【正文】 0 0 0　 　 Net CFI 3140 1330 1330 100 100　 　 　 　 　 　 　 　融資性現(xiàn)金流(CFF) 　 　 　 　 　 　+Cash receipts from owners 0 0 0 0 0+Cash receipts from bank loan 0 0 0 0 0Cash payment for dividends 0 0 0 0 0　 　 Net CFF 0 0 0 0 0　 　 　 　 　 　 　 　Net Cash Balance 10293 10236 1509268新商業(yè)模式通過(guò)強(qiáng)勢(shì)品牌與文具制造廠商合作獲得虛擬產(chǎn)能，強(qiáng)調(diào)輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)而不再進(jìn)行固定資產(chǎn)的大規(guī)模投入；因而品牌推廣費(fèi)用在成本結(jié)構(gòu)中占有相當(dāng)?shù)谋壤?023 2023 2023 2023成本構(gòu)成 備注運(yùn)營(yíng)成本 5% % % % 體系逐漸成熟，費(fèi)率逐年降低品牌推廣 8% 4% 6% 4% 前兩年配合奧運(yùn)為高投入期物流費(fèi)用 3% 3% 3% 3%納稅支出 % % % %收入構(gòu)成銷售收益 % % % %經(jīng)營(yíng)凈收益 % % % %加盟費(fèi) 2023萬(wàn) 2400萬(wàn) 400萬(wàn) 800萬(wàn) 2萬(wàn) /家 /年，四年為一期，一次性支付注：物流費(fèi)用目前行業(yè)內(nèi)水平約為 3~5%；考慮供應(yīng)鏈整合效果，假設(shè)平均物流成本降低 1%即為 3%注：考慮奧運(yùn)項(xiàng)目、信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及必要的物流設(shè)施建設(shè)均為已發(fā)生的沉沒(méi)成本，對(duì)經(jīng)營(yíng)的收益不產(chǎn)生影響? 新商業(yè)模式與 XX原有制造商角色的不同在于沒(méi)有制造廠房、設(shè)備等固定資產(chǎn)的大量投入，而是通過(guò)品牌運(yùn)營(yíng)和渠道建設(shè)，利用國(guó)內(nèi)文具行業(yè)格局以輕資產(chǎn)的方式贏取行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位? 從現(xiàn)有模式成本構(gòu)成來(lái)看，品牌推廣占了相當(dāng)?shù)谋戎兀挥绕涫窃诩用饲荔w系建立初期，強(qiáng)大的品牌宣傳至關(guān)重要69新商業(yè)模式將使 XX產(chǎn)品迅速占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，成為國(guó)內(nèi)第一文具品牌；加盟商的發(fā)展及其銷售能力是整個(gè)體系取得成功的關(guān)鍵注 1： XX產(chǎn)品供應(yīng)的銷售收益率為 %注 2：新模式下加盟分銷商毛利率取均值為 12%注 3：零售終端毛利率取均值為 65%；未包括加盟分銷商的終端自營(yíng)利潤(rùn)? 一方面，在條件允許的情況下可以通過(guò)適當(dāng)增加特許加盟商的數(shù)量來(lái)增加整個(gè)體系的營(yíng)業(yè)額? 另一方面，通過(guò)推動(dòng)分銷商向零售終端自營(yíng)業(yè)務(wù)延伸和積極促進(jìn)其產(chǎn)品供應(yīng)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)來(lái)擴(kuò)大營(yíng)業(yè)額，從而促進(jìn)整個(gè)體系的銷售收入增長(zhǎng)? 加盟分銷商的選擇非常重要，單體的銷售能力是關(guān)系整個(gè)體系發(fā)展的重要因素? 