼廠房用鋼 30公斤 /平米，輕鋼 廠房占輕鋼的 70%，可推算出輕鋼的用鋼量趨勢 輕鋼用鋼量：(輕鋼廠房面積 +非廠房面積 ) x30公斤 /平米 非輕鋼面積 =輕鋼廠房面積 /70% 輕鋼廠房占輕鋼建筑的 70%； 2023年 0501001502002503003501998 2023 2023 2023 2023 2023 2023輕鋼用鋼量增長率 % 0100020233000400050006000700080001998 2023 2023 2023 2023 2023 2023輕鋼廠房面積增長率 % 19982023 全國廠房竣工總面積 包含輕鋼廠房，其發(fā) 展趨勢基本同步 輕鋼建筑總面積包含 輕鋼廠房，輕鋼廠房 占輕鋼的 70%，其發(fā) 展趨勢基本同步 0100002023030000400005000060000700001998 2023 2023 2023 2023 2023 2023廠房竣工總面積5/18/2023 20232023年輕鋼結(jié)構(gòu)市場將會以 20%以上速度發(fā)展 0501001502002503003501998 2023 2023 2023 2023 2023 2023輕鋼用鋼量主要驅(qū)動力 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展； 政策鼓勵支持； 建筑業(yè)固定資產(chǎn)投 資持續(xù)增長； 輕鋼行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不斷制定推出；輕鋼企業(yè)技術(shù)應(yīng)用進(jìn)一步成熟； 輕鋼新技術(shù)引進(jìn)； 輕鋼企業(yè)技術(shù)水平不斷提高； ?今后幾年我國 GDP仍將保持 78%較高的幅度增長； ?國家頒布《中國建筑技術(shù)政策 19962023）》鼓勵建筑用鋼，推廣建筑鋼結(jié)構(gòu) ?建筑鋼結(jié)構(gòu)被列為高新技術(shù)，享受優(yōu)惠政策 ?改革開放政策吸引世界制造業(yè)轉(zhuǎn)移到中國，促進(jìn)工業(yè)鋼結(jié)構(gòu)廠房發(fā)展； ?經(jīng)濟(jì)繁榮，刺激商業(yè)發(fā)展，超市購物中心，倉儲物流中心、多層辦公樓等輕鋼建筑蓬勃興起； ?據(jù)分析： 2023年輕鋼結(jié)構(gòu)的用鋼量將接近 60萬噸，預(yù)計 2023年輕鋼結(jié)構(gòu)的用鋼量將達(dá)到 300萬噸，今后五年輕鋼年平均增長率在 %，輕鋼市場的潛力很大 增長率 % 20232023年 5/18/2023 我國輕鋼結(jié)構(gòu)市場呈現(xiàn)出東南沿海地區(qū)、中部及西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)梯級差異，未來東南沿海等早期發(fā)展的地區(qū)發(fā)展速度將會放緩，東北及西部等發(fā)展較晚的城市地區(qū)發(fā)展將會增速 華北 地區(qū) 華東地區(qū) 華南地區(qū) 東北地區(qū) 西南地區(qū) 西北地區(qū) 市場情況 京津地區(qū)開發(fā)區(qū)多，輕鋼廠房需求大；華北其他區(qū)域需求在穩(wěn)步增長 上海浙江江蘇經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)環(huán)境好，開發(fā)區(qū)非常多，各開發(fā)區(qū)對輕鋼廠房的需求很大；未來輕鋼發(fā)展增速趨緩，華東其他地區(qū)輕鋼發(fā)展會增長 廣東福建招商引資早，外資企業(yè)投資多，開發(fā)區(qū)對輕鋼廠房的需求大；未來輕鋼發(fā)展增速趨緩 中央振興東北老工業(yè)基地政策刺激東北三省經(jīng)濟(jì)發(fā)展，更新改造工業(yè)基礎(chǔ)帶動輕鋼需求發(fā)展 比西北發(fā)展得快，中央開發(fā)大西北政策，促進(jìn)開發(fā)區(qū)不斷發(fā)展，輕鋼廠房需求逐漸增大；未來輕鋼發(fā)展增速強(qiáng)勁 中央開發(fā)大西北政策，各地開發(fā)區(qū)不斷發(fā)展，輕鋼廠房需求逐漸增大；未來輕鋼發(fā)展增速快 地區(qū)特點 北京建筑設(shè)計院林立，自主開發(fā)的鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計軟件有三套，北京地區(qū)鋼結(jié)構(gòu)加工業(yè)不發(fā)達(dá)，近年來發(fā)展勢頭迅猛。 