【正文】 用）；《關(guān)于本次重組符合關(guān)于修改上市公司重大資產(chǎn)重組與配套融資相關(guān)規(guī)定的決定第七條規(guī)定的議案》（適用于在控制權(quán)不發(fā)生變更的情況下，上市公司向獨(dú)立第三方發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)）；《關(guān)于本次重組符合重組辦法第十二條規(guī)定的議案》（適用于借殼上市）；1《關(guān)于召開上市公司股東大會(huì)的議案》（如有）。差異對(duì)比表中應(yīng)當(dāng)說明重組報(bào)告書與重組預(yù)案的主要差異內(nèi)容及差異原因，并經(jīng)上市公司董事會(huì)和公司聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問蓋章確認(rèn)。（六）上市公司應(yīng)當(dāng)在重大資產(chǎn)重組預(yù)案和重大資產(chǎn)重組報(bào)告書中就本次重組存在的重大不確定性因素以及可能對(duì)重組后上市公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況和持續(xù)盈利能力產(chǎn)生不利影響的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素以及其他需要提醒投資者重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)，進(jìn)行“重大事項(xiàng)提示”。交易對(duì)方擬向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)豁免以要約收購(gòu)方式增持股份的，應(yīng)當(dāng)按照《上市公司收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定編制《收購(gòu)報(bào)告書摘要》等相關(guān)文件，并委托上市公司最遲與重大資產(chǎn)重組報(bào)告書同時(shí)披露。（十）涉及借殼上市的，上市公司董事會(huì)、股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)就重組方案是否符合《重組辦法》第十二條的規(guī)定進(jìn)行審議，在重組方案中一并披露；獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問應(yīng)當(dāng)就此進(jìn)行核查并發(fā)表明確的專業(yè)意見。對(duì)于采用鎖價(jià)方式募集資金的重組項(xiàng)目，募集資金部分的發(fā)行價(jià)格應(yīng)當(dāng)與購(gòu)買資產(chǎn)部分一致，視為一次發(fā)行，有關(guān)重組項(xiàng)目發(fā)行對(duì)象合計(jì)不超過10名；對(duì)于采用詢價(jià)方式募集資金的重組項(xiàng)目，募集資金部分與購(gòu)買資產(chǎn)部分應(yīng)當(dāng)分別定價(jià)，視為兩次發(fā)行，有關(guān)重組項(xiàng)目購(gòu)買資產(chǎn)部分和募集資金部分的發(fā)行對(duì)象各不超過10名。公告日為非交易日的，則在公告后首個(gè)交易日開市時(shí)起復(fù)牌。（二）重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告內(nèi)容至少應(yīng)當(dāng)包括：相關(guān)審計(jì)、評(píng)估和盈利預(yù)測(cè)的具體進(jìn)展和預(yù)計(jì)完成時(shí)間，有關(guān)協(xié)議或者決議的簽署、推進(jìn)狀況，有關(guān)申報(bào)審批事項(xiàng)的進(jìn)展以及獲得反饋的情況等；同時(shí)，公告必須以特別提示的方式，充分披露本次重組事項(xiàng)尚存在的重大不確定風(fēng)險(xiǎn)，明確說明是否存在可能導(dǎo)致上市公司董事會(huì)或者交易對(duì)方撤銷、中止本次重組方案或者對(duì)本次重組方案作出實(shí)質(zhì)性變更的相關(guān)事項(xiàng)。（三）上市公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)就其重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)作出的予以核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的決定后，應(yīng)當(dāng)在次一工作日予以公告。上市公司應(yīng)當(dāng)就重組報(bào)告書、相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的報(bào)告或意見的補(bǔ)充或修改內(nèi)容在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊公告，并應(yīng)當(dāng)在指定網(wǎng)站全文披露修訂后的重組報(bào)告書及相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的報(bào)告或意見。在中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核期間，上市公司董事會(huì)決議終止或者撤回本次重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)的，應(yīng)當(dāng)說明原因，予以公告，并按照公司章程的規(guī)定提交股東大會(huì)審議。涉及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具的意見還應(yīng)當(dāng)包括對(duì)本次發(fā)行新增股份上市的相關(guān)意見。上市公司應(yīng)當(dāng)在相關(guān)資產(chǎn)過戶完成后三個(gè)工作日內(nèi)就過戶情況作出公告，公告中應(yīng)當(dāng)包括獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和律師事務(wù)所發(fā)表的結(jié)論性意見。（四）自收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件之日起六十日內(nèi)，本次重大資產(chǎn)重組未實(shí)施完畢的，上市公司應(yīng)當(dāng)于期滿后次一工作日公告實(shí)施進(jìn)展情況；此后每三十日應(yīng)當(dāng)公告一次，直至實(shí)施完畢。