從文具行業(yè)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，文具零售單店的商圈最大輻射范圍只有 2公里，辦公用品超市（ 2023平米）的商圈也只有 4公里；直銷業(yè)務(wù)對(duì)店面營(yíng)業(yè)額的增長(zhǎng)越來(lái)越重要資料來(lái)源：《文具加盟市場(chǎng)現(xiàn)狀初探》　 XX產(chǎn)品供應(yīng)平臺(tái) 加盟分銷商體系 零售終端　 營(yíng)業(yè)額 銷售收益 加盟商 數(shù)量 單體營(yíng)業(yè)額 營(yíng)業(yè)額 營(yíng)業(yè)額 注：此外，通過(guò)發(fā)展加盟分銷商累計(jì)獲得特許加盟費(fèi) 6000萬(wàn)元（ 2萬(wàn)元 /年 /家）70XX品牌驅(qū)動(dòng)集成供應(yīng)鏈商業(yè)模式風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策品牌項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)不足 – XX在總結(jié)教訓(xùn)的基礎(chǔ)上利用外部資源、組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)積極籌劃，做到 “ 兵馬未動(dòng)，糧草先行 ”供應(yīng)鏈管理積累– 供應(yīng)鏈高效運(yùn)轉(zhuǎn)需要扎實(shí)的管理基礎(chǔ)和各環(huán)節(jié)的細(xì)節(jié)把握， XX將通過(guò)組建精通供應(yīng)鏈管理的團(tuán)隊(duì)迅速獲得管理能力和經(jīng)驗(yàn)呆壞賬風(fēng)險(xiǎn) – 國(guó)內(nèi)文具行業(yè)賬期較長(zhǎng)，普遍存在壞帳風(fēng)險(xiǎn)； XX品牌驅(qū)動(dòng)集成供應(yīng)鏈商業(yè)模式采用現(xiàn)款現(xiàn)貨的方式保持健康運(yùn)轉(zhuǎn)假冒偽劣產(chǎn)品沖擊 – XX借助奧組委和國(guó)家對(duì)奧運(yùn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，加大打擊力度，保護(hù)自身權(quán)益71XX品牌驅(qū)動(dòng)集成供應(yīng)鏈商業(yè)模式的行動(dòng)計(jì)劃第一階段：模式建立階段（ ）? 建立 XX品牌驅(qū)動(dòng)集成供應(yīng)鏈商業(yè)模式，完成包括品牌規(guī)劃、商業(yè)模式設(shè)計(jì)、信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、操作手冊(cè)編撰和加盟分銷推廣等工作? 構(gòu)建擁有 9大類、 145個(gè)品項(xiàng)、 4000個(gè)產(chǎn)品（ 12023個(gè) SKU商品）的 XX奧運(yùn)品牌產(chǎn)品線? 搭建與商業(yè)模式相匹配的管理和營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)? 在全國(guó)發(fā)展 150家加盟分銷商第二階段：全面推廣階段（ ）? 在全國(guó)發(fā)展到 400家加盟分銷商，建立緊密控制的渠道網(wǎng)絡(luò)? 以品類管理為指導(dǎo)，通過(guò)并購(gòu)和虛擬制造的方式獲得新的產(chǎn)品資源，豐富產(chǎn)品線? 持續(xù)改進(jìn)優(yōu)化品牌驅(qū)動(dòng)集成供應(yīng)鏈商業(yè)模式? 加大綜合商超直供業(yè)務(wù)力度，推動(dòng)促銷禮品等直銷業(yè)務(wù)的發(fā)展 第三階段：快速發(fā)展階段（ ）? 深入推進(jìn)加盟分銷商體系的發(fā)展，在全國(guó)形成擁有 600家高質(zhì)量分銷商的渠道體系? 圍繞市場(chǎng)需求在更大范圍內(nèi)豐富產(chǎn)品品類? 發(fā)展由加盟分銷體系配合、線上和線下結(jié)合的電子商務(wù)第四階段：鞏固深化階段（ ）? 在全國(guó)形成擁有 750家高質(zhì)量分銷商的渠道體系72167。 XX品牌驅(qū)動(dòng)集成供應(yīng)鏈商業(yè)模式將適應(yīng)行業(yè)發(fā)展不斷優(yōu)化55利用高效的供應(yīng)鏈管理提高行業(yè)整體的運(yùn)營(yíng)效率，通過(guò)降低運(yùn)作成本、加快反應(yīng)速度和提升服務(wù)水平帶來(lái)各個(gè)功能上的收益? 