【正文】 2年7月山西據(jù)《山西省焦化業(yè)重組實(shí)施方案》顯示，焦化企業(yè)重組示范模式分六類(lèi)。與2005年相比，內(nèi)蒙古通過(guò)推動(dòng)資源整合，使全區(qū)煤礦平均單井產(chǎn)能由不足14萬(wàn)噸提高到140萬(wàn)噸，30萬(wàn)噸以下礦井全部退出市場(chǎng)；回采率由20%提高到60%以上，機(jī)械化生產(chǎn)水平由35%提升到90%以上2012年10月山東山東省政府辦公廳印發(fā)的《關(guān)于加快推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組的實(shí)施意見(jiàn)》明確，“十二五”期間，地方煤礦企業(yè)重組整合到60家以內(nèi)，2015年年底前關(guān)閉年產(chǎn)30萬(wàn)噸以下的煤礦。究其原因，主要有以下幾點(diǎn)：第一、隨著全國(guó)煤炭資源整合的大力推進(jìn)，許多小煤礦被關(guān)停、兼并，煉焦煤產(chǎn)量大幅下降，國(guó)有重點(diǎn)礦煉焦煤產(chǎn)量所占比重逐步上升。煉焦煤需求=（粗鋼產(chǎn)量*鐵鋼比*焦鐵比＋其他行業(yè)焦炭需求）*噸焦煤耗2012年中國(guó)國(guó)內(nèi)煉焦精消費(fèi)量為59819萬(wàn)噸，%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，繼續(xù)穩(wěn)居世界第一。表8 2012年112月煉焦煤進(jìn)口分國(guó)別統(tǒng)計(jì)表國(guó)別數(shù)量（噸）數(shù)量占比（%）金額（美元）金額占比（%）數(shù)量同比（%）金額同比（%）澳大利亞13942465 2525350923蒙古19060024 1579304626加拿大7194799 1318610994俄羅斯聯(lián)邦4798144 777430469美國(guó)4480212 709213101印度尼西亞2913677 529186533新西蘭681621 116553483莫桑比克207963 3662264100伊朗108635 17938846馬來(lái)西亞77830 16390755哥倫比亞83834 13786897印度27 22810440津巴布韋 15300合計(jì)53549230 7640412231資料來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)網(wǎng)從2012年全國(guó)進(jìn)口煉焦煙煤的省市統(tǒng)計(jì)中可以看出，我國(guó)50%以上煉焦煤是河北省和內(nèi)蒙古進(jìn)口的，分別進(jìn)口了18,，%%。且從圖中看出，12個(gè)月以來(lái)，煉焦煤的進(jìn)口量均遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)出口量。表10 2012年12月煉焦煤出口分國(guó)別統(tǒng)計(jì)表國(guó)別數(shù)量（噸）數(shù)量占比金額（美元）金額占比（%）數(shù)量同比（%）金額同比（%）韓國(guó)543825%111592121日本512725%109354680朝鮮170964%38644697中國(guó)臺(tái)灣省80895%15855425合計(jì)1308409%275446923資料來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)網(wǎng)從2012年全國(guó)出口煉焦煙煤的省市統(tǒng)計(jì)中可以看出，我國(guó)煉焦煤出口大省為河北、山東和山西，、%、%%，總計(jì)超過(guò)95%，其中，河北煉焦煤的出口數(shù)量和出口金額均居于全國(guó)首位，但其出口價(jià)格比較高。這些進(jìn)口大國(guó)之間，從加拿大進(jìn)口的煉焦煤較上年增加最多，%，%。在過(guò)去的2012年里，鋼鐵企業(yè)虧損、貿(mào)易商破產(chǎn)與轉(zhuǎn)型，由于鏈?zhǔn)絺鲗?dǎo)效應(yīng)，鋼鐵行業(yè)發(fā)展觸礁導(dǎo)致煉焦煤的需求量隨之放緩。2012年，煤炭生產(chǎn)、運(yùn)輸、消費(fèi)增幅回落，庫(kù)存上升，價(jià)格下降，市場(chǎng)由年初的基本平衡轉(zhuǎn)向總體寬松，主要煤種產(chǎn)品過(guò)剩比較明顯。三、行業(yè)供求情況（一）行業(yè)產(chǎn)量2012年煉焦精煤產(chǎn)量54690萬(wàn)噸，%。山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)在自有300萬(wàn)噸/年焦化產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，整合了河津市當(dāng)?shù)?