【正文】 1502002503003504001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020廣西全國平均億人公里?1991年～ 2020年廣西公路客運(yùn)的周轉(zhuǎn)量平均增長率為 %，高于全國的 % 95年之后差距開始拉大 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 11 2020年，雖然廣西的人均 GDP水平在全國排名第 29名，而公路旅客周轉(zhuǎn)量卻排名第 9名，處于較高水平 050010001500202025003000350040004500上海 北京 天津 浙江 廣東 江蘇 福建 遼寧 山東黑龍江河北 新疆 湖北 吉林 海南內(nèi)蒙古湖南 河南 青海 重慶 山西 寧夏 西藏 四川 江西 安徽 陜西 云南 廣西 甘肅 貴州資料來源：中國統(tǒng)計(jì)摘要 2020 02004006008001000廣東 江蘇 浙江 河北 四川 山東 河南 湖南 廣西 安徽 湖北 福建黑龍江云南 重慶 江西 遼寧 陜西 山西 新疆 貴州 內(nèi)蒙 吉林 甘肅 海南 北京 上海 寧夏 天津 青海2020年各地區(qū)人均 GDP比較 2020年各地區(qū)公路旅客周轉(zhuǎn)量 人億公里 美元 平均值： 260 平均值： 1131 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 12 1990年以來，廣西公路客運(yùn)運(yùn)輸發(fā)展經(jīng)歷了兩次快速增長階段，步入了穩(wěn)步增長階段 數(shù)據(jù)來源：廣西壯族自治區(qū)道路運(yùn)輸業(yè)規(guī)劃 （ 2020～ 2020） 、 國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 1990~2020年公路旅客運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計(jì)表 101 105133164 1651812262802933323483723833672 3 . 0 %0 . 8 %2 4 . 1 %4 . 4 %1 3 . 6 %4 . 7 %6 . 9 %2 . 9 %4 . 0 %2 5 . 0 %3 . 9 %2 6 . 8 %9 . 4 %01002003004001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020 1 0 % 5 %0%5%10%15%20%25%30%億人公里增長率絕對值穩(wěn)步發(fā)展期 第一次快速增長期 第二次快速增長期 非典影響 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 13 衰退期 成熟期 成長期 ?大眾對 產(chǎn)品 缺乏認(rèn)識 ?市場 需求 較小 ?公司 銷售收入 較低，虧損的可能性很大 ?市場 風(fēng)險(xiǎn) 很大 ?投資 規(guī)模 小 ?處于此階段的行業(yè)適合投機(jī)者和創(chuàng)業(yè)投資人 ?產(chǎn)品已經(jīng)為大眾所認(rèn)識，但需要不斷進(jìn)行產(chǎn)品的更新?lián)Q代 ?市場需求逐步擴(kuò)大 ?公司銷售收入迅速增長，成長期初期企業(yè)仍處于虧損或微利狀態(tài)，然后利潤增長很快 ?市場風(fēng)險(xiǎn)很大 ?對投資的需求很強(qiáng)烈 ?投資于優(yōu)勢企業(yè)常常獲得較理想的回報(bào) ?產(chǎn)品的成熟是成熟期的標(biāo)志 ?行業(yè)生產(chǎn)能力接近飽和，市場也趨于飽和，買方市場出現(xiàn)，行業(yè)增長速度降到一個適度水平 ?市場競爭趨于壟斷或相對壟斷，少數(shù)大企業(yè)分享高額利潤 ?市場風(fēng)險(xiǎn)較低 ?對投資的需求不大 ?投資于成熟期行業(yè)常常獲得高額的回報(bào) ?大量替代產(chǎn)品出現(xiàn)，而目前產(chǎn)品的更新?lián)Q代沒有跟上 ?市場需求逐漸減少 ?主要企業(yè)的銷售收入不斷下降，利潤水平停滯不前或下降 ?市場風(fēng)險(xiǎn)增加 ?投資不適合大量介入 行業(yè)生命周期的四個階段 幼稚期 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 14 在行業(yè)發(fā)展概況中要明確四件事情 1) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 2) 行業(yè)發(fā)展階段或成長周期 3) 行業(yè)規(guī)模 4) 行業(yè)盈利性 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 15 從區(qū)域市場規(guī)?？矗?2020年，南寧市和南寧地區(qū)的公路客運(yùn)市場規(guī)模估計(jì)為 ，相對較大，未來會隨著客運(yùn)周轉(zhuǎn)量的增加而擴(kuò)大 南寧范圍客運(yùn)的市場規(guī)模估計(jì) 數(shù)據(jù)來源：廣西壯族自治區(qū)道路運(yùn)輸業(yè)規(guī)劃（ 2020～ 2020）、 桂龍新聞網(wǎng) ?2020年廣西公路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量為 ，按平均運(yùn)價(jià) /人公里估計(jì)， 廣西 2020年的市場規(guī)模約在40億元 ?