財(cái)務(wù)費(fèi)用下降? 存貨成本下降? 減少流程中不必要的環(huán)節(jié)? 降低人力成本? 減少運(yùn)輸里程? 減少運(yùn)輸成本? 減少等待和卸貨時(shí)間? 減少消費(fèi)者的成本? 高質(zhì)量? 消費(fèi)者滿意度提高帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)? 銷量增加益處高效供應(yīng)鏈管理的效果 庫(kù)存 訂單處理時(shí)間 運(yùn)輸費(fèi)用 送貨成本 服務(wù)水平7510025%10068%10041%10025%933259 7599+6%數(shù)據(jù)來(lái)源：成偉研究 —— 零售行業(yè)供應(yīng)鏈優(yōu)化效果分析56需求導(dǎo)向銷售額和消費(fèi)者滿意可獲得性零售終端流程訂貨頻率行業(yè)供 應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)采購(gòu)量以及生產(chǎn)商排產(chǎn)計(jì)劃要求要求要求要求實(shí)現(xiàn)新的集成供應(yīng)鏈模式貫徹以消費(fèi)為導(dǎo)向的供應(yīng)鏈管理理念，通過(guò)獲得直接的市場(chǎng)信息來(lái)整合品類及供應(yīng)流程，更快的響應(yīng)市場(chǎng)產(chǎn)品導(dǎo)向零售商的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)門店訂貨頻率門店流程可獲得性銷售額和消費(fèi)者滿意驅(qū)動(dòng)決定決定影響驅(qū)動(dòng)采購(gòu)量以及生產(chǎn)商的分銷結(jié)構(gòu)57新模式為文具制造商提供的價(jià)值：除了保證廠商獲得不低于傳統(tǒng)銷售方式的收益外，新模式還能夠?yàn)槲木咧圃炱髽I(yè)提供 ——為合作伙伴創(chuàng)造的收益更寬的渠道? 通過(guò) XX加盟分銷體系，文具制造商可以將產(chǎn)品滲透到新的區(qū)域，帶來(lái)更大規(guī)模銷量更精確的信息? 產(chǎn)品訂單、銷售數(shù)據(jù)能夠直接反饋到制造商，廠商能夠根據(jù)直接的市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)規(guī)劃品類、制定生產(chǎn)計(jì)劃更低的成本? 良好的生產(chǎn)計(jì)劃、大批量的產(chǎn)品采購(gòu)和專業(yè)的物流服務(wù)能夠降低制造商成本，提高效率? 降低銷售費(fèi)用更快的資金周轉(zhuǎn)? 供應(yīng)鏈效率提升，加快了信息、產(chǎn)品和資金的周轉(zhuǎn)速度? 渠道談判能力增強(qiáng)，改善付款條件更高的企業(yè)知名度? 與 XX、奧運(yùn)品牌合作，提高企業(yè)知名度更專注的生產(chǎn)? 在整個(gè)價(jià)值鏈中， XX擔(dān)負(fù)著信息傳遞、渠道控制等貫穿制造和終端的重要職能；制造商能夠集中精力專注于制造，提升整個(gè)價(jià)值鏈的專業(yè)化水平58新模式為加盟分銷商創(chuàng)造的價(jià)值：以更低的成本經(jīng)營(yíng)具有較高品牌溢價(jià)的產(chǎn)品，具備更強(qiáng)的盈利能力降低采購(gòu)成本 降低營(yíng)運(yùn)成本? 集中采購(gòu)? 降低供應(yīng)商數(shù)量? 全國(guó)甚至全球范圍內(nèi)的采購(gòu)? 獲得穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系? 縮短供應(yīng)鏈，工廠直接進(jìn)貨? 向終端延伸的前向一體化? 改變交易方式? 采用各種先進(jìn)的供應(yīng)鏈管理技術(shù)? 統(tǒng)一的營(yíng)運(yùn)管理標(biāo)準(zhǔn)? 使用品類管理的手段? 簡(jiǎn)化店內(nèi)運(yùn)作流程，提高店內(nèi)營(yíng)運(yùn)效率? 減少營(yíng)運(yùn)人員? 獲得運(yùn)營(yíng)的信用、金融支持? 