【正文】 95表42 主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成情況表 96表43 招商輪船利潤(rùn)構(gòu)成情況 96表44 招商輪船財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 96表45 油輪船隊(duì)結(jié)構(gòu)情況 99表46 散貨船隊(duì)結(jié)構(gòu)情況 99表47 散貨船隊(duì)主要生產(chǎn)指標(biāo) 99表48 航運(yùn)企業(yè)信貸支持策略細(xì)分 110表49 航運(yùn)行業(yè)重點(diǎn)支持項(xiàng)目列表 111附 圖圖1 20062009各季度GDP增速 5圖2 2006年以來(lái)工業(yè)增加值增速情況 6圖3 2007年以來(lái)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況 7圖4 2008年以來(lái)各月進(jìn)出口同比增長(zhǎng)率 7圖5 20072009月度順差規(guī)模 8圖6 20062009各月CPI/PPI示意圖 8圖7 9圖8 2009年貨幣供應(yīng)量同比增長(zhǎng)情況 10圖9 20072009年各月新增貸款示意圖 11圖10 2009年我國(guó)各等級(jí)航道比例圖 21圖11 2009年全國(guó)萬(wàn)噸級(jí)及以上沿海港口不同用途泊位構(gòu)成圖 22圖12 20062009年同期水運(yùn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額及增速比較 29圖13 20002009年我國(guó)水運(yùn)建設(shè)投資情況 29圖14 31圖15 （散貨）運(yùn)價(jià)指數(shù)走勢(shì) 32圖16 33圖17 34圖18 產(chǎn)業(yè)生命周期 42圖19 長(zhǎng)江航運(yùn)景氣指數(shù)和信心指數(shù)走勢(shì) 49圖20 長(zhǎng)江干散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)走勢(shì) 52圖21 長(zhǎng)江集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)走勢(shì) 53圖22 2009年國(guó)際干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI） 56圖23 2009年沿海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（CCBFI） 61圖24 原油/成品油運(yùn)價(jià)指數(shù) 65圖25 2009年我國(guó)集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（CCFI） 70圖26 2009年集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)HRCI國(guó)際集裝箱租船指數(shù) 71圖27 中國(guó)遠(yuǎn)洋20062010年財(cái)務(wù)指標(biāo)比較 81圖28 中海發(fā)展2006年2010年財(cái)務(wù)指標(biāo)比較 91圖29 招商輪船20062010年財(cái)務(wù)指標(biāo)比較 97圖30 2010年集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì) 105108 / 121第一章 水運(yùn)行業(yè)基本情況水路運(yùn)輸是利用船舶、排筏和其它浮運(yùn)工具，在江、河、湖泊、人工水道以及海洋上運(yùn)送旅客和貨物的一種運(yùn)輸方式。由于水運(yùn)主要利用江、河、湖泊和海洋的“天然航道”來(lái)進(jìn)行，并可以利用其天然的有利條件，實(shí)現(xiàn)大噸位、長(zhǎng)距離的運(yùn)輸，因此，其特點(diǎn)主要體現(xiàn)如下：，成本低，非常適合于大宗貨物的運(yùn)輸；，通航能力幾乎不受限制，而且投資少；，是對(duì)外發(fā)展經(jīng)濟(jì)和友好往來(lái)的主要交通工具；，水路運(yùn)輸速度較慢，受自然氣候和條件的影響較大。船只的補(bǔ)給，旅客的上下、貨物的裝卸和船舶的檢修都在這里進(jìn)行。隨著我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的增長(zhǎng)和內(nèi)河交通的不斷發(fā)展，水運(yùn)已經(jīng)成為一個(gè)即公路、鐵路、航空等主要運(yùn)輸方式之后國(guó)家將大力擴(kuò)展的物流渠道。