按廣西道路運(yùn)輸規(guī)劃， 2020年南寧市和南寧地區(qū)公路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量預(yù)計(jì)為 ，按平均運(yùn)價(jià) /人公里（專業(yè)人士估計(jì)的廣西平均運(yùn)價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國家規(guī)定的普通客運(yùn)運(yùn)費(fèi) /人公里）和 10％的年增長率（ 參考運(yùn)德 2020年以后客運(yùn)收入增長率在降低， 2020年為 23% ， 2020年為 % ， 2020年為 % ，估計(jì)01～ 05年平均為 12％ ）倒推估計(jì)， 南寧市和南寧地區(qū) 2020年的市場規(guī)模約在 ，運(yùn)德 03年客運(yùn)業(yè)務(wù)收入約 ，約占總體的 1/3。 原因主要是企業(yè)間無序競爭而造成 。 ?客運(yùn)經(jīng)營權(quán)質(zhì)量招投標(biāo)要求招標(biāo)人根據(jù)投標(biāo)人的資質(zhì)資信、管理水平、經(jīng)營行為、擬投入的設(shè)施設(shè)備狀況，服務(wù)質(zhì)量水平等重要因素進(jìn)行綜合評審后，確定獲得客運(yùn)線路經(jīng)營權(quán)的經(jīng)營單位。 目前是運(yùn)德的主要競爭對手。 ?前幾年進(jìn)入國內(nèi)汽車客運(yùn)業(yè)的外資有３００多家 ， 東南亞華人經(jīng)營的較多 ， 而投資較大的是阿爾薩和韓國大宇 。 中國長途客運(yùn)的經(jīng)營模式不利于外資客運(yùn)企業(yè)的發(fā)展 ?合資企業(yè)的管理費(fèi)用高 、 投入的豪華車昂貴 、 員工待遇高 ， 但我們的票價(jià)是由國家確定的同一個價(jià)格 ， 所以我們唯一的機(jī)會就是通過規(guī)范化管理來不斷提高生產(chǎn)效率 。 亞星此舉將在今后北京的奧運(yùn)公交市場爭奪中搶得先機(jī) 。 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 32 雖然近年來發(fā)展較慢，但通過四次提速和將要進(jìn)行的兩次提速，鐵路客運(yùn)開始應(yīng)對公路客運(yùn)的的競爭 數(shù)據(jù)來源：工人日報(bào) 20202019 ?我國在京滬 、 京廣 、 京哈三大干線實(shí)施了鐵路第一次大面積提速 。 ?到 2020年底 ， 我國既有鐵路線路總營業(yè)里程已達(dá) 71500公里 ， 其中 ， 提速線路為 13000公里 ， 約占總里程的 ％ 。 第五次提速： 2020年 4月 18日 第六次提速： 2020年 ?第六次大面積提速調(diào)圖將使部分提速干線列車時速提高到 200公里 ， 達(dá)到發(fā)達(dá)國家既有線提速目標(biāo)值 。 普通客運(yùn)班線 130多條 、高速客運(yùn)班線 60多條，覆蓋桂、粵、湘、瓊、閩、浙、滇、黔、川、渝等省、區(qū)、市 業(yè)務(wù)范圍 普通旅客運(yùn)輸、直達(dá)快運(yùn)、高速客運(yùn)、旅游客運(yùn)，的士出租，大件、零擔(dān)、零擔(dān)快運(yùn)、普通、冷藏、危險(xiǎn)品貨物、散裝水泥運(yùn)輸，各類汽車、摩托車施救、檢測、修理、燃 油料、零配件銷售，汽車技術(shù)培訓(xùn)，商貿(mào)，旅游，賓館餐飲，廣告，裝潢等業(yè)務(wù)。 將物流作為戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn) ?啟示：運(yùn)德需要盡快明確自己的發(fā)展戰(zhàn)略，做到有的放矢。 ? 還有一定空間 ， 在一定范圍內(nèi)逐步取代普通客運(yùn)市場 ? 開發(fā)短途專線存在很大機(jī)會 。 運(yùn)營成本低，沒有投資負(fù)擔(dān)，可以快速擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模 企業(yè)靠收取很少的管理費(fèi)和場站服務(wù)費(fèi)進(jìn)行經(jīng)營，大部分收入都進(jìn)入車主腰包 這種資源配置方式逐步成為客運(yùn)企業(yè)發(fā)展的桎梏，在一定程度上阻礙了企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。 ?