國外認(rèn)為安裝是專業(yè)性很強(qiáng)的技術(shù)工作，對安裝工藝及質(zhì)量控制，施工與驗收都有明確的標(biāo)準(zhǔn)，對焊接安裝等人員有資質(zhì)要求，受到相關(guān)技術(shù)部門的監(jiān)督。有三個問題：一是窗過大破壞了墻面的線條：二是過高的窗往往有中間橫梁，這一橫梁也破壞了墻面整體縱向線條的完整性；三是由于推拉窗兩部分不在同一平面，其上下橫梁和縱向立柱在視覺效果上寬窄不一，影響整體的美觀性。在收邊造型方面，收邊也有選擇色彩的問題。輕鋼結(jié)構(gòu)建筑通過使用屋面采光板采光，減少墻面開窗的數(shù)量，有效地既保證建筑采光又不破壞墻板的線條。標(biāo)準(zhǔn)化可以大大縮短設(shè)計和施工工期，大幅度降低成本。 輕鋼建筑以其良好的經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)性及安全性，在建筑市場上異軍突起，已經(jīng)形成了一個從鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計、制造、安裝、材料相互配套的新興產(chǎn)業(yè) ，目前， 國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)有 3000多家，輕鋼企業(yè)占 80%,比較有影響的企業(yè)在 150家左右，真正上規(guī)模的企業(yè)只在30到 50家。根據(jù)目前我國的市場價格，輕鋼結(jié)構(gòu)的造價已經(jīng)低于鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，當(dāng)廠房的跨度越大時，其優(yōu)勢更為明顯，這也是競爭的一大優(yōu)勢。 輕鋼結(jié)構(gòu) 輕鋼結(jié)構(gòu)體系 輕鋼結(jié)構(gòu)建筑 輕鋼結(jié)構(gòu)體系是指以彩鋼板作為屋面和墻面，以薄壁型鋼作檁條和圈梁，以焊接“ H”型截面做主與梁，現(xiàn)場用螺栓或焊接拼接，輕型板材作圍護(hù)結(jié)構(gòu)的門式剛架輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)和壓型鋼板拱殼屋蓋為主要結(jié)構(gòu)，再配以零件、扣件、門窗等形成比較完善的建筑體系，即輕鋼結(jié)構(gòu)體系。 定義 特點 應(yīng)用范圍 主要建筑材料 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)狀及前景 展望 造價低、重量輕、安裝方便、施工周期短 各類輕型工業(yè)廠房、體育場館、娛樂場所、倉庫及儲運(yùn)設(shè)施、超市、零售商業(yè)、公共建筑等，其合理跨度一般在 18— 36m之間。 開始大量應(yīng)用彩色壓型板、 Z型檁條、保溫墻板和屋面板 產(chǎn)品的分析設(shè)計理論和方法及制造工藝上已經(jīng)非常完善，并開發(fā)了多種專利產(chǎn)品和專用設(shè)計軟件，在制造上實現(xiàn)了高度標(biāo)準(zhǔn)化、工廠化生產(chǎn) 二十世紀(jì)初誕生 二十年代 三四十年代 六十年代 九十年代 從 預(yù)制裝配式輕鋼車庫 到定型化生產(chǎn)的廠房 從門式剛架結(jié)構(gòu)用于快速建 設(shè)戰(zhàn)地飛機(jī)庫到戰(zhàn)后重建 刺激工業(yè)廠房大量需求 從大量應(yīng)用彩色壓型板、 Z型檁條、保溫墻板和屋面板 ,開發(fā)完善制造工藝、專用設(shè)計軟件，到在制造上實現(xiàn)了高度標(biāo)準(zhǔn)化、工廠化生產(chǎn) 設(shè)計、制造、施工技術(shù)上的一體化標(biāo)準(zhǔn)化是推動輕鋼結(jié)構(gòu)迅速發(fā)展的重要因素 5/18/2023 二十世紀(jì)八十年代初我國從國外引進(jìn)輕鋼結(jié)構(gòu)，九十年代快速發(fā)展，現(xiàn)已形成建筑行業(yè)的新興產(chǎn)業(yè) 70年代我國曾在提倡過門式剛架鋼結(jié)構(gòu)，但受鋼材限制和傳統(tǒng)設(shè)計理論約束，并未得到推廣。