家焦化企業(yè)共約180萬(wàn)噸的焦化產(chǎn)能，整合后集團(tuán)焦炭總產(chǎn)能達(dá)到500萬(wàn)噸，并擁有了一定數(shù)量的化產(chǎn)品（包括焦油、粗苯和硫胺）等資源和加工優(yōu)勢(shì)，為下一步轉(zhuǎn)型發(fā)展精細(xì)化工創(chuàng)造了有利條件，同時(shí)還延伸了后續(xù)終端化產(chǎn)品加工鏈條，初步形成煤焦化循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈2012年7月河北河北到2014年，全市煤炭企業(yè)將由目前的449家減少至200家以內(nèi)，每家企業(yè)生產(chǎn)能力都在30萬(wàn)噸/年以上2012年4月江西4月9日，江西省政府出臺(tái)《推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組工作方案》，將通過(guò)兼并重組，使全省煤礦企業(yè)數(shù)量明顯減少，生產(chǎn)規(guī)模明顯擴(kuò)大，逐步形成一批生產(chǎn)規(guī)模60萬(wàn)噸/年以上的骨干煤礦企業(yè)，全省原煤產(chǎn)量穩(wěn)定在3000萬(wàn)噸左右。，存在總計(jì)與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。中國(guó)最大的國(guó)有煤炭企業(yè)神華集團(tuán)將與俄燃料工業(yè)公司（%國(guó)有股份）、俄鐵公司阿穆?tīng)栔菡餐_(kāi)發(fā)格爾比卡諾奧戈金媒區(qū)，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為50億美元，20152016年將達(dá)到年產(chǎn)2000萬(wàn)噸。世經(jīng)未來(lái)點(diǎn)評(píng)：長(zhǎng)久以來(lái)，技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)是阻礙我國(guó)煤炭高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的絆腳石。近年來(lái)，河北省十分重視鋼鐵、煤炭、礦石等大宗商品物流的發(fā)展，并將培育鋼鐵、煤炭、礦石等大宗商品交易平臺(tái)作為推進(jìn)物流現(xiàn)代化、優(yōu)化現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要抓手。兩部門(mén)要求,各地區(qū)要防止以正規(guī)工作面應(yīng)付檢查,而在隱蔽區(qū)域非法開(kāi)采,嚴(yán)禁各類(lèi)煤礦違規(guī)增加井下采掘工作面的數(shù)量,盲目擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。（三）堅(jiān)持科技興煤戰(zhàn)略 著力提升煤炭生產(chǎn)力總體水平進(jìn)一步完善以煤炭企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系和以科研院所、大專(zhuān)院校為主體的科學(xué)創(chuàng)新體系。鼓勵(lì)具有資金、技術(shù)、管理優(yōu)勢(shì)的大型企業(yè)跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制兼并重組，促進(jìn)煤炭上下游產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展，培育和發(fā)展以煤為主綜合性大型能源企業(yè)集團(tuán)。世經(jīng)未來(lái)點(diǎn)評(píng)：《意見(jiàn)》堅(jiān)持了市場(chǎng)化取向，充分發(fā)揮了市場(chǎng)在配置煤炭資源中的基礎(chǔ)性作用，這將逐步形成合理的電煤運(yùn)行和調(diào)節(jié)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)煤炭、電力行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民生活的能源需求。電煤價(jià)格并軌意味著電煤配置完全實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化，這傳遞出諸多積極信號(hào)。這意味著中國(guó)電煤市場(chǎng)化改革終于迎來(lái)“破冰”，爭(zhēng)論多年的電煤價(jià)格并軌最終實(shí)現(xiàn)。世經(jīng)未來(lái)點(diǎn)評(píng)：焦炭的出口關(guān)稅取消后，國(guó)內(nèi)焦炭?jī)r(jià)格在全球有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，出口關(guān)稅取消有利于焦炭企業(yè)出口。因此，發(fā)改委此次規(guī)定，符合我國(guó)稀缺煤種現(xiàn)實(shí)發(fā)展的需要，更加突顯出煉焦煤和無(wú)煙煤的價(jià)值。