【正文】 …… …… 效益評(píng)估 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 投資回收期 定量 …… …… …… 影響評(píng)估 對(duì)內(nèi)部環(huán)境影響 自建傳輸?shù)哪芰? 定性 …… …… …… 企業(yè)投資分析 —— 項(xiàng)目后評(píng)估 總體投資評(píng)估的指標(biāo)體系 通信政策與管理研究所 78 項(xiàng)目后評(píng)估指標(biāo)體系 一級(jí)指標(biāo) 權(quán)重 二級(jí)指標(biāo) 權(quán)重 三級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 目標(biāo)評(píng)估 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展目標(biāo) 承載業(yè)務(wù)流量 …… 收益目標(biāo) 項(xiàng)目收入 (元 /年 ) 項(xiàng)目投資收益率 …… 項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo) 項(xiàng)目投資、建設(shè)進(jìn)度完成情況 過(guò)程評(píng)估 項(xiàng)目決策 戰(zhàn)略一致性 …… 項(xiàng)目準(zhǔn)備 采購(gòu)招投標(biāo) …… 效益評(píng)估 項(xiàng)目贏利性 投資回收期率 …… 影響評(píng)估 對(duì)內(nèi)部環(huán)境影響 自建傳輸能力 對(duì)外部環(huán)境影響 服務(wù)差異性 持續(xù)性評(píng)估 項(xiàng)目自身的持續(xù)發(fā)展能力 網(wǎng)絡(luò)使用年限 …… 企業(yè)投資分析 —— 項(xiàng)目后評(píng)估 通信政策與管理研究所 79 經(jīng)營(yíng)分析的應(yīng)用 行業(yè)層面 公司層面 部門層面 行業(yè)變遷分析 競(jìng)爭(zhēng)分析 KPI分析 非常規(guī)事件分析 —— 雙改單 市場(chǎng)空間分析 企業(yè)效益分析 營(yíng)銷案評(píng)估 通信政策與管理研究所 80 全面評(píng)價(jià)營(yíng)銷案，促進(jìn)企業(yè)效益的不斷提升。大眾卡的利潤(rùn)率和收入貢獻(xiàn)都較小。 競(jìng)爭(zhēng)分析思路 通信政策與管理研究所 55 主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 主要影響 凈利潤(rùn) 運(yùn)營(yíng)收入 用戶數(shù) 資本開支 客戶滿意度 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量 新業(yè)務(wù) ARPU 非常規(guī)事件分析 —— 雙改單 通信政策與管理研究所 56 經(jīng)營(yíng)分析的應(yīng)用 行業(yè)層面 公司層面 部門層面 行業(yè)變遷分析 競(jìng)爭(zhēng)分析 KPI分析 非常規(guī)事件分析 —— 雙改單 市場(chǎng)空間分析 企業(yè)效益分析 營(yíng)銷案評(píng)估 通信政策與管理研究所 57 預(yù)測(cè)方法介紹：市場(chǎng)需求和企業(yè)需求預(yù)測(cè) 企業(yè)需求＝市場(chǎng)總需求 企業(yè)市場(chǎng)占有率 某產(chǎn)品市場(chǎng)需求＝ F(顧客，地區(qū)、時(shí)間、營(yíng)銷環(huán)境、營(yíng)銷方案 ） 購(gòu)買量 市場(chǎng)需求 市場(chǎng)營(yíng)銷投入費(fèi)用 市場(chǎng)營(yíng)銷組合 市場(chǎng)營(yíng)銷配置 市場(chǎng)營(yíng)銷效率 營(yíng)銷力量 市場(chǎng)基礎(chǔ)需求 營(yíng)銷費(fèi)用 預(yù)期努力 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 市場(chǎng)潛量 市場(chǎng)需求 營(yíng)銷彈性 市場(chǎng)占有率 市場(chǎng)空間分析 通信政策與管理研究所 58 ? 發(fā)展趨勢(shì)判斷 ? 考慮戰(zhàn)略與控制因素 ? 外部環(huán)境限制 ? 資源能力約束 ? 易操作、方便性 ? 多種預(yù)測(cè)方法與結(jié)果綜合比較 預(yù)測(cè)方法介紹：經(jīng)營(yíng)分析中市場(chǎng)預(yù)測(cè)的原則 市場(chǎng)空間分析 通信政策與管理研究所 59 人們所說(shuō)的 購(gòu)買者意向調(diào)查法 銷售人員綜合意見法 專家意見法 人們要做的 市場(chǎng)試驗(yàn)法 人們已做的 時(shí)間序列分析法 統(tǒng)計(jì)需求分析法 預(yù)測(cè)方法介紹 市場(chǎng)空間分析 適用： 購(gòu)買者意向是明確的； 這種意向會(huì)轉(zhuǎn)化成購(gòu)買行為； 購(gòu)買者愿意把意向告訴調(diào)查者。