（二）上市公司及相關(guān)資產(chǎn)的實(shí)際盈利數(shù)低于利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)的，上市公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在審議年度報(bào)告的同時(shí)，對(duì)實(shí)際盈利數(shù)與利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)的差異情況進(jìn)行單獨(dú)審議，詳細(xì)說明差異情況及上市公司已或擬采取的措施，督促交易對(duì)方履行承諾。附件一：上市公司重大資產(chǎn)重組停牌申請(qǐng)表公司簡(jiǎn)稱證券代碼是否構(gòu)成《重組辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組 是 □ 否 □重組類型 購(gòu)買資產(chǎn) □ 出售資產(chǎn) □ 兩項(xiàng)同時(shí)存在 □重組屬于以下哪種情形： □ 購(gòu)買、出售的資產(chǎn)總額占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到50%以上□ 購(gòu)買、出售的資產(chǎn)在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度所產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)收入占上市公司同期經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告營(yíng)業(yè)收入的比例達(dá)到50%以上□ 購(gòu)買、出售的資產(chǎn)凈額占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末凈資產(chǎn)額的比例達(dá)到50％以上，且超過5000萬元人民幣□ 其他： 重組是否導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人變更 是 □ 否 □是否涉及上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)是 □ 否 □是否需提交并購(gòu)重組委審核是 □ 否 □停牌前股價(jià)異動(dòng)是否達(dá)到證監(jiān)公司字[2007] 128號(hào)文標(biāo)準(zhǔn)是 □ 否 □公司是否被證監(jiān)會(huì)立案稽查且尚未結(jié)案是 □ 否 □是否涉及央企整體上市是 □ 否 □是否涉及分拆和分立等創(chuàng)新或無先例事項(xiàng)（如是，公司應(yīng)當(dāng)在停牌公告中披露該重大事項(xiàng)的類型，并在停牌后五個(gè)工作日內(nèi)攜帶相關(guān)材料向有關(guān)部門咨詢論證）是 □ 否 □是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易是 □ 否 □是否涉及重組同時(shí)募集部分配套資金是 □ 否 □是否符合《關(guān)于修改上市公司重大資產(chǎn)重組與配套融資相關(guān)規(guī)定的決定》第七條的規(guī)定，即上市公司為促進(jìn)行業(yè)或者產(chǎn)業(yè)整合，增強(qiáng)與現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，在其控制權(quán)不發(fā)生變更的情況下，向控股股東、實(shí)際控制人或者其控制的關(guān)聯(lián)人之外的特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，發(fā)行股份數(shù)量是否不低于發(fā)行后上市公司總股本的5%；發(fā)行股份數(shù)量低于發(fā)行后上市公司總股本的5%的，擬購(gòu)買資產(chǎn)的交易金額是否不低于1億元人民幣。經(jīng)營(yíng)實(shí)體應(yīng)當(dāng)是依法設(shè)立且合法存續(xù)的有限責(zé)任公司或股份有限公司，持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間應(yīng)當(dāng)在3年以上，但經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的除外。本公司經(jīng)慎重決定，申請(qǐng)公司證券停牌。本公司承諾爭(zhēng)取在*年*月*日前披露符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)－上市公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件》要求的重大資產(chǎn)重組預(yù)案（或報(bào)告書），公司股票及其衍生品種（如有）將在公司董事會(huì)審議通過并公告重大資產(chǎn)重組預(yù)案（或報(bào)告書）后復(fù)牌。本公司承諾爭(zhēng)取在*年*月*日前披露符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)－上市公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件》要求的重大資產(chǎn)重組預(yù)案（或報(bào)告書），公司股票及其衍生品種（如有）將在公司董事會(huì)審議通過并公告重大資產(chǎn)重組預(yù)案（或報(bào)告書）后復(fù)牌。（注：如上市公司籌劃事項(xiàng)為發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)且未達(dá)到重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)的，公司應(yīng)當(dāng)將上述公告內(nèi)容中“重大資產(chǎn)重組”相應(yīng)改為“發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)”。注2：經(jīng)營(yíng)實(shí)體是指上市公司購(gòu)買的資產(chǎn)。2．交易合同是否載明本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)一經(jīng)上市公司董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，交易合同即應(yīng)生效。6.