一體化設(shè)計既可保證建筑整體的準(zhǔn)確、安裝的精確，也可降低成本。 國內(nèi)企業(yè)多選擇白色、蘭色、紅色，很少選擇褐色、黑色、以及多種色彩組合。山檐口收邊必須與天溝配合一致，所以情況與外天溝相同 國內(nèi)的落水管多數(shù)是 pvc落水管，也有一部分采用方形彩板落水管，裝飾效果不強(qiáng)。 國外各大企業(yè)都有各具特色的漂亮的收邊造型，比如上海美建、巴特勒等，都有與別人不同的美觀的收邊造型，在收邊的外側(cè)，都做約 5毫米的 130度回轉(zhuǎn)卷邊 ,既提高收邊的強(qiáng)度，使得收邊安裝后平挺，又使收邊外側(cè)彩板斷口得以掩飾。雖然國家對從業(yè)人員 有明文規(guī)定，但基本不落實 國內(nèi)許多企業(yè)不重視安裝現(xiàn)場管理，計劃性差、管理粗放，制度不落實，加上人員素質(zhì)差，導(dǎo)致工程差錯率高、場面混亂、工期經(jīng)常延誤 國外 國外 企業(yè)普遍把安裝放在設(shè)計、加工制造的前面，建立建筑產(chǎn)品的形象，主要依賴于人的技能和素質(zhì)在安裝過程中的表現(xiàn)，安裝的可控性難度大，工程款回收與安裝緊密相關(guān)。這些設(shè)備雖代表國內(nèi)的最高水平，但多在模仿階段，開發(fā)能力不足，與國外相比在加工精度、數(shù)控程度、自動化程度和耐久性等方面存在很大差距，對鋼結(jié)構(gòu)加工企業(yè)的制造技術(shù)提高不利，通過引進(jìn)國外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，消化吸收先進(jìn)技術(shù)，建立起自己的研發(fā)能力，才能在制造技術(shù)上推動鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展。 特殊鋼材供應(yīng)不足，就會有供應(yīng)商采取進(jìn)口辦法去解決，緩解供應(yīng)緊張。 技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā) ?擁有自己的技術(shù)體系和產(chǎn)品體系 巴特勒在輕鋼業(yè)務(wù)的綜合優(yōu)勢明顯 優(yōu)勢 劣勢 施工安裝 安裝施工 沒有施工資質(zhì)，擁有 項目管理通過項目管 理工程師和安裝工程師，與委托的承建商 配合，對項目施工質(zhì)量控制比較難，容易 因合作商問題影響自己品牌形象。 針對輕型鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域進(jìn)入門檻低的特點，市場發(fā)展以地域開拓和擴(kuò)大營銷網(wǎng)絡(luò)為主，擴(kuò)大中高端的業(yè)務(wù)，逐步有選擇性的退出部分低端競爭領(lǐng)域；針對高層鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域進(jìn)入門檻高的特點，公司將充分發(fā)揮在設(shè)計、制作和安裝等方面的綜合優(yōu)勢，選擇經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)及快速增長地區(qū)進(jìn)行推廣，使其成為公司主要利潤增長點，并以此推進(jìn)公司品牌經(jīng)營戰(zhàn)略。項目經(jīng)理管 理隊伍不足支持全國市場， 市場網(wǎng)絡(luò) ?在全國 8個分公司，覆蓋 20多個主要城市， 但是輕鋼業(yè)務(wù)主要集中在浙江，在區(qū)域市場 分公司的作用非常小， 2萬平米以下項目不接 精工與標(biāo)桿企業(yè)和實力較強(qiáng)的競爭企業(yè)相比，資源能力提升緩慢，阻礙了輕鋼業(yè)務(wù)的發(fā)展 優(yōu)勢 劣勢 施工安裝 生產(chǎn)成本 ?只有紹興、六安、北京設(shè)有鋼結(jié)構(gòu) 工廠，預(yù) 提管理費(fèi)用高，異地項目運(yùn)費(fèi)高，構(gòu)件成本高 ，缺乏競爭優(yōu)勢，不利于全國銷售 銷售政策 ?