表2 20052009年我國(guó)航運(yùn)業(yè)發(fā)展情況一覽表年份水路貨物周轉(zhuǎn)量（億噸公里）綜合運(yùn)輸體系中所占比重水路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量（億人公里）綜合運(yùn)輸體系中所占比重港口貨物吞吐量（億噸）2005%%2006%%2007%%2008%%2009%%資料來(lái)源：2009年公路水路交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)、2009年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)第二章 2009年水運(yùn)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析近年來(lái)，中國(guó)水運(yùn)業(yè)已形成了布局合理、層次分明、功能齊全、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的港口體系；同時(shí)全國(guó)高等級(jí)航道網(wǎng)也基本形成。全球海運(yùn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入危機(jī)管理體制，運(yùn)費(fèi)和運(yùn)輸量都在持續(xù)下降，各大航運(yùn)公司都在紛紛調(diào)整結(jié)構(gòu)以應(yīng)對(duì)金融危機(jī)。到2020年中國(guó)將實(shí)現(xiàn)水運(yùn)業(yè)的現(xiàn)代化，中國(guó)將實(shí)現(xiàn)由海洋大國(guó)、航運(yùn)大國(guó)向航運(yùn)強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。分經(jīng)濟(jì)類型看，%；%；%；%。分地區(qū)看，%，%，%。11月份進(jìn)出口總額同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，%，%。全年原材料、燃料、%；%。全年城鎮(zhèn)就業(yè)人員比上年凈增910萬(wàn)人。在較高的貨幣乘數(shù)條件下，如果基礎(chǔ)貨幣依然保持較快的擴(kuò)張，則未來(lái)貨幣環(huán)境無(wú)疑將成為通脹發(fā)展的源泉和溫床。當(dāng)月新增本外幣各項(xiàng)貸款4054億元。自2005年7月人民幣匯率形成機(jī)制改革以來(lái)，中國(guó)一直按照主動(dòng)性、可控性、漸進(jìn)性原則，穩(wěn)步實(shí)施有管理的浮動(dòng)匯率制度，人民幣對(duì)美元的匯率累計(jì)升值超過(guò)20%。這些產(chǎn)品主要是通過(guò)集裝箱進(jìn)行運(yùn)輸，因此，作為下游行業(yè)的集裝箱運(yùn)輸業(yè)將受到波及。目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)，“保八”目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，而價(jià)格觸底反彈的苗頭已經(jīng)出現(xiàn)。此意味著全球航運(yùn)業(yè)最困難時(shí)期已經(jīng)過(guò)去，但調(diào)整遠(yuǎn)未結(jié)束，特別是需求回升緩慢與運(yùn)力積聚的矛盾，很難在短時(shí)期內(nèi)緩解，全球航運(yùn)業(yè)的復(fù)蘇仍有一段過(guò)程要走。自2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，隨著國(guó)際貿(mào)易量大幅下滑，國(guó)際海運(yùn)業(yè)遭受前所未有的巨大沖擊，集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)大跌，海運(yùn)企業(yè)平均收入下跌。還安排了10億元的船型標(biāo)準(zhǔn)化中央引導(dǎo)資金，各省市政府將按照1：1的比例配套安排引導(dǎo)資金，加大長(zhǎng)江黃金水道建設(shè)力度。以一艘超巴拿馬型船為例，這相當(dāng)于每年節(jié)約100萬(wàn)燃油支出，每年減少10,000噸二氧化碳排放。在各類型的整合事件中，以遼寧省港口群的整合、天津港整合、河北港口集團(tuán)的成立、山東港口群的整合、上海港和寧波舟山港的合作、廣西北部灣港口群整合、福建省湄洲灣港口開(kāi)發(fā)公司的成立七大事件最具代表性和影響力。二要擴(kuò)大船舶市場(chǎng)需求。五要支持企業(yè)兼并重組。2009年3月,國(guó)務(wù)院發(fā)布《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，我國(guó)物流業(yè)發(fā)展迎來(lái)重大機(jī)遇。公約建立了全球統(tǒng)一的拆船法律框架，有利于各國(guó)加強(qiáng)對(duì)拆船業(yè)的有效管控，減少拆船對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康和安全的風(fēng)險(xiǎn)?！