經(jīng)洗選加工的優(yōu)質(zhì)特殊和稀缺煤類(lèi)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先用于冶金、化工、材料等行業(yè)。省級(jí)煤炭行業(yè)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)生產(chǎn)企業(yè)采區(qū)回采率等進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果抄報(bào)國(guó)務(wù)院煤炭行業(yè)管理部門(mén)。新建大中型特殊和稀缺煤類(lèi)煤礦投產(chǎn)后10年內(nèi)，原則上不得通過(guò)改擴(kuò)建、技術(shù)改造（產(chǎn)業(yè)升級(jí)）、資源整合（兼并重組）和生產(chǎn)能力核定等方式提高生產(chǎn)能力。通知還說(shuō)明了組織淘汰的程序。根據(jù)這份規(guī)定，煤礦井下作業(yè)人員未進(jìn)行安全培訓(xùn)的，責(zé)令限期改正，并按照下列規(guī)定對(duì)煤礦處以罰款：第一次發(fā)現(xiàn)井下作業(yè)人員未進(jìn)行安全培訓(xùn)的，處１０萬(wàn)元以上３０萬(wàn)元以下的罰款；第二次發(fā)現(xiàn)井下作業(yè)人員未進(jìn)行安全培訓(xùn)的，處４０萬(wàn)元以上５０萬(wàn)元以下的罰款。其中，用于安全培訓(xùn)的資金不得低于教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)總額的４０％。世經(jīng)未來(lái)點(diǎn)評(píng)：“十二五”規(guī)劃重在控制產(chǎn)能過(guò)剩，淘汰小煤礦，通過(guò)企業(yè)兼并重組，加強(qiáng)煤炭工業(yè)的集中度，加快煤炭上下游產(chǎn)業(yè)的一體化發(fā)展。第八、加強(qiáng)科技創(chuàng)新，提升科技支撐能力。堅(jiān)持安全發(fā)展，深入貫徹落實(shí)安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的方針，有效防范重特大事故，加強(qiáng)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)，進(jìn)一步提高煤礦安全生產(chǎn)水平。第二、有序建設(shè)大型煤炭基地，保障煤炭穩(wěn)定供應(yīng)。12月20日《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于深化電煤市場(chǎng)化改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》電煤市場(chǎng)化改革是能源領(lǐng)域的一項(xiàng)重要改革。煤炭下游行業(yè)需求回升是一個(gè)緩慢恢復(fù)的過(guò)程。（一）國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測(cè)2013年，全球經(jīng)濟(jì)將溫和好轉(zhuǎn),歐美分化繼續(xù),需求仍然溫和。初步核算，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值519322億元，按可比價(jià)格計(jì)算，%。發(fā)達(dá)國(guó)家失業(yè)率居高不下，私人需求疲軟；發(fā)展中國(guó)家和新興市場(chǎng)增速回落，宏觀調(diào)控面臨的局面更加復(fù)雜；歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)持續(xù)升級(jí)，美國(guó)長(zhǎng)期主權(quán)信用評(píng)級(jí)被下調(diào)，國(guó)際金融市場(chǎng)反復(fù)大幅波動(dòng)；與此同時(shí)，大宗商品價(jià)格高位震蕩，全球通脹壓力依然較大。表3 20082012年煤炭工業(yè)總產(chǎn)值與GDP增速情況年份工業(yè)總產(chǎn)值（億元）增長(zhǎng)率（%）GDP（億元）增長(zhǎng)率（%）占比（%）20083140452009340903201040151320114715642012519322數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局三、煉焦煤在煤炭中的地位我國(guó)雖然煤炭資源比較豐富，但煉焦煤資源還相對(duì)較少，%。石油、水能利用量有限，核能、風(fēng)能、太陽(yáng)能的發(fā)展短時(shí)間內(nèi)不太可能大幅度提高，現(xiàn)階段只有煤炭才能提供最穩(wěn)定的能源。此外，%。貧瘦煤其他煉焦配煤是一種高變質(zhì)、低揮發(fā)分、弱粘結(jié)性的煙煤。用這種煤?jiǎn)为?dú)煉焦時(shí)，能生成熔融性良好、強(qiáng)度較高的焦炭。煉焦煤的主要產(chǎn)品主要包括：焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、氣肥煤、氣煤、貧瘦煤、1/2中粘煤八種。