沒有針對個人和不同地區(qū)的營銷獎勵政策，分公司不愿花精力做輕鋼，銷售人做輕鋼的積極性不高 組織管理 輕鋼專業(yè)公司的領(lǐng)導(dǎo)分散在兩地，分別忙 具體業(yè)務(wù)，沒有系統(tǒng)研究輕鋼發(fā)展的重要 事項，如市場目標(biāo)、客戶定位、運(yùn)營模式、 銷售政策、激勵措施等亟待解決的問題， 只是在沿用過去的辦法 市場影響力 進(jìn)入輕鋼領(lǐng)域早，有一定知名度，服務(wù)的客戶多，各類客戶類型全 20232023年精工輕鋼區(qū)域市場的銷售數(shù)據(jù)反映出：精工的輕鋼缺乏發(fā)展規(guī)劃，業(yè)務(wù)過于集中在浙江市場，其他市場非常少 67%6%5%3%3%3%2% 2%2% 2% 2% 1% 1% 1%浙江 廣東 安徽 江蘇 湖北 山東 遼寧湖南 四川 北京 上海 江西 河南 新疆87%3% 2% 1% 1%2% 2%。 5/18/2023 杭蕭近年來發(fā)展勢頭迅猛，主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤逐年增加 主營業(yè)務(wù) 凈資產(chǎn)收入 收益率2023 年 1 2 8 0 2 8 . 0 1 6 5 4 0 . 5 7 1 2 9 0 8 7 . 2 1 4 3 7 3 8 . 0 3 0 . 8 5 元 1 4 . 9 5 %2023 年 6 3 6 3 8 . 0 9 4 3 9 6 . 7 1 6 1 2 3 4 . 5 1 0 6 5 2 . 9 0 . 8 4 元 4 1 . 2 7 %2023 年 3 0 9 5 9 . 1 7 1 6 7 0 . 5 1 2 9 0 2 1 . 1 3 6 4 5 6 . 2 0 . 3 2 元 2 5 . 8 7 %2023 年 1 2 4 4 9 . 9 3 1 1 4 2 . 5 7 2 4 8 8 4 . 0 9 4 9 1 4 . 5 5 0 . 2 2 元 2 3 . 2 5 %每股收益統(tǒng)計年份 凈利潤 總資產(chǎn) 股東權(quán)益財務(wù)指標(biāo)：單位萬元 5/18/2023 值 增 值 生產(chǎn)設(shè)施 人力資源 研究與發(fā)展 采購 設(shè) 計 制造加工 市場 銷售 服務(wù)（技術(shù)支持及售后 服務(wù)） 基礎(chǔ) 支持 部分 業(yè)務(wù) 操作 部分 生產(chǎn)成本 ?按地域分布在蕭山、蕪湖、青島、 洛陽、南昌、珠海、唐山設(shè)有鋼結(jié) 構(gòu) 工廠， 配備先進(jìn)的生產(chǎn)線，生產(chǎn) 主構(gòu)件、次構(gòu)件和圍護(hù)面板，產(chǎn)能 20萬噸，工廠全國分布有利于降低 成本 人力資源 ?現(xiàn)有 160余人的設(shè)計研發(fā)隊伍，擁有高級技 術(shù)人才 35人，一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 12名，二 級注冊結(jié)構(gòu)工程師 2名，一級注冊建筑師 1名， 博士學(xué)歷 2人，研究生學(xué)歷 11人，本科學(xué)歷 213人 管理能力 近兩年擴(kuò)張速度非常快，管理幅度加寬、難度加大，對管控能力是極大的挑戰(zhàn)。擁有建設(shè)部頒發(fā)的鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)承包壹級資質(zhì)和專項工程設(shè)計甲級資質(zhì)，承擔(dān)各類鋼結(jié)構(gòu)工程的制作與安裝，輕鋼包括單層鋼架與多層框架設(shè)計。憑借技術(shù)服務(wù)優(yōu)勢，占據(jù)高端市場，與國內(nèi)企業(yè)不在一個層面上競爭； ? 代表： 巴特勒、 ABC等 國內(nèi)大中型鋼構(gòu)企業(yè) ? 特征： 全國性企業(yè)，年銷售額 4億以上，輕鋼只是部分業(yè)務(wù)，有較粗糙技術(shù)體系和一定設(shè)計施工技術(shù)，產(chǎn)品仿制多較粗糙，能滿足一般工程需要，制造安裝質(zhì)量不穩(wěn)定，產(chǎn)品技術(shù)沒有形成標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?，人才素質(zhì)不