痹谟袣v史記載的12宗全球油輪災(zāi)難事件當(dāng)中，有8宗是與泄油事故有關(guān)，單殼油輪運(yùn)油的風(fēng)險(xiǎn)愈來(lái)愈高——這促成了國(guó)際海事組織在2003年10月通過(guò)決議，將單殼油輪淘汰期限提前至2010年。與此同時(shí)，國(guó)務(wù)院還抓緊研究船舶制造業(yè)調(diào)整的振興規(guī)劃，上海也可成為中國(guó)乃至世界船舶制造中心之一。擁有沿海運(yùn)輸船舶10018艘，%；，%；平均凈載重量3853噸，%；，%；，%；，%。（三）港口碼頭泊位2009年底，全國(guó)港口擁有生產(chǎn)用碼頭泊位31429個(gè)，其中萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位1554個(gè)，比上年底分別增加379個(gè)和138個(gè)。資料來(lái)源：2009年全國(guó)公路水路交通發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)圖11 2009年全國(guó)萬(wàn)噸級(jí)及以上沿海港口不同用途泊位構(gòu)成圖據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009全年沿海港口新建及改（擴(kuò)）建碼頭泊位158個(gè)，新增吞吐能力33858萬(wàn)噸，其中萬(wàn)噸級(jí)以上泊位85個(gè)，新增吞吐能力31921萬(wàn)噸。長(zhǎng)江干線上中下游航道進(jìn)入系統(tǒng)治理階段，航道條件將明顯改善，5萬(wàn)噸級(jí)海船乘潮直達(dá)南京，較大幅度地延長(zhǎng)5000噸級(jí)海船到武漢的通航期，利用航道自然水深，使3000噸級(jí)海船季節(jié)性通航至湖南城陵磯，武漢以上航道將更為通暢，三峽庫(kù)區(qū)萬(wàn)噸級(jí)船隊(duì)可直達(dá)重慶主城港區(qū)，千噸級(jí)船舶可直達(dá)云南水富；西江航運(yùn)干線通過(guò)能力明顯提高；京杭運(yùn)河堵航問(wèn)題明顯緩解；珠江三角洲高等級(jí)航道網(wǎng)基本建成；長(zhǎng)江三角洲高等級(jí)航道網(wǎng)建設(shè)全面展開(kāi)，主要航道將可通航1000噸級(jí)船舶，通往上海的主要集裝箱通道基本建成；航電結(jié)合、梯級(jí)開(kāi)發(fā)建設(shè)取得重大進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)嘉陵江、湘江航電樞紐全線渠化。2009年，%。“中國(guó)因素”是國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)率先反彈，走出低谷的主導(dǎo)力量。2010年龐大的新增運(yùn)力如不能得到有效控制，運(yùn)力失衡問(wèn)題將嚴(yán)重影響市場(chǎng)復(fù)蘇。受需求下降和大規(guī)模進(jìn)口煤炭的雙重?cái)D壓，2009年110月北方港口煤炭下水量出現(xiàn)2位數(shù)下降，“北煤南運(yùn)”呈現(xiàn)近10年來(lái)最嚴(yán)重的衰退。（三）油品運(yùn)輸市場(chǎng)受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，全球石油儲(chǔ)備上升，需求下降。亞洲發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體、拉丁美洲地區(qū)及中東地區(qū)的石油消費(fèi)量在經(jīng)歷2009年第1季度的下降后，一直呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。從2008年4月份開(kāi)始貨量有明顯的減少，尤其是11月份以后，業(yè)務(wù)量比2007年同期要減少20%～30%。（五）港口經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)作為與航運(yùn)市場(chǎng)緊密連接的港口市場(chǎng)，在航運(yùn)界遭受重創(chuàng)的同時(shí)，無(wú)法獨(dú)善其身。2002010年港口吞吐量不可能出現(xiàn)較大的增長(zhǎng)，大規(guī)模建設(shè)投資所產(chǎn)生的港口新增吞吐能力將在未來(lái)幾年逐步釋放出來(lái)。12月份，隨著圣誕節(jié)和新年腳步的臨近，假日因素對(duì)干散貨市場(chǎng)的影響逐步增大，部分租價(jià)為了等待行情進(jìn)一步下調(diào)而暫時(shí)中止租船服務(wù)。秦皇島至上海的煤炭運(yùn)價(jià)不足30元/噸，降至20世紀(jì)90年代末水平。由于運(yùn)力供需差距懸殊，2009年國(guó)際原油海運(yùn)市場(chǎng)低位振蕩。2009年油船總拆解量為910萬(wàn)噸，特別是單殼油船淘汰設(shè)限臨近，拆解力度加大，總運(yùn)力增長(zhǎng)比預(yù)期減少。