采用各種先進(jìn)的營(yíng)運(yùn)技術(shù)降低物流成本? 利用直流物流和即時(shí)補(bǔ)貨技術(shù)? 獲得穩(wěn)定物流服務(wù)，統(tǒng)一配送? 采用各種先進(jìn)的物流技術(shù)? 通過(guò)高效物流降低了產(chǎn)品庫(kù)存量不斷降低成本，吸引更多客戶，創(chuàng)造更多價(jià)值59新模式為消費(fèi)者創(chuàng)造的價(jià)值：通過(guò)各種手段提高為消費(fèi)者提供的價(jià)值，從消費(fèi)者獲得更高的回報(bào)為消費(fèi)者提供價(jià)值 從消費(fèi)者獲得價(jià)值回報(bào)? 高質(zhì)量? 高價(jià)值? 快速回應(yīng)? 便利? 一流服務(wù)? 品牌保證? 成長(zhǎng)? 市場(chǎng)份額擴(kuò)張? 盈利提高? 資產(chǎn)回報(bào)? 企業(yè)形象? 品牌溢價(jià)價(jià)值創(chuàng)造60實(shí)現(xiàn) XX的戰(zhàn)略定位，成為品牌經(jīng)營(yíng)服務(wù)商，其價(jià)值創(chuàng)造經(jīng)歷通過(guò)有形資產(chǎn)到利用無(wú)形資產(chǎn)提升企業(yè)價(jià)值的發(fā)展過(guò)程通過(guò) SCM、 CRM等方法更好滿足前端及消費(fèi)者需求，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值增值通過(guò)降低采購(gòu)、營(yíng)運(yùn)和物流成本，增強(qiáng)盈利能力，為供應(yīng)鏈參與主體創(chuàng)造更多價(jià)值利用無(wú)形的品牌資產(chǎn)，提升企業(yè)價(jià)值通過(guò)有形資產(chǎn)創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值1利用無(wú)形資產(chǎn)創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值261目錄167。 XX品牌驅(qū)動(dòng)集成供應(yīng)鏈商業(yè)模式將適應(yīng)行業(yè)發(fā)展不斷優(yōu)化47供應(yīng)鏈整體的協(xié)作水平、溝通渠道和信息標(biāo)準(zhǔn)化是影響效率的關(guān)鍵，做為供應(yīng)鏈領(lǐng)導(dǎo)者的 XX建立集成的信息系統(tǒng)打通上下游信息流物流 品牌管理供應(yīng)鏈銷售 /客戶管理供應(yīng)商生產(chǎn)商消費(fèi)用戶零售商 供應(yīng)鏈關(guān)鍵? 協(xié)作? 溝通渠道? 信息標(biāo)準(zhǔn)化物流服務(wù)提供商分銷商XX作為文具行業(yè)供應(yīng)鏈的整合者，在整個(gè)鏈條中扮演具有重要影響力的品牌產(chǎn)品供應(yīng)角色48針對(duì)制造商、加盟分銷商和 XX自身管理需要，建立四套既相對(duì)獨(dú)立又相互高度集成的信息系統(tǒng)支撐供應(yīng)鏈的穩(wěn)健、高效運(yùn)轉(zhuǎn)信息 /數(shù)據(jù)產(chǎn)品圖例：產(chǎn)品交互平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)物流服務(wù)提供商物流中心物流中心物流 /包裝中心其他文具及辦公產(chǎn)品制造商XX制造工廠產(chǎn)品供應(yīng)體系產(chǎn)品送達(dá)產(chǎn)品訂單 /銷售數(shù)據(jù)產(chǎn)品存貨 /數(shù)據(jù) /訂單發(fā)貨產(chǎn)品供應(yīng)各地加盟分銷商終端直供部產(chǎn)品分銷體 系數(shù)據(jù)交換數(shù)據(jù)交換自建樣板店物流信息?制造商企業(yè)資源管理系統(tǒng) ： XX站在文具制造商角度，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的專供工廠內(nèi)進(jìn)行獨(dú)立管理的制造管理系統(tǒng)，方便各合作的廠商能夠準(zhǔn)確、及時(shí)地提供市場(chǎng)所需的產(chǎn)品?