客戶關(guān)系管理系統(tǒng)(參考版)
2025-04-15 12:30本頁面
【正文】 我們將銘記“自強不息，厚德載物”，持之以恒、再接再厲。在中國，經(jīng)過十年的CRM知識普及和市場推廣，CRM已經(jīng)不僅僅是一種重要的企業(yè)管理概念，也不只是一種嶄新的商業(yè)理念或者以客戶為中心的商業(yè)運作模式，還是一種以信息技術(shù)為手段、確保直接關(guān)系到企業(yè)銷售收入、客戶滿意度、雇員生產(chǎn)力的具體軟件和實現(xiàn)方法，CRM正在為企業(yè)創(chuàng)造長久的價值和競爭力?？蛻絷P(guān)系管理、銷售自動化管理、服務(wù)自動化管理，到營銷自動化管理；從多角度、多尺度數(shù)據(jù)挖掘分析，到納入客戶價值金字塔、效能負荷駕駛艙；具有更廣泛的擴展性，提供可無縫集成企業(yè)門戶網(wǎng)站的接口，與潛在客戶、新老用戶、合作伙伴互動；l 2007年初，廣泛聽取客戶建議和意見、汲取多年商務(wù)與技術(shù)經(jīng)驗、分析市場各種因素后，正式進入SynleadCRM 2008版研發(fā)。多年以來，起點公司親歷了中國CRM市場從無到有、從知識普及到呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化運作的整個過程，起點公司為中國CRM市場今天能夠步入快速成長期做出了正面的、積極的、直接的、重要的貢獻。起點公司由清華人創(chuàng)辦，管理團隊擁有二十年的資深閱歷和豐富企業(yè)管理經(jīng)驗。是起點公司CRM軟件品牌，擁有民族自主知識產(chǎn)權(quán)。 托管服務(wù)器模式（主機托管）服務(wù)器托管到IDC數(shù)據(jù)中心（或租用IDC服務(wù)器）門戶網(wǎng)站和CRM服務(wù)器托管（共用一臺服務(wù)器） 總部服務(wù)器模式（服務(wù)器放在總部辦公場所） 5 關(guān)于北京起點信息技術(shù)有限公司北京起點信息技術(shù)有限公司（簡稱起點公司）成立于1999年7月5日，是國內(nèi)第一家成立的專注于CRM軟件研發(fā)與生產(chǎn)的廠商。把電子商務(wù)應(yīng)用服務(wù)器托管到IDC（或租用IDC服務(wù)器），比服務(wù)器放在企業(yè)辦公場所（申請固定IP或動態(tài)域名解析），更適合那些分支機構(gòu)遍布大江南北東西并且較在意接入成本的企業(yè)。 應(yīng)用模式根據(jù)企業(yè)實際需要和條件，選擇最適合您的應(yīng)用模式。SynleadCRM 2008的應(yīng)用數(shù)據(jù)全面基于XML規(guī)范和標準，應(yīng)用子系統(tǒng)的模塊搭建、邏輯拓展也采用XML描述和定義，對邁向平臺化軟件奠定了堅實基礎(chǔ)。 4 系統(tǒng)架構(gòu)與應(yīng)用模式中小企業(yè)版的本質(zhì)是中小應(yīng)用，SynleadCRM 2008滿足單臺服務(wù)器500并發(fā)用戶以下的應(yīng)用。 公司信息管理 Company Information Manegement總公司的基本信息。行政權(quán)限優(yōu)先——以行政權(quán)限設(shè)置為準；共享權(quán)限優(yōu)先——以共享(交叉)權(quán)限設(shè)置為準；行政或共享——行政、共享(交叉)中有一個授權(quán)，即允許；行政與共享——行政、共享(交叉)兩者都授權(quán)，才允許。 審核管理 Audit Management對報價單、合同、費用等項目，設(shè)定哪位/哪些是審核人，哪些是被審核人，是否需要備用的審核流程。進一步指明被授予交叉業(yè)務(wù)鏈管理權(quán)限的人員，能夠管理其中業(yè)務(wù)團隊樹的哪個節(jié)點、能否管理該節(jié)點的下級節(jié)點，以及對各類業(yè)務(wù)資源的操作權(quán)限。 業(yè)務(wù)團隊管理 Cross Teams Management超越垂直向下的行政管理體制，業(yè)務(wù)團隊用于描述交叉業(yè)務(wù)鏈，激活矩陣管理模式。 