（1）收購(gòu)人取得上市公司向其發(fā)行的新股，導(dǎo)致其在該公司擁有權(quán)益的股份超過該公司已發(fā)行股份的30%，擬向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出免于以要約方式增持股份申請(qǐng)的，收購(gòu)人是否承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股（收購(gòu)人在其取得上市公司發(fā)行的新股前已經(jīng)擁有該公司控制權(quán)的，可以免于按照規(guī)定提交豁免要約申請(qǐng)）；（2）上市公司面臨嚴(yán)重財(cái)務(wù)困難，收購(gòu)人提出挽救公司的重組方案，擬向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出免于以要約方式增持股份申請(qǐng)的，收購(gòu)人是否承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其擁有權(quán)益的所有股份。（2）交易標(biāo)的為有限責(zé)任公司股權(quán)的，是否披露已取得該公司其他股東的同意或者符合公司章程規(guī)定的轉(zhuǎn)讓前置條件。 ，上市公司是否不存在為實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人、重組交易對(duì)手方及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。經(jīng)營(yíng)實(shí)體應(yīng)當(dāng)是依法設(shè)立且合法存續(xù)的有限責(zé)任公司或股份有限公司，持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間應(yīng)當(dāng)在3年以上，但經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的除外。14.（1）上市公司為促進(jìn)行業(yè)或者產(chǎn)業(yè)整合，增強(qiáng)與現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，在其控制權(quán)不發(fā)生變更的情況下，向控股股東、實(shí)際控制人或者其控制的關(guān)聯(lián)人之外的特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，發(fā)行股份數(shù)量是否不低于發(fā)行后上市公司總股本的5%；發(fā)行股份數(shù)量低于發(fā)行后上市公司總股本的5%的，擬購(gòu)買資產(chǎn)的交易金額是否不低于1億元人民幣。16. 涉及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)同時(shí)募集部分配套資金的，發(fā)行股份定價(jià)方式和鎖定期，是否按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（2）有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告是否按照與上市公司相同的會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)政策編制。3．（1）資產(chǎn)交易定價(jià)以資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為依據(jù)的，是否聘請(qǐng)具有相關(guān)證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。（5）上市公司董事會(huì)是否對(duì)評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性發(fā)表明確意見。（3）盈利預(yù)測(cè)報(bào)告是否經(jīng)具有相關(guān)證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核。是否披露上市公司基本情況，包括公司設(shè)立情況及曾用名稱，最近三年的控股權(quán)變動(dòng)情況、主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（包括總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)等，下同），以及控股股東、實(shí)際控制人概況。(四)2.（1）交易標(biāo)的為企業(yè)股權(quán)的，是否披露該企業(yè)是否存在出資不實(shí)或影響其合法存續(xù)的情況；（2）上市公司在交易完成后將成為持股型公司的，是否披露作為主要交易標(biāo)的的企業(yè)股權(quán)是否為控股權(quán)；（3）交易標(biāo)的為有限責(zé)任公司股權(quán)的，是否披露有無已取得該公司其他股東的同意或者符合公司章程規(guī)定的轉(zhuǎn)讓前置條件。上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的，是否披露發(fā)行股份的定價(jià)及依據(jù)。(十) 是否披露相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的意見。（十四）本次交易完成后，上市公司如存在資金、資產(chǎn)被實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人、重組交易對(duì)手方及其關(guān)聯(lián)人或其他關(guān)聯(lián)人占用情形的，是否披露資金、資產(chǎn)占用的具體情況和擬采取的具體解決措施。，如存在，是否詳細(xì)說明評(píng)估差異的合理性。：重組報(bào)告書的目錄是否標(biāo)明各章、節(jié)的標(biāo)題及相應(yīng)的頁(yè)碼，內(nèi)容編排是否符合通行的中文慣例。（四）上市公司基本情況：是否披露包括公司設(shè)立情況及曾用名稱，最近三年的控股權(quán)變動(dòng)及重大資產(chǎn)重組情況、主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)，以及控股股東、實(shí)際控制人概況。 （4）是否列示交易對(duì)方按產(chǎn)業(yè)類別劃分的下屬企業(yè)名目。（與證券市場(chǎng)明顯無關(guān)的除外）、刑事處罰、或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁的，是否披露處罰機(jī)關(guān)或者受理機(jī)構(gòu)的名稱、處罰種類、訴訟或者仲裁結(jié)果，以及日期、原因和執(zhí)行情況。