銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理活動管理與報(bào)表管理課件-全文預(yù)覽
【正文】 有無理財(cái)中心 網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話 傳真號碼 郵政編碼 備注 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 28 銀行人員信息卡 姓名 性別 生日 部門 職務(wù) 辦公電話 Email 移動電話 尋呼機(jī) 家庭地址 家庭電話 郵政編碼 資格證書 業(yè)余愛好 婚姻狀況 配偶姓名 生日 業(yè)余愛好 重要紀(jì)念日 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 29 網(wǎng)點(diǎn)大事記 時(shí)間 摘要 描述 時(shí)間 摘要 描述 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 30 親友團(tuán) 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 31 人員活動記錄 時(shí)間 性質(zhì) 銀行人員進(jìn)階 摘要： 態(tài)度評級 技能評級 時(shí)間 性質(zhì) 銀行人員進(jìn)階 摘要： 態(tài)度評級 技能評級 時(shí)間 性質(zhì) 銀行人員進(jìn)階 摘要 態(tài)度評級 技能評級 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 32 銀行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)品信息 產(chǎn)品名稱 公司名稱 產(chǎn) 品 繳 別 產(chǎn)品類型 保障領(lǐng)取期限 該產(chǎn)品的總保費(fèi) (萬 /月 ) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 產(chǎn)品的責(zé)任描述： 我司同類產(chǎn)品的建議： 我司同類產(chǎn)品的優(yōu)勢： ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 33 網(wǎng)點(diǎn)名稱 : 地址 : 合同編號 網(wǎng)點(diǎn)代碼 所規(guī)模 □ 大型 2億元以上 □ 中型 12億 □ 小型 1億元以下 窗口數(shù) 儲蓄：（ ） 會計(jì) :( ) 咨詢：（ ） 保險(xiǎn)辦理 □ 儲蓄 □ 所有柜臺 □ 會計(jì) 地理位置 □ 居民區(qū) □郊區(qū) □ 商業(yè)區(qū) □農(nóng)村 □ 廠礦區(qū) 所人數(shù) 所主任 : 電話 : 手機(jī) : 年齡： 家庭地址 : 所員姓名 性別 年齡 電話 手機(jī) 備注 網(wǎng) 點(diǎn) 信 息 卡 編號： 網(wǎng)點(diǎn)等級 : ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 34 內(nèi)容 描述 客戶經(jīng)理活動管理手冊介紹（ 6） 同業(yè)信息卡 記錄同業(yè)的基本情況，如與銀行的關(guān)系、銷售狀況、隊(duì)伍狀況、手續(xù)費(fèi)分配、激勵(lì)措施、培 訓(xùn)模式、宣傳策略等，記錄近期的異常行動，提出應(yīng)對方案。 運(yùn)用相同的管理工具 運(yùn)用相同的操作方法和方式 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 10 活動管理的目的 行為方式 轉(zhuǎn)變 工作習(xí)慣 形成 科學(xué)地 工作 持續(xù)的 業(yè)績 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 11 活動管理的項(xiàng)目 ? 出勤管理 ? 會報(bào)管理 ? 教育管理 ? 表報(bào)管理 ? 拜訪活動管理 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 12 銀?？蛻艚?jīng)理活動管理系統(tǒng) 內(nèi)部 ?月工作計(jì)劃 ?月工作總結(jié) ? 周工作計(jì)劃 ?周工作小結(jié) ?工作日志 ?當(dāng)日會議記錄 ?周檢討會 ?KPI月會 ?早會、夕會 ?培育各職級客戶 經(jīng)理良好工作習(xí)慣 ?渠道經(jīng)理逐步掌 握分析問題、解 決問題的 能力 外部 ?同業(yè)信息卡 ?網(wǎng)點(diǎn)信息卡 ?客戶服務(wù)卡 會議 工具
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