證券創(chuàng)新業(yè)務(wù)—財富管理業(yè)務(wù)(存儲版)
【正文】 林成功開發(fā)，獲得 320億美元的客戶資產(chǎn)流入。 公開資料顯示，去年信達(dá)“現(xiàn)金寶”已實現(xiàn)年化收益率 %，與銀行理財產(chǎn)品的收益率已不相上下。這令賬戶服務(wù)和投資者個人理財結(jié)合 保險類功能 客戶賬戶保險 每個賬戶 100萬美元有投資者保護(hù)基金保險，超過部分的權(quán)益凈價值由美林提供保險 美林 CMA賬戶的服務(wù) 17 美林現(xiàn)金管理賬戶對我國證券公司的啟示 ? 保證金管理計劃 —— 證券投資與理財 受美林 CMA的啟發(fā)， 2022年，信達(dá)證券推出了“現(xiàn)金寶”集合資產(chǎn)管理計劃。目前有十多家綜合類券商通過設(shè)立財富管理中心或財富俱樂部切入財富管理市場。 資料來源： 《 歐洲財富管理市場及財富管理行業(yè)簡介 》 投資銀行 零售銀行 私 人 銀 行 投 資 顧 問 全 球 銀 行 家庭辦公室 財富管理機(jī)構(gòu)的競爭格局 ?按提供的財務(wù)管理主要服務(wù)劃分： 企業(yè)家繼承計劃 房地產(chǎn)規(guī)劃 咨詢服務(wù) 退休養(yǎng)老金（儲 蓄 /保險）規(guī)劃 財務(wù)規(guī)劃 遺產(chǎn)規(guī)劃 財務(wù)顧問 風(fēng)險管理 資產(chǎn)組合托管 私人投資基金 員工持股計劃規(guī)劃 資產(chǎn)遷移計劃 全球市場交易計劃 稅務(wù)咨詢 慈善捐贈 收藏及藝術(shù)品投資服務(wù) 私人銀行及家庭辦公室 財富管理常規(guī)服務(wù) 資料來源：國泰君安研究 8 ?按提供的產(chǎn)品維度劃分 ： 貨幣類 固定收益類 權(quán)益類 保險 房地產(chǎn) 另類投資 現(xiàn)金 /存款 債券 /票據(jù) 股票投資組合 理財險 商用房地產(chǎn) 結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品 債券類基金 商業(yè)養(yǎng)老險 房地產(chǎn)信托基金 金融衍生品 信貸 /貸款 其他固定類收益工具 股票基金 住宅類房地產(chǎn)（不含自用住宅） 外匯 共同基金 人壽險 避險基金 其他貨幣工具 融資融券 未開發(fā)物業(yè)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1