由于我國(guó)煉焦用煤的硫分普遍較高，其中，約有一半的肥煤、焦煤和瘦煤為高硫煤，有約30%的煉焦煤是高硫、高灰煤。煤炭產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)基礎(chǔ)性能源產(chǎn)業(yè)，近10多年來(lái)一直被稱(chēng)之為“一花獨(dú)秀”。投資增速大幅回落：2012年，全國(guó)煤炭業(yè)固定資產(chǎn)投資完成5286億元，%，%。煉焦煤需求保持小幅增長(zhǎng)，但增速放慢：2012年中國(guó)國(guó)內(nèi)煉焦精消費(fèi)量為59819萬(wàn)噸，%。進(jìn)口總體增加，從加拿大進(jìn)口的煉焦煤較上年增加最為明顯。展望2013年——國(guó)際鋼協(xié)（WSA）%，2013年我國(guó)積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程，將大大刺激建筑和房地產(chǎn)投資需求，有望進(jìn)一步拉動(dòng)全年鋼鐵總產(chǎn)量和需求繼續(xù)保持增長(zhǎng)，這將為上游行業(yè)煉焦煤的發(fā)展帶來(lái)利好消息。因此，應(yīng)本著高度審慎、適度的原則控制對(duì)煤炭行業(yè)的信貸，將有限的信貸資源向重點(diǎn)煤炭基地、優(yōu)質(zhì)客戶的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目?jī)A斜，以重點(diǎn)地區(qū)、優(yōu)質(zhì)客戶、優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目、提升綜合收益作為信貸資源配置的主要方向和目標(biāo)，同時(shí)，要進(jìn)一步加強(qiáng)煉焦煤行業(yè)貸款管理，強(qiáng)化監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策要求，確保煉焦煤授信業(yè)務(wù)穩(wěn)步健康發(fā)展。與煤炭行業(yè)緊密聯(lián)系的行業(yè)是煤炭采選業(yè)、煉焦產(chǎn)業(yè)和煤化工行業(yè)。單獨(dú)煉焦時(shí)，由于膨脹壓力大，易造成推焦困難。氣肥煤其他煉焦配煤是一種揮發(fā)分膠質(zhì)體厚度都很高的強(qiáng)粘性肥煤類(lèi)。配煤煉焦時(shí)，配入一定比例得貧瘦煤也能起到瘦煤得瘦化作用，對(duì)提高焦炭得塊度能起到良好的作用。2012年下半年，國(guó)家有相繼出臺(tái)了煤價(jià)并軌、2013年重點(diǎn)企業(yè)合同煤漲價(jià)簽訂，焦炭出口關(guān)稅取消、稀缺煤種保護(hù)政策等，這些則多為行業(yè)積極因素。從全球范圍看，由于石油資源儲(chǔ)量相對(duì)有限，煤炭資源相對(duì)豐富，隨著煤炭利用技術(shù)的進(jìn)步，煤炭在全球能源供給中仍將占據(jù)重要地位。焦炭多用于煉鋼，是目前鋼鐵等行業(yè)的主要生產(chǎn)原料，被喻為鋼鐵工業(yè)的“基本食糧”，是各國(guó)在世界原料市場(chǎng)上必爭(zhēng)的原料之一。國(guó)際宏觀環(huán)境的暫時(shí)性好轉(zhuǎn)只能對(duì)煤炭行業(yè)起到小幅提振的作用，至于在長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，隨著新興工業(yè)和新能源的不斷開(kāi)發(fā)利用，煤炭行業(yè)的發(fā)展增速將進(jìn)一步減小。從環(huán)比看，%。美國(guó)有望繼續(xù)擴(kuò)大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)規(guī)模，歐洲央行有望在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)更多重債國(guó)國(guó)債,歐美貨幣政策拐點(diǎn)不會(huì)在2013年出現(xiàn)。根據(jù)此規(guī)劃，國(guó)家陸續(xù)產(chǎn)生一系列的產(chǎn)業(yè)政策，以此來(lái)加快轉(zhuǎn)變煤炭工業(yè)發(fā)展方式，構(gòu)建新型煤炭工業(yè)體系，促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展。根據(jù)現(xiàn)有的狀況，規(guī)劃制定了到2015年煤炭發(fā)展的總體目標(biāo)：到2015年，煤炭調(diào)整布局和規(guī)范開(kāi)發(fā)秩序取得明顯成效，生產(chǎn)進(jìn)一步向大基地、大集團(tuán)集中，現(xiàn)代化煤礦建設(shè)取得新進(jìn)展，安全生產(chǎn)狀況顯著好轉(zhuǎn)，資源回采率明顯提高，循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)建設(shè)取得重大進(jìn)展，礦區(qū)生態(tài)環(huán)境得到改善，企業(yè)“走出去”取得新成效，礦工生活水平明顯提高，基本建成資源利用率高、安全有保障、經(jīng)濟(jì)效益好、環(huán)境污染少和可持續(xù)發(fā)展的新型煤炭工業(yè)體系。