行政團隊管理 Teams Management行政樹用于描述企業(yè)行政編制，行政團隊為其中的分支機構(gòu)或部門。l 對用戶(被審核者)指明特定(需審核的)項目所用的審核規(guī)則。 用戶管理 Users Management用戶指SynleadCRM的使用者，包括有效用戶和禁用用戶。須擁有“系統(tǒng)用戶管理”、“用戶權(quán)限管理”、“系統(tǒng)權(quán)限管理”這三個系統(tǒng)權(quán)限之一，有效用戶才可訪問系統(tǒng)管理器。由此產(chǎn)生的問題是：經(jīng)理人員因操作失誤不小心核準了不該核準的項目后，怎樣及時廢棄該項目？SynleadCRM 2008針對上述特殊情況可將已核準的項目“廢棄”進回收站，在回收站內(nèi)可對“廢棄”的項目(已核準的報價單、合同、費用)決定“還原”或者“(永久)刪除”。 回收站管理 Recycle Bin Management是本系統(tǒng)的一個高級子欄目，只有具備特殊權(quán)限的管理人員才可以進入并執(zhí)行操作。您置身其中，望著四周迷宮一樣的公司結(jié)構(gòu)問自己：“我怎樣一目了然地知道能訪問哪些團隊的哪些資源，基本授權(quán)又是怎樣的？”。 本公司管理 Company Information Management您的公司可能是單一實體，下設(shè)一些部門；也可能是多分支實體，下設(shè)分公司或辦事處，各分支機構(gòu)又下設(shè)一些部門。期初存貨成本可引入已“鎖定”的上期末存貨成本，本期采購成本可引入已“財務(wù)鎖定”的入庫單，本期銷售可引入已“財務(wù)鎖定”的出庫單。允許此后調(diào)整核算方法，例如A公司移動平均法，后改為加權(quán)平均法。例如，A公司和A1分公司各為獨立經(jīng)營核算實體；而A公司的a1辦事處并不作為獨立經(jīng)營核算實體，由A公司統(tǒng)一核算。要讓CRM一對一地分析產(chǎn)品銷售毛利，就需要適時地獲取產(chǎn)品成本，因此SyneadCRM 2008納入產(chǎn)品成本核算。l 引用自定義模板，可自動生成出入庫對應(yīng)的單據(jù)。另注：系統(tǒng)管理器可設(shè)置各團隊分屬哪個實體。l 對某庫房，權(quán)限可設(shè)置哪些成員可以執(zhí)行入庫、審核作業(yè)，哪些成員可以執(zhí)行出庫、審核作業(yè)，哪些成員可以執(zhí)行盤點作業(yè)。集團化企業(yè)的各分支實體，可管理各自的庫房或者共用庫房，某一實體可有多個庫房，庫房可能是本公司的也可能是第二、第三方的。 存貨管理 Inventories Management對可計量的(實物或服務(wù))產(chǎn)品/商品進行入庫、出庫管理，以及掌握當前動態(tài)庫存、盤點實物狀況。l 圖表、透視表等分析時可分類聚合數(shù)據(jù)。是否指明產(chǎn)品類型、產(chǎn)品線、規(guī)格名稱這幾個分類，根據(jù)需要決定。是否對產(chǎn)品指明默認包裝單位根據(jù)需要決定，如果指明，默認包裝單位可以和(基本)計量單位相同，也可是具有其它換算率的包裝方式。這在簡化產(chǎn)品管理或?qū)隕RP等系統(tǒng)的產(chǎn)品記錄時兼容程度增強。與以前版本相比，SynleadCRM 2008提高了產(chǎn)品管理的兼容性和交互性。 產(chǎn)品管理 Products Management對可計量的實物或服務(wù)進行管理。在這里，二次提取聯(lián)系人是指通過點擊主工具欄按鈕推送過來的聯(lián)系人記錄集。 自動信函管理 Correspondence Management根據(jù)公用或個人Word模板，對指定的聯(lián)系人批量打印、發(fā)送信函，其中每封信函可自動合并對應(yīng)聯(lián)系人的個性化信息(例如姓名、地址、郵編、單位、電話等)。費用管理支持多貨幣記賬、報銷，能區(qū)分公、私明細，并可快速編輯
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