組織創(chuàng)新能力與組織創(chuàng)造價(jià)值密切相關(guān)，前三方面的指標(biāo)為組織達(dá)成戰(zhàn)略目標(biāo)提供了關(guān)鍵要領(lǐng)，而創(chuàng)新指標(biāo)是組織實(shí)現(xiàn)前三項(xiàng)指標(biāo)最有效的推動(dòng)力。 ? 行業(yè)將分化成更多的玩家。 ? 未來(lái)會(huì)怎樣？替代趨勢(shì)會(huì)加速進(jìn)行，還是固網(wǎng)與移動(dòng)趨于融合 (FMC)？目前尚不明朗。移動(dòng)通信將在一段時(shí)間內(nèi)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。 統(tǒng)計(jì)方法及工具(SAS/SPSS/EXCEL) 管理分析工具、經(jīng)濟(jì)理論、社會(huì)學(xué)理論 行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì) 工具 領(lǐng)域 事前、事中、事后 近期、中期、遠(yuǎn)期 宏觀、中觀、微觀 現(xiàn)象、原因（事實(shí)）、建議 拓展視野、積累知識(shí)、提升素質(zhì)做好經(jīng)營(yíng)分析 常規(guī)分析、問(wèn)題分析 經(jīng)營(yíng)分析方法 通信政策與管理研究所 14 經(jīng)營(yíng)分析流程 確立分析目的 細(xì)化一級(jí)指標(biāo)到二級(jí)或更低級(jí) 確立兩級(jí)指標(biāo)的預(yù)期值 計(jì)算比較預(yù)期值 判定現(xiàn)狀 預(yù)測(cè)未來(lái) 撰寫報(bào)告 常規(guī)分析 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 問(wèn)題挖掘 外部環(huán)境，各種理論應(yīng)用 標(biāo)準(zhǔn)值的確定： 1。 通信政策與管理研究所 11 準(zhǔn)備資料 數(shù)據(jù)量大，數(shù)據(jù)分散，且數(shù)據(jù)源內(nèi)外部均有。 主要分析行業(yè)和市場(chǎng)的狀況，比如行業(yè)政策、用戶消費(fèi)情況、競(jìng)爭(zhēng)者動(dòng)態(tài)等。 建立體系，完善工具 磨刀不誤砍柴功。行業(yè)數(shù)據(jù)，4。 行業(yè)變遷分析 傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)將逐步衰落，信息服務(wù)將占主導(dǎo) 通信政策與管理研究所 24 通信產(chǎn)品趨向于多元化 語(yǔ)音 傳送內(nèi)容 語(yǔ)音 +短信＋多媒體 即時(shí)＋實(shí)時(shí) +非實(shí)時(shí) 實(shí)時(shí) 單向 單向 +互動(dòng) 點(diǎn)對(duì)點(diǎn) +點(diǎn)對(duì)多點(diǎn) 點(diǎn)對(duì)點(diǎn) 下載播放 下載播放 +流媒體 行業(yè)變遷分析 通信政策與管理研究所 25 通信功能嵌入式產(chǎn)品 遠(yuǎn)程教育 手機(jī)聊天 網(wǎng)絡(luò) 游戲 無(wú)線 娛樂 通信手段替代傳統(tǒng)行業(yè) 通信網(wǎng)絡(luò)改造提升傳統(tǒng)行業(yè) 通信終端取代傳統(tǒng)媒體 中國(guó)媒體廣告市場(chǎng)大約有1000億的容量，電子圖書，電子雜志 IPTV 手機(jī)銀行 車輛調(diào)度 即時(shí)支付 手機(jī)證券 信息服務(wù)方興未艾 行業(yè)變遷分析 通信政策與管理研究所 26 縱向結(jié)構(gòu) 主要內(nèi)涵 內(nèi)容與應(yīng)用 專業(yè)服務(wù) 傳輸服務(wù) 軟件 硬件 信息、娛樂、交易 咨詢?cè)O(shè)計(jì)、實(shí)施、維修、操作 雙絞線、光纖、電纜、衛(wèi)星、無(wú)線、交換網(wǎng) 操作系統(tǒng)、工具、應(yīng)用、路徑選擇指南、安全、網(wǎng)絡(luò)管理 輸入、輸出、顯示、處理、數(shù)據(jù)通訊 ? 短信、彩信、 WAP 、 IVR、手機(jī)游戲等已經(jīng)占據(jù)相當(dāng)?shù)匚? ? 手機(jī)定位、手機(jī)電視、無(wú)線搜索、搜索引擎、網(wǎng)絡(luò)廣告、網(wǎng)絡(luò)游戲、數(shù)字雜志、數(shù)字音樂、電子郵箱、網(wǎng)絡(luò)社區(qū)、即時(shí)通訊等產(chǎn)品也在蓬勃發(fā)展。 替代與融合將會(huì)相伴而行 行業(yè)變遷分析 通信政策與管理研究所 35 移動(dòng)與固定之間的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)在話音和數(shù)據(jù)傳送展開 移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商可以開展無(wú)線市話 低 進(jìn)入壁壘 移動(dòng) 運(yùn)營(yíng)商 固定數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)將會(huì)成為未來(lái)數(shù)據(jù)通信的主流，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商如沒有用戶群將面臨不利的市場(chǎng)地位。 