統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)能源輸送通道、水源等基礎(chǔ)設(shè)施，大力推進(jìn)上下游產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展。第六、推進(jìn)瓦斯抽采利用，促進(jìn)煤層氣產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。第九、發(fā)展現(xiàn)代煤炭物流，建立煤炭應(yīng)急儲(chǔ)備體系。規(guī)劃還指出，鐵路規(guī)劃煤炭運(yùn)力30億噸，可基本滿足煤炭運(yùn)輸需要。此外，規(guī)定指出，煤礦從業(yè)人員調(diào)整工作崗位或者離開(kāi)本崗位１年以上（含１年）重新上崗前，應(yīng)當(dāng)重新接受安全培訓(xùn)；經(jīng)培訓(xùn)合格后，方可上崗作業(yè)。世經(jīng)未來(lái)點(diǎn)評(píng)：國(guó)家安全監(jiān)管總局公布的這一規(guī)定，對(duì)煤炭行業(yè)的規(guī)范發(fā)展起到了重要作用，提高了煤炭企業(yè)的安全保障，使得非法煤礦和危險(xiǎn)煤礦可以及時(shí)受到整頓處理，進(jìn)一步加快了行業(yè)發(fā)展的效率和質(zhì)量。該通知進(jìn)一步加快了煤炭產(chǎn)能落后行業(yè)的淘汰進(jìn)程，加速了煤炭行業(yè)更好更快的發(fā)展。國(guó)家鼓勵(lì)開(kāi)展極薄煤層、薄煤層、厚煤層等開(kāi)采技術(shù)研究，鼓勵(lì)生產(chǎn)企業(yè)采用無(wú)煤柱、充填等開(kāi)采技術(shù)，提高資源回采率。因地質(zhì)條件、安全條件等原因，造成采區(qū)或者工作面資源無(wú)法開(kāi)采回收的，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)制定處理方案，報(bào)省級(jí)煤炭行業(yè)管理部門(mén)審查批準(zhǔn)后方可核銷(xiāo)。根據(jù)中國(guó)煤炭資源網(wǎng)的數(shù)據(jù)，全國(guó)煉焦煤儲(chǔ)量2803億噸，占全國(guó)煤炭資源儲(chǔ)量的23%，其中可經(jīng)濟(jì)開(kāi)采的儲(chǔ)量約為646億噸。而且，煉焦煤進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，進(jìn)一步擠壓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。中國(guó)曾經(jīng)是焦炭供應(yīng)最大出口國(guó)，最早焦炭出口甚至有5%出口退稅。電煤供需雙方依據(jù)的是兩種不同的定價(jià)機(jī)制：一種是由政府相關(guān)部門(mén)組織煤炭企業(yè)和重點(diǎn)電力企業(yè)簽訂的重點(diǎn)煤炭合同，每噸重點(diǎn)煤的價(jià)格一般要比市場(chǎng)價(jià)低200元左右，甚至更多；另一種是市場(chǎng)煤價(jià)，價(jià)格隨行就市。山西33戶省調(diào)電企中已有20戶實(shí)施煤電聯(lián)營(yíng)，有5戶與煤企簽訂長(zhǎng)期供煤合同，收到了良好效果。但從長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)看，我國(guó)煤炭總量還將保持適度增加。加強(qiáng)現(xiàn)有大中型煤礦技術(shù)改造。（四）發(fā)展以煤為基礎(chǔ)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展以煤炭資源開(kāi)發(fā)為龍頭、以提高資源回收率和與煤伴生資源綜合高效利用為目標(biāo)、以產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展和循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)為主要發(fā)展模式。國(guó)際焦煤價(jià)格跌幅達(dá)到如此之大，國(guó)內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)也面臨顯著的下行風(fēng)險(xiǎn)10月8日我國(guó)已擁有具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的世界上先進(jìn)的煤直接制油成套工藝技術(shù)，核心工藝獲得了美國(guó)、俄羅斯等８?jìng)€(gè)國(guó)家的發(fā)明授權(quán)12月俄政府?dāng)M批準(zhǔn)中煤能源（601898）集團(tuán)和神華集團(tuán)在俄開(kāi)采煤礦。（二）我國(guó)已