分銷商企業(yè)資源管理系統(tǒng) ：從加盟分銷商業(yè)務(wù)發(fā)展的角度，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的專給分銷商進(jìn)行獨(dú)立管理的系統(tǒng)?物流管理系統(tǒng)： 為了準(zhǔn)確掌握產(chǎn)品的流動(dòng)信息，建立和物流服務(wù)提供上對(duì)接的物流管理系統(tǒng)，以便更好地制定補(bǔ)貨計(jì)劃?XX企業(yè)資源管理系統(tǒng) ： XX整合社會(huì)資源和管理產(chǎn)品、監(jiān)控物流的平臺(tái)；是各類數(shù)據(jù)、信息匯集和決策的中心?這四套系統(tǒng)高度集成，形成了完整的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)；并且通過(guò)建立與經(jīng)營(yíng)模式匹配的信息系統(tǒng)，創(chuàng)造了一個(gè)低成本、高效、穩(wěn)健的供應(yīng)鏈49現(xiàn)有的信息系統(tǒng)僅能滿足整合供應(yīng)鏈的局部需求， XX需要根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)特征和功能需求進(jìn)行持續(xù)的信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)資料來(lái)源：成偉研究銷售部市場(chǎng)部成品采購(gòu)部XX文具產(chǎn) 品整合平臺(tái)聯(lián)盟（虛擬）企業(yè)MIS運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ) 運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、配送SCMERPCRM 電子商務(wù)B2B B2B, B2CCRPMRP/MRP II制造商制造商制造商制造商制造商制造商聯(lián)盟（虛擬）企業(yè)直供部加盟分銷商加盟分銷商加盟分銷商樣板店綜合商超等零售終端自營(yíng)終端零售終端自營(yíng)終端零售終端自營(yíng)終端50以一線銷售數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的協(xié)同計(jì)劃、預(yù)測(cè)與補(bǔ)貨分析系統(tǒng)（ CPFR Collaborative Planning, Forecast, Replenishment ）是高效供應(yīng)鏈管理體系的核心資料來(lái)源：成偉研究企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)（ ERP）決策支持系統(tǒng)分銷商銷售預(yù)測(cè) 決策支持系統(tǒng)分銷商 A分銷商 B分銷商 C補(bǔ)貨統(tǒng)一業(yè)務(wù)時(shí)間安排聯(lián)合預(yù)測(cè)訂單信息訂單信息訂單信息互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)企業(yè)企業(yè)XX產(chǎn)品整合平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)補(bǔ)貨51CPFR狀態(tài)下的供應(yīng)鏈流程運(yùn)作協(xié)同需求預(yù)測(cè)協(xié)同需求預(yù)測(cè)客戶經(jīng)理 計(jì)劃經(jīng)理制造商制造商分銷商分銷商 互聯(lián)網(wǎng)生成連續(xù)的預(yù)測(cè)互聯(lián)網(wǎng)審核預(yù)測(cè)正式提交預(yù)測(cè)，通過(guò)電子郵件等形式供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)預(yù)測(cè)調(diào)整提交初步預(yù)測(cè) 生成正式的預(yù)測(cè)資料來(lái)源：成偉研究52CPFR狀態(tài)下的供應(yīng)鏈流程運(yùn)作（續(xù)）協(xié)同供給計(jì)劃協(xié)同供給計(jì)劃制造商制造商分銷商分銷商 供應(yīng)鏈計(jì)劃主管 客