【正文】 可更新機(jī)會(huì)銷售額及其產(chǎn)品。費(fèi)用管理支持多貨幣記賬、報(bào)銷，能區(qū)分公、私明細(xì)，并可快速編輯提高效率。與以前版本相比，SynleadCRM 2008提高了產(chǎn)品管理的兼容性和交互性。l 圖表、透視表等分析時(shí)可分類聚合數(shù)據(jù)。另注：系統(tǒng)管理器可設(shè)置各團(tuán)隊(duì)分屬哪個(gè)實(shí)體。允許此后調(diào)整核算方法，例如A公司移動(dòng)平均法，后改為加權(quán)平均法。 回收站管理 Recycle Bin Management是本系統(tǒng)的一個(gè)高級(jí)子欄目，只有具備特殊權(quán)限的管理人員才可以進(jìn)入并執(zhí)行操作。l 對(duì)用戶(被審核者)指明特定(需審核的)項(xiàng)目所用的審核規(guī)則。 審核管理 Audit Management對(duì)報(bào)價(jià)單、合同、費(fèi)用等項(xiàng)目，設(shè)定哪位/哪些是審核人，哪些是被審核人，是否需要備用的審核流程。SynleadCRM 2008的應(yīng)用數(shù)據(jù)全面基于XML規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)用子系統(tǒng)的模塊搭建、邏輯拓展也采用XML描述和定義，對(duì)邁向平臺(tái)化軟件奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。是起點(diǎn)公司CRM軟件品牌，擁有民族自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。在中國，經(jīng)過十年的CRM知識(shí)普及和市場(chǎng)推廣，CRM已經(jīng)不僅僅是一種重要的企業(yè)管理概念，也不只是一種嶄新的商業(yè)理念或者以客戶為中心的商業(yè)運(yùn)作模式，還是一種以信息技術(shù)為手段、確保直接關(guān)系到企業(yè)銷售收入、客戶滿意度、雇員生產(chǎn)力的具體軟件和實(shí)現(xiàn)方法，CRM正在為企業(yè)創(chuàng)造長久的價(jià)值和競爭力?？蛻絷P(guān)系管理、銷售自動(dòng)化管理、服務(wù)自動(dòng)化管理，到營銷自動(dòng)化管理；從多角度、多尺度數(shù)據(jù)挖掘分析，到納入客戶價(jià)值金字塔、效能負(fù)荷駕駛艙；具有更廣泛的擴(kuò)展性，提供可無縫集成企業(yè)門戶網(wǎng)站的接口，與潛在客戶、新老用戶、合作伙伴互動(dòng)；l 2007年初，廣泛聽取客戶建議和意見、汲取多年商務(wù)與技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、分析市場(chǎng)各種因素后，正式進(jìn)入SynleadCRM 2008版研發(fā)。 托管服務(wù)器模式（主機(jī)托管）服務(wù)器托管到IDC數(shù)據(jù)中心（或租用IDC服務(wù)器）門戶網(wǎng)站和CRM服務(wù)器托管（共用一臺(tái)服務(wù)器） 總部服務(wù)器模式（服務(wù)器放在總部辦公場(chǎng)所）5 關(guān)于北京起點(diǎn)信息技術(shù)有限公司北京起點(diǎn)信息技術(shù)有限公司（簡稱起點(diǎn)公司）成立于1999年7月5日，是國內(nèi)第一家成立的專注于CRM軟件研發(fā)與生產(chǎn)的廠商。4 系統(tǒng)架構(gòu)與應(yīng)用模式中小企業(yè)版的本質(zhì)是中小應(yīng)用，SynleadCRM 2008滿足單臺(tái)服務(wù)器500并發(fā)用戶以下的應(yīng)用。進(jìn)一步指明被授予交叉業(yè)務(wù)鏈管理權(quán)限的人員，能夠管理其中業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)樹的哪個(gè)節(jié)點(diǎn)、能否管理該節(jié)點(diǎn)的下級(jí)節(jié)點(diǎn)，以及對(duì)各類業(yè)務(wù)資源的操作權(quán)限。 用戶管理 Users Management用戶指SynleadCRM的使用者，包括有效用戶和禁用用戶。您置身其中，望著四周迷宮一樣的公司結(jié)構(gòu)問自己：“我怎樣一目了然地知道能訪問哪些團(tuán)隊(duì)的哪些資源，基本授權(quán)又是怎樣的？”。例如，A公司和A1分公司各為獨(dú)立經(jīng)營核算實(shí)體；而A公司的a1辦事處并不作為獨(dú)立經(jīng)營核算實(shí)體，由A公司統(tǒng)一核算。