另外，目前普通客運(yùn)市場已趨于飽和，而直達(dá)快班還有一定空間，并在一定范圍內(nèi)逐步取代普通客運(yùn)市場 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 62 從區(qū)域劃分來看，運(yùn)德在跨地（市）客運(yùn)和跨省區(qū)客運(yùn)的高端客運(yùn)市場占有較大優(yōu)勢，所以我們建議大力發(fā)展跨省區(qū)和跨地（市）客運(yùn)、鞏固跨縣客運(yùn)、維持縣內(nèi)客運(yùn) 數(shù)據(jù)來源：運(yùn)德訪談 縣內(nèi)客運(yùn) 跨縣客運(yùn) 跨地（市）客運(yùn) 跨省區(qū)客運(yùn) 行業(yè)規(guī)范性 由于行業(yè)管理不到位，運(yùn)營成本很低的非營運(yùn)車輛占有很大市場 跨縣客運(yùn)大多對個體經(jīng)營者經(jīng)營，市場體現(xiàn)小、散、亂特點(diǎn)，競爭激烈且無序 市場相對規(guī)范，運(yùn)管所對吉通實(shí)行政策傾斜 市場比較規(guī)范 市 場 占 有 率 運(yùn)德 10％ 45％ 60％ 50％以上 超大 35% 吉通 30％ 45％ 40％ 10% 現(xiàn)代 5％ 非營運(yùn)車輛 60％ 10％ 班線按區(qū)域細(xì)分市場占有率對比圖（估計(jì)值） 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 63 從對幾種客運(yùn)經(jīng)營模式比較可以看出，公車公營和抵包車經(jīng)營是主流模式 數(shù)據(jù)來源：新華信研究、運(yùn)德內(nèi)部資料 幾種客運(yùn)經(jīng)營模式比較 名稱 經(jīng)營模式 優(yōu)點(diǎn) 缺點(diǎn) 公車公營 股車股營 在一些黃金線路上，由客運(yùn)企業(yè)出全資或以企業(yè)占大股、職工占小股的形式收購所有車輛，使線路、車輛全部歸企業(yè)所有。 數(shù)據(jù)來源：中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 41 XX產(chǎn)業(yè)趨向規(guī)?；?、集中化 1994— 1998年前 20XX產(chǎn)量和全國總產(chǎn)量比較 （萬噸） 年均增長率 0%20%40%60%80%100%1994 1995 1996 1997 1998 1200 1080 883 949 629 181 226 317 441 505 % % 前 20強(qiáng)產(chǎn)量 全國總產(chǎn)量 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 42 江動集團(tuán)在一些整車廠的配套比例較高，主要的競爭對手仍然是常柴 主要四輪拖拉機(jī)配套廠及其配套量（臺） 2020年部分四輪拖拉機(jī)配套廠配套比例 %%%%%%%%%%%%%%%%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%聊拖7 4 9 8 阜拖3 0 5 0 0 開機(jī)4 2 4 2 2 洛拖5 9 4 9 3 新一拖1 0 5 0 0 0其他萊動江動其他其他常柴 常柴常內(nèi)常內(nèi)常內(nèi)江動江動江動江動常柴其他數(shù)據(jù)來源：江動銷售公司數(shù)據(jù) 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 43 江動集團(tuán)在一些銷售大省有著較高的市場占有率，但在近期有所下滑 河 北 20萬 河 南 山 東 安 徽 東北 三省 新 疆 江 蘇 云 桂 川 浙 江 陜 甘 寧 50萬 10萬 兩 廣 兩 湖 25％ 50％ 75％ 100％ 市場容量 江動產(chǎn)品 市場占有率 數(shù)據(jù)來源：江動集團(tuán)訪談 2020江動集團(tuán)產(chǎn)品在不同地區(qū)的市場占有率 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 44 各種 XX產(chǎn)品市場增長率不同 2 2 4 . 4 2 1 0 . 91 8 9 . 3 2 0 1 . 8 1 7 7 . 11 6 5 . 21 1 5 . 1 1 2 9 . 31 6 8 . 11 8 8 . 6 2 2 8 . 02 3 7 . 64 8 . 26 6 . 16 7 . 38 8 . 31 3 0 . 03 5 . 201002003004005006001996 1997 1998 1999 ( E ) 2020 ( E ) 2020 ( E )L o w t i e r Mi d d l e t i e r H i g h t i e rUnit: thousand tons CAGR (19962020E) 7% 30% 15% 6% 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 45 中小功率柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)組和柴油機(jī)零件是出口的主力軍，下游整車產(chǎn)品出口形勢不樂觀 同比增長速度 2020年出口金額 （萬美元） 30％ 2020年主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品出口情況 40％ 20％ 10％ 5000 ?農(nóng)用運(yùn)輸車和掛車 0 0 數(shù)據(jù)來源： 《 農(nóng)業(yè)機(jī)械 》 10000 15000 20200 2500