通信政策與管理研究所 46 經(jīng)營(yíng)分析的應(yīng)用 行業(yè)層面 公司層面 部門層面 行業(yè)變遷分析 競(jìng)爭(zhēng)分析 KPI分析 市場(chǎng)空間分析 企業(yè)效益分析 營(yíng)銷案評(píng)估 非常規(guī)事件分析 —— 雙改單 通信政策與管理研究所 47 戰(zhàn)略與設(shè)想 “為了實(shí)現(xiàn)我們的使命，應(yīng)該 在財(cái)務(wù)方面取得怎樣的成功？” 財(cái)務(wù) “為了實(shí)現(xiàn)設(shè)想， 組織必須如何學(xué)習(xí)和創(chuàng)新？” 學(xué)習(xí) 成長(zhǎng) “為了讓客戶滿意，我們必須 在哪些流程上非常優(yōu)秀？” 內(nèi)部管理 “為了實(shí)現(xiàn)我們的使命， 應(yīng)該向客戶展示些什么？” 客戶 答復(fù)股東的要求。 非常規(guī)事件分析 —— 雙改單 研究“雙改單”事件的意義 注：雙改單為雙向收費(fèi)改為單向收費(fèi) 通信政策與管理研究所 51 運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)博弈分析 政府的 政策分析 用戶的消費(fèi)傾向性分析 經(jīng)營(yíng)績(jī)效影響判斷 應(yīng)對(duì)策略 環(huán)境分析 績(jī)效分析 策略制定 非常規(guī)事件分析 —— 雙改單 政策的實(shí)施，是 “ 政府、運(yùn)營(yíng)商和用戶 ” 三大主體互動(dòng)博弈的過(guò)程。它將產(chǎn)品投入市場(chǎng)，觀察銷售情況及消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的反應(yīng) 銷售函數(shù)只與時(shí)間有關(guān)。 營(yíng)銷案評(píng)估 全面分析營(yíng)銷案投入 ? 營(yíng)銷案相關(guān)的營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出 ? 營(yíng)銷案產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)成本 全面考慮營(yíng)銷案的作用 ? 發(fā)展型指標(biāo) ? 效益型指標(biāo) ? 競(jìng)爭(zhēng)型指標(biāo) ? …… .. 兼顧近期和遠(yuǎn)期 ?營(yíng)銷案會(huì)在一段時(shí)期內(nèi)發(fā)揮作用，而實(shí)施效果會(huì)在這段時(shí)期甚至更長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)體現(xiàn)。 雖然全球通客戶的 ARPU較高，但其成本占用同樣較大，利潤(rùn)水平并不高。 政策分析思路 通信政策與管理研究所 53 非常規(guī)事件分析 —— 雙改單 政策實(shí)施后，用戶的反映將直接左右市場(chǎng)的規(guī)模和結(jié)構(gòu)，而用戶對(duì)運(yùn)營(yíng)商營(yíng)銷策略的偏好度也會(huì)通過(guò)運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程影響市場(chǎng)的規(guī)模和結(jié)構(gòu) 用戶消費(fèi)傾向分析思路 通信政策與管理研究所 54 非常規(guī)事件分析 —— 雙改單 雙改單加速了競(jìng)爭(zhēng)手段的深層次質(zhì)變。它可以包括核心能力、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，影響產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量和生產(chǎn)效率等因素，是客戶滿意的動(dòng)因和組織學(xué)習(xí)創(chuàng)新推動(dòng)的結(jié)果 回答組織持續(xù)學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)的能力。 ? 在價(jià)值鏈中，誰(shuí)最靠近客戶誰(shuí)就是贏家 價(jià)值鏈（ 2）：由鏈狀裂變成網(wǎng)狀 傳統(tǒng) 現(xiàn)在 未來(lái) 行業(yè)變遷分析 通信政策與管理研究所 39 ? 廣電網(wǎng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)和電信網(wǎng)在業(yè)務(wù)傳送能力上將趨于相同，基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的提供商將增加。在芬蘭， 35％的家庭不再使用固定網(wǎng)絡(luò)。 1 2 3 4 1 2 季 長(zhǎng)期趨勢(shì) 1 2 3 4 1 2 季 季節(jié)變動(dòng) 1 2 3 4 5 6 年