l 對(duì)某庫房，權(quán)限可設(shè)置哪些成員可以執(zhí)行入庫、審核作業(yè)，哪些成員可以執(zhí)行出庫、審核作業(yè)，哪些成員可以執(zhí)行盤點(diǎn)作業(yè)。是否指明產(chǎn)品類型、產(chǎn)品線、規(guī)格名稱這幾個(gè)分類，根據(jù)需要決定。 產(chǎn)品管理 Products Management對(duì)可計(jì)量的實(shí)物或服務(wù)進(jìn)行管理。及時(shí)并準(zhǔn)確記錄一對(duì)一銷售、一對(duì)一服務(wù)等關(guān)系營銷費(fèi)用，能夠幫助您在完整客戶關(guān)系生命周期內(nèi)辨識(shí)互動(dòng)成本，特別是今后可能升級(jí)至SynleadCRM 2008中小企業(yè)提高版/企業(yè)版時(shí)費(fèi)用更是客戶價(jià)值分析的一項(xiàng)關(guān)鍵因素。報(bào)價(jià)單可以采用與本公司開戶不同的貨幣，匯率字段表示該報(bào)價(jià)單采用的貨幣與本公司開戶貨幣（統(tǒng)計(jì)貨幣）之間的匯率。l 在“日歷”中可對(duì)日程設(shè)置“重復(fù)”(重復(fù)方式：每天/每周/每月/每半年/每年)。良好的工作業(yè)績絕不是守株待兔般地坐等而來，業(yè)務(wù)人員80%的時(shí)間都放在辨識(shí)/提升客戶價(jià)值勢(shì)能、促進(jìn)勢(shì)能儲(chǔ)備轉(zhuǎn)變?yōu)閯?dòng)能釋放的過程，在這個(gè)過程中您要組織好與客戶的交談、會(huì)談，溝通時(shí)捕捉、記錄關(guān)鍵信號(hào)并適時(shí)跟進(jìn)，向客戶傳遞有價(jià)值信息的同時(shí)不斷評(píng)估客戶的潛力及趨向。商務(wù)互動(dòng)中，聯(lián)系人的角色可能是決策者、贊同者、反對(duì)者、態(tài)度不確定者、使用者等，其影響力大小往往也不同。 單位管理 Accounts Management在貴公司的周邊環(huán)境中，存在著客戶、合作伙伴、供應(yīng)商、競爭對(duì)手等實(shí)體，統(tǒng)稱單位，其中客戶最受關(guān)注。羽翼尚未豐滿的小企業(yè)更應(yīng)清醒，人力關(guān)系行銷是促進(jìn)小企業(yè)成長的根本，要知道業(yè)務(wù)已呈現(xiàn)良好慣性的其他企業(yè)也引入了客戶關(guān)系管理，您要比他們做得更好。 事務(wù)處理效率高、操作簡便、人機(jī)對(duì)話所見即所得SynleadCRM 2008表格窗口、表單窗口的字段均可輸入數(shù)據(jù)，這與其它大多數(shù)CRM軟件只有表單窗口才可輸入數(shù)據(jù)很不一樣，SynleadCRM 2008顯著提高了事務(wù)處理效率。集中管理的同時(shí)，也給與分散管理一定自由度，便于員工處理具體業(yè)務(wù)時(shí)能夠開展分工協(xié)作，例如對(duì)業(yè)務(wù)記錄共享、移交、指派。l “成本核算”時(shí)，“本期銷售成本”將自動(dòng)攤?cè)雽?duì)應(yīng)的出庫單。 商務(wù)方面?zhèn)戎鼐_銷售管理、進(jìn)銷存管理SynleadCRM 2008是一套能匹配多種商業(yè)模式、營銷模式的系統(tǒng)，中小企業(yè)版在商務(wù)方面?zhèn)戎鼐_銷售管理、進(jìn)銷存管理?？蛻絷P(guān)系管理 2 商務(wù)方面?zhèn)戎鼐_銷售管理、進(jìn)銷存管理 2 集成Office，自動(dòng)化文檔合并、郵件群發(fā) 3 數(shù)據(jù)挖掘分析采用交互式圖表及數(shù)據(jù)透視表 4 多維報(bào)表、XML應(yīng)用數(shù)據(jù)、XML Schema應(yīng)用數(shù)據(jù)輸出 4 資源及操作權(quán)限由系統(tǒng)管理器控制 5 能夠用戶化地增減字段 6 消息助手自動(dòng)提醒多種事件 6 系統(tǒng)具有高度安全性 6 產(chǎn)品清單支持雙向計(jì)算及整列數(shù)據(jù)填寫 7 數(shù)據(jù)支持多貨幣、多語言 7 事務(wù)處理效率高、操作簡便、人機(jī)對(duì)話所見即所得 72 業(yè)務(wù)子系統(tǒng)介紹 9 首頁管理 Home Management 9 機(jī)會(huì)管理 Opportunities Management 9 服務(wù)請(qǐng)求管理 Service Requests Management 11 單位管理 Accounts Management 11 聯(lián)系人管理 Contacts Management 12 任務(wù)管理 Tasks Management 13 日歷管理 Calendar Management 13 報(bào)價(jià)單管理 Quotes Management 16 合同管理