【正文】 系 人：喻 侖分 銷 商：吉林省信托投資公司法 定 代 表 人：方中義地 址：吉林省長春市斯大林大街29號電 話：0431—8967204傳 真：0431—8968679聯(lián) 系 人：劉 瑩分 銷 商：海南省信托投資公司法 定 代 表 人：陳 崗地 址：海南省?？谑旋埲A路17號電 話：0898－ 6228088傳 真：0898－6211389聯(lián) 系 人：李良清分 銷 商：內(nèi)蒙古自治區(qū)信托投資公司法 定 代 表 人：吳宏志地 址：呼和浩特市迎賓北路12號電 話：04716939800傳 真：04716939802聯(lián) 系 人：秦立東分 銷 商：湖北證券公司法 定 代 表 人：陳浩武地 址：武漢市武昌彭劉楊路232號電 話：021－63290532傳 真：021－63298982聯(lián) 系 人：陳為民分 銷 商：福建興業(yè)證券公司法 定 代 表 人：蘭 榮地 址：福州市湖東路169號電 話：0591－7543114傳 真：0951－7542534聯(lián) 系 人：廖建勤 熊偉吉分 銷 商：江蘇省證券有限公司法 定 代 表 人：鮑志強地 址：南京市水門西路2號電 話：025－45237775802傳 真：025－4721997聯(lián) 系 人：施 佶分 銷 商：汕頭證券有限公司法 定 代 表 人：吳小輝地 址：汕頭市金砂東路汕融大廈電 話：0754－8262188655傳 真：0754－8361898聯(lián) 系 人：鄭衛(wèi)鋒 王眾分 銷 商：寧夏信托投資公司法 定 代 表 人：劉語平地 址：銀川市解放西街184號電 話：0951－6014938傳 真：0951－6041873聯(lián) 系 人：韓 榮分 銷 商：浙江省國際信托投資公司法 定 代 表 人：王鐘麓 地 址：杭州市延安路515號浙信大廈電 話：0571－5106280傳 真：0571－5069039聯(lián) 系 人：郭 瑞分 銷 商：鞍山證券公司法 定 代 表 人：王寶連地 址：鞍山市鐵東區(qū)前進路2號電 話：021－688182886268傳 真：021－68815618聯(lián) 系 人：鄭其軍分 銷 商：秦皇島市信托投資公司法 定 代 表 人：李 華地 址：秦皇島市和平大街19號電 話：0335－3037061傳 真：0335－3038412聯(lián) 系 人：王汝霞分 銷 商：金華市信托投資股份有限公司法 定 代 表 人：葛 政地 址：浙江省金華市西市街111號電 話：021－6433888843傳 真：021－64742071聯(lián) 系 人：葉孟濤 四、發(fā)行方案　　 股票種類：人民幣普通股 　 每股面值：　　 發(fā)行數(shù)量：15000萬股 定價方法： 發(fā)行人本次增發(fā)定價程序是先由發(fā)行人與主承銷商在綜合考慮了公司自身經(jīng)營的現(xiàn)狀、前景與二級市場上的表現(xiàn)、同行業(yè)及可比上市公司的狀況、整個二級市場的形勢以及國家宏觀政策等因素以后，經(jīng)研究協(xié)商，然后，將該價格區(qū)間設定11個價位，并向各證券投資基金發(fā)出“配售申購單”正式詢價，最后由主承銷商根據(jù)各證券投資基金發(fā)回的“配售申購單”按照集合競價的原則確定發(fā)行價格。承銷團成員名稱及各自的承銷數(shù)量：國信證券有限公司 2000萬股吉林省證券有限責任公司 1500萬股 中信證券有限責任公司 1500萬股 國泰君安證券股份有限公司 1000萬股聯(lián)合證券有限責任公司 1000萬股 光大證券有限責任公司 1000萬股 大鵬證券有限責任公司 750萬股申銀萬國證券股份有限公司 750萬股湖北證券公司 750萬股蔚深證券有限責任公司 500萬股海南省信托投資公司 500萬股江蘇省證券公司 500萬股吉林省信托投資公司 500萬股金華市信托投資股份有限公司 500萬股內(nèi)蒙古自治區(qū)信托投資公司 500萬股汕頭證券股份有限公司 500萬股寧夏信托投資公司 250萬股福建興業(yè)證券公司 250萬股浙江省國際信托投資公司 250萬股鞍山證券公司 250萬股 秦皇島市信托投資公司 250萬股 發(fā)行費用： 本次發(fā)行費用構成為：承銷費790萬元,注冊會計師費用30萬元，律師費用25萬元，上網(wǎng)費150萬元，發(fā)行登記費52萬元，推薦費150萬元，其他費用約30萬元，共計約1227萬元。發(fā)行人所需原油約50%能通過該輸油管線輸送至發(fā)行人，其余則由鐵路運輸。 （4）外匯風險 整套乙烯工程建設共支付外匯折合美元約 ，其中發(fā)行人支付約 ，主要以有關外國技術及設備進口或使用許可證的出口信貸形式通過中國銀行獲取。石油產(chǎn)品、化肥產(chǎn)品的銷售受政府管制，在市場上面臨的競爭有限，但由于國際市場這兩類產(chǎn)品的價格較低，國內(nèi)市場非正常渠道進口量較大，對發(fā)行人的正常經(jīng)營構成一定的影響；而石化及有機化工產(chǎn)品、合成橡膠和染料及染料中間體等產(chǎn)品則需通過市場競爭銷售，由于東南亞金融危機的影響，這些產(chǎn)品除面臨國內(nèi)廠商的競爭壓力以外，國外進口產(chǎn)品的沖擊也比較嚴重。 市場風險 (1)國際及國內(nèi)市場的影響 隨著全球經(jīng)濟一體化趨勢的加強以及中國改革開放的進一步推進，國內(nèi)化工產(chǎn)品市場逐步與國際化工產(chǎn)品市場接軌，國際市場的變化直接影響到國內(nèi)市場的格局。因此，國家經(jīng)濟政策的調(diào)整將對發(fā)行人的經(jīng)營產(chǎn)生一定的影響。國家已經(jīng)從1998年6月1日起對原油價格進行了調(diào)整，目前的原油價格已經(jīng)接近國際市場價格，發(fā)行人相信，隨著國家對原油分配及價格管理體制改革的深入，原油的價格將最終與國際原油價格接軌，從而，為發(fā)行人的產(chǎn)品參與市場競爭提供更公平合理的環(huán)境。故此，上述外匯借款的性質(zhì)已轉(zhuǎn)為人民幣借款。 （2）環(huán)保風險　　發(fā)行人將繼續(xù)致力于建立更為完善的環(huán)保設施及監(jiān)測和管理系統(tǒng)，以使發(fā)行人在環(huán)保的各個方面符合有關的環(huán)保法律、法規(guī)的規(guī)定和要求。 七、發(fā)行人基本情況 發(fā)行人名稱：吉林化學工業(yè)股份有限公司 成立日期：1994年12月13日 注冊地址：吉林省吉林市遵義東路31號（亦是總部地址） 發(fā)行人的組織結構和內(nèi)部管理結構 股 東 會 董 事 會 監(jiān) 事 會 董事會秘書 總 經(jīng) 理 總 生 財 銷 人 研 安 環(huán) 經(jīng) 究 全 境 理 產(chǎn) 務 售 事 與 技 保 辦 開 術 護 公 部 部 部 部 發(fā) 部 部 室 部 染 化 電 有 煉 動 污 供 鐵