2008年初，美國(guó)次貸危機(jī)負(fù)面影響逐漸顯現(xiàn)，中國(guó)集裝箱出口運(yùn)價(jià)指數(shù)從1201點(diǎn)掉頭向下。亞歐航線開(kāi)始小幅盈利，運(yùn)價(jià)達(dá)到1500美元/TEU，其他航線運(yùn)價(jià)也有不同程度回暖。第一節(jié) 2009年水運(yùn)行業(yè)集中度情況分析及預(yù)測(cè)航運(yùn)業(yè)屬資金密集型行業(yè)，船隊(duì)建設(shè)初始投資巨大，企業(yè)之間兼并收購(gòu)真正實(shí)現(xiàn)了資源完全一體化，可以充分發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，減少內(nèi)耗；同時(shí)，兼并活動(dòng)在本質(zhì)上也是一種資本集中的過(guò)程，使生產(chǎn)要素向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，實(shí)現(xiàn)了資源的重新配置。大企業(yè)可利用在規(guī)模、經(jīng)營(yíng)管理和抗風(fēng)險(xiǎn)等方面的優(yōu)勢(shì)，適時(shí)對(duì)其他中小企業(yè)實(shí)施兼并，在競(jìng)爭(zhēng)中壯大自己；此外，我國(guó)航運(yùn)企業(yè)還可與國(guó)外知名企業(yè)開(kāi)展戰(zhàn)略合作，通過(guò)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)尋求共贏，同樣也大有可為。2009年下半年，集裝箱運(yùn)輸進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，班輪公司抓住機(jī)遇，一掃前期頹勢(shì)。綜合上述因素，預(yù)計(jì)2010年國(guó)際油運(yùn)市場(chǎng)逐步走出低谷，如運(yùn)力得到有效控制，運(yùn)價(jià)逐步恢復(fù)值得期待。下半年，用于儲(chǔ)存成品油的油船數(shù)量穩(wěn)步上升，到9月底共86艘，其中LR2型油船居多。數(shù)據(jù)來(lái)源：波羅的海航交所圖15 （散貨）運(yùn)價(jià)指數(shù)走勢(shì)三、油品運(yùn)價(jià)分析盡管2009年石油運(yùn)輸需求僅相當(dāng)于2006年水平，但新增運(yùn)力卻大幅上升。2009年23月為市場(chǎng)最低迷時(shí)期，上百艘無(wú)貨可運(yùn)的船舶在秦皇島港外拋錨。資料來(lái)源：公路水路交通行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)圖13 20002009年我國(guó)水運(yùn)建設(shè)投資情況表9 我國(guó)沿海港口投資及吞吐量供求關(guān)系變化時(shí)期投資額（億元）占同期全社會(huì)固定資產(chǎn)投資比例（%）吞吐量（億噸）供求關(guān)系19491972（1972）低水平應(yīng)付19731980（1980）供求矛盾突出19811985（1985）供求較為緊張19861990（1990）建國(guó)以來(lái)最為緊張時(shí)期之一19911995（1995）供需依舊緊張19962000（2000）供求依舊緊張200120061323（2006）供求緊張形勢(shì)有所緩解20062010350080（2010）供求緊張形勢(shì)有效緩解201080供需基本平衡資料來(lái)源：交通部統(tǒng)計(jì)，中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)第四節(jié) 2009年水運(yùn)行業(yè)運(yùn)價(jià)分析一、國(guó)際干散貨運(yùn)輸運(yùn)價(jià)分析面對(duì)2008年的全球金融危機(jī)，被視為全球經(jīng)濟(jì)“溫度計(jì)”的國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)率先反彈。特別在全球經(jīng)濟(jì)普遍不景氣、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的情況下，港口面臨的情況將更加嚴(yán)峻。展望2010年,運(yùn)力供大于求的矛盾雖較2009年有所緩解，但未有實(shí)質(zhì)性改變。經(jīng)合組織石油需求量基本持平，我國(guó)和印度等發(fā)展中國(guó)家的石油需求量回升明顯，特別是我國(guó)石油需求量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)30萬(wàn)桶/天。據(jù)克拉克森預(yù)測(cè)，%，其中：，%；，%。