（4）是否披露最近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況和最近兩年經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)。（2）是否披露相關(guān)資產(chǎn)的權(quán)屬狀況，包括產(chǎn)權(quán)是否清晰，是否存在抵押、質(zhì)押等權(quán)利限制，是否涉及訴訟、仲裁、司法強(qiáng)制執(zhí)行等重大爭(zhēng)議或者存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。，根據(jù)重要性原則披露擬購(gòu)買資產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)的具體情況，包括：（1）是否披露主要產(chǎn)品或服務(wù)的用途。如該客戶為交易對(duì)方及其關(guān)聯(lián)方，是否披露產(chǎn)品最終實(shí)現(xiàn)銷售的情況。（8）是否披露主要產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)所處的階段，如處于基礎(chǔ)研究、試生產(chǎn)、小批量生產(chǎn)或大批量生產(chǎn)階段。5.（1）交易標(biāo)的涉及許可他人使用自己所有的資產(chǎn)，或者作為被許可方使用他人資產(chǎn)的，是否簡(jiǎn)要披露許可合同的主要內(nèi)容，包括許可人、被許可人、許可使用的具體資產(chǎn)內(nèi)容、許可方式、許可年限、許可使用費(fèi)等，以及合同履行情況。（七）是否披露本次交易合同的主要內(nèi)容，包括：、簽訂時(shí)間；；（一次或分次支付的安排或特別條款、股份發(fā)行條款等）；；； 6．與資產(chǎn)相關(guān)的人員安排；7．合同的生效條件和生效時(shí)間；8．合同附帶的任何形式的保留條款、補(bǔ)充協(xié)議和前置條件；9. 違約責(zé)任條款。3. 是否披露獨(dú)立董事對(duì)評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性和評(píng)估定價(jià)的公允性發(fā)表的意見。（2）是否披露交易標(biāo)的的核心競(jìng)爭(zhēng)力及行業(yè)地位，包括技術(shù)及管理水平、產(chǎn)品市場(chǎng)占有率最近三年的變化情況及未來變化趨勢(shì)、行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)份額等簡(jiǎn)要情況。、可以反映上市公司未來持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的其他重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（如每股儲(chǔ)量、每股產(chǎn)能或每股客房數(shù)等）在交易前后的變化情況，以及公司在人員調(diào)整、資產(chǎn)及業(yè)務(wù)整合、完善公司治理等方面已采取和擬采取的措施，分析說明本次交易對(duì)公司的影響。（十二）是否披露本次交易完成后，上市公司與實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間是否存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容和擬采取的具體解決或規(guī)范措施。（十六）是否披露本次交易對(duì)上市公司治理機(jī)制的影響。（二十）是否披露中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求披露的其他信息。在“發(fā)行股份情況”部分披露內(nèi)容包括：（1）是否披露上市公司發(fā)行股份的價(jià)格及定價(jià)原則，以及按照《重組辦法》第四十四條計(jì)算的董事會(huì)就發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)作出決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。（5）是否披露上市公司發(fā)行股份前后主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（如每股收益、每股凈資產(chǎn)等）和其他重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的對(duì)照表。（二十四），上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，交易對(duì)方及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（或主要負(fù)責(zé)人），相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)及其他知悉本次重大資產(chǎn)交易內(nèi)幕信息的法人和自然人，以及上述相關(guān)人員的直系親屬買賣該上市公司股票及其他相關(guān)證券情況的自查報(bào)告。，對(duì)該行為是否涉嫌內(nèi)幕交易、是否對(duì)本次交易構(gòu)成法律障礙發(fā)表明確意見。（二十六）涉及借殼上市的，上市公司在重組方案中是否披露以下內(nèi)容：、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等人選是否具備管理上述經(jīng)營(yíng)實(shí)體所必需的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)，以及接受獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問關(guān)于證券市場(chǎng)規(guī)范化運(yùn)作知識(shí)輔導(dǎo)、培訓(xùn)的情況； 2．本次重組完成后上市公司是否具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；3．本次重組完成后上市公司是否符合證監(jiān)會(huì)有關(guān)治理與規(guī)范運(yùn)作的相關(guān)規(guī)定，在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面是否獨(dú)立于控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)，與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)間是否存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者顯失公平的關(guān)聯(lián)交易