由于經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，亞洲煤炭進(jìn)口大國(guó)日本、韓國(guó)的需求將逐步釋放并推動(dòng)國(guó)際煤價(jià)上漲，而成本上升將制約國(guó)內(nèi)煤炭進(jìn)口。龐大的新增運(yùn)力雖然徹底解決長(zhǎng)期困擾沿海運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)力瓶頸問(wèn)題，但突如其來(lái)的金融危機(jī)又使運(yùn)力嚴(yán)重過(guò)剩，沿海運(yùn)輸市場(chǎng)隨即陷入前所未有的低迷。2010年我國(guó)將加大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，更注重經(jīng)濟(jì)質(zhì)量的提高，3年內(nèi)不增加新的鋼鐵產(chǎn)能。如果減去這一數(shù)字，全球干散貨貿(mào)易量將更糟糕。其中，%，%。雖然沿海港口占全國(guó)港口的比例僅為17%，但是沿海萬(wàn)噸級(jí)泊位（1261個(gè)）占全國(guó)萬(wàn)噸級(jí)泊位（1554個(gè)）的比例在80%以上。（三）專業(yè)化程度進(jìn)一步提升全國(guó)萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位中，通用散貨泊位274個(gè)，通用件雜貨泊位284個(gè)，專業(yè)化泊位863個(gè)，比2008年底分別增加22個(gè)、12個(gè)和85個(gè)。資料來(lái)源：2009年全國(guó)公路水路交通發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)圖10 2009年我國(guó)各等級(jí)航道比例圖2009年底，全國(guó)內(nèi)河航道共有4153處樞紐，其中具有通航功能的樞紐2344處。第三章 2009年水運(yùn)行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié) 2009年水運(yùn)行業(yè)建設(shè)規(guī)模分析一、我國(guó)航運(yùn)設(shè)施設(shè)備總量及速率分析（一）運(yùn)輸船舶2009年底，%；，%；平均凈載重量826噸，%；，%；，%；，%。同時(shí)，我國(guó)也要著重發(fā)展一些重點(diǎn)區(qū)域，譬如努力把上海建成國(guó)際金融中心和國(guó)際航運(yùn)中心。（十）中國(guó)確定2010年淘汰單殼油輪為減少和防止油品泄漏污染，我國(guó)原定于2015年之前淘汰國(guó)內(nèi)航行的單殼油輪，但新的《關(guān)于提前淘汰國(guó)內(nèi)航行單殼油輪實(shí)施方案》將5000載重噸以上的單殼油輪提前至2010年淘汰。《2009年香港國(guó)際安全與無(wú)害環(huán)境拆船公約》是國(guó)際航運(yùn)界在促進(jìn)安全、環(huán)保和保護(hù)人類健康方面的又一重大舉措。必須加快發(fā)展現(xiàn)代物流，建立現(xiàn)代物流服務(wù)體系，以物流服務(wù)促進(jìn)其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展2009年，是新世紀(jì)以來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為困難的一年。鼓勵(lì)造船企業(yè)利用現(xiàn)有造船設(shè)施開(kāi)展修船業(yè)務(wù)，增強(qiáng)大型船舶、特種船舶、海洋工程裝備修理和改裝能力。加大信貸融資支持力度，支持大型船舶企業(yè)和航運(yùn)企業(yè)按期履行造船合同，采取鼓勵(lì)措施支持購(gòu)買棄船。”。而按照傳統(tǒng)的做法，發(fā)動(dòng)機(jī)負(fù)荷不應(yīng)低于40%～60%。會(huì)議期間，交通運(yùn)輸部與沿江七省二市人民政府共同簽署了《關(guān)于合力推進(jìn)長(zhǎng)江黃金水道建設(shè)的若干意見(jiàn)》，財(cái)政部、交通運(yùn)輸部與沿江七省二市人民政府共同簽署了《推進(jìn)長(zhǎng)江干線船型標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案》。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，對(duì)于促進(jìn)我國(guó)港口和國(guó)際航運(yùn)業(yè)的健康發(fā)展，加速走向世界航運(yùn)強(qiáng)國(guó)將會(huì)產(chǎn)生不可估量的積極作用。特別是新年伊始的前兩周，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)和政府預(yù)期，未來(lái)人民銀行及銀監(jiān)會(huì)將會(huì)更加嚴(yán)格的管理銀行貸款?？梢哉f(shuō)，無(wú